2024년 비즈니스를 위한 최고의 외환 CRM 소프트웨어 10가지

2020년대에 들어 개인 외환 트레이더의 투자 기회를 간소화하기 위해 수많은 브로커가 새로 등장하면서 현대 외환 거래 환경은 엄청나게 발전했습니다. 그 결과 2020년대부터 소매 외환 거래자가 천문학적으로 증가했으며 수많은 개인이 외환 트레이딩에 도전하고 있습니다.

중견 외환 브로커가 시장에 진입하여 증가하는 수요를 수용하고 저렴한 수수료와 개인화된 서비스로 개인 투자자의 요구를 수용하고 있습니다.

따라서 외환 브로커가 되는 것은 그 어느 때보다 수익성이 높고 유망한 직업입니다. 그러나 외환 시장은 예전보다 경쟁이 치열해졌으며 신규 외환 브로커는 이러한 환경에서 살아남을 수 있는 최고의 도구를 갖추어야 합니다. 이 글에서는 외환 브로커를 위한 최고의 CRM 소프트웨어의 중요성에 대해 논의하고 현재 시장에서 사용할 수 있는 최적의 선택 몇 가지를 나열하도록 하겠습니다.

외환 CRM 소프트웨어란 무엇이며 왜 사용해야 하나요?

외환 트레이딩에서는 고객을 만족시키는 것이 브로커의 최우선 목표가 되어야 합니다. 고객관계관리시스템의 줄임말인 외환 CRM 소프트웨어는 브로커를 위한 강력한 주소록과 같습니다. 고객을 더 잘 관리하고 고객이 원하는 방식으로 대화하며 훌륭한 서비스를 제공하는 데 도움이 됩니다. 그러나 CRM 솔루션은 단순한 고객 추적 업무와 편리한 관계 관리 채널을 훨씬 뛰어넘습니다.

현대의 CRM 솔루션은 브로커리지 및 유사 트레이딩 회사에 필수적인 다양한 기능을 포괄합니다. 고객 온보딩 및 육성부터 운영 관리, 보고서 생성, 비즈니스 성공 모니터링에 이르기까지 최신 CRM 솔루션은 비즈니스 프로세스에서 매우 유용하게 활용될 수 있습니다.

CRM은 고객과 시장의 동향을 파악하여 적절한 메시지를 통해 적절한 사람들을 타겟팅할 수 있도록 도와줍니다. 또한 이메일과 같은 일상적인 작업을 자동화하고 비즈니스 상황을 실시간으로 확인할 수 있습니다. 포렉스 CRM을 사용하면 고객을 만족시키고, 비즈니스를 더욱 혁신적으로 운영하며, 브로커가 성장하는 것을 지켜볼 수 있습니다!

온라인 외환 CRM 소프트웨어를 위한 필수 시스템

경쟁사와 견줄 수 있는 CRM 소프트웨어는 강력한 백 오피스, 맞춤형 CRM 모듈, 관리자가 비즈니스 성과를 원활하게 모니터링할 수 있는 트레이더 룸을 포함해야 합니다. 수많은 신상품과 서비스를 정기적으로 도입해야 하기 때문에 외환 브로커를 운영하는 것은 예전처럼 간단하지 않습니다.

이에 따라 기업이 혼란이나 번거로움 없이 새로운 제품과 서비스를 구현할 수 있도록 최적화된 CRM 시스템의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 이러한 목표를 달성하기 위해 적절한 CRM 시스템은 간소화된 백오피스 시스템과 트레이더룸을 채택하여 기업이 고유한 비즈니스 모델에 맞는 워크플로우를 설정할 수 있도록 해줍니다.

백 오피스 모듈

백오피스 모듈은 브로커리지의 재무 운영의 중추입니다. 고객 계좌 관리, 규정 준수, 보고서 조정, 보안 및 운영 흐름과 같은 중요한 작업을 관리합니다. 고객 계좌 관리를 통해 모든 고객의 입금, 출금, 계좌 잔액 및 거래 내역을 한 곳에서 추적할 수 있습니다.

규정 준수 도구는 보고를 자동화하고 모든 거래의 세부 기록을 유지함으로써 금융 규정을 준수하도록 보장합니다. 보고서 조정을 통해 간편하게 계정을 조정하고 불일치 사항을 파악하여 시간을 절약하고 오류를 최소화할 수 있습니다.

백오피스 모듈은 민감한 고객 데이터와 금융 정보를 보호하기 위한 강력한 보안 기능도 제공합니다. 또한 사용자 역할과 액세스 권한을 정의하여 권한이 부여된 직원만 특정 기능에 액세스할 수 있도록 할 수 있습니다.

마지막으로, 백오피스 모듈은 일상적인 작업을 자동화하고 재무 데이터를 중앙 집중화하여 팀의 귀중한 시간과 리소스를 확보합니다. 이를 통해 보다 전략적인 이니셔티브에 집중하고 더 나은 고객 서비스를 제공할 수 있습니다.

트레이더룸 모듈

트레이더룸 모듈은 시세, 차트, 뉴스 피드를 포함한 시장 데이터에 실시간으로 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 트레이더는 정보에 입각한 트레이딩 결정을 내리고 시장 기회를 활용할 수 있습니다. 트레이더는 이 모듈을 사용해 주문을 효율적으로 체결, 수정, 취소할 수 있습니다. 이를 통해 주문 체결이 빨라지고 거래 프로세스가 간소화됩니다.

트레이더룸은 트레이더가 포지션을 모니터링하고 잠재적 손실을 관리하는 데 도움이 되는 리스크 관리 도구도 통합할 수 있습니다. 여기에는 손절 주문 및 마진 알림과 같은 기능이 포함되며, 마지막으로 트레이더룸 모듈은 트레이더와 백오피스 직원 간의 커뮤니케이션을 촉진할 수 있습니다. 이를 통해 쿼리를 더 빨리 해결할 수 있고 모두가 같은 정보를 공유할 수 있습니다.

2024년에 고려해야 할 상위 10가지 외환 브로커 소프트웨어

외환 브로커를 위한 최적의 CRM을 선택하는 것은 기업이 수많은 변수를 고려해야 하기 때문에 쉬운 일이 아닙니다. 2024년 외환 CRM 업계는 상당히 성장하여 강력한 기능, 사용자 접근성 및 다양한 보완 기능을 갖춘 많은 옵션을 제공하고 있습니다.

따라서 최고의 브로커 CRM을 선택하는 것은 현재 외환 백오피스 소프트웨어 요구사항에 따라 다릅니다. 아래에서는 현재 시장에서 사용할 수있는 최고의 외환 CRM 플랫폼과 해당 지배적 인 영역을 제시합니다.

Leverate

LXCRM(Leverate 고객 관계 관리)으로 알려진 레버레이트의 CRM은 외환 브로커의 요구를 위해 특별히 설계된 종합 솔루션으로 자리매김하고 있습니다. LXCRM은 고객 관리를 간소화하고 관계를 강화하며 궁극적으로 비즈니스 성장을 촉진할 수 있도록 지원합니다. 핵심 기능을 자세히 살펴보세요.

LXCRM을 사용하면 거래 경험, 활동 수준, 계좌 유형 등 다양한 기준에 따라 고객층을 효율적으로 분류할 수 있습니다. 이를 통해 마케팅 캠페인을 맞춤화하고, 커뮤니케이션 전략을 개인화하며, 다양한 고객 세그먼트에 타겟팅된 지원을 제공할 수 있습니다.

레버레이트의 CRM은 핵심 성과 지표(KPI)에 대한 실시간 인사이트를 제공하는 사용자 친화적인 대시보드를 자랑합니다. 이러한 대시보드는 고객 활동을 시각화하고, 마케팅 캠페인 효과를 추적하며, 전반적인 비즈니스 성과를 모니터링합니다. 이러한 데이터를 손쉽게 활용하여 정보에 입각한 의사결정을 내리고 브로커리지 운영을 최적화할 수 있습니다.

LXCRM을 사용하면 사용자 역할을 정의하고 브로커리지 내에서 특정 액세스 수준을 할당할 수 있습니다. 이를 통해 팀원들은 자신의 역할과 관련된 정보 및 기능에만 액세스할 수 있으므로 데이터 보안이 강화되고 통제된 환경을 유지할 수 있습니다.

B2Core

B2Core는 최신 브로커의 역량을 강화하기 위해 맞춤화된 기능으로 구성된 고유한 플랫폼을 제공하는 차세대 외환 CRM으로 주목받고 있습니다. 특히 트레이더에게 개인화된 경험을 제공하는 고급 클라이언트 캐비닛이 눈에 띄는 특징입니다. 또한 B2Core는 관리 업무와 재무 관리를 간소화하는 백오피스 소프트웨어를 통합하여 차별화됩니다.

또한 다양한 금융화폐 및 암호화폐 지갑을 지원하여 오늘날 외환 시장의 변화하는 요구에 부응합니다. B2Core는 고객 관리, 마케팅 자동화, 백오피스 운영을 중앙 집중화하여 효율성을 최적화하고 탁월한 서비스를 제공할 수 있습니다.

UpTrader CRM

UpTrader CRM는 외환 업계에서 널리 채택된 FX 백오피스 솔루션으로, 그럴 만한 이유가 있습니다. 브로커에게 고객 상호 작용을 관리하고 비즈니스 성장을 최적화할 수 있는 종합적인 도구 모음을 제공합니다. 특히 강력한 리드 관리 기능은 잠재 고객을 식별하고 육성하여 매출과 비즈니스 성장으로 이어지도록 도와주므로 매우 유용합니다.

UpTrader CRM은 마케팅 자동화 도구도 통합되어 있어 타겟팅 캠페인을 생성하고 잠재고객을 효과적으로 참여시킬 수 있습니다. 또한 리스크를 완화하고 책임감 있는 거래 관행을 보장하는 리스크 관리 기능을 제공합니다. 리드 생성, 고객 참여 촉진, 리스크 관리를 간소화함으로써 업트레이더 CRM은 사업주가 성공적인 외환 브로커로 성장할 수 있도록 도와줍니다.

Cloud Forex CRM

Cloud Forex CRM는 확장 가능하고 비용 효율적인 외환 운영 관리 방법을 찾는 기업에게 매력적인 솔루션을 제공합니다. 이 클라우드 기반 플랫폼은 온프레미스 소프트웨어 설치가 필요 없으므로 배포 및 지속적인 유지 관리가 간소화됩니다. Cloud Forex CRM은 선도적인 클라우드 시스템 제공업체인 Salesforce Sales Cloud의 시스템과 기술을 차용하여 현재 외환 시장에서 가장 정교한 클라우드 기능을 제공합니다.

Cloud Forex CRM을 사용하면 웹에서 액세스 가능한 중앙 집중식 플랫폼에서 고객 상호 작용을 관리하고 거래 활동을 모니터링하며 통찰력 있는 보고서를 생성할 수 있습니다. 확장성이 뛰어나 비즈니스 프로세스와 함께 CRM을 성장시킬 수 있으므로 기존 브로커와 성장 중인 브로커 모두에게 적합한 옵션입니다.

Zoho CRM

외환 전용으로 설계된 것은 아니지만 Zoho의 CRM 도구는 종합적인 CRM 플랫폼을 찾는 브로커에게 강력하고 적응력 있는 솔루션을 제공합니다. 필수적인 고객 관리를 넘어 영업 예측, 마케팅, 고객 서비스 기능을 포괄하며, 리드 생성 및 기존 고객 관계 육성부터 분석을 위한 전체 고객 데이터 검색까지 전체 고객 라이프사이클을 관리할 수 있습니다.

Zoho CRM의 강력한 보고 및 분석 도구는 고객 행동과 전반적인 비즈니스 성과에 대한 귀중한 인사이트를 제공합니다. 균형 잡힌 기능을 제공하는 Zoho CRM 솔루션은 운영을 간소화하고 고객 상호 작용을 개인화하며 귀중한 데이터 기반 인사이트를 얻을 수 있게 해줍니다.

HubSpot CRM

HubSpot CRM는 외환 브로커, 특히 신규 고객 유치에 주력하는 브로커에게 특별한 가치 제안을 제공합니다. 널리 사용되는 이 플랫폼은 무료 플랜을 제공하므로 비용에 민감한 비즈니스에 매력적인 옵션입니다. HubSpot은 인바운드 마케팅 도구를 우선시하여 가치 있는 콘텐츠를 만들고, SEO 및 소셜 미디어 전략을 통해 잠재 트레이더를 유치하고, 웹사이트 방문자를 리드로 전환할 수 있습니다.

다른 외환 CRM 시스템에 비해 기존 고객 관계 관리를 위한 가장 심층적인 기능을 제공하지는 않지만, HubSpot은 외환 중개 성장의 중요한 요소인 적격 리드 생성에 탁월합니다.

Freshsales CRM

사용자 친화적인 인터페이스로 잘 알려진 Freshsales CRM은 성장하는 외환 브로커리지에 적합합니다. 직관적인 디자인으로 팀이 쉽게 배우고 적응하여 효과를 극대화할 수 있습니다. Freshsales CRM은 영업 파이프라인 관리와 같은 필수 기능을 갖추고 있어 다양한 전환 퍼널 단계를 통해 리드를 추적할 수 있습니다.

또한 리드 육성을 위한 유용한 마케팅 자동화 도구와 고객 참여를 위한 이메일 마케팅 기능을 제공합니다. Freshsales CRM에 내장된 전화 기능은 외환 브로커의 커뮤니케이션을 더욱 향상시키고 고객과의 상호 작용을 간소화합니다.

Pipedrive CRM

Pipedrive CRM는 영업 파이프라인을 관리하는 데 있어 독특한 시각적 접근 방식을 취합니다. 이는 고객 확보 프로세스의 명확한 시각화를 중요시하는 외환 브로커에게 특히 유용합니다. 파이프라인 인터페이스를 사용하는 Pipedrive를 사용하면 리드, 거래, 고객 커뮤니케이션을 시각적으로 체계적으로 추적할 수 있습니다.

이를 통해 팀 내 투명성을 높이고 효율적인 협업을 촉진할 수 있습니다. 거래 흐름 관리에 중점을 둔 Pipedrive는 리드 전환의 우선순위를 정하고 영업 프로세스를 최적화하는 외환 브로커에게 강력한 옵션이 될 수 있습니다.

덜 까다로운 CRM

이름 그대로 덜 귀찮은 CRM은 단순성과 사용 편의성을 우선시합니다. 이는 소규모 외환 브로커 또는 과도한 기능으로 사용자를 압도하지 않는 간단한 솔루션을 찾는 분들에게 이상적입니다. 단순성에 중점을 둔 Less Annoying CRM은 연락처 관리, 작업 관리, 거래 추적과 같은 핵심 기능을 제공합니다;

다양한 이메일 마케팅 플랫폼과 원활하게 통합되어 리드를 육성하고 고객의 참여를 효과적으로 유도할 수 있습니다. 덜 성가신 CRM은 사용자 친화적이고 합리적인 가격의 CRM 솔루션을 찾는 외환 브로커를 위해 고객 관리에 대한 간소화된 접근 방식을 제공합니다.

Apptivo CRM

Apptivo CRM는 운영의 다양한 측면을 아우르는 종합적인 솔루션을 찾는 기업에게 적합합니다. 기능이 풍부한 이 플랫폼은 필수적인 고객 관리 외에도 다양한 기능을 제공합니다. Apptivo에는 영업, 마케팅, 프로젝트 관리, 고객 서비스 도구가 포함되어 있어 단일 플랫폼 내에서 전체 비즈니스 워크플로우를 관리할 수 있습니다.

광범위한 기능으로 인해 학습 곡선이 가파를 수 있지만 Apptivo는 복잡한 워크플로우와 다양한 요구 사항을 가진 대형 외환 브로커에게 강력한 도구가 될 수 있습니다. 다양한 기능을 중앙 집중화함으로써 Apptivo는 비즈니스와 함께 성장할 수 있는 확장 가능한 솔루션을 제공합니다.

최종 의견: 필요에 맞는 완벽한 CRM 도구를 선택하세요

최적의 외환 CRM 제공업체를 선택하는 것은 특정 상황과 요구사항에 따라 다릅니다. 사용 가능한 예산, 대상 고객 선호도, 현지 경쟁 등의 요인에 따라 원하는 CRM 솔루션에서 가장 필요한 서비스와 도구가 결정됩니다.

따라서 위의 옵션 중 하나를 선택하기 전에 자신의 역량, 제약 조건 및 장기 목표를 신중하게 분석해야 합니다. 비즈니스 모델을 면밀히 검토하면 서류상 보기에 좋은 것을 선택하는 대신 적절한 Forex CRM 혜택을 선택하는 데 도움이 될 수 있습니다.