2023년 귀하의 비즈니스를 위한 최고의 Forex CRM 소프트웨어

경쟁에서 우위를 점하고 큰 수입을 올리기 위해 사업을 시작할 때 올바른 CRM 솔루션을 선택하는 것은 큰 투자입니다. 반면에 CRM 시스템을 사용하면 기존 고객 기반을 더 잘 관리 할 수있을뿐만 아니라 중개 비즈니스 프로세스를 구성하고 자체 CRM 솔루션을 만들도록 유도 할 수도 있습니다.

이 글에서는 외환 CRM 시스템과 그 기능에 대해 설명합니다. 또한 FX CRM 소프트웨어의 생태계를 구성하는 핵심 요소도 살펴볼 것입니다. 또한 비즈니스를위한 신뢰할 수있는 Forex CRM 옵션을 평가하기위한 필수 기준에 대해 배우고 시장에 나와있는 상위 5 가지 FX CRM 솔루션에 대해 알게됩니다.

2023년 가장 뛰어난 외환 CRM 솔루션 5가지

외환 비즈니스가 안정적인 위치에 있고 고객의 요구를 완전히 충족시킬 수 있는지 확인하려면 신뢰할 수 있고 기능이 풍부한 외환 CRM 소프트웨어를 선택하는 데 특별한주의를 기울여야합니다. 분명히 각 제품에는 고유 한 기능, 장단점 및 비용이 있으므로 올바른 선택을하려면 각 옵션을 신중하게 분석하고 특정 요구 사항에 따라 비교해야합니다. 다음은 협력을 고려할 가치가있는 시장에서 최고의 Forex CRM 제공 업체 중 일부입니다.

B2Core

가장 정교한 비즈니스 외환 CRM 시스템 중 하나인 B2Core는 외환 브로커와 거래소가 고객, 관리자 및 독립 비즈니스 파트너에 대한 정보에 쉽게 액세스할 수 있도록 지원합니다. 최첨단 인터넷 기술을 사용하는 이 솔루션은 최고의 핀테크 유동성 및 기술 제공업체 중 하나가 암호화폐, CFD, 외환 시장 내 중개 회사, 거래소, 투자 펀드를 위해 개발했습니다. 풍부한 기능, 매력적인 사용자 인터페이스, 안드로이드와 iOS 운영체제는 물론 윈도우와 맥OS 운영체제를 실행하는 모든 기기를 지원합니다. 시장에 출시된 최초의 다기능 시스템 중 하나입니다.

B2Core는 세 가지 주요 요소로 구성됩니다:

• 트레이더룸 – 트레이딩을 위한 다양한 도구가 있는 다기능 공간입니다;
• 백 오피스 – 다양한 유용한 기능을 갖춘 고객 관리, 유효성 검사 및 지원 티켓 시스템을 위한 시스템입니다;
• CRM 시스템 – 고객과의 상호 작용을 자동화 및 제어하고 거래 활동에 대한 정보를 저장 및 구조화하는 시스템입니다.

FX Back Office

FX백 오피스는 FX 중개업의 일상적인 운영을 혁신할 수 있다는 것을 알고 있던 경험이 많은 몇몇 친구들의 꿈에서 시작되었습니다. 회사의 영업 직원, 관리자 및 이사 대부분은 2007년부터 업계에 종사해 왔습니다. FX 백오피스와 관련된 핵심 이사진은 외환 브로커에서 근무한 경험이 풍부합니다.

이 회사는 외환 업계에서 다년간의 경험을 가진 전문 외환 CRM 제공업체로 자리매김하고 있습니다. 선택할 수 있는 다양하고 흥미로운 솔루션을 제공합니다. 첫째, 사용자의 거래 활동을 완전하고 포괄적으로 제어하고 결과에 대한 자세한 보고서를 생성하도록 설계된 금융 비즈니스를위한 CRM 시스템 및 백 오피스입니다. 이 회사는 또한 IB 및 제휴 포털뿐만 아니라 비율 할당 자금 관리 시스템 (PAMM) 및 B2B 헬프 데스크에 대한 액세스를 제공합니다.

Cloud Forex CRM

클라우드 외환 CRM은 외환 브로커 비즈니스를 육성하고 고객에게 거래 활동을 관리할 수 있는 최첨단 솔루션을 제공하는 클라우드 기반 백오피스입니다. 이 회사는 다양한 유용한 기능과 도구를 제공합니다. 백 오피스, 고객을위한 트레이더 룸 및 다양한 외환 거래 활동 보고서도 있습니다.

무엇보다도 이 CRM 도구를 사용하면 메타 트레이더 4 및 5를 포함한 다양한 거래 플랫폼을 연결할 수 있을 뿐만 아니라 결제 처리를 제공하는 다양한 서비스를 통합할 수 있습니다. 이 솔루션은 매우 합리적인 가격으로 제공되며 제품을 사용해보고 Forex CRM 시스템의 작동 방식과 구조를 이해하려는 초보자에게 이상적일 수 있습니다.

UpTrader

UpTrader는 신뢰할 수 있는 고객 관계 관리 시스템입니다. 이 팀은 30명의 전문가로 구성되어 고객이 수익 극대화, 맞춤 조건 설정, 효과적인 고객 확보 및 유지라는 주요 목표를 달성할 수 있도록 매일 열심히 노력합니다.

10년 넘게 가장 까다로운 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 수준의 복잡성을 가진 소프트웨어를 개발해 왔습니다. 이 회사는 맞춤형 소프트웨어 개발과 외환 CRM, 외환 백오피스, 트레이더룸, MT4 및 MT5 화이트 라벨, 화이트 라벨 소셜 트레이딩 플랫폼, 외환 및 암호화폐 유동성, MT4 및 MT5 PAMM 및 MAM 모듈, 소셜 트레이딩 등 혁신적인 최신 SaaS 제품을 모두 제공합니다.

Leverate

Leverate는 외환 브로커가 외환 시장에서 거래를 조직할 수 있는 소프트웨어 개발사입니다. 이 회사의 주요 제품은 Sirix 거래 플랫폼입니다. 레버레이트의 제품 라인에는 풀 서비스 중개 운영을 조정하는 데 도움이 되는 많은 추가 프로그램과 서비스도 포함되어 있습니다. 레버레이트는 키프로스, 우크라이나, 이스라엘, 홍콩에 지사를 두고 있으며 시장에서 가장 눈에 띄는 중개 솔루션을 제공하는 업체입니다.

2008년에 회사는 사업 활동을 변경하여 외환 중개 회사 및 기타 금융 기관에 제품을 개발 및 판매하기 시작했습니다. 그 제품 중 하나가 빠르고 정확하다는 평가를 받은 견적 소스였습니다. 이 회사는 시장 상황에 대한 지식이 필요한 브로커에게 견적 소스를 판매했습니다. 이 회사의 첫 번째 제품은 LXFeed였습니다. 레버레이트는 리스크 관리와 모바일 트레이딩을 위한 특정 상품을 계속 개발했습니다.

외환 CRM 플랫폼이란 무엇이며 어떤 기능이 있나요?

CRM(고객 관계 관리) 시스템은 고객과 상호 작용하는 전략을 자동화하도록 설계된 다기능 소프트웨어입니다. 이 시스템의 목적은 고객에 대한 정보와 관계 이력을 저장하고 비즈니스 프로세스를 생성 및 개선한 다음 결과를 분석하여 매출을 늘리고, 마케팅을 자동화하고, 고객 서비스를 최적화 및 개선하는 것입니다.

외환 CRM 프로그램은 CRM 도구의 장점과 전체 외환 트레이더 룸의 기능을 결합한 강력한 도구 세트를 제공합니다. 결과적으로 Forex CRM은 모든 비즈니스의 효율성을 향상시키기 위해 다음과 같은 주요 세그먼트를 제공합니다.

관리자 영역

관리자 영역에는 사용자 활동 내역, KYC 조건 생성 및 수정, 거래 활동 보고서 등 관리자가 사용할 수 있는 중요하고 필요한 기능이 많이 있습니다. 등록 빌더 외에도 이 그룹에는 사기 행위로부터 보호하는 피싱 방지 시스템, 작업 영역 내 모든 운영 활동에 대한 알림을 보내는 알림 시스템, 다양한 이메일 템플릿이 포함되어 있습니다.

외부 통합

외환 CRM 시스템은 일반적으로 결제 송수신을 위한 결제 시스템, SMS 알림 소프트웨어 등과 같은 타사 도구를 통합할 수 있습니다. 여러 거래 플랫폼을 연결할 수 있는 기능과 사용자 신원 확인을 간소화하고 전반적인 보안을 강화하기 위해 KYC 제공업체를 연결할 수 있는 기능도 외환 CRM의 장점입니다. 또한 FX CRM 시스템은 철저한 사용자 활동 분석에 도움이 되는 방대한 마케팅 기능을 제공합니다.

UI(사용자 인터페이스)

UI는 외환 브로커를 위한 적절한 외환 CRM의 첫 번째 필수 구성 요소입니다. 통화 변환, 적응형 대시보드, 거래 내역, 거래 모니터링, 선택한 거래 계획의 각 단계를 검토하는 분석, 모든 새 기기에서 안전하게 로그인할 수 있는 2단계 인증, 고객 데이터 보호 조치 등 유용한 기능을 광범위하게 제공합니다. 또한 많은 외환 CRM 제공업체는 고객이 휴대 가능하고 편리한 형식으로 모든 기능에 액세스할 수 있도록 모바일 버전의 CRM 소프트웨어를 제공합니다.

외환 CRM 플랫폼을 구성하는 핵심 요소

외환 CRM 시스템은 기존 CRM 플랫폼의 모든 장점과 금융시장에서 최고의 거래 경험을 제공하도록 설계된 추가 서비스의 강력한 기능을 이상적으로 조합한 것입니다. 이러한 서비스는 외환 거래를 위해 특별히 설계되었으며 시장 참여자가 투자 포트폴리오, 시장과 쉽고 빠르고 편리하게 상호 작용하고 거래 활동 기록을 유지할 수 있도록 도와줍니다.

트레이더 룸

CRM 트레이더룸에는 분석 도구 및 상품, 웹 트레이딩 단말기, 지갑, 시장 뉴스 캘린더, 거래 내역, 차트 분석 도구 등의 구성요소가 포함될 수 있습니다.

CRM 시스템

CRM 도구는 오늘날 전 세계 수천 명의 고객이 제품이나 서비스를 사용하는 많은 FX 회사에 신선한 공기가되었습니다. CRM 도구는 사용자에게 필요한 모든 개인 및 거래 정보를 한 공간에 정리, 단순화, 체계화하여 매우 쉽게 관리할 수 있도록 도와주어 트레이더의 개별 선호도와 거래 스타일을 자세히 파악할 수 있어 비즈니스와 거래를 개선하는 방법에 대한 결론을 도출하는 데 도움이 됩니다.

백 오피스

백오피스는 일반적으로 사용자의 눈에 보이지 않는 CRM 시스템의 기술적 구성 요소입니다. 백오피스는 전체 시스템의 적절한 기능을 보장하는 중요한 연결고리이며 제공업체에 따라 고객 프로필 관리, 고객 금융 계좌 관리, IB 및 리드 관리, 사용자 액세스 관리, 보고 도구, 마케팅 도구, KYC 관리, 규정 준수 도구, 거래 플랫폼 통합, 실시간 계좌 모니터링, 거래 관리, 결제 프로세서 통합 등의 요소를 포함할 수 있습니다.

비즈니스를 위한 외환 CRM 솔루션 선택의 중요 기준

오늘날에는 모든 단계의 비즈니스 요구를 충족하도록 설계된 엄청나게 다양한 외환 CRM 솔루션을 사용할 수 있습니다. 그러나 다양한 요소를 고려해야 하기 때문에 올바른 CRM 소프트웨어를 선택하는 것이 항상 쉬운 것은 아닙니다.

가격

각 CRM 제공업체는 제품을 마케팅하고 다양한 CRM 기능을 제공하여 수익을 늘리고 싶어 합니다. 하지만 이러한 솔루션을 인프라에 통합하고자 하는 브로커에게 가격은 매우 중요한 요소입니다. 괜찮은 CRM 시스템은 가격이 비쌀 수 있으므로 플랫폼의 기능과 가격 사이에서 이상적인 절충점을 찾는 것이 필수적입니다. CRM 회사는 종종 매우 합리적인 비용, 변동 요금, 월별 및 연간 결제 옵션을 제공합니다. 또한 구매 예산을 설정할 때 CRM 시스템을 판매하는 조직의 신뢰성을 고려해야 합니다.

고객 지원

다양한 기능의 CRM 기능을 갖춘 우수한 시스템이 여러 개 있지만 유감스럽게도 기술 지원이 부족합니다. 다양한 팁, 조언 및 권장 사항을 통해 시스템 사용 및 탐색 방법에 대한 초기 지침을 제공함으로써 지원은 불쾌한 사용자 경험을 방지하고 고유 한 비즈니스 요구 사항에 대한 CRM 시스템 구성과 관련된 모든 어려움을 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 초보 사용자가 새로운 제품 활용의 모든 뉘앙스와 세부 사항을 이해하는 데는 때때로 시간이 걸릴 수 있습니다. 이상적인 CRM 시스템은 고객의 요구를 충족하기 위해 24시간 고객 지원 서비스를 제공해야 합니다.

Usability

최고의 CRM 시스템을 선택할 때 고려해야 할 가장 중요한 요소 중 하나는 사용의 단순성입니다. 로드된 인터페이스와 많은 설정은 시스템 탐색을 어렵게 만들 수 있습니다. 한편으로 외환 CRM은 트레이더가 거래에서 얻은 다양한 회계 도구, 분석 및 통계 데이터를 사용하여 시장과 상호 작용할 수 있도록하는 트레이더를위한 다중 구성 요소 구조이므로 원활한 사용자 경험이 있어야 함을 의미합니다. 반면에 형편없는 CRM 시스템으로 인한 어려움은 브로커의 에너지를 고갈시키고 시간을 소비하며 고객에게 손실을 줄 수 있기 때문에 브로커에게는 시스템이 단순해야합니다.

결론

경쟁에서 우위를 점하고 큰 수입을 올리기 위해 사업을 시작할 때 올바른 CRM 솔루션을 선택하는 것은 큰 투자입니다. 반면에 CRM 시스템을 사용하면 기존 고객 기반을 더 잘 관리 할 수있을뿐만 아니라 중개 비즈니스 프로세스를 구성하고 자체 CRM 솔루션을 만들도록 유도 할 수도 있습니다.