Como Escolher o CRM para Corretoras FX

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Janeiro 5, 2024Atualizada Janeiro 16, 2024

A capacidade de aumentar o capital através da negociação de vários produtos financeiros, tais como pares de moedas, CFDs e criptoativos, levou a um aumento sem precedentes no interesse pelos mercados financeiros. 

É crítico gerir e organizar os dados do utilizador e fornecer-lhes acesso a um espaço de trabalho para múltiplos fins onde podem aceder a todas as ferramentas de que precisam para o trading devido à crescente base de utilizadores ativos dispostos a participar no trading. Isto pode ser realizado com a ajuda do CRM Forex.

Este artigo fala-lhe sobre o que é o software CRM, porque é importante escolher um CRM fiável para corretoras FX, e que aspetos devem ser considerados para fazer a escolha certa.

O que é um CRM Forex? 

Os sistemas de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) para Forex são aplicações de software multifuncionais que ajudam os negócios na automação de estratégias para interagirem com os clientes, especificamente para aumentarem as vendas, automatizarem o marketing, otimizarem e melhorarem o serviço de apoio ao cliente através da recolha de dados dos clientes, do seu histórico de interações, estabelecendo e melhorando processos comerciais e analisando os resultados destas operações.

Não há a mínima dúvida de que o CRM Forex é um componente importante de qualquer organização, dado que fornece uma série de ferramentas muito avançadas que combinam os benefícios de uma solução CRM com as de uma sala do trader plena, algo que é um componente vital de qualquer negócio. Abaixo, tem os principais segmentos que o CRM Forex inclui para tornar qualquer negócio ainda mais eficiente.

Porque é que a Escolha do CRM Certo é Importante para as Corretoras FX?

As soluções CRM há muito que são um software famoso nos serviços financeiros, particularmente no trading Forex. Independentemente da posição de uma corretora e da cota de mercado no mercado de trading individual, um sistema CRM Forex funcional é necessário para a operação bem sucedida.

O negócio de corretagem Forex está repleto de oportunidades, contudo, por outro lado, as empresas têm de adaptar-se continuamente a um ambiente em constante mutação e de sobreviver num contexto muitíssimo competitivo. É por isso que escolha do CRM indicado é essencial para as corretoras, não só para os iniciantes, mas também para os profissionais. O CRM certo aumentará as possibilidades de atrair e de reter clientes.

Um dos elementos mais críticos ou procurados do CRM para corretoras FX é o do controlo do processamento de depósitos. Este inclui a integração de vários sistemas de pagamento e de serviços de cartões de pagamento, bem como a capacidade de obter um relatório detalhado de todas as transações, incluindo as que foram mal sucedidas.

Além disso, o CRM tem de satisfazer os requisitos de gestão de dados de todos os clientes. Os melhores CRM Forex no mercado criam relatórios detalhados que incluem dados pessoais, negociação, conformidade, marketing e informação de outros utilizadores em tempo real.

O CRM ideal também inclui uma ampla variedade de opções de integração. A interação imaculada com as principais plataformas de trading, tais como a plataforma de trading MetaTrader 4 é uma obrigatoriedade. Idealmente, pode contactar os clientes e enviar e-mails de grupo e individuais, bem como SMS através do CRM.

Considerações Quando Escolhe um CRM para Corretores FX

A escolha de um produto ou serviço de qualidade pode, por vezes, ser difícil, e o CRM de corretor Forex não é uma exceção. Para decidir-se por uma opção digna de consideração, precisa de pesquisar as opções disponíveis no mercado e compará-las segundo os seguintes critérios.

1. Personalização

O software CRM Forex tem de ser totalmente personalizável; desde os elementos visuais de aparência da interface, até à personalização dos elementos e sistemas internos da solução. Este recurso dará mais liberdade às corretoras quando criam as condições para a melhor interação possível com o produto.

2. Segurança dos dados

A importância da segurança de trading e dos dados pessoais não pode ser sobrestimada. Este aspeto é um dos mais importantes quando se trata negociar ativos financeiros. Uma solução CRM Forex fiável deve incluir um conjunto completo de ferramentas e de sistemas que forneçam o melhor nível de proteção a fim de combater ações fraudulentas, bem como para prevenir o acesso não autorizado a dados do utilizador.

3. Apoio Ao Vivo

A importância do apoio ao cliente já é uma exigência no âmbito de qualquer produto no espaço da informação. Para fornecer a possibilidade de uma resolução imediata dos problemas do cliente, os prestadores CRM Forex têm de desenvolver um sistema funcional e completo de apoio ao utilizador durante o período de disponibilização do produto. Isto acelerará a sua aprendizagem sobre como interagir com o programa e precaverá experiências negativas por parte dos clientes.

4. Flexibilidade

O CRM do negócio de corretagem tem de proporcionar um nível elevado de flexibilidade do sistema, o que significa a capacidade de integrar serviços e aplicações de terceiros para expandir o potencial da plataforma, algo que os utilizadores irão certamente apreciar. 

Além disso, a flexibilidade da solução deve permitir a personalização integral do espaço de trabalho segundo os requisitos do utilizador. Por outro lado, o corretor tem de conseguir controlar e organizar o processo de uma avaliação minuciosa da experiência do utilizador enquanto interage com a plataforma.

5. Instalação Fácil e Facilidade de Utilização

A facilidade de utilização está entre os fatores mais importantes a considerar quando escolhe o melhor CRM para Forex. A interface muito preenchida e com inúmeras configurações podem requerer mais trabalho quando se trata de navegar pelo sistema. O CRM Forex, por outro lado, é uma estrutura de múltiplos componentes para os traders. Este permite-lhes ligarem-se aos mercados, utilizando várias ferramentas de contabilidade, análise e estatística. 

Os dados obtidos a partir das operações de trading exigem uma experiência imaculada para o utilizador. Por outro lado, o sistema tem de ser fácil de utilizar por parte da corretora dado que os desafios que um sistema CRM fraco acarreta podem sugar os seus recursos, desperdiçar tempo e denegrir a sua reputação.

Conclusão

Há décadas que o mercado Forex tem sido uma mina de ouro que tem permitido às casas de corretagem desbloquear o seu potencial e conquistar este nicho superando a sua concorrência. Para escolher o melhor CRM para Corretoras FX, é essencial realizar uma análise completa adequada baseada na avaliação dos critérios supramencionados. Também vale a pena recordar que a escolha da solução indicada ajudará o seu negócio de corretagem a alcançar novos voos no mercado financeiro mais líquido e mais popular do mundo, o Forex.

por

Constantino Belov

Como um árduo trabalhador, orientado por objetivos e com vasta experiência, sempre me esforço para fazer um trabalho de qualidade em cada projeto que realizo. Diante das tarefas desafiadoras da vida, desenvolvi o hábito de pensar de forma racional e criativa para resolver problemas, o que me ajuda não só a me desenvolver como pessoa, mas também como profissional.

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Tamta Suladze

Tamta é um escritor de conteúdo com sede na Geórgia, com cinco anos de experiência cobrindo mercados financeiros e de criptomoedas globais para agências de notícias, empresas de blockchain e empresas cripto. Com formação em ensino superior e interesse pessoal em investimento em cripto, ela se especializou em decompor conceitos complexos em informações de fácil entendimento para novos investidores do mercado de criptomoedas. A escrita de Tamta é profissional e notável, garantindo que seus leitores obtenham informações e conhecimentos valiosos.

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