Почему Стоит Инвестировать в Акции Компаний из Списка Fortune 500 — Полное Руководство

Учитывая огромное количество публичных корпораций, размещающих свои акции на вторичных рынках, у инвесторов в акционерный капитал есть огромный выбор.

Некоторые рисковые инвесторы переключаются между растущими акциями и развивающимися рынками, чтобы получить краткосрочную прибыль. Однако профессионалы и руководители инвестируют в компании из списка Fortune 500, чтобы добиться долговечности и стабильности. Коллекция 500 лучших публично торгуемых компаний США играет важную роль в портфелях инвесторов, особенно для тех, кто хочет получить долгосрочную прибыль, не беспокоясь о краткосрочных колебаниях.

Однако отфильтровать сотни акций — задача не из легких. В этом руководстве мы расскажем о лучших компаниях из списка Fortune 500, в которые стоит инвестировать.

Что Из Себя Представляет Компания из Списка Fortune 500?

Fortune 500 — это список, публикуемый компанией Fortune Media Group Holdings в ежегодном журнале Fortune, который специализируется на новостях бизнеса, торговли и финансов. Подсчет начался в 1955 году и включает 500 крупнейших организаций США с наибольшим доходом за предыдущий год.

Журнал имеет высокий престиж, сравнимый с журналом Bloomberg Businessweek’s Forbes. Принадлежность к компании Fortune 500 обеспечивает значительный статус и мировое признание.

Компании из списка Fortune 500 работают в различных отраслях, включая технологии, здравоохранение, торговлю, цепочки поставок и фармацевтику, а при составлении рейтинга учитывается доход за предыдущий год.

Выгодно ли Инвестировать в Компании из Списка Fortune 500?

В Fortune 500 входят компании «голубых фишек«» и сотни наиболее успешных предприятий и акций. Чтобы попасть в список, организации должны иметь операционный офис в США и быть зарегистрированными в местных структурах и государственных органах.

Топовые финансовые институты и предприниматели инвестируют в компании из списка Fortune 500 как в надежные активы, обеспечивающие стабильный доход и не подверженные сильным колебаниям.

Apple, Microsoft, Amazon и Nvidia — вот несколько примеров компаний из списка Fortune 500, которые, возможно, и не предлагают наилучшие темпы роста акций, но на протяжении многих лет стабильно обеспечивают оптимальное распределение инвестиционного портфеля.

Некоторые из этих имен включают в себя акции, выплачивающие самые высокие дивиденды, и являются лучшим торговым опционом для долгосрочных инвестиций.

Fortune 500 и S&P 500

Список Fortune часто путают с S&P 500, биржевым инвестиционным фондом (ETF), который использует методологию индекса, взвешенного по капитализации. 

При таком подходе большее значение имеют компании с более высокой рыночной капитализацией. Таким образом, 10 крупнейших компаний в рейтинге могут в первую очередь влиять на общий ETF, поскольку они обладают наиболее значительной стоимостью. 

В то же время рейтинг Fortune 500 по доходам является более простым и напрямую ранжирует компании на основе их реализованной прибыли. 

Например, Nvidia занимает 2-е место в ETF S&P благодаря своей колоссальной рыночной капитализации и общему росту компании. Однако в списке Fortune 500 она занимает 65-е место, основываясь на доходах компании в 2023 году.

Топ Акций Fortune 500

Журнал публикует ежегодный список на основе данных за предыдущий год. Поэтому рейтинг акций Fortune 500 за 2024 год составлен на основе годовых отчетов 10-K за 2023 год, которые компании представили до 31 декабря 2023 года.

#5 Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway — транснациональный конгломерат, имеющий множество направлений бизнеса и принадлежащий миллиардеру и 8-му богатейшему человеку в мире Уоррену Баффету.

Самые большие доходы компания получает от андеррайтинга и владения долями в других предприятиях. Berkshire Hathaway имеет семь бизнес-сегментов: страхование, BNSF Railway, Berkshire Hathaway Energy, производство, McLane Company, Pilot Travel Centers, сервис и розничная торговля, инвестиции и деривативы.

Компания является значительным акционером других предприятий, таких как Apple, Coca-Cola, American Express, Bank of America, Chevron Corporation и других фирм из ведущих отраслей промышленности США.

Акции Berkshire Hathaway — одни из самых последовательных и стабильно растущих. Цена ее акций в июле 2024 года оценивается в 410 долларов, что на 13% больше, чем с начала года.

#4 UnitedHealth Group

UnitedHealth Group — американская транснациональная компания по медицинскому страхованию, предоставляющая медицинские услуги и страховые продукты на основе передовых технологий и больших данных.

Компания осуществляет свою деятельность через четыре бизнеса: UnitedHealthcare — крупнейший источник дохода, за ним следуют OptumRx, OptumHealth и OptumInsight.

Компания имеет одну из самых стабильных оценок стоимости акций. Цена акций колеблется между $480 и $520 с 2022 года, достигая 100-процентного роста акций за последние пять лет.

#3 Apple

Знаменитая корпорация, специализирующаяся на технологиях и программном обеспечении, вошла в тройку лидеров рейтинга Fortune 500, получив в 2023 году чистую прибыль в размере более 383 миллиардов долларов и чуть менее 100 миллиардов долларов.

Не стоит и говорить, что Apple является одной из самых успешных и растущих компаний в мире. Несмотря на спад в 2020 году, в 2021-м цена акций компании удвоилась, а в июле 2024 года она торговалась по 213 долларов, достигнув роста на 11 % в годовом исчислении.

Только за июнь 2024 года Apple увеличила стоимость своих акций на 10%, что делает ее отличным вариантом для инвестиций в компании из списка Fortune 500. Стоит отметить, что более 30% акций компании принадлежит институциональным инвесторам, таким как Vanguard, Fidelity, Invesco и Уоррен Баффет.

#2 Amazon

Amazon — транснациональная технологическая компания с диверсифицированным портфелем, охватывающим электронную коммерцию, облачный хостинг, искусственный интеллект, онлайн-маркетинг, розничную торговлю, управление цепочками поставок и цифровой стриминг.

Amazon принадлежит третьему по богатству бизнесмену Джеффу Безосу, который основал компанию и является ее нынешним исполнительным председателем.

После того как в 2022 году акции компании сильно дрогнули из-за роста инфляции и сокращения потребительских расходов, компания отскочила и превзошла свои показатели до 2022 года.

С 2023 года цена акций компании выросла более чем на 130%, а с начала года — на 30%, что делает ее отличным выбором для инвесторов из списка Fortune 500.

#1 Walmart

Walmart возглавляет список акций Fortune 500 с 2010 года. В прошлом году компания получила доход в размере более 640 миллиардов долларов, а ее акции неуклонно растут.

В настоящее время акции Walmart торгуются на уровне 67 долларов, а их рост с начала года составляет 27%, а по сравнению с прошлым годом — 28%. Корпорация получает доход от трех сегментов бизнеса: Walmart US, Walmart International и Sam’s Club.

Этот долгосрочный рост и стабильность делают Walmart отличным выбором для трейдеров, которые хотят инвестировать в компании из списка Fortune 500 и достичь долгосрочной финансовой прибыли.

Как Инвестировать Деньги в Компании из Списка Fortune 500

Инвестирование в компании из списка Fortune 500 аналогично торговле любыми акциями. Прежде всего, необходимо определить свои цели, поскольку акции движутся с разной волатильностью рынка и темпами роста. Некоторые из них подходят для краткосрочных или долгосрочных инвесторов.

Вот как можно инвестировать в акции компаний из списка Fortune 500.

Найдите Инвестиционную Платформу

Поищите надежную и достойную доверия онлайн-брокерскую компанию, через которую вы сможете взаимодействовать с фондовым рынком, инвестировать и контролировать свой портфель.

Ознакомьтесь с репутацией платформы, спектром услуг, финансовым консультантом и доступными инструментами, включая акции Fortune 500, в которые вы хотите инвестировать. Также проверьте варианты оплаты и убедитесь, что методы ввода и вывода средств поддерживаются в вашей стране.

Исследуйте Рынок

Проведите исследование, чтобы понять, как движутся акции Fortune 500, что влияет на темпы их роста и другие факторы, влияющие на рынок в целом.

Определение инвестиций зависит от ваших финансовых целей и временных горизонтов. Некоторые быстрорастущие акции подходят для краткосрочных инвестиций с некоторым значительным риском. С другой стороны, некоторые долгоиграющие акции обеспечивают большую стабильность и постоянство в долгосрочной перспективе.

Определите Свой Бюджет

Депозитные средства, большинство брокеров предлагают налоговый брокерский счет, который будет вашим инвестиционным бюджетом и который вы будете использовать для открытия позиций и обработки ордеров на покупку/продажу. Проверьте, есть ли требования к минимальному депозиту или процедуры, обеспечивающие своевременное поступление средств на ваш счет.

Некоторые брокерские платформы позволяют покупать дробные акции, что является более экономичным вариантом, чем оплата всей стоимости акций.

Наблюдайте за Своими Инвестициями

После внесения средств и выбора подходящих акций вы можете начать открывать позиции в трейдерском зале, используя графики, приборные панели, инструменты технического анализа, коэффициент расходов и новостную ленту.

Внимательно следите за своими инвестициями, чтобы своевременно принимать решения в случае неожиданных движений на рынке и избегать чрезмерных потерь.

Самые Высокодоходные Акции с Дивидендами в Fortune 500

Еще одной стратегией инвестирования в компании из списка Fortune 500 является поиск тех, которые выплачивают дивиденды. Дивиденды — это доля прибыли, которую предприятия ежеквартально выплачивают акционерам. Некоторые компании выплачивают дивиденды ежемесячно или раз в полгода.

Дивиденды по акциям компаний из списка Fortune 500 могут показаться крошечными, но большинство акционеров владеют сотнями акций, накапливая проценты до значительного числа.

Altria Group (Yld: 8,52%)

Altria— американская табачная корпорация, известная производством и розничной продажей табака, сигарет и медицинских препаратов для лечения заболеваний, вызванных сигаретами. Altria Group Inc. владеет такими известными брендами, как Philip Morris и Marlboro.

Акции Altria в настоящее время торгуются по цене $46, а их рост с начала года составляет 10%. В настоящее время одна акция Altria выплачивает 0,98 доллара ежеквартально, что делает ее одной из самых высокооплачиваемых акций из списка Fortune 500.

Pfizer (Yld: 5,95%)

Знаменитая фармацевтическая и биотехнологическая компания выплачивает дивиденды держателям акций, последняя выплата будет произведена 14 июня 2024 года.

Акции Pfizer достигли пика во время пандемии COVID-19. Акциями PFE владеют ведущие американские инвестиционные компании, такие как BlackRock, Vanguard и Charles Schwab Investment Management Inc.

Сейчас акции торгуются на уровне $28, а ежеквартальная выплата составляет $0,42. Долговечность акций Pfizer делает их выбором для долгосрочных инвестиций.

Franklin Resources (Yld: 5.60%)

Franklin Resources Inc. — международная инвестиционная компания, предлагающая паевые инвестиционные фонды, ETF, 529 инвестиционные портфели, фонды денежного рынка и многое другое.

В настоящее время стоимость акций Franklin составляет $22, которая умеренно снизилась под влиянием отраслевых факторов. Каждая акция стоит 0,31 доллара, но возможность приобретения большого количества акций делает их надежной долгосрочной инвестицией.

Chevron (Yld: 4.17%)

Chevron – американская транснациональная энергетическая компания, которая производит и продает бензин, дизельное, судовое и авиационное топливо, масла премиум-класса, смазочные материалы и присадки к мазуту.

В настоящее время дивиденды по акциям CVX составляют $156 и стабильно растут с начала этого года. Ежеквартально дивиденды Chevron выплачиваются в размере $1,63, что делает дивиденды на акцию высокими.

Coca-Cola (Yld: 3,07%)

Знаменитая американская компания по производству напитков известна как долгосрочная инвестиция в акции, поскольку является одной из самых стабильно растущих компаний во всем мире.

В настоящее время акции Coca-Cola торгуются на уровне $63 при стабильном росте с начала года на 5,7%. Акции KO ежеквартально выплачивают дивиденды в размере 0,49 доллара, являясь надежной инвестицией в акции компаний из списка Fortune 500.

Лучшие Акции Fortune 500 в ETF и Индексных Паевых Фондах

Биржевые инвестиционные фонды (ETF) — это финансовые инструменты, состоящие из акций, облигаций и других инструментов. Они получают стоимость от базовых ценных бумаг и колеблются при изменении их рыночной цены.

ETF или индексы взаимных фондов — это надежные инвестиции, обеспечивающие стабильную доходность при умеренном росте и относительно низком риске.

Индексный паевой фонд Vanguard S&P 500: VOO включает такие активы, как акции Microsoft, Apple, Amazon, Google и другие акции S&P 500. ETF в настоящее время торгуется на уровне $501 и вырос на 15,5% с начала года.

Индексные фонды Fidelity 500: ETF FXAIX включает в себя такие акции из списка Fortune 500, как Google, Apple и Amazon. Он торгуется по цене 190 долларов и с начала года вырос на 15,8%.

Schwab S&P 500: SWPPX — это индексный фонд, основанный на S&P 500, в который входят Microsoft, Google и Johnson & Johnson. Индекс Schwab S&P 500 в настоящее время торгуется по цене 84,50 доллара США с темпом роста 16% с начала года.

iShares Core S&P 500: IVV ETF включает ведущие американские компании, такие как Google, Microsoft, Apple, Amazon и Exxon Mobil. ETF торгуется по цене $548 и стабильно растет (на 15%) с начала 2024 года.

SPDR S&P 500 Trust: ETF Standard & Poor’s Depository Receipts (SPY) включает Apple, Amazon, Microsoft и другие компании из списка Fortune 500. В настоящее время он торгуется по цене $545 с темпом роста 15% с начала года.

Заключение

Компании из списка Fortune 500 — это американские компании с самыми значительными годовыми доходами. Институциональные инвесторы вкладывают средства в компании из списка Fortune 500, чтобы сбалансировать свои портфели и добиться долгосрочной прибыли на многие годы.

Berkshire Hathaway, Amazon, Apple и Walmart — одни из лучших компаний из списка Fortune 500, в которые можно инвестировать, в то время как некоторые инвесторы предпочитают объединять свои портфели с акциями, приносящими высокие дивиденды, такими как Chevron и Coca-Cola.