Neden Fortune 500 Şirketlerine Yatırım Yapmalısınız – Kapsamlı Rehber

Hisse senedi yatırımcıları, ikincil piyasalarda hisselerini listeleyen çok sayıda halka açık şirket göz önüne alındığında, hisse senedi yatırımı yaparken birçok seçeneğe sahiptir.

Bazı risk alanlar, kısa vadeli getiriler elde etmek için büyüyen hisseler ve gelişmekte olan piyasalar arasında geçiş yapar. Ancak profesyoneller ve yöneticiler, uzun ömürlülük ve istikrar sağlamak için Fortune 500 şirketlerine yatırım yapar. ABD’nin en iyi 500 halka açık şirketinden oluşan koleksiyon, özellikle kısa vadeli dalgalanmalar konusunda endişelenmeden uzun vadeli kar elde etmek isteyen yatırımcıların portföylerinde önemli bir rol oynamaktadır.

Bununla birlikte, yüzlerce hisse senedini filtrelemek kolay bir iş değildir. Bu rehberde, yatırım yapılabilecek en iyi Fortune 500 şirketlerini keşfedeceğiz.

Fortune 500 Şirketi Nedir?

Fortune 500, iş, ticaret ve finans haberlerinde uzmanlaşmış yıllık Fortune Magazine’de Fortune Media Group Holdings tarafından yayınlanan bir listedir. Sayım 1955’te başladı ve önceki yılın en yüksek gelirine sahip ABD’deki en iyi 500 organizasyonu içerir.

Dergi, Bloomberg Businessweek’in Forbes dergisiyle karşılaştırılabilir yüksek bir prestije sahiptir. Fortune 500 şirketi olarak adlandırılmak önemli bir statü ve küresel tanınma sağlar.

Fortune 500 şirketleri teknoloji, sağlık hizmetleri, ticaret, tedarik zinciri ve ilaçlar dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde aktiftir ve sıralama, önceki yılın gelirini dikkate alır.

Fortune 500 Şirketlerine Yatırım Yapmak İyi mi?

Fortune 500, mavi çipli şirketler ve en iyi performans gösteren yüzlerce iş ve hisse senedini içerir. Listeye girebilmek için organizasyonların ABD’de bir işletme ofisine sahip olması ve yerel çerçeveler ve devlet kurumlarına kayıtlı olması gerekir.

En üst düzey finansal kurumlar ve girişimciler, istikrarlı bir gelir sağlayan ve geniş çapta dalgalanma olasılığı düşük olan güvenilir varlıklar olarak Fortune 500 şirketlerine yatırım yapar.

Apple, Microsoft, Amazon ve Nvidia, en iyi hisse senedi büyüme oranını sunmayan ancak optimize edilmiş yatırım portföyü tahsisi için yıllar boyunca tutarlı olan Fortune 500 şirketlerinden birkaçıdır.

Bu isimlerden bazıları, en yüksek temettü ödeyen hisseleri ve uzun vadeli yatırımlar için en iyi ticaret seçeneğini içerir.

Fortune 500 ve S&P 500

Fortune, kapitalizasyon ağırlıklı bir endeks metodolojisi kullanan bir borsa yatırım fonu (ETF) olan S&P 500 ile sık sık karıştırılır. 

Bu yaklaşım, daha yüksek piyasa değerine sahip şirketlere daha fazla değer verir. Bu nedenle, sıralamadaki ilk 10 şirket, en büyük değere sahip oldukları için genellikle genel ETF’yi büyük ölçüde etkileyebilir. 

Bununla birlikte, Fortune 500 gelir listesi daha basittir ve şirketleri doğrudan gerçekleştirdikleri kazançlara göre sıralar. 

Örneğin, Nvidia, devasa piyasa değeri ve genel şirket büyümesi nedeniyle S&P ETF’de 2. sırada yer alır. Ancak, 2023 yılı gelirine dayalı olarak Fortune 500 listesinde 65. sırada yer alır.

En İyi Fortune 500 Hisseleri

Dergi, önceki yıla dayalı olarak yıllık listeyi yayınlar. Bu nedenle, 2024 Fortune 500 hisse senedi sıralaması, şirketlerin 31 Aralık 2023’ten önce sunduğu 2023 yıllık 10-K raporlarına dayanmaktadır.

#5 Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway, çok sayıda iş hattına sahip ve dünyanın 8. en zengin kişisi olan Warren Buffet tarafından sahip olunan bir çok uluslu holdingdir.

Şirketin en büyük gelirleri, sigorta ve diğer işletmelerdeki hisselerin sahipliğinden gelmektedir. Berkshire Hathaway’in yedi iş segmenti vardır: sigorta, BNSF Demiryolu, Berkshire Hathaway Enerji, İmalat, McLane Şirketi, Pilot Seyahat Merkezleri, Hizmet ve Perakende ve Yatırım ve Türevler.

Şirket, Apple, Coca-Cola, American Express, Bank of America, Chevron Corporation ve ABD’deki önde gelen endüstrilerdeki diğer firmalar gibi diğer işletmelerde önemli bir hissedardır.

Berkshire Hathaway hisseleri, en tutarlı ve istikrarlı şekilde büyüyen hisselerden biridir. Hisse fiyatı Temmuz 2024’te %13 YTD artışla 410 $ olarak değerlenmiştir.

#4 UnitedHealth Group

UnitedHealth Group, gelişmiş teknoloji ve büyük verilerle desteklenen tıbbi hizmetler ve sigorta ürünleri sağlayan bir ABD çok uluslu sağlık sigortası şirketidir. 

Şirket, en büyük gelir kaynağı olan UnitedHealthcare, ardından OptumRx, OptumHealth ve OptumInsight olmak üzere dört iş kolu üzerinden faaliyet göstermektedir.

Şirketin en istikrarlı hisse senedi değerlemelerinden birine sahiptir. Hisse senedi fiyatı, 2022’den bu yana 480 $ ile 520 $ arasında değişmektedir ve son beş yılda %100 hisse artışı sağlamıştır.

#3 Apple

Ünlü teknoloji ve yazılım şirketi, 2023’te 383 milyar doları aşkın gelir ve 100 milyar dolara yakın net kar elde ederek Fortune 500 hisse senetleri listesinin ilk üçünde yer alıyor.

Söylemeye gerek yok, Apple dünyadaki en başarılı ve büyüyen şirketlerden biridir. Şirketin 2020’deki düşüşüne rağmen, 2021’de hisse fiyatını iki katına çıkardı ve Temmuz 2024’te 213 $’dan işlem gördü ve %11 yıllık büyüme oranı elde etti.

Sadece Haziran 2024’te, Apple hisse fiyatını %10 artırdı ve bu da onu Fortune 500 şirketlerine yatırım yapmak için harika bir seçenek haline getirdi. Şirketin sahipliğinin %30’undan fazlasının Vanguard, Fidelity, Invesco ve Warren Buffet gibi kurumsal yatırımcılar tarafından tutulduğunu belirtmekte fayda var.

#2 Amazon

Amazon, e-ticaret, bulut barındırma, yapay zeka, çevrimiçi pazarlama, perakendecilik, tedarik zinciri yönetimi ve dijital akış gibi çeşitli bir portföye sahip çok uluslu bir teknoloji şirketidir.

Amazon, şirketi kuran ve şu anda icra kurulu başkanı olan 3. en zengin iş adamı Jeff Bezos’a aittir.

2022’de artan enflasyon ve azalan tüketici harcamaları nedeniyle hisse senetlerinin düşmesiyle önemli bir sarsıntı geçirdikten sonra, şirket toparlandı ve 2022 öncesi rakamlarını aştı.

Hisse senedi fiyatı, 2023’ten bu yana %130’un üzerinde bir büyüme gösterdi ve %30’luk büyük bir YTD büyümesi ile yatırımcılar için harika bir Fortune 500 seçeneği haline geldi.

#1 Walmart

Walmart, 2010’dan beri Fortune 500 hisse senetleri listesinin zirvesinde yer almaktadır. Şirket, geçen yıl 640 milyar doların üzerinde gelir bildirdi ve hisse senetleri sürekli olarak büyümektedir.

Walmart hisseleri şu anda 67 dolardan işlem görüyor ve %27 YTD büyüme oranına ve %28 YOY büyümesine sahip. Şirket, gelirini üç iş segmentinden elde ediyor: Walmart US, Walmart International ve Sam’s Club.

Bu uzun vadeli büyüme ve istikrar, Walmart’ı Fortune 500 şirketlerine yatırım yapmak ve uzun vadeli finansal kazançlar elde etmek isteyen yatırımcılar için mükemmel bir seçenek haline getiriyor.

Fortune 500 Şirketlerine Nasıl Yatırım Yapılır?

Fortune 500 şirketlerine yatırım yapmak, herhangi bir hisse senedi ticareti yapmaya benzer. İlk olarak, hedeflerinizi belirlemelisiniz çünkü hisseler farklı piyasa dalgalanmaları ve büyüme oranlarıyla hareket eder. Bazıları kısa vadeli veya uzun vadeli yatırımcılar için uygundur.

İşte Fortune 500 hisse senetlerine nasıl yatırım yapabileceğiniz.

Yatırım Platformu Bulun

Hisse senedi piyasasıyla etkileşim kurabileceğiniz, yatırım yapabileceğiniz ve portföyünüzü kontrol edebileceğiniz güvenilir ve güvenilir bir çevrimiçi aracı kurum bulun.

Platformun itibarını, hizmet yelpazesini, finansal danışmanını ve yatırım yapmak istediğiniz en iyi Fortune 500 hisse senetleri dahil olmak üzere mevcut enstrümanları inceleyin. Ayrıca, ödeme seçeneklerini kontrol edin ve para yatırma ve çekme yöntemlerinin ülkenizde desteklendiğinden emin olun.

Pazarı Araştırın

Fortune 500 hisse senetlerinin nasıl hareket ettiğini, büyüme oranlarını ve genel piyasayı etkileyen diğer faktörleri anlamak için araştırmanızı yapın.

Yatırımınızı belirlemek, finansal hedeflerinize ve zaman ufkunuza bağlıdır. Bazı hızlı büyüyen hisse senetleri, bazı önemli risklerle kısa vadeli yatırımlar için uygundur. Öte yandan, bazı uzun ömürlü hisse senetleri, uzun vadede daha fazla istikrar ve süreklilik getirir.

Bütçenizi Belirleyin

Çoğu aracı kurum, açacağınız pozisyonlar ve alım/satım emirlerini işleme koymak için yatırım bütçeniz olacak bir vergilendirilebilir aracılık hesabı sunar. Fonlarınızın hesabınıza zamanında ulaşmasını sağlamak için herhangi bir minimum depozito gereksinimi veya prosedür olup olmadığını kontrol edin.

Bazı aracı kurum platformları, tüm hisse senedi fiyatını ödemekten daha maliyet etkin bir seçenek sunan kesirli hisse senetleri satın almanıza olanak tanır.

Yatırımlarınızı İzleyin

Fonlarınızı yatırdıktan ve uygun hisse senetlerini seçtikten sonra, grafikler, panolar, teknik analiz araçları, masraf oranı ve haber akışlarını kullanarak işlem odasında pozisyon açmaya başlayabilirsiniz.

Piyasalar beklenmedik hareketler yaşarsa ve aşırı kayıplardan kaçınmak için yatırımlarınızı yakından izleyin.

Fortune 500’de En Yüksek Temettü Ödeyen Hisseler

Fortune 500 şirketlerine yatırım yaparken başka bir strateji de temettü ödeyen şirketleri bulmaktır. Temettüler, işletmelerin hissedarlara üç ayda bir ödediği kazanç paylarıdır. Bazı şirketler aylık veya altı aylık temettü öder.

Fortune 500 hisse temettüleri küçük görünebilir, ancak çoğu hissedar yüzlerce hisseye sahip olur ve yüzdeleri önemli bir sayıya dönüştürür.

Altria Group (Getiri: %8,52)

Altria, tütün, sigara ve sigaranın neden olduğu hastalıkların tedavisinde kullanılan tıbbi ürünler üreten ve perakende satışını yapan bir Amerikan tütün şirketidir. Altria Group Inc., Philip Morris ve Marlboro gibi ünlü markaların sahibidir.

Altria hisseleri şu anda 46 dolardan işlem görüyor ve %10 YTD büyüme oranına sahip. Bir Altria hissesi şu anda üç ayda bir 0,98 dolar ödüyor ve bu da onu en yüksek temettü ödeyen Fortune 500 hisse senetlerinden biri yapıyor.

Pfizer (Getiri: %5,95)

Ünlü ilaç ve biyoteknoloji şirketi, hissedarlara temettü ödemektedir ve son ödeme 14 Haziran 2024’te yapılmıştır.

Pfizer hisse senetleri, COVID-19 pandemisi sırasında zirve yaptı. BlackRock, Vanguard ve Charles Schwab Investment Management Inc. gibi önde gelen ABD yatırım firmaları PFE hisselerine sahiptir.

Hisse senetleri şu anda 28 dolardan işlem görmekte ve üç ayda bir 0,42 dolar ödemektedir. Pfizer hisselerinin uzun ömürlü olması, onu uzun vadeli bir yatırım seçeneği yapmaktadır.

Franklin Resources (Getiri: %5,60)

Franklin Resources Inc., karşılıklı fonlar, ETF’ler, 529 yatırım portföyleri, para piyasası fonları ve daha fazlasını sunan uluslararası bir yatırım firmasıdır.

Franklin hisseleri şu anda, sektör faktörleri nedeniyle orta derecede azalmış olan 22 dolardan işlem görüyor. Her hisse 0,31 dolar ödüyor, ancak birçok hisse satın alma yeteneği, onu güvenilir bir uzun vadeli yatırım haline getiriyor.

Chevron (Getiri: %4,17)

Chevron, benzin, dizel, deniz ve havacılık yakıtları, premium yağ, yağlayıcılar ve yakıt yağı katkı maddeleri üreten ve dağıtan bir Amerikan çok uluslu enerji şirketidir.

CVX hisse senetleri şu anda 156 dolar ödüyor ve bu yılın başından beri istikrarlı bir şekilde büyüyor. Chevron temettüleri üç ayda bir 1,63 dolar ödeyerek hisse başına yüksek temettü getirisi sağlıyor.

Coca-Cola (Getiri: %3,07)

Ünlü Amerikan içecek şirketi, dünya çapında en istikrarlı büyüyen şirketlerden biri olduğu için uzun vadeli bir hisse senedi yatırımı olarak bilinir.

Coca-Cola hisseleri şu anda 63 dolardan işlem görmekte ve istikrarlı bir %5,7 YTD büyüme oranına sahiptir. KO hisseleri, üç ayda bir 0,49 dolar temettü ödeyerek güvenilir bir Fortune 500 hisse senedi yatırımı sunar.

ETF’ler ve Endeks Karşılıklı Fonlarında En İyi Fortune 500 Hisseleri

Borsa yatırım fonları (ETF’ler), hisse senetleri, tahviller ve diğer araçlardan oluşan finansal araçlardır. Altındaki menkul kıymetlerden değer alırlar ve piyasa fiyatları değiştikçe dalgalanırlar.

Bir ETF veya karşılıklı fon endeksleri, ılımlı büyüme ve nispeten düşük riskle tutarlı getiriler sunan güvenilir yatırımlardır.

Vanguard S&P 500 Index Mutual Fund: VOO, Microsoft, Apple, Amazon, Google ve diğer S&P 500 hisse senetleri gibi varlıkları içerir. ETF şu anda 501 $’dan işlem görüyor ve %15,5 YTD büyüme göstermiştir.

Fidelity 500 Index Funds: FXAIX ETF, Google, Apple ve Amazon gibi Fortune 500 hisse senetlerini içerir. 190 dolardan işlem görüyor ve %15,8 YTD büyüme oranına sahip.

Schwab S&P 500: SWPPX, Microsoft, Google ve Johnson & Johnson’ı içeren S&P 500 bazlı bir endeks fonudur. Schwab S&P 500 endeksi şu anda 84,50 $’dan işlem görüyor ve %16 YTD büyüme oranına sahip.

iShares Core S&P 500: IVV ETF, Google, Microsoft, Apple, Amazon ve Exxon Mobil gibi önde gelen ABD firmalarını içerir. ETF 548 $’dan işlem görüyor ve 2024’ün başından beri istikrarlı bir şekilde (%15) büyüyor.

SPDR S&P 500 Trust: Standard & Poor’s Depository Receipts (SPY) ETF, Apple, Amazon, Microsoft ve diğer Fortune 500 firmalarını içerir. Şu anda 545 $’dan işlem görüyor ve %15 YTD büyüme oranına sahip.

Sonuç

Fortune 500 şirketleri, yıllık en yüksek kazanca sahip ABD firmalarıdır. Kurumsal yatırımcılar, portföylerini dengelemek ve uzun yıllar boyunca uzun vadeli getiri elde etmek için Fortune 500 şirketlerine yatırım yapar.

Berkshire Hathaway, Amazon, Apple ve Walmart, yatırım yapılabilecek en iyi Fortune 500 şirketlerinden bazılarıdır, bazı yatırımcılar ise portföylerini Chevron ve Coca-Cola gibi yüksek temettü ödeyen hisse senetleriyle birleştirmeyi tercih eder.