為什麼要投資財富500強公司 – 完整指南

股票投資者在投資股票時有眾多選擇，因為有大量的上市公司在二級市場上發行股票。

一些冒險者在成長型股票和發展中國家市場之間切換，以獲得短期回報。然而，專業人士和高管們則投資於財富500強公司以獲得長期穩定性。美國最佳500家上市公司集合在一起，對於那些希望實現長期收益而不必擔心短期波動的投資者來說，這些公司在投資組合中發揮了重要作用。

然而，從數百家股票中篩選出來並不是一件容易的事。在本指南中，我們將探索最值得投資的財富500強公司。

什麼是財富500強公司?

財富500強是由《財富》媒體集團控股在其年度《財富》雜誌上發布的榜單，該雜誌專門報導商業、交易和財經新聞。計算始於1955年，包含了前一年收入最高的美國前500家組織。

該雜誌具有與《彭博商業周刊》的《福布斯》雜誌相媲美的高度聲望。被命名為財富500強公司意味著顯著的地位和全球認可。

財富500強公司活躍於各個行業，包括科技、醫療、貿易、供應鏈和製藥等，排名考慮了前一年的收入。

投資財富500強公司是否有利?

財富500強包含藍籌公司和數百家表現最佳的企業和股票。要被列入該榜單，組織必須在美國設有辦事處並在當地框架和政府機構內註冊。

頂級金融機構和企業家將財富500強公司作為可靠資產進行投資，這些資產提供穩定的收入，且不太可能出現大幅波動。

蘋果、微軟、亞馬遜和英偉達是一些財富500強公司，這些公司可能不提供最佳的股票增長率，但多年來在優化投資組合配置方面一直保持穩定。

其中一些公司包括最高股息支付的股票，是長期投資的最佳交易選擇。

財富500強與標普500的區別

財富500強經常與標普500混淆，後者是一種交易所交易基金（ETF），採用資本加權指數方法。 

這種方法給予市值較高的公司更高的價值。因此，排名前10的公司可以主要影響整個ETF，因為它們擁有最大的價值。 

然而，財富500強的收入排名更為簡單，直接根據公司的實現收益進行排名。 

例如，英偉達在標普ETF中排名第二，因為其龐大的市值和整體公司增長。然而，根據2023年的收入，它在財富500強中排名第65位。

最佳財富500強股票

該雜誌根據前一年的情況發布年度榜單。因此，2024年的財富500強股票排名是基於公司在2023年12月31日之前提交的年度10-K報告。

#5 伯克希爾·哈撒韋

伯克希爾·哈撒韋是一家跨國綜合企業，擁有多條業務線，由億萬富翁、全球第八大富豪沃倫·巴菲特擁有。

該公司的最大收入來自承保和持有其他企業的股份。伯克希爾·哈撒韋有七個業務部門：保險、BNSF鐵路、伯克希爾·哈撒韋能源、製造業、麥克萊恩公司、飛行員旅遊中心、服務和零售及投資和衍生品。

該公司是其他企業的重要股東，如蘋果、可口可樂、美國運通、美國銀行、雪佛龍公司和美國領先行業的其他公司。

伯克希爾·哈撒韋的股票是最穩定且穩步增長的股票之一。其股價在2024年7月為410美元，年初至今增長了13%。

#4 聯合健康集團

聯合健康集團是一家美國跨國健康保險公司，提供醫療服務和由先進技術和大數據驅動的保險產品。 

該公司通過其四個業務運營，聯合健康保險是最大的收入來源，其次是OptumRx、OptumHealth和OptumInsight。

該公司的股票估值是最穩定的之一。自2022年以來，股價一直在480至520美元之間波動，五年來實現了100%的股價增長。

#3 蘋果

這家著名的科技和軟件公司在實現超過3830億美元的收入和2023年接近1000億美元的淨利潤後，名列財富500強股票前三。

不用說，蘋果是世界上最成功和增長最快的公司之一。儘管該公司在2020年出現了下滑，但在2021年其股價翻了一番，目前在2024年7月的交易價格為213美元，實現了11%的年增長率。

僅在2024年6月，蘋果的股價就上漲了10%，使其成為投資財富500強公司的絕佳選擇。值得注意的是，該公司超過30%的所有權由機構投資者持有，如先鋒集團、富達投資、景順投資和沃倫·巴菲特。

#2 亞馬遜

亞馬遜是一家跨國科技公司，擁有多元化的投資組合，涵蓋電子商務、雲託管、人工智能、在線營銷、零售、供應鏈管理和數字流媒體。

亞馬遜由第三大富豪杰夫·貝索斯擁有，他創辦了該公司，並擔任現任執行董事長。

在2022年因通脹上升和消費支出縮減導致股票下跌而遭受重大震盪後，該公司反彈並超過了2022年之前的數據。

自2023年以來，股價增長了超過130%，今年以來增長了30%，使其成為投資者的財富500強選擇。

#1 沃爾瑪

沃爾瑪自2010年以來一直位居財富500強股票榜首。該公司去年報告的收入超過6400億美元，其股票穩步增長。

沃爾瑪股票目前交易價格為67美元，年初至今增長了27%，年同比增長了28%。該公司從三個業務部門賺取收入：沃爾瑪美國、沃爾瑪國際和山姆俱樂部。

這種長期增長和穩定性使沃爾瑪成為希望投資財富500強公司並實現長期財務收益的交易者的絕佳選擇。

如何投資財富500強公司

投資財富500強公司與交易任何股票類似。首先，你必須確定你的目標，因為股票會隨著不同的市場波動性和增長率而變動。其中一些適合短期或長期投資者。

以下是如何投資財富500強股票的方法。

尋找投資平台

尋找可靠且值得信賴的在線經紀公司，通過它你可以與股票市場互動、投資並控制你的投資組合。

檢查平台的聲譽、服務範圍、財務顧問和可用工具，包括你想投資的頂級財富500強股票。還要檢查可用的支付選項，確保存款和取款方法在你所在的國家得到支持。

研究市場

進行研究以了解財富500強股票如何變動、什麼影響其增長率以及影響整個市場的其他因素。

決定你的投資依賴於你的財務目標和時間範圍。一些快速增長的股票適合短期投資，但風險較高。另一方面，一些長期持續的股票在長期內帶來更多的穩定性和連續性。

確定你的預算

存入資金，大多數經紀公司提供應稅經紀賬戶，這將是你的投資預算，你將用它來開倉並處理買賣訂單。檢查是否有任何最低存款要求或程序，以確保資金及時到達你的賬戶。

一些經紀平台允許你購買零股，這比支付整個股票價格更具成本效益。

監督你的投資

在存入資金並選擇合適的股票後，你可以開始在交易室中開倉，利用圖表、儀表板、技術分析工具、費用比率和新聞推送。

密切監控你的投資，以便在市場出現意外波動時及時做出決策，避免過度損失。

財富500強中最高股息支付股票

投資財富500強公司時的另一種策略是尋找那些支付股息的公司。股息是企業每季度支付給股東的收益份額。一些公司每月或每半年支付股息。

財富500強股票的股息可能看起來很小，但大多數股東持有數百股股票，累積的百分比達到相當數量。

奧馳亞集團 (Yld: 8.52%)

奧馳亞是一家美國煙草公司，以生產和零售煙草、香煙和治療香煙引起的疾病的醫療產品而聞名。奧馳亞集團擁有著名品牌，如菲利普·莫里斯和萬寶路。

奧馳亞股票目前交易價格為46美元，年初至今增長率為10%。目前，每股奧馳亞股票每季度支付0.98美元，使其成為財富500強股票中股息支付最高的股票之一。

輝瑞 (Yld: 5.95%)

這家著名的製藥和生物技術公司向持有人支付股息，最近一次支付是在2024年6月14日。

輝瑞股票在COVID-19大流行期間達到頂峰。美國領先的投資公司，如貝萊德、先鋒集團和查爾斯·施瓦布投資管理公司持有PFE股票。

目前這些股票交易價格為28美元，每季度支付0.42美元。輝瑞股票的長期持久性使其成為長期投資的選擇。

富蘭克林資源 (Yld: 5.60%)

富蘭克林資源公司是一家國際投資公司，提供共同基金、ETF、529投資組合、貨幣市場基金等。

富蘭克林股票目前支付22美元，由於行業因素有所下降。每股支付0.31美元，但購買大量股票的能力使其成為可靠的長期投資。

雪佛龍 (Yld: 4.17%)

雪佛龍是一家美國跨國能源公司，生產和分銷汽油、柴油、海洋和航空燃料、優質油、潤滑油和燃油添加劑。

CVX股票目前支付156美元，自今年年初以來穩步增長。雪佛龍每季度支付1.63美元的股息，每股支付的股息較高。

可口可樂 (Yld: 3.07%)

這家著名的美國飲料公司以其長期股票投資而聞名，因為它是世界上最穩定增長的公司之一。

可口可樂股票目前交易價格為63美元，年初至今增長率為5.7%。KO股票每季度支付0.49美元的股息，提供了可靠的財富500強股票投資。

最佳財富500強股票ETF和指數共同基金

交易所交易基金（ETF）是由股票、債券和其他工具組成的金融工具。它們的價值來自於基礎證券，隨著市場價格的變動而波動。

ETF或指數共同基金是可靠的投資，提供穩定的回報，增長適中，風險相對較低。

先鋒標普500指數共同基金: VOO包括微軟、蘋果、亞馬遜、谷歌和其他標普500股票。該ETF目前交易價格為501美元，年初至今增長了15.5%。

富達500指數基金: FXAIX ETF包括谷歌、蘋果和亞馬遜等財富500強股票。該ETF交易價格為190美元，年初至今增長率為15.8%。

嘉信標普500: SWPPX是一隻基於標普500的指數基金，包含微軟、谷歌和強生。嘉信標普500指數目前交易價格為84.50美元，年初至今增長率為16%。

安碩核心標普500: IVV ETF包括美國領先公司，如谷歌、微軟、蘋果、亞馬遜和埃克森美孚。該ETF交易價格為548美元，自2024年年初以來穩步增長（15%）。

SPDR標普500信託: 標準普爾存託憑證（SPY）ETF包括蘋果、亞馬遜、微軟和其他財富500強公司。該ETF目前交易價格為545美元，年初至今增長率為15%。

結論

財富500強公司是美國年收入最大的公司。機構投資者投資於財富500強公司以平衡他們的投資組合，並在多年內實現長期回報。

伯克希爾·哈撒韋、亞馬遜、蘋果和沃爾瑪是一些最值得投資的財富500強公司，而一些投資者則喜歡將他們的投資組合與高股息支付股票結合，如雪佛龍和可口可樂。