أفضل 10 برامج CRM في الفوركس للشركات في عام 2024

لقد تطور مجال الفوركس بشكل هائل في عشرينيات القرن الحالي، مع ظهور العديد من شركات الوساطة الجديدة لتبسيط فرص الاستثمار لمتداولي الفوركس الأفراد. ونتيجة لذلك، نما جمهور تداول الفوركس بالتجزئة بدءاً من عشرينيات القرن الحالي، حيث جرب العديد من الأفراد حظهم في تداول الفوركس.

دخلت شركات وساطة الفوركس متوسطة الحجم السوق لاستيعاب الطلب المتزايد، وتلبية احتياجات المستثمرين الأفراد من خلال رسوم عمولات ميسورة التكلفة وخدمات مخصصة.

لذلك، لم يكن التحول إلى وسيط فوركس أكثر ربحية من أي وقت مضى واعدة. ومع ذلك، فإن سوق الفوركس ليس أقل تنافسية مما كان عليه من قبل، ويجب على وسطاء الفوركس الوافدين تجهيز أنفسهم بأفضل الأدوات للبقاء على قيد الحياة في هذه البيئة. في هذه المقالة، سنناقش أهمية أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM) لوسطاء الفوركس وندرج بعضًا من أفضل الخيارات المتاحة في السوق الحالي.

ما هو برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بالفوركس ولماذا يجب أن تمتلكه؟

إن الحفاظ على رضا العملاء في تداول الفوركس هو أهم شيء بالنسبة لشركة الأوراق المالية. يرمز برنامج Forex CRM إلى نظام إدارة علاقات العملاء وهو بمثابة دفتر عناوين متطور لشركات الوساطة. فهو يساعدك على إدارة عملائك بشكل أفضل، والتحدث كما يحلو لهم، وتقديم خدمة رائعة. لكن حلول إدارة علاقات العملاء (CRM) هي أكثر بكثير من مجرد قنوات بسيطة لتتبع العملاء وإدارة العلاقات.

في المجال الحديث، تشتمل حلول إدارة علاقات العملاء (CRM) على عدد من الوظائف المختلفة التي تعتبر ضرورية لشركات الوساطة المالية وشركات التداول المماثلة. بدءًا من إعداد العملاء وتطويرهم وحتى إدارة العمليات وإنشاء التقارير ومراقبة نجاح الأعمال، يمكن أن تكون حلول إدارة علاقات العملاء (CRM) الحديثة ذات قيمة لا تقدر بثمن في عمليات شركتك.

يتيح لك نظام CRM فهم اتجاهات العملاء والسوق وإرسال الرسالة الصحيحة إلى الأشخاص المناسبين. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أتمتة المهام الروتينية مثل البريد الإلكتروني ومعرفة أداء عملك في الوقت الفعلي. مع FX CRM، يمكنك إرضاء عملائك، وتصبح أكثر ابتكارًا، وتشاهد شركتك تتطور!  

الأنظمة الأساسية لبرنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بالفوركس عبر الإنترنت

يجب أن يتضمن أي برنامج CRM يرقى إلى مستوى المنافسة مكتبًا خلفيًا قويًا ووحدات إدارة علاقات العملاء (CRM) مخصصة وغرفة تداول للمديرين لمراقبة أداء الأعمال بسلاسة. إن تشغيل وساطة الفوركس لم يعد سهلاً كما كان من قبل، حيث يجب تقديم العديد من المنتجات والخدمات الجديدة بانتظام.

ونتيجة لذلك، أصبح نظام إدارة علاقات العملاء المُحسّن أكثر أهمية، مما يسمح للشركات بتقديم منتجات وخدمات جديدة دون انقطاع أو بذل جهد إضافي. ولتحقيق هذا الهدف، سيقوم نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المناسب بتبسيط نظام المكتب الخلفي وغرفة المتداولين يساعد الشركات على إعداد مسارات عمل تتوافق مع نماذج أعمالها الفريدة.

Back Office Module

وحدة الback office هي الأساس للعمليات المالية للوساطة الخاصة بك. وهو يدير المهام الهامة مثل إدارة حساب العميل، والامتثال التنظيمي، وتسوية التقارير، والأمن، والتدفق التشغيلي. تسمح إدارة حساب العميل للشركات بتتبع عمليات الإيداع والسحب وأرصدة الحسابات وسجل المعاملات لجميع العملاء في مكان واحد.

تضمن أدوات الامتثال التنظيمي الالتزام باللوائح المالية من خلال أتمتة إعداد التقارير والاحتفاظ بسجلات مفصلة لجميع المعاملات. تعمل تسوية التقارير على تبسيط عملية تسوية الحسابات وتحديد الاختلافات، مما يوفر الوقت ويقلل الأخطاء.

توفر وحدة الback office أيضًا ميزات أمان قوية لحماية بيانات العميل الحساسة والمعلومات المالية. كما يسمح لك أيضًا بتحديد أدوار المستخدم وأذونات الوصول، مما يضمن أن الموظفين المصرح لهم فقط هم من يمكنهم الوصول إلى وظائف محددة.

أخيرًا، من خلال أتمتة المهام العادية ومركزية البيانات المالية، توفر وحدة المكتب الخلفي وقتًا وموارد ثمينة لفريقك. وهذا يسمح لهم بالتركيز على المزيد من المبادرات الإستراتيجية وتقديم خدمة أفضل للعملاء.

وحدة غرفة المتداول

توفر وحدة غرفة المتداولين إمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى بيانات السوق، بما في ذلك عروض الأسعار والرسوم البيانية وموجزات الأخبار. وهذا يمكّن المتداولين من اتخاذ قرارات تداول مستنيرة والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق. يمكن للمتداولين استخدام هذه الوحدة بكفاءة لوضع الأوامر وتعديلها وإلغائها. وهذا يسهل التنفيذ بشكل أسرع ويبسط عملية التداول.

يمكن لغرفة المتداول أيضًا دمج أدوات إدارة المخاطر التي تساعد المتداولين على مراقبة مراكزهم وإدارة الخسائر المحتملة. يتضمن ذلك ميزات مثل أوامر وقف الخسارة وتنبيهات الهامش. وأخيرًا، يمكن لوحدة غرفة المتداولين تسهيل الاتصال بين المتداولين وموظفي المكتب الخلفي. وهذا يسمح بحل الاستفسارات بشكل أسرع ويضمن أن يكون الجميع على نفس الصفحة.

أفضل 10 برامج وساطة فوركس يجب مراعاتها في عام 2024

إن اختيار نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الأمثل لوسطاء الفوركس ليس بالمهمة السهلة، حيث يجب على الشركات أن تأخذ العديد من المتغيرات في الاعتبار. في عام 2024، نمت صناعة إدارة علاقات العملاء (CRM) للفوركس بشكل كبير، حيث قدمت العديد من الخيارات ذات الوظائف القوية وإمكانية وصول المستخدم والعديد من الميزات التكميلية.

لذا، فإن اختيار أفضل وسيط لإدارة علاقات العملاء (CRM) يعتمد على احتياجاتك الحالية من برامج المكتب الخلفي للفوركس. فيما يلي، نقدم بعضًا من أفضل منصات إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بالفوركس المتوفرة في السوق الحالية ومجالات الهيمنة المقابلة لها.

Leverate

نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بـ Leverate، والمعروف باسم LXCRM (Leverate إدارة علاقات العملاء)، تضع نفسها كحل شامل مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات وسطاء الفوركس. يمكّنك LXCRM من تبسيط إدارة العملاء، وتنمية علاقات أقوى، وفي النهاية دفع نمو الأعمال. فيما يلي نظرة فاحصة على وظائفه الأساسية:

تسمح لك LXCRM بتصنيف قاعدة عملائك بكفاءة وفقًا لمعايير مختلفة، مثل تجربة التداول ومستوى النشاط ونوع الحساب. يمكّنك هذا من تصميم حملات تسويقية، وتخصيص استراتيجيات الاتصال، وتوفير الدعم المستهدف لشرائح العملاء المختلفة.

يتميز نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بـ Leverate بلوحات معلومات سهلة الاستخدام توفر رؤى في الوقت الفعلي حول مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs). تقوم لوحات المعلومات هذه بتصور نشاط العميل وتتبع فعالية الحملة التسويقية ومراقبة الأداء العام للأعمال. ومع وجود هذه البيانات في متناول يدك، يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين عمليات الوساطة الخاصة بك.

تتيح لك LXCRM تحديد أدوار المستخدم وتعيين مستويات وصول محددة داخل شركة الوساطة الخاصة بك. ويضمن ذلك أن أعضاء الفريق لديهم فقط إمكانية الوصول إلى المعلومات والوظائف ذات الصلة بأدوارهم، مما يعزز أمان البيانات والحفاظ على بيئة خاضعة للرقابة.

B2Core

B2Core تبرز باعتبارها الجيل التالي من حلول إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بالفوركس، حيث تقدم منصة فريدة مليئة بالميزات التي تم تصميمها لتمكين شركات الوساطة الحديثة. وتتمثل الميزة البارزة في خزانة العملاء المتقدمة التي توفر تجربة مخصصة للمتداولين لديك. كما تميز B2Core نفسها عن طريق دمج برامج المكتب الخلفي، مما يبسط المهام الإدارية والإدارة المالية.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم مجموعة واسعة من محافظ العملات الورقية والعملات المشفرة، مما يلبي الاحتياجات المتطورة لسوق الفوركس اليوم. من خلال مركزية إدارة العملاء، وأتمتة التسويق، وعمليات المكتب الخلفي، تتيح لك B2Core تحسين الكفاءة وتقديم خدمة استثنائية.

UpTrader CRM

UpTrader CRM هو نظام معتمد على نطاق واسع لتداول الفوركس حل مكتبي في صناعة الفوركس ولسبب وجيه. إنه يزود الوسطاء بمجموعة شاملة من الأدوات لإدارة نشاطات العملاء وتحسين تطور الشركات. تعد ميزات إدارة العملاء المحتملين القوية مفيدة بشكل خاص، لأنها تساعدك على تحديد العملاء المحتملين ورعايتهم، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات وتعزيز الشركات.

يدمج برنامج UpTrader CRM أيضًا أدوات أتمتة التسويق، مما يسمح لك بإنشاء حملات مستهدفة وإشراك جمهورك بشكل فعال. علاوة على ذلك، فإنه يوفر وظائف إدارة المخاطر التي تساعد على تخفيف المخاطر وضمان ممارسات التداول المسؤولة. من خلال تبسيط توليد العملاء المحتملين وتعزيز مشاركة العملاء وإدارة المخاطر، يسمح UpTrader CRM لأصحاب الأعمال بتطوير وساطة فوركس مزدهرة.

Cloud Forex CRM

يوفر Cloud Forex CRM حلاً مقنعًا للشركات التي تبحث عن طريقة قابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة لإدارة عمليات الفوركس الخاصة بهم. يلغي هذا النظام الأساسي القائم على السحابة الحاجة إلى تثبيت البرامج داخل الشركة، مما يبسط عملية النشر والصيانة المستمرة. يستعير Cloud Forex CRM أنظمته وتقنياته من مزود الأنظمة السحابية الرائد، Salesforce Sales Cloud، مما يوفر القدرات السحابية الأكثر تطورًا المتوفرة في سوق الفوركس الحالي.

يمكّنك Cloud Forex CRM من إدارة تفاعلات العملاء ومراقبة نشاط التداول وإنشاء تقارير مفيدة من منصة مركزية يمكن الوصول إليها عبر الويب. تتيح قابلية التوسع الخاصة به أن ينمو نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك جنبًا إلى جنب مع العمليات التجارية الخاصة بك، مما يجعله خيارًا مناسبًا لكل من شركات الوساطة القائمة وتلك التي تسير في مسار تصاعدي.

Zoho CRM

على الرغم من أن نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) من Zoho ليس مصممًا حصريًا للفوركس، إلا أنه Zoho’s CRM توفر الأدوات حلاً قويًا وقابلاً للتكيف لشركات الوساطة التي تسعى إلى منصة شاملة لإدارة علاقات العملاء. فهو يتجاوز إدارة العملاء الأساسية، ليشمل ميزات للتنبؤ بالمبيعات والتسويق وخدمة العملاء. يتيح لك ذلك إدارة دورة حياة العميل بالكامل، بدءًا من إنشاء العملاء المحتملين وتعزيز علاقات العملاء الحالية وحتى استرداد بيانات العملاء الكاملة للتحليلات.

توفر أدوات إعداد التقارير والتحليلات الفعالة في Zoho CRM رؤى قيّمة حول سلوك العملاء والأداء العام للأعمال.  من خلال تقديم مجموعة شاملة من الوظائف، يتيح لك حل Zoho CRM تبسيط عملياتك وتخصيص تفاعلات العميل والحصول على رؤى قيّمة تعتمد على البيانات.

HubSpot CRM

تقدم HubSpot CRM خدمة فريدة من نوعها عرض القيمة لوسطاء الفوركس، وخاصة أولئك الذين يركزون على جذب عملاء جدد. تتميز هذه المنصة المستخدمة على نطاق واسع بخطة مجانية، مما يجعلها خيارًا جذابًا للشركات التي تهتم بالتكلفة. تعطي HubSpot الأولوية لأدوات التسويق الداخلي، مما يسمح لك بإنشاء محتوى قيم، وجذب المتداولين المحتملين من خلال تحسين محركات البحث واستراتيجيات الوسائط الاجتماعية، وتحويل زوار موقع الويب إلى عملاء محتملين.

على الرغم من أنها قد لا تقدم الميزات الأكثر تعمقًا لإدارة العلاقات مع العملاء الحاليين مقارنة بأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) المختلفة في الفوركس، إلا أن HubSpot تتفوق في جذب عملاء محتملين مؤهلين، وهو جانب حاسم في تعزيز وساطة الفوركس.

Freshsales CRM

يشتهر بواجهته سهلة الاستخدام، Freshsales CRM يلبي بشكل جيد شركات وساطة الفوركس المتنامية. تصميمه البديهي يجعل من السهل على فريقك التعلم والتكيف، مما يزيد من فعاليته. يزودك Freshsales CRM بالوظائف الأساسية مثل إدارة مسارات المبيعات، مما يسمح لك بتتبع العملاء المحتملين خلال مراحل تحويل مختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر أدوات أتمتة تسويقية قيمة لرعاية العملاء المحتملين وقدرات التسويق عبر البريد الإلكتروني لمشاركة العملاء. تعمل ميزات الهاتف المضمنة في Freshsales CRM على تعزيز التواصل وتبسيط تفاعلات العميل فيما يتعلق بوساطة الفوركس الخاصة بك.

Pipedrive CRM

Pipedrive CRM يتبع أسلوبًا مرئيًا فريدًا إدارة خطوط أنابيب المبيعات. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص لوسطاء الفوركس الذين يقدرون التصور الواضح لعملية اكتساب عملائهم. باستخدام pipeline interface، يسمح لك Pipedrive بتتبع العملاء المحتملين والصفقات واتصالات العملاء بطريقة منظمة بصريًا.

يؤدي ذلك إلى تعزيز الشفافية داخل فريقك وتسهيل التعاون الفعال. إن تركيز Pipedrive على إدارة تدفق الصفقات يجعله خيارًا قويًا لشركات وساطة الفوركس لإعطاء الأولوية لتحويل العملاء المحتملين وتحسين عمليات المبيعات الخاصة بهم.

برنامج CRM أقل إزعاجًا

طبقًا لاسمها، برنامج إدارة علاقات عملاء أقل إزعاجًا يعطي الأولوية للبساطة وسهولة الاستخدام. يمكن أن يكون هذا مثاليًا لشركات وساطة الفوركس الصغيرة أو أولئك الذين يبحثون عن حل مباشر لا يربك المستخدمين بالميزات المفرطة. على الرغم من تركيزه على البساطة، يقدم نظام إدارة علاقات العملاء الأقل إزعاجًا وظائف أساسية مثل إدارة جهات الاتصال وإدارة المهام وتتبع الصفقات.

إنه يتكامل بسلاسة مع العديد من منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني، مما يسمح لك بتعزيز العملاء المحتملين وإشراك العملاء بفعالية. توفر إدارة علاقات العملاء (CRM) الأقل إزعاجًا أسلوبًا مبسطًا لإدارة العملاء لشركات وساطة الفوركس التي تسعى إلى حل إدارة علاقات العملاء (CRM) سهل الاستخدام وبأسعار معقولة.

Apptivo CRM

Apptivo CRM يلبي احتياجات الشركات التي تسعى إلى حل شامل يشمل مختلف جوانب عملياتها. توفر هذه المنصة الغنية بالميزات مجموعة واسعة من الوظائف تتجاوز إدارة العملاء الأساسية. يتضمن Apptivo أدوات المبيعات والتسويق وإدارة المشاريع وخدمة العملاء، مما يسمح لك بإدارة سير عمل عملك بالكامل ضمن منصة واحدة.

على الرغم من أن ميزاته الشاملة قد تتطلب منحنى تعليميًا أكثر حدة، إلا أن Apptivo يمكن أن يكون أداة قوية لشركات وساطة الفوركس الأكبر حجمًا والتي تتميز بسير عمل معقد واحتياجات متنوعة. من خلال مركزية الوظائف المتنوعة، تقدم Apptivo حلاً قابلاً للتطوير يمكن أن ينمو جنبًا إلى جنب مع شركتك.

الأفكار النهائية – اختيار أداة CRM مثالية لاحتياجاتك

يعتمد اختيار مزود برنامج CRM الأمثل في الفوركس على موقفك ومتطلباتك المحددة. ستحدد عوامل مثل الميزانية المتاحة وتفضيلات الجمهور المستهدف والمنافسة المحلية الخدمات والأدوات التي تحتاجها بشدة من حلول إدارة علاقات العملاء المرغوبة.

لذلك، قبل اللجوء إلى أي من الخيارين أعلاه، يجب عليك تحليل قدراتك وقيودك وأهدافك طويلة المدى بعناية. إن إلقاء نظرة فاحصة على نموذج عملك يمكن أن يساعدك في تحديد فوائد إدارة علاقات العملاء (CRM) المناسبة للفوركس بدلاً من اختيار ما يبدو جيدًا على الورق.