تنويع فئات الأصول للوساطة – لماذا هو مهم؟
المقالات
إطلاق شركة وساطة من الصفر هو أحد الجوانب الأكثر تحديًا في امتلاك عمل مالي. تحتاج إلى مراعاة العديد من العوامل القانونية والاقتصادية والتكنولوجية والإدارية التي ستحدد نجاحك.
يمكنك اختيار فئة أصول واحدة أو خدمة وساطة متخصصة للتفوق فيها أو توسيع عروضك بمزيج من الأوراق المالية والأصول المتداولة. أصبح تنويع فئات الأصول أكثر إمكانية بفضل التقديم التكنولوجي وتسهيل الوصول إلى السوق.
يعتقد المحترفون أن نظام التداول متعدد الأصول هو الأفضل لزيادة فرص نجاحك وتأسيس اسم علامة تجارية قوية. دعنا نشرح كيف تعمل استراتيجية تنويع الأصول وما الذي يجعلها ضرورية لإطلاق عملك.
أهم النقاط
- توفر منصات التداول متعددة الأصول فرص استثمارية عبر أسواق مختلفة بدلاً من التركيز على فئة أصول واحدة.
- يسمح تنويع فئات الأصول لشركات الوساطة بجذب المزيد من المتداولين والمستثمرين المؤسسيين لزيادة إيراداتهم.
- يتطلب تقديم فرص استثمارية متعددة الأصول حلول تداول متنوعة وطرق دفع وإدارة مخاطر متنوعة.
إنشاء شركة وساطة متعددة الأصول
يقدم الوسطاء المتعددون الأصول خدمات مالية تتيح للمتداولين الاستثمار في أكثر من ورقة مالية باستخدام نفس المنصة. على هذا النحو، فإنهم لا يقدمون فقط تداول الفوركس أو العملات المشفرة. بدلاً من ذلك، يقدمون فرص استثمار في العملات المشفرة/الورقية، الأسهم، السلع، الصناديق المتداولة في البورصة، الأسهم، العقود الآجلة غير القابلة للتسليم والمزيد.
يُطلب تنويع فئات الأصول بشدة من قبل المتداولين على جميع المستويات، بما في ذلك الوافدين الجدد الذين يرغبون في العثور على الاستثمار الأكثر ملاءمة لهم والمستثمرين المؤسسيين الذين يفضلون التداول متعدد الأصول لتوسيع محافظهم الاستثمارية.
قد يبدو الالتزام بفئة أصول واحدة أسهل في الإطلاق، ولكن الوسطاء المتعددين الأصول لديهم فرص أكبر في تحويل المتداولين الناجحين. ومع ذلك، فإنه يأتي مع تحديات مختلفة.
يعد الحصول على مصدر سيولة متعدد الأصول هو الخطوة الأولى في إدارة شركة وساطة متنوعة. تحتاج إلى البحث عن مقدم سيولة موثوق متعدد الأصول يوفر تدفقًا مستمرًا وكتب أوامر واسعة بأوقات تنفيذ سريعة لضمان الأداء السليم لمنصتك. وإلا قد يحدث انزلاق في الأسعار، وقد تتقلب رسوم التداول، وسيفقد مستثمروك الثقة في منصتك.
لماذا يعد تنويع فئات الأصول مهمًا؟
الأسواق المالية ديناميكية للغاية، وقد تكون فئة الأصول التي تتصدر وتحقق أرباحًا اليوم غير قادرة على الأداء الجيد خلال أسابيع قليلة.
إذا كنت تقدم مجموعة محدودة من الأوراق المالية أو خدمة وساطة تعتمد على أصل واحد، سيقوم المتداولون بتغيير المنصات لتحقيق مكاسب مالية حيثما تتوفر الأصول أو الاستراتيجيات المربحة.
لذلك، فإن تلبية هذه الاحتياجات المتغيرة وتقديم تنويع فئات الأصول يزيد من احتفاظ العملاء بوساطتك لأن المتداولين يمكنهم العثور على أصولهم المفضلة أو استراتيجيات الاستثمار على موقعك.
يغرس هذا النهج الاستقرار، مما يسمح لعملك بمقاومة التغيرات الموسمية أو تقلبات السوق إذا، على سبيل المثال، أصبحت العملات المشفرة أكثر طلبًا من الأسهم أو أصبحت الذهب أكثر ربحية من العملات الأجنبية.
فوائد تنويع فئات الأصول المتعددة
بفضل الوصول المبسط إلى أخبار الصناعة واستراتيجيات التداول، أصبح المستثمرون أكثر معرفة بالأسواق المالية وفئات الأصول، مما يشجعهم على السعي لتحقيق مكاسب في مختلف الأصول، الاستراتيجيات والتكتيكات الاستثمارية.
العمل كوسيط متعدد الأصول يتيح لك الحصول على الفوائد التالية.
إدارة مخاطر أفضل
إطلاق مجموعة واسعة من خيارات الاستثمار والاستراتيجيات يجعل عملك أكثر مرونة تجاه تغيرات السوق. على سبيل المثال، إذا كان سوق العملات المشفرة يشهد ارتفاعًا وتقدم تداول فئات الأصول المتعددة، سيتحول المستثمرون بسرعة إلى خيارات أخرى مربحة متاحة.
في الواقع، عندما يتراجع سوق ما، من المرجح أن تنمو فئة أصول أخرى حيث يتحول المتداولون إلى خيارات أفضل دون مغادرة منصتك والتأثير على تدفق إيراداتك.
علاوة على ذلك، عندما تبني قاعدة مستخدمين قوية عبر جميع الأوراق المالية المتاحة، تزداد سيولة منصتك ويصبح عملك أقل تأثراً بتغيرات السوق القصيرة الأجل.
وصول أوسع
أصبح العالم المالي أكثر توافرًا، ويتجه المزيد من المستثمرين نحو التداول، باستخدام استراتيجيات متنوعة مثل التداول بالنسخ، التي تتيح لهم أتمتة استثماراتهم بجهد minimal.
بالإضافة إلى ذلك، يعد التداول الاحترافي شائعًا بين المستثمرين المؤسسيين الذين يتطلعون للاستثمار باستخدام رأس مال أكبر وتقنيات متقدمة.
يتيح لك تقديم هذه الوظائف عبر فئات الأصول المختلفة وقائمة واسعة من الأصول الوصول إلى أسواق جديدة وجذب المزيد من المستثمرين إلى منصتك.
ومع ذلك، يجب عليك مراعاة متطلبات الترخيص لتوسيع نطاقك في الأسواق الجديدة والمناطق القضائية، مما يمكن أن يعزز نموك وانتشارك بشكل أكبر.
توسيع تيار الإيرادات
إنشاء قاعدة مستخدمين كبيرة وتقديم استراتيجيات تنويع فئات الأصول يزيد من ربحية عملك. تقليديًا، يتقاضى الوسطاء رسومًا مقابل التداول والخدمات المالية الأخرى؛ وبالتالي، كلما زاد عدد المستخدمين النشطين على منصتك، زادت إيراداتك وتنوعت.
تحسين تميز العلامة التجارية
من المرجح أن يتم التعرف على عملك من قبل المستثمرين المؤسسيين والمتداولين المحترفين عندما تقدم مجموعة واسعة من الأصول القابلة للتداول. يمكن لهؤلاء المشاركين في السوق نشر اسم علامتك التجارية، مما يتماشى مع استراتيجياتك التسويقية.
بالإضافة إلى ذلك، يتطلب دمج المزيد من الأسواق والأدوات ومصادر السيولة في منصتك امتثالًا شاملاً للأنظمة، مما يعزز ثقة العملاء ويحسن تميز علامتك التجارية.
منصة تداول الأصول الواحدة مقابل منصة تداول الأصول المتعددة
التركيز على فئة أصول واحدة يوفر فرصًا محدودة للمتداولين. قد يفضل بعض المستثمرين الاستثمار في أداة معينة أو سوق معين لأنهم يفهمون جيدًا كيفية تقلب هذه الأصول وكيفية تطبيق أفضل تقنيات التداول في ذلك السوق المحدد.
ومع ذلك، فإن هذا النهج المركّز لا يوفر فرصًا متنوعة للتحوط ضد تحركات الأسعار غير المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، إذا أراد المستثمرون الاستفادة من الاتجاهات الناشئة، فسيتعين عليهم التسجيل مع وسيط آخر، والتكيف مع أنظمة جديدة، وتحمل تكاليف أخرى.
من ناحية أخرى، يتيح تنويع فئات الأصول التحوط والاستكشاف، والاستفادة من الفرص السوقية المتنامية والمزيد.
تأتي الأسواق المتنوعة مع استراتيجيات وأنظمة تداول مختلفة، مثل التداول الآلي، التداول بالنسخ، حسابات PAMM وتقنيات استثمارية أخرى تجذب المزيد من المستثمرين إلى منصتك.
استراتيجية تنويع الأصول للوسطاء – خطوة بخطوة
يتطلب إطلاق منصة تداول متعددة الأصول تخطيطًا دقيقًا وتحليلًا لفهم ما هي الأدوات والميزات المطلوبة وكيفية بناء قاعدة قوية لتنويع فئات الأصول. إليك ما يجب مراعاته لعملك.
البنية التكنولوجية
يسمح لك الحصول على بنية تكنولوجية متقدمة لمنصة الوساطة الخاصة بك بخدمة قاعدة عملاء أوسع مع وقت تنفيذ سريع جدًا وتحديثات سريعة للسوق.
يمكنك البدء باستخدام حل وساطة جاهز يزودك بجميع الأدوات والميزات التي يحتاجها متداولوك. يتضمن ذلك وجود نظام CRM لإدارة المكاتب الخلفية المتقدم، وقدرات التداول الآلي ودعم العملاء التفاعلي الذي يوفر دعمًا سريعًا.
يزداد شعبية التداول بالنسخ بين المبتدئين الذين يرغبون في اتباع خطوات المستثمرين الناجحين، بينما يستخدم المتداولون المحترفون هذا النظام كحسابات رئيسية لاستكشاف مصادر دخل جديدة.
تنويع الحلول
يمكنك زيادة وظائف منصتك عن طريق دمج حلول مختلفة تحسن تجربة تداول عملائك وتحسن تفاعلهم مع برنامجك.
على سبيل المثال، يمكنك تقديم التداول الاحترافي ووضع تحديات للمستثمرين المحترفين للانضمام إلى منصتك والتنافس على الجوائز بينما تكسب حصتك من كل جلسة تداول ناجحة.
في عام 2020، قُدِّر حجم التداول الاحترافي بـ 6.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.2% حتى عام 2028.
التكامل بين المحمول والويب
يعد ضمان التوافق السلس بين نسختي الويب والجوال لمنصة الأصول المتعددة أمرًا بالغ الأهمية لتحسين راحة المستخدمين وتوفير فرص تداول غير منقطعة.
في الواقع، جاء أكثر من 55% من إيرادات الأسواق التجارية العالمية في عام 2022 من تطبيقات التداول عبر الهاتف المحمول. من المتوقع أن ينمو هذا الاتجاه في السنوات القادمة، مما يجعل التداول عبر الهاتف المحمول أمرًا لا غنى عنه لنجاحك.
تكامل بوابة الدفع
يستخدم المتداولون طرق دفع متنوعة لإيداع الأموال وبدء استكشاف أسواق التداول. من المرجح أن يستخدم المستخدمون التقليديون البطاقات الائتمانية/الخصم والتحويلات البنكية المباشرة. ومع ذلك، فإن المدفوعات المشفرة والمحافظ الرقمية تزداد شعبيتها بسبب نماذج معاملاتها السريعة والموثوقة.
الخلاصة
عدم وضع جميع بيضك في سلة واحدة هو قول مشهور يناسب تمامًا تنويع فئات الأصول، خاصة للوسطاء الذين يحققون الربح من أنشطة تداول المستثمرين.
يتيح لك تنويع خدماتك المالية الوصول إلى المزيد من الأسواق وجذب المزيد من المستثمرين وتحسين تدفقات الإيرادات الخاصة بك. ومع ذلك، يجب عليك تقديم خدمات يطلبها المتداولون، مثل واجهات المنصات التفاعلية، وتقنيات التداول المتقدمة، وخيارات الدفع المتعددة.
