الفرق بين التحوط والمعاوضة على MT5

يرتبط التداول في سوق الفوركس بالعديد من المخاطر والتحديات. إنه أكبر سوق مالية، حيث يشارك فيه ملايين المستثمرين والشركات، مما يجعله سوقًا ديناميكيًا للغاية.

بشكل عام، يستلزم التداول تعظيم مكاسبك وتقليل خسائرك. ومع ذلك، فإن بعض مستثمري الفوركس يتبعون احتياطات إضافية من خلال تقنيات التحوط والمعاوضة.

تساعد هذه الممارسات على تعويض الخسائر غير المتوقعة وتقليل فرص إفلاس المركز. دعنا نستعرض الفرق بين التحوط والمعاوضة وأيهما أفضل بالنسبة لك لحماية أموالك في سوق الفوركس.

ما هو حساب التحوط؟

التحوط هو عندما يفتح المتداول صفقات متعددة في السوق بهدف تخفيف الخسائر في أحدها عن طريق فتح أمر آخر في الاتجاه المعاكس. يستلزم إنشاء التحوط تنفيذ أكثر من أمر واحد لنفس العملة.

وبهذه الطريقة، إذا تحرك السوق في اتجاه غير مواتٍ وخسر المركز، فإن المركز الآخر يكسب من اتجاه السوق. يتم احتساب هذين الأمرين كأمرين منفصلين في سجل معاملات المتداول.

يمكن للمتداولين إما فتح كلا المركزين مباشرةً في نفس الوقت أو فتح المركز المعاكس عندما يبدأ السوق في التحرك في اتجاه جانبي.

كيفية عمل التحوط مع مثال

افترض أنك قمت بشراء 1 لوت من زوج يورودولار أمريكي. يمكنك وضع أمر بيع مباشرةً بعد بضع ساعات أو الانتظار حتى يتأرجح السوق بشكل غير مواتٍ.

تضع أمر بيع بـ 0.5 لوت على نفس الزوج. والآن، لديك مركزان لزوج EUR/USD في اتجاهين متعارضين. إذا بدأ السوق الاتجاه الهبوطي، فإن أمر الشراء الخاص بك سيواجه صعوبة لأن الأسعار تنخفض، وستسجل خسائر على 1 لوت.

يمكنك إغلاق الأمر الأولي والاحتفاظ بالآخر. وبهذه الطريقة، لن تحد من خسائرك فحسب، بل ستعوض أيضًا بعضًا من المكاسب التي حققتها من أمر البيع.

وبدلاً من ذلك، إذا كنت تتوقع أن يكون الانخفاض مؤقتًا وأن السوق سيتعافى، يمكنك الانتظار قليلاً حتى تتلقى إشارة واضحة لإغلاق أي من الأمرين.

ما هو حساب المعاوضة؟

تستلزم المعاوضة في الفوركس تنفيذ أوامر متعددة ولكن في نفس المركز لتخفيف الخسائر. وبالتالي، إذا أصدر المتداول أوامر متناقضة، فإنها تؤثر على الأمر الذي تم تنفيذه في البداية ولا تتم معالجتها كأمر جديد منفصل.

على عكس التحوط، قد يكون نظام المعاوضة معقدًا بعض الشيء في فهم كيفية تنفيذ أوامر متعددة في صفقة واحدة. ومع ذلك، يمكنك تخيل الأمر مثل تعديل الأمر الحالي. في النهاية، يتم تسجيلها في سجل معاملات المتداول كمعاملة واحدة.

التداول باستخدام المعاوضة يُظهر للمتداول النتيجة الصافية من المركز، بما في ذلك الأوامر المتعددة التي تمت معالجتها على نفس الأمر.

كيفية عمل المعاوضة مع مثال

لنفترض أنك تتداول عقدًا واحدًا من زوج يورو/دولار أمريكي، وبعد بضع ساعات، يتحرك السوق بشكل غير متوقع ضد إرادتك ويبدأ مركز الشراء في الخسارة.

يمكنك معالجة أمر بيع لـ 0.5 لوت على نفس العملة والمركز، وتعديل الأمر الحالي وإظهار النتيجة الصافية لصفقتك.

في هذا المثال، ستحصل على صافي 0.5 لوت من صفقة شراء زوج اليورو/الدولار الأمريكي لأن الأمر الثاني خصم 0.5 لوت من الأمر الأول. يمكنك معالجة أوامر متعددة في نفس المركز، وسيقوم برنامج التداول برنامج التداول بإغلاق وتعديل صافي مركز التداول الخاص بك تلقائيًا.

التحوط والصافي في ميتاتريدر 5

يمكن تنفيذ التحوط والمعاوضة مباشرة في منصات التداول، حيث يمكن للمستثمر تفعيل هذه الميزة مباشرة أثناء تنشيط حسابه. برنامج شائع للتحوط والمعاوضة في استراتيجية تداول العملات الأجنبية الخاصة بك.

ومع ذلك، من المهم التأكد من أن وسيط MT5 الخاص بك يسهل هذا الخيار على منصته، خاصة عند تشغيل حساب حقيقي وليس حساب تجريبي.

عادةً ما يواجه متداولو الفوركس في الولايات المتحدة تحديات عند التحوط في صفقاتهم. في عام 2009، أقرت الهيئة التنظيمية المالية الأمريكية قانونًا يحظر التحوط أو فتح صفقات متعددة في سوق الفوركس بالعملة نفسها. وقد تم تبرير ذلك بضمان نزاهة السوق والأسعار وعدالتها.

تنطبق هذه القيود على وسطاء الفوركس في الولايات المتحدة. ولذلك، فإن شركات الوساطة وأنظمة التداول غير الأمريكية تقدم خدمات المعاوضة والتحوط في الفوركس، مثل MetaTrader 5.

كيفية استخدام التحوط والمعاوضة على MT5

يمكن تنشيط التحوط والمعاوضة في MT5 عند إنشاء مستخدم، عادةً عن طريق اختيار “التحوط” أثناء تشغيل حساب تداول حقيقي أو تجريبي.

لتحوط مركز، يمكنك تنفيذ أمر جديد على نفس الأصل، مما يؤدي إلى إنشاء مركز جديد منفصل في السوق، مقابل المركز الذي لديك بالفعل. يمكنك أن ترى ذلك في سجل المعاملات الخاص بك، والذي يعرض نشاطين أدناه.

ومع ذلك، إذا تم تنشيط خيار المعاوضة، يمكنك تنفيذ مركز جديد على نفس زوج العملات في الاتجاه المعاكس أو في نفس الاتجاه.

بعد ذلك، سيقوم النظام تلقائيًا بتعديل صفقتك الحالية وفقًا للصفقة التي تم إنشاؤها حديثًا. إذا كنت تقوم بشراء زوج اليورو/الدولار الأمريكي وقمت بتنفيذ أمر “بيع” جديد، فسيقوم البرنامج بتخفيض المركز الأولي وفقًا للمبلغ الذي قمت بتنفيذه في المركز الثاني.

ومع ذلك، إذا قمت بتنفيذ أمر “شراء” جديد، فسيقوم البرنامج بزيادة مركزك الحالي بالمبلغ الذي قمت بتنفيذه في المرة الثانية.

بغض النظر عن نوع الأمر الذي تقوم بمعالجته، ستظهر معاملاتك سجلًا واحدًا، كما هو موضح أدناه.

حساب التجزئة مقابل حساب الصافي: أيهما أفضل؟

المعاوضة والتحوط هما طريقتان شائعتان لحماية مراكزك في تداول الفوركس، مما يسمح لك بتحويل الخسائر إلى مكاسب. إذا كنت تتساءل عن أيهما أفضل بالنسبة لك، ففكر في تقييم مزايا وعيوب كل طريقة.

إيجابيات وسلبيات التحوط

يسمح لك نظام التحوط بتنفيذ صفقات متعارضة لأي عدد تريده من أزواج العملات. يمكنك مواجهة صفقتك المفتوحة، بالإضافة إلى تداول أزواج أخرى بصفقات على كلا الجانبين.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعيين مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح لكل مركز على حدة، مما يمنحك المزيد من التحكم في جلسة التداول الخاصة بك.

من ناحية أخرى، فإن القدرة على الحصول على صفقات مفتوحة متعددة من نفس العملة سيؤدي إلى ازدحام سجل نشاطك ويجعل من الصعب عليك مواكبة ربحية كل أمر وحدود جني الأرباح وجني الخسائر ونقطة التعادل.

إيجابيات وسلبيات المعاوضة

عادةً ما تكون المعاوضة أكثر وضوحًا، ومن مزاياها الرئيسية أن جميع معاملاتك وأوامرك تُسجَّل في مركز واحد فقط، مما يُظهر النتيجة الصافية للصفقة.

يمكنك بسهولة حساب جني الأرباح وإيقاف الخسارة ونقطة التعادل لأنك تتعامل مع مركز سوق واحد.

من ناحية أخرى، لا يمكنك وضع عدة نقاط لإيقاف الخسارة وجني الأرباح لكل أمر، لأنك عمليًا لديك مركز واحد يتم فيه تطبيق جميع تعديلاتك.

الخلاصة

يسمح لك التحوط والمعاوضة في تداول الفوركس بالحد من مراكزك الخاسرة في السوق عن طريق فتح أوامر متناقضة، وتحويل خسائرك إلى مكاسب.

الفرق بين التحوط والمعاوضة على MT5 هو أن كل صفقة جديدة تقوم بتنفيذها يتم تسجيلها بشكل منفصل كأمر جديد في التحوط، بينما تدمج المعاوضة كل نشاطك في مركز واحد.

قد يبدو هذا المفهوم معقدًا للمتداول المبتدئ. ومع ذلك، يمكن تنفيذه بسهولة على منصة MT5، والذي يمكن دمجه مع حدود وقف الخسارة لتخفيف خسائرك.