لماذا يجب عليك الاستثمار في شركات فورتشن 500 الدليل الكامل

لدى مستثمري الأسهم عدد كبير من الخيارات عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في الأسهم، نظرًا للعدد الهائل من الشركات العامة التي تدرج أسهمها في الأسواق الثانوية.

يتنقل بعض المخاطِرين بين الأسهم والأسواق النامية لتأمين بعض العوائد قصيرة الأجل. ومع ذلك، يستثمر المحترفون والمديرون التنفيذيون في شركات فورتشن 500 لتحقيق طول العمر والاستقرار. تلعب مجموعة أفضل 500 شركة متداولة في الولايات المتحدة الأمريكية دورًا مهمًا في محافظ المستثمرين، خاصةً بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تحقيق أرباح طويلة الأجل دون القلق بشأن التقلبات قصيرة الأجل.

ومع ذلك، فإن تصفية مئات الأسهم ليست بالمهمة السهلة. في هذا الدليل، سنكتشف أفضل الشركات المدرجة في قائمة فورتشن 500 للاستثمار فيها.

ما هي شركة فورتشن 500؟

قائمة Fortune 500 هي قائمة تنشرها مجموعة Fortune Media Group Holdings في مجلتها السنوية Fortune، وهي مجلة Fortune المتخصصة في الأعمال والتجارة والأخبار المالية. بدأ الإحصاء في عام 1955 ويضم أفضل 500 مؤسسة في الولايات المتحدة الأمريكية التي حققت أعلى الإيرادات في العام السابق.

تتمتع المجلة بمكانة مرموقة تضاهي مجلة فوربس التي تصدرها مجلة بلومبرج بيزنس ويك. أن يتم تسميتها شركة من شركات فورتشن 500 يمنح مكانة كبيرة واعترافاً عالمياً.

تنشط شركات فورتشن 500 في مختلف الصناعات، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والتجارة وسلسلة التوريد والأدوية، ويأخذ التصنيف في الاعتبار دخل العام السابق.

هل من الجيد الاستثمار في شركات فورتشن 500؟

تضم قائمة فورتشن 500 الشركات الكبرى والمئات من الشركات والأسهم الأفضل أداءً. ولكي يتم إدراجها في القائمة، يجب أن يكون لدى المؤسسات مكتباً عاملاً في الولايات المتحدة وأن تكون مسجلة ضمن الأطر المحلية والوكالات الحكومية.

تستثمر المؤسسات المالية ورواد الأعمال من الدرجة الأولى في شركات Fortune 500 باعتبارها أصولاً موثوقة توفر دخلاً ثابتًا وتقل احتمالية تقلبها على نطاق واسع.

أبل ومايكروسوفت وأمازون وإنفيديا هي بعض الأمثلة على شركات فورتشن 500 التي قد لا تقدم أفضل معدل نمو للأسهم ولكنها كانت ثابتة على مر السنين لتحسين تخصيص المحفظة الاستثمارية.

بعض هذه الأسماء تشمل الأسهم الأعلى توزيعًا للأرباح وأفضل خيار تداول للاستثمارات طويلة الأجل.

فورتشن 500 مقابل S&P 500

غالبًا ما يتم الخلط بين Fortune وS&P 500، وهو صندوق متداول في البورصة (ETF) يستخدم منهجية مؤشر مرجح بالرسملة. 

يعطي هذا النهج قيمة أكبر للشركات ذات القيمة السوقية الأعلى. ولذلك، يمكن أن تؤثر الشركات العشر الأولى في الترتيب في المقام الأول على صندوق المؤشرات المتداولة بشكل عام لأنها تمتلك أكبر قيمة.

ومع ذلك، فإن قائمة عائدات Fortune 500 أكثر وضوحًا، والتي تصنف الشركات مباشرةً بناءً على أرباحها المحققة. 

على سبيل المثال، تحتل شركة Nvidia المرتبة الثانية في صندوق S&P ETF نظرًا لقيمتها السوقية الهائلة ونمو الشركة الإجمالي. ومع ذلك، فإنها تحتل المرتبة 65 في قائمة Fortune 500 استنادًا إلى إيرادات الشركة لعام 2023.

أفضل 500 سهم في قائمة Fortune 500

تقوم المجلة تنشر القائمة السنوية بناءً على العام السابق. ولذلك، يستند تصنيف أسهم فورتشن 500 لعام 2024 إلى تقارير 10-K السنوية لعام 2023 التي تقدمها الشركات قبل 31 ديسمبر 2023.

#5 Berkshire Hathaway

بيركشاير هاثاواي هي شركة متعددة الجنسيات لديها العديد من خطوط الأعمال ويمتلكها الملياردير وثامن أغنى شخص في العالم، وارن بوفيه

ويأتي أكبر دخل للشركة من الاكتتاب وامتلاك أسهم في شركات أخرى. تمتلك شركة بيركشاير هاثاواي سبعة قطاعات أعمال هي: التأمين، وسكة حديد BNSF، وشركة بيركشاير هاثاواي للطاقة، وشركة بيركشاير هاثاواي للطاقة، والتصنيع، وشركة ماكلين، ومراكز السفر التجارية، ومراكز بايلوت للسفر، والخدمات وتجارة التجزئة، والاستثمار والمشتقات.

والشركة مساهم كبير في شركات أخرى، مثل Apple و Coca-Cola و American Express و Bank of America و Chevron Corporation وغيرها من الشركات الرائدة في الولايات المتحدة.

تعد أسهم شركة بيركشاير هاثاواي واحدة من أكثر الأسهم ثباتًا ونموًا بشكل مطرد. وتبلغ قيمة سهمها 410 دولارًا أمريكيًا في يوليو 2024، بزيادة قدرها 13% منذ بداية العام حتى تاريخه.

#4 مجموعة UnitedHealth Group

مجموعة UnitedHealth Group هي شركة تأمين صحي أمريكية متعددة الجنسيات تقدم خدمات طبية ومنتجات تأمين مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة والبيانات الضخمة.

تعمل الشركة من خلال شركاتها الأربع، UnitedHealthcare، وهي أكبر مصدر للأرباح، تليها OptumRx و OptumHealth و OptumInsight.

تتمتع الشركة بأحد أكثر تقييمات الأسهم استقرارًا. يتراوح سعر السهم بين 480 دولارًا أمريكيًا و520 دولارًا أمريكيًا منذ عام 2022، محققًا نموًا بنسبة 100% في السهم على مدار السنوات الخمس الماضية.

#3 Apple

تحتل شركة التكنولوجيا والبرمجيات الشهيرة قائمة الثلاثة الأوائل في قائمة أسهم Fortune 500 بعد أن حققت أكثر من 383 مليار دولار وأقل بقليل من 100 مليار دولار صافي ربح في عام 2023.

وغني عن القول أن Apple هي واحدة من أكثر الشركات نجاحًا ونموًا في العالم. على الرغم من انخفاض الشركة في عام 2020، إلا أنها ضاعفت سعر سهمها في عام 2021، وتم تداولها حاليًا بسعر 213 دولارًا في يوليو 2024، محققة معدل نمو سنوي بنسبة 11%.

في شهر يونيو 2024 وحده، زادت شركة Apple سعر سهمها بنسبة 10%، مما يجعلها خيارًا رائعًا للاستثمار في شركات Fortune 500. تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 30% من ملكية الشركة يمتلكها مستثمرون مؤسسيون، مثل Vanguard وFidelity وInvesco ووارن بوفيت.

#2 أمازون

أمازون هي شركة تكنولوجيا متعددة الجنسيات ذات محفظة متنوعة تشمل التجارة الإلكترونية، والاستضافة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والتسويق عبر الإنترنت، وتجارة التجزئة، وإدارة سلسلة التوريد، والبث الرقمي.

أمازون مملوكة لثالث أغنى رجل أعمال، وهو جيف بيزوس، الذي أسس الشركة وهو الرئيس التنفيذي الحالي.

بعد أن عانت الشركة من اهتزاز كبير في عام 2022 مع انخفاض الأسهم بسبب ارتفاع التضخم وتقلص إنفاق المستهلكين، انتعشت الشركة وتفوقت على أرقامها قبل عام 2022.

نما سعر السهم بنسبة تزيد عن 130% منذ عام 2023، مع نمو هائل منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 30%، مما يجعلها خيارًا رائعًا للمستثمرين في قائمة فورتشن 500.

#1 وول مارت

تتصدر وول مارت قائمة أسهم فورتشن 500 منذ عام 2010. وقد سجلت الشركة إيرادات تزيد عن 640 مليار دولار في العام الماضي وحققت أسهمها نموًا مطردًا.

يتم تداول أسهم وول مارت حاليًا عند 67 دولارًا، بمعدل نمو بنسبة 27% منذ بداية العام وحتى تاريخه و28% على أساس سنوي. تجني الشركة الدخل من قطاعات أعمالها الثلاثة: Walmart US وWalmart International وWalmart International وSam’s Club.

هذا النمو والاستقرار طويل الأجل يجعل من وول مارت خيارًا ممتازًا للمتداولين الذين يرغبون في الاستثمار في شركات Fortune 500 وتحقيق مكاسب مالية طويلة الأجل.

كيفية استثمار الأموال في شركات فورتشن 500

يُشبه الاستثمار في شركات Fortune 500 تداول أي أسهم. أولاً، يجب عليك تحديد أهدافك لأن الأسهم تتحرك بمعدلات نمو مختلفة تقلبات السوق ومعدلات النمو. بعضها يناسب المستثمرين على المدى القصير أو الطويل.

إليك كيف يمكنك الاستثمار في أسهم فورتشن 500.

ابحث عن منصة استثمار

ابحث عن شركة وساطة عبر الإنترنت موثوق بها وجديرة بالثقة يمكنك من خلالها التفاعل مع سوق الأسهم والاستثمار والتحكم في محفظتك الاستثمارية.

تحقق من سمعة المنصة، ونطاق خدماتها، ومستشارها المالي، والأدوات المتاحة لديها، بما في ذلك أهم أسهم Fortune 500 التي ترغب في الاستثمار فيها. وتحقق أيضًا من خيارات الدفع المتاحة وتأكد من أن طرق الإيداع والسحب مدعومة في بلدك.

ابحث في السوق

قم ببحثك لفهم كيفية تحرك أسهم Fortune 500، وما الذي يؤثر على معدل نموها والعوامل الأخرى التي تؤثر على السوق بشكل عام.

يعتمد تحديد استثمارك على أهدافك المالية وأفقك الزمني. بعض الأسهم سريعة النمو مناسبة للاستثمارات قصيرة الأجل مع بعض المخاطر الكبيرة. من ناحية أخرى، تجلب بعض الأسهم طويلة الأجل مزيدًا من الاستقرار والاستمرارية على المدى الطويل.

حدد ميزانيتك

إيداع الأموال، معظم الوسطاء يقدمون حساب وساطة خاضع للضريبة، والذي سيكون ميزانيتك الاستثمارية، والتي ستستخدمها لفتح الصفقات ومعالجة أوامر الشراء/البيع. تحقق من وجود أي حد أدنى لمتطلبات الإيداع أو إجراءات لضمان وصول أموالك إلى حسابك في الوقت المناسب.

تسمح لك بعض منصات الوساطة بشراء كسور من الأسهم، مما يوفر خيارًا أكثر فعالية من حيث التكلفة من دفع سعر السهم بالكامل.

استعراض استثماراتك

بعد إيداع أموالك واختيار الأسهم المناسبة، يمكنك البدء في فتح الصفقات في غرفة المتداول والاستفادة من الرسوم البيانية ولوحات المعلومات وأدوات التحليل الفني ونسبة المصروفات وموجز الأخبار.

راقب استثماراتك عن كثب لاتخاذ قرارات في الوقت المناسب إذا شهدت الأسواق تحركات غير متوقعة ولتجنب الخسائر المفرطة.

أعلى الأسهم ذات الأرباح الموزعة في قائمة فورتشن 500

استراتيجية أخرى عند الاستثمار في شركات Fortune 500 هي العثور على تلك الشركات التي تدفع أرباحًا موزعة. توزيعات الأرباح هي حصص من الأرباح التي تدفعها الشركات للمساهمين كل ثلاثة أشهر. تدفع بعض الشركات توزيعات الأرباح شهريًا أو نصف سنويًا.

قد تبدو توزيعات أرباح أسهم فورتشن 500 ضئيلة، ولكن معظم المساهمين يمتلكون مئات الأسهم، مما يؤدي إلى تراكم النسب المئوية إلى عدد كبير.

مجموعة ألتريا (Yld: 8.52%)

Altria هي شركة تبغ أمريكية معروفة بإنتاج وبيع التبغ والسجائر والمنتجات الطبية لعلاج الأمراض التي تسببها السجائر. تمتلك شركة Altria Group Inc. علامات تجارية شهيرة مثل Philip Morris وMarlboro.

يتم تداول أسهم Altria حاليًا بسعر 46 دولارًا، مع معدل نمو منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 10%. يدفع سهم واحد من أسهم Altria 0.98 دولارًا أمريكيًا كل ثلاثة أشهر في الوقت الحالي، مما يجعله واحدًا من أعلى أسهم Fortune 500 التي تدفع أرباحًا.

Pfizer (Yld: 5.95%)

تقوم شركة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الشهيرة بدفع توزيعات الأرباح لحاملي السهم، على أن تكون آخر دفعة في 14 يونيو 2024.

بلغت أسهم شركة Pfizer ذروتها خلال جائحة COVID-19. تمتلك شركات الاستثمار الأمريكية الرائدة مثل BlackRock وVanguard وCharles Schwab Investment Management Inc.

يتم تداول الأسهم الآن بسعر 28 دولارًا أمريكيًا وتدفع 0.42 دولارًا أمريكيًا كل ثلاثة أشهر. إن طول عمر أسهم شركة Pfizer يجعلها خيارًا استثماريًا طويل الأجل.

موارد فرانكلين (Yld: 5.60%)

شركة فرانكلين ريسورسز هي شركة استثمار دولية تقدم صناديق استثمارية مشتركة، وصناديق الاستثمار المتداولة، 529 محافظ استثمارية، وصناديق أسواق المال، وغير ذلك الكثير.

تدفع أسهم فرانكلين حاليًا 22 دولارًا، وقد انخفضت بشكل معتدل بسبب عوامل الصناعة. ويدفع كل سهم 0.31 دولار، ولكن القدرة على شراء العديد من الأسهم يجعلها استثمارًا موثوقًا على المدى الطويل.

شيفرون (Yld: 4.17%)

Chevron هي شركة طاقة أمريكية متعددة الجنسيات تنتج وتوزع البنزين والديزل والوقود البحري ووقود الطائرات والزيوت الممتازة ومواد التشحيم ومضافات زيت الوقود.

تدفع أسهم شركة ChevX حاليًا 156 دولارًا أمريكيًا، وهي تنمو باطراد منذ بداية هذا العام. وتدفع شركة Chevron أرباحًا قدرها 1.63 دولارًا أمريكيًا كل ثلاثة أشهر، مما يجعل توزيعات الأرباح مرتفعة للسهم الواحد.

كوكا كولا (Yld: 3.07%)

تشتهر شركة المشروبات الأمريكية الشهيرة بكونها استثمارًا طويل الأجل في الأسهم لأنها واحدة من أكثر الشركات نموًا باستمرار في جميع أنحاء العالم.

يتم تداول أسهم شركة Coca-Cola حاليًا بسعر 63 دولارًا بمعدل نمو ثابت منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 5.7%. تدفع أسهم KO أرباحًا قدرها 0.49 دولارًا أمريكيًا كل ثلاثة أشهر على شكل توزيعات أرباح، مما يوفر استثمارًا موثوقًا في أسهم Fortune 500.

أفضل أسهم Fortune 500 في صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة

الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) هي أدوات مالية تتكون من أسهم وسندات وأدوات أخرى. وهي تستمد قيمتها من الأوراق المالية الأساسية وتتقلب مع تغير أسعارها في السوق.

صناديق المؤشرات المتداولة أو مؤشرات الصناديق المتداولة هي استثمارات موثوقة تقدم عوائد ثابتة بنمو معتدل ومخاطر منخفضة نسبيًا.

صندوق الاستثمار المشترك لمؤشر S&P 500 من VOO: يتضمن VOO أصولًا مثل Microsoft وApple وAmazon وGoogle وغيرها من أسهم S&P 500. يتم تداول صندوق المؤشرات المتداولة حاليًا بسعر 501 دولار وقد نما بنسبة 15.5% منذ بداية العام حتى تاريخه.

صناديق مؤشر Fidelity 500: يتضمن صندوق FXAIX ETF أسهمًا من قائمة Fortune 500 مثل Google وApple وAmazon. ويتم تداوله بسعر 190 دولارًا أمريكيًا وحقق معدل نمو بنسبة 15.8% منذ بداية العام حتى تاريخه.

صندوق شواب S&P 500:صندوق SWPPX هو صندوق مؤشر S&P 500 الذي يتضمن أسهم Microsoft وGoogle وJoGoogle وJonsonson & Johnson &. ويتم تداول مؤشر Schwab S&P 500 حاليًا عند 84.50 دولارًا أمريكيًا بمعدل نمو 16% منذ بداية العام وحتى تاريخه.

يتم تداول ETF بسعر 548 دولارًا أمريكيًا وينمو بشكل مطرد (15%) منذ بداية عام 2024.

ويتم تداوله حاليًا بسعر 545 دولارًا أمريكيًا بمعدل نمو 15% منذ بداية العام.

الخلاصة

شركات فورتشن 500 هي شركات أمريكية تحقق أكبر الأرباح السنوية. ويستثمر المستثمرون المؤسسيون في شركات فورتشن 500 لتحقيق التوازن في محافظهم الاستثمارية وتحقيق عوائد طويلة الأجل لسنوات عديدة.

تعد شركات بيركشاير هاثاواي وأمازون وأبل ووال مارت من أفضل الشركات المدرجة في قائمة فورتشن 500 التي يمكن الاستثمار فيها، بينما يفضل بعض المستثمرين دمج محافظهم الاستثمارية مع أسهم ذات توزيعات أرباح عالية مثل شيفرون وكوكا كولا.