Forex-Backoffice-Software: Definition & Überblick
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Der Forex-Handel ist heute so beliebt geworden, dass praktisch alle Broker, die direkten Zugang zum Handel mit Währungspaaren bieten und über eine große Kundenbasis verfügen, spezielle professionelle Software verwenden, die den Prozess der Kontrolle, Buchhaltung und Berichterstattung sowie die Verarbeitung und Speicherung persönlicher und Handelsinformationen über ihre Kunden erheblich erleichtern und beschleunigen kann. Diese Aufgabe wird mit Forex-Backoffice-Software gelöst.
In diesem Artikel werden wir im Detail untersuchen, was Forex-Backoffice-Software ist, die Struktur eines solchen Programms und seine wichtigsten Funktionen. Sie werden auch die Kosten einer durchschnittlichen Forex-Backoffice-Lösung erfahren und welche Unternehmen diese Lösung als Teil vieler Forex-CRM-Plattformen verwenden.
Wichtige Erkenntnisse
- Die wichtigsten Finanzinstitute, die Forex-Backoffice-Software verwenden, sind Forex-Broker, Krypto-Spot-Börsen, Konverter und PSPs.
- Backoffice-Software ist Teil des professionellen FX-CRM-Systems, wo es auch Frontoffice-Software gibt, die direkt mit den Benutzern bei der Nutzung der Handelsplattform interagiert.
- Die Struktur der Forex-Backoffice-Software besteht aus drei Komponenten: Admin-Bereich, Benutzeroberfläche und externe Integrationen.
Was ist Backoffice-Software im Forex?
Forex-Backoffice-Software wird verwendet, um Geschäftsabläufe zu verwalten, die nicht direkt mit dem Handelsprozess zusammenhängen, sowie Schnittstellen, die für Kunden in der Regel nicht sichtbar sind. In der Regel umfassen die Geschäftsprozesse, die von Forex-Backoffice-Software verwaltet werden, ein ganzes Ökosystem des Kundenkontomanagements, bestehend aus mehreren wichtigen Bereichen: Admin-Bereich, Benutzeroberfläche und externe Integrationen.
Forex-Backoffice-Software, deren Hauptzweck es ist, die technische Seite der Interaktion des Kunden mit der Plattform zu kontrollieren und zu organisieren, unterscheidet sich grundlegend von Frontoffice-Software, die sich in der Regel auf Customer Relationship Management (CRM) und Trader’s Room Software bezieht, die verwendet wird, um über die Anzahl registrierter Benutzer zu berichten, Konten zu verwalten, das Portfolio zu organisieren und andere Aktivitäten, die direkt von den Kunden durchgeführt werden.
Im Allgemeinen haben sich Backoffice-Softwarelösungen mit dem Aufkommen von Cloud-basierten Software-as-a-Service (SaaS) entwickelt. Viele CRM-Softwareanbieter bieten Cloud-Services an, die Backoffice-Managementfunktionen vereinfachen und optimieren, insbesondere für Forex-Broker mit einem umfassenden Servicemodell, das Zugang zu verschiedenen Märkten bietet, um verschiedene Handelsinstrumente neben Währungspaaren zu handeln.
Forex-CRM-Plattformen mit Backoffice-Software sind für Brokerunternehmen zu einer Alternative zum Business Process Outsourcing (BPO) geworden, das die Übertragung des Backoffice-Managements an einen Drittanbieter beinhaltet. Mit Backoffice-Software können Broker verwertbare Informationen aus dem System extrahieren, ohne besondere Expertise zu haben.
Wer sollte Forex-Backoffice-Software verwenden?
Backoffice-Software im Forex ist ein integraler und wichtiger Bestandteil jeder CRM-Plattform, die ein Schlüsselglied in Bezug auf die Interaktion zwischen einem Brokerunternehmen und seinen Nutzern ist.
Das FX-Backoffice ist ein universelles Werkzeug, das es ermöglicht, Benutzerdaten und ihre Handelsaktivitäten einfach zu verwalten. Unter den Finanzinstituten, die dieses Instrument regelmäßig nutzen, können die folgenden unterschieden werden:
Forex-Broker
Heute ist der Forex-Markt einer der beliebtesten Märkte zum Handeln. Seine Beliebtheit hat den Fans des risikoreichen Handels in die Hände gespielt, dank derer zahlreiche Unternehmen entstanden sind, die direkten Zugang zum Handel mit verschiedenen Finanzinstrumenten innerhalb des internationalen Forex-Marktes bieten. Da der Zustrom von Händlern auf dem Markt täglich wächst, Brokerunternehmen benötigen ein funktionales Backoffice-System, um ihren Kunden die beste Erfahrung zu bieten.
Krypto-Spot-Börsen
In den letzten Jahren hat sich der Krypto-Bereich in rasantem Tempo entwickelt und bildet die Grundlage für die Schaffung neuer Entwicklungszweige und Verbesserungen der Blockchain-Technologie.
Kryptowährungen, als eines der leuchtendsten Beispiele für Innovationen im Bereich der Informationstechnologie, führen zur Entstehung von Krypto-Börsen, die Zugang zum Handel mit einer Vielzahl von digitalen Assets bieten und daher bei Händlern und Investoren die gleiche Beliebtheit wie der Forex-Handel genießen, was auch die Notwendigkeit schafft, professionelle CRM-Systeme zu verwenden, um den Benutzerraum zu organisieren.
Konverter
Konverter sind spezielle Dienste, die helfen, den Prozess der Umrechnung einer Währung in eine andere durchzuführen. Diese Dienste haben aufgrund der Entwicklung des Forex-Handels an Popularität gewonnen, da es notwendig wurde, schnell zu bestimmen, welchen Wert ein bestimmter Betrag einer Währung im Verhältnis zu einer anderen hat.
FX-Unternehmen, die von Backoffice-Software angetrieben werden, können ihre Abläufe und Kundenbeziehungen erheblich optimieren.
Payment Service Provider (PSPs)
Um zu verstehen, warum Payment Service Provider auch häufige Nutzer von Forex-Backoffice-Software sind, muss man sich daran erinnern, dass es bei jedem Forex-Broker sowie jeder Krypto-Börse um Geld geht, das Benutzer einzahlen, abheben oder mit Hilfe spezialisierter Dienste austauschen, die helfen, Transaktionen sofort und bequem durchzuführen.
Als integraler Bestandteil jedes Geschäfts, das mit Geldverdienen an den Märkten zu tun hat, sei es Forex oder Krypto, verwenden PSPs auch das FX-Backoffice-System, um ihre Kunden zu bedienen.
Es gibt zwei Arten von Infrastrukturen, die für die Interaktion mit Kunden entwickelt wurden. Das Frontoffice ist der Teil, der direkt mit den Benutzern interagiert, und das Backoffice ist der technische Teil der Plattform, mit dem die Benutzer nicht interagieren.
Struktur der Forex-Backoffice-Software
Das FX-Backoffice ist ein komplexes Ökosystem nützlicher Tools, die Ihnen die volle Kontrolle über alle Elemente des Prozesses der Registrierung, Speicherung, Buchhaltung, Änderung und Löschung von Benutzerdaten sowie alle umfassenden Informationen bezüglich der Handelsaktivitäten der Benutzer geben. Diese Lösung hat eine komplexe Struktur und umfasst die folgenden Komponenten:
Benutzeroberfläche
Die erste und wichtigste Komponente der Forex-Backoffice-Software ist die Benutzeroberfläche, die das Repository vieler Funktionen innerhalb der Forex-CRM-Plattform ist. Sie ist ein unverzichtbarer Assistent in Fragen der Interaktion zwischen dem Unternehmen und den Kunden.
- Erweiterte Handels-UI — Eine erweiterte Benutzeroberfläche, die Ihnen die Freiheit gibt, mit einem zusätzlichen Satz von Werkzeugen für die Verwaltung und Anpassung von Benutzerprofilen zu handeln.
- Geldspeicherung & Umrechnung — Ein spezieller Ort, an dem Benutzer ihre Gelder speichern können, unabhängig von ihrer Art, sowohl im Forex-Handel als auch bei der Arbeit auf dem Kryptomarkt.
- Adaptives Benutzerlayout — Eine adaptive Konfiguration der Benutzerlayout-Parameter, die es ermöglicht, die Größe, Form und andere Parameter für jeden Gerätetyp und Bildschirm anzupassen.
- Handelshistorie & Analytik — Dieser Abschnitt umfasst eine Liste von funktionalen Tools für die Analyse der Handelsaktivitäten sowie die Möglichkeit, die Historie aller Handelsaktivitäten in einem bestimmten Zeitraum anzuzeigen.
- 2FA-Sicherheit — Eine zusätzliche Schutzschicht, die vollständige Sicherheit sowohl persönlicher als auch Handelsdaten garantiert. In der Regel kann es sich um ein Passwort, eine geheime Phrase oder eine digitale Kombination im Google Authenticator-Dienst handeln.
- Transaktionsüberwachung — Ein Bereich, der dazu dient, alle Transaktionen zu überwachen, die im Rahmen des Handels mit verschiedenen Finanzinstrumenten durchgeführt werden.
- Mobile App — Die Möglichkeit, eine mobile Anwendung mit einer vollständig individuellen Benutzeroberfläche und visuellen Einstellungen sowie zusätzlichen Sicherheitseinstellungen und Finanztransaktionen zu erstellen.
Externe Integrationen
Dieser Abschnitt ist eine Kombination aus verschiedenen flexiblen Einstellungen für die Verbindung von Drittanbieterdiensten und -anwendungen. Hier ist es notwendig, die Möglichkeit hervorzuheben, Zahlungsdienste für Ein- und Auszahlungsoperationen zwischen dem Broker und den Benutzern zu verbinden, SMS-Benachrichtigungsdienste über die Einführung von Finanztransaktionen auf dem Markt und verschiedene Systeme für das Kundenbeziehungsmanagement.
Andere Systeme, die mit dem Forex-Backoffice verbunden werden können, umfassen verschiedene Handelsplattformen, „KYC“-Dienstleister, Kursanbieter und verschiedene Marketingdienste, die bei der Einrichtung einer Werbekampagne helfen.
Admin-Bereich
Der Admin-Bereich ist die wesentlichste Komponente in der Struktur, da er umfassende Informationen über die Kundenaktivität kontrolliert, organisiert und strukturiert, einschließlich Handelsdaten, deren Art, Dauer usw.
Dieser Bereich ermöglicht die Ansicht detaillierter Statistiken und Berichte zu verschiedenen Kriterien und Parametern. Außerdem gibt dieser Bereich der Forex-Backoffice-Software Zugriff auf den KYC-Konstruktor, um die Parameter für die Einhaltung der Vorschriften anzupassen, und auf die Registrierungskonstruktoreinstellungen, um individuelle Registrierungswege zu erstellen.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, ein Anti-Betrugs-System zu verwenden, um das Risiko der Geldwäsche zu reduzieren, ein Benachrichtigungssystem für verschiedene Ereignisse und Beispiele für E-Mail-Vorlagen.
Hauptfunktionen der Forex-Backoffice-Software
Forex-Backoffice-Software hat eine erweiterte Palette von verschiedenen nützlichen Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, zahlreiche Parameter in Bezug auf Kunden, deren Verifizierung, Berichterstattung usw. flexibel zu konfigurieren. Betrachten wir die Schlüssel-Funktionen, die in der FX-Backoffice-Lösung gefunden werden können, unten.
IB Room Affiliate-Modul
Das IB-Modul ermöglicht es Ihnen, ein System von Empfehlungsverbindungen oder ein Affiliate-Netzwerk zu erstellen. Jeder Trader kann Partner werden und andere Partner mit dem Netzwerk verbinden, um zu handeln und Provisionen aus der Spread-Differenz zu erhalten.
Dieses Modul ermöglicht es Ihnen, alle notwendigen Informationen hochzuladen, die in irgendeiner Weise mit dem Affiliate-Programm zusammenhängen, Aufzeichnungen über die Anzahl der Partner zu führen und auch auf die Daten der Partner selbst zuzugreifen, um ihre Aktivitäten zu analysieren.
KYC-Modul
KYC (Know Your Customer) ist ein obligatorisches Verfahren zur Identifizierung von Gegenparteien für Finanzinstitute (Banken, Börsen, Buchmacher usw.). Es umfasst Auswahlverfahren (Kriterien dafür, wer Kunde werden kann) und Identifizierung (Passdaten, biometrische Daten) sowie Transaktionsverfolgung und -analyse.
Anti-Betrugs-System
Das Anti-Betrugs-System ermöglicht es Ihnen, eine umfassende Bewertung des Verhaltens jedes einzelnen Benutzers durchzuführen und verdächtige Aktivitäten zu identifizieren, die nicht dem Verhaltensmuster entsprechen. Dies umfasst Fälle, in denen die Handelsaktivität von Händlern ernsthafte Veränderungen durchläuft und völlig anders wird als ursprünglich.
In diesem Fall erkennt das System die Aktivität als verdächtig und meldet sie an das Kontrollzentrum zur weiteren Überprüfung. Da der Forex-Markt sehr beliebt ist, gibt es viele Betrüger, die versuchen, mit verschiedenen Betrügereien Geld zu erschwindeln, daher ist diese Funktion ein notwendiges Element.
Was kostet die Forex-Backoffice-Software?
Diese Frage ist ebenso komplex wie die Backoffice-Software im Forex selbst. Der Preis dieser Lösung kann je nach Anbieter dieser Lösungen erheblich variieren.
Im Durchschnitt kann die Backoffice-Lösung etwa 1000-1500 USD pro Monat als Teil des Forex-CRM-Systems kosten und gleichzeitig alle notwendigen Funktionen, Werkzeuge und Dienste haben, um alle wichtigen Komponenten der Handelsaktivitäten der Händler sowie ihre persönlichen Informationen vollständig zu überwachen.
Da solche Lösungen ziemlich teuer sind, müssen Sie vor der Wahl die Auswahlkriterien festlegen. Darüber hinaus haben, wie oben erwähnt, viele Forex-CRM-Systeme bereits Backoffice-Funktionalität an Bord, so dass der Kauf der CRM-Plattform selbst eine profitablere Option sein kann als nur den Kauf eines Forex-Backoffice.
So oder so wird die Verwendung einer breiten Palette von Analysewerkzeugen für organisatorische Zwecke, die in erster Linie darauf abzielen, einen detaillierten Bericht über den Status von Benutzerkonten und ihre Handelsaktivitäten zu erhalten, dazu beitragen, das Forex-Geschäft auf ein neues Niveau zu bringen und die bereits bestehende Kundenbasis zu erweitern.
Eines der marktführenden Backoffice-Software-Beispiele ist B2CORE.
Fazit
Zusammenfassend ermöglicht es die Forex-Backoffice-Software, alle notwendigen Informationen zu systematisieren und zu organisieren, die vom Stadium der Registrierung von Benutzerkonten bis zum Handel auf dem Markt stammen.
Als wichtiges Element vieler Forex-CRM-Systeme bietet das Backoffice einen großen Vorteil für Broker, die über eine große Kundenbasis verfügen und diese effektiv verwalten möchten.
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