بهترین نرم افزار CRM فارکس برای کسب و کار شما در سال 2023

در حال حاضر، بازارهای مالی به دلیل امکان چند برابر کردن سرمایه با معامله ابزارهای مالی مختلف، از جمله جفت ارز، شاخص‌ها، کالاها، CFD و حتی دارایی‌های کریپتو، محبوبیت بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کنند. پایگاه دائمی در حال افزایش کاربران فعال که مایل به شرکت در معاملات مالی هستند، نیاز شدیدی به کنترل و سازماندهی داده‌های خود و همچنین دسترسی آنها به یک فضای کاری چند منظوره را ایجاد می‌کند که در آن می‌توانند تمام ابزارهای لازم برای معامله را داشته باشند. نرم افزار فارکس CRM برای حل این مشکل طراحی شده است.

این مقاله سیستم CRM فارکس و ویژگی های آن را شرح می دهد. ما همچنین به عناصر کلیدی تشکیل دهنده اکوسیستم نرم افزار FX CRM خواهیم پرداخت. علاوه بر این، با معیارهای ضروری برای ارزیابی یک گزینه مطمئن CRM فارکس برای کسب و کار خود و با 5 راهکار برتر FX CRM در بازار آشنا شوید.

5 برجسته ترین راه حل فارکس CRM در سال 2023

برای اطمینان از اینکه کسب و کار فارکس شما در موقعیت پایداری قرار دارد و می تواند نیازهای مشتریان خود را به طور کامل برآورده کند، باید به انتخاب یک نرم افزار CRM قابل اعتماد و غنی از فارکس توجه ویژه ای داشته باشید. بدیهی است که هر محصول دارای ویژگی ها، مزایا و معایب و همچنین هزینه خاص خود است، بنابراین برای انتخاب صحیح باید هر گزینه را به دقت تجزیه و تحلیل کنید و آنها را با توجه به نیازهای خاص خود مقایسه کنید. در زیر تعدادی از بهترین ارائه دهندگان CRM فارکس در بازار آورده شده است که قطعاً ارزش همکاری با آنها را دارند.

B2Core

B2Core، یکی از پیچیده‌ترین سیستم‌های تجاری فارکس CRM موجود، به کارگزاران و صرافی‌های فارکس دسترسی آسان به اطلاعات مشتریان، مدیران، و مستقل خود را فراهم می‌کند. شرکای تجاری. با استفاده از پیشرفته ترین فناوری های اینترنتی، این راه حل توسط یکی از بهترین ارائه دهندگان نقدینگی و فناوری فین تک برای شرکت های کارگزاری، صرافی ها و صندوق های سرمایه گذاری در بازارهای رمزنگاری، CFD و فارکس ایجاد شده است. این ترکیبی از عملکرد غنی، یک رابط کاربری جذاب و پشتیبانی از همه دستگاه‌های دارای سیستم‌عامل Android و iOS و همچنین سیستم‌عامل‌های Windows و MacOS است. این یکی از اولین سیستم های چند منظوره در بازار است.

B2Core از سه عنصر اصلی تشکیل شده است:

• اتاق معامله گر – یک فضای چند منظوره با مجموعه ای غنی از ابزار برای تجارت.
• پشتیبان – سیستمی برای مدیریت مشتری، بررسی اعتبار، و سیستم بلیط پشتیبانی با بسیاری از ویژگی های مفید مختلف.
• سیستم CRM – سیستمی برای اتوماسیون و کنترل تعامل شرکت با مشتریان، ذخیره و ساختاردهی اطلاعات در مورد فعالیت تجاری آنها.

FX Back Office

FX Back Office به عنوان یک رویا بین چند دوست بسیار باتجربه شروع شد که می‌دانستند می‌توانند انقلابی در کسب و کار کارگزاری FX ایجاد کنند. -دویدن روزانه اکثر کارکنان فروش، مدیران و مدیران شرکت از سال 2007 در این صنعت درگیر بوده اند. تیم اصلی مدیرانی که با FX Back office همکاری می کنند، تجربه زیادی در کار برای کارگزاران فارکس داشته اند.

این شرکت خود را به عنوان یک ارائه دهنده CRM حرفه ای فارکس با سال ها تجربه در صنعت فارکس معرفی می کند. طیف وسیعی از راه حل های جالب را برای انتخاب ارائه می دهد. اولاً، این یک سیستم CRM و دفتر پشتیبان برای تجارت مالی است که برای کنترل کامل و جامع بر فعالیت معاملاتی کاربران و همچنین تولید گزارش های دقیق از نتایج آن طراحی شده است. این شرکت همچنین دسترسی به یک پورتال IB و وابسته، و همچنین یک سیستم مدیریت پول تخصیص درصد (PAMM) و یک میز کمک B2B را ارائه می دهد.

CRM فارکس ابری

Cloud Forex CRM یک دفتر پشتیبان مبتنی بر ابر است که تجارت کارگزاری فارکس شما را پرورش می دهد و به مشتریان شما راه حلی پیشرفته برای مدیریت آنها می دهد. فعالیت های تجاری این شرکت طیف گسترده ای از ویژگی ها و ابزارهای مفید را ارائه می دهد. همچنین یک دفتر پشتی، اتاق معامله‌گران برای مشتریان و گزارش‌های مختلف فعالیت معاملاتی فارکس وجود دارد.

در میان چیزهای دیگر، این ابزار CRM به شما اجازه می دهد تا پلتفرم های معاملاتی مختلف از جمله متاتریدر 4 و 5 را به هم متصل کنید، همچنین خدمات مختلفی را که پردازش پرداخت را ارائه می دهند، ادغام کنید. این راه حل با قیمت بسیار مناسبی در دسترس است و ممکن است برای مبتدیانی که می خواهند محصول را امتحان کنند و درک کنند که سیستم های CRM فارکس چگونه کار می کنند و ساختار دارند ایده آل باشد.

UpTrader

UpTrader یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری قابل اعتماد است. تیم آن متشکل از 30 متخصص است که هر روز سخت کار می کنند تا به مشتریان خود در دستیابی به اهداف اصلی خود کمک کنند: حداکثر کردن سود، تنظیم شرایط سفارشی، و جذب و حفظ مشتریان به طور موثر.

بیش از 10 سال است که نرم افزاری با سطوح مختلف پیچیدگی ایجاد می کند تا بیشترین نیازها را برآورده کند. این شرکت هم توسعه نرم‌افزار سفارشی و هم محصولات نوآورانه و پیشرفته SaaS مانند Forex CRM، FX Back Office، اتاق معامله‌گران، MT4 و MT5 White Label، پلت فرم معاملات اجتماعی White Label، نقدینگی فارکس و ارز دیجیتال، MT4 و MT5 را ارائه می‌کند. ماژول های PAMM و MAM و تجارت اجتماعی.

اعمال نفوذ

Leverate یک توسعه‌دهنده نرم‌افزار برای کارگزاران فارکس است تا تجارت در بازار فارکس را سازماندهی کند. محصول اصلی این شرکت پلتفرم معاملاتی سیریکس است. خط تولید Leverate همچنین شامل بسیاری از برنامه ها و خدمات اضافی است که به هماهنگی عملیات کارگزاری با خدمات کامل کمک می کند. Leverate دارای دفاتری در قبرس، اوکراین، اسرائیل و هنگ کنگ است و ارائه دهنده برجسته ترین راه حل کارگزاری در بازار است.

در سال 2008، این شرکت فعالیت تجاری خود را تغییر داد و شروع به توسعه و فروش محصولات به شرکت های کارگزاری فارکس و سایر موسسات مالی کرد. یکی از این محصولات منبع نقل قولی بود که شرکت گفت سریع و دقیق است. این شرکت منبع نقل قول را به کارگزارانی که نیاز به کسب اطلاعات لازم از شرایط بازار داشتند فروخت. اولین محصول این شرکت LXFeed نام داشت. Leverate با توسعه محصولات خاص برای مدیریت ریسک و تجارت تلفن همراه ادامه داد.

پلتفرم CRM فارکس چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

سیستم CRM (مدیریت روابط با مشتری) یک نرم افزار چند منظوره است که برای خودکارسازی استراتژی های تعامل با مشتریان طراحی شده است. هدف این سیستم ها افزایش فروش، بازاریابی خودکار، بهینه سازی و بهبود خدمات مشتری از طریق ذخیره اطلاعات در مورد مشتریان و تاریخچه روابط آنها، ایجاد و بهبود فرآیندهای تجاری و سپس تجزیه و تحلیل نتایج است.

برنامه CRM فارکس مجموعه ای قدرتمند از ابزارها را ارائه می دهد که مزایای یک ابزار CRM را با ویژگی ها و عملکرد اتاق کامل معامله گران فارکس. در نتیجه، فارکس CRM بخش‌های کلیدی زیر را برای بهبود کارایی هر کسب‌وکاری دارد.

منطقه مدیریت

تعدادی عملکرد مهم و ضروری در قسمت مدیریت در اختیار مدیر قرار دارد، مانند تاریخچه فعالیت کاربر، ایجاد و اصلاح شرایط KYC و همچنین گزارش فعالیت های معاملاتی. علاوه بر سازنده ثبت، این گروه شامل یک سیستم ضد فیشینگ برای محافظت در برابر فعالیت های تقلبی، یک سیستم اطلاع رسانی برای ارسال اعلان در مورد تمام فعالیت های عملیاتی در فضای کاری و قالب های مختلف ایمیل است.

ادغام های خارجی

یک سیستم CRM فارکس معمولاً می‌تواند ابزارهای شخص ثالث، مانند سیستم‌های پرداخت برای ارسال و دریافت پرداخت‌ها، نرم‌افزار اعلان پیام کوتاه و غیره را یکپارچه کند. توانایی پیوند چندین پلتفرم معاملاتی و اتصال ارائه دهندگان KYC برای ساده سازی تأیید هویت کاربر و افزایش امنیت کلی نیز از مزایای CRM فارکس است. علاوه بر این، سیستم FX CRM قابلیت های بازاریابی گسترده ای را برای کمک به تجزیه و تحلیل کامل فعالیت کاربر فراهم می کند.

UI (رابط کاربری)

UI اولین جزء ضروری یک CRM فارکس مناسب برای کارگزاران فارکس است. طیف گسترده ای از ویژگی های مفید مانند تبدیل ارز، داشبوردهای تطبیقی، تاریخچه معاملات، نظارت بر تراکنش، تجزیه و تحلیل برای بررسی هر مرحله از طرح معاملاتی انتخابی، 2FA برای ورود ایمن از هر دستگاه جدید، و اقدامات حفاظت از داده ها برای مشتریان را ارائه می دهد. همچنین، بسیاری از ارائه دهندگان CRM فارکس نسخه موبایلی از نرم افزار CRM خود را ارائه می دهند تا به مشتریان امکان دسترسی به تمام ویژگی ها را در قالبی قابل حمل و راحت بدهند.

عناصر کلیدی که پلتفرم CRM فارکس را تشکیل می دهند

سیستم CRM فارکس ترکیبی ایده آل از تمام مزایای پلتفرم های CRM کلاسیک و عملکرد قدرتمند خدمات اضافی است که برای ارائه بهترین تجربه معاملاتی در بازارهای مالی طراحی شده است. این خدمات به طور خاص برای معاملات فارکس طراحی شده اند و به فعالان بازار کمک می کنند تا به راحتی، سریع و راحت با سبد سرمایه گذاری خود، بازار و همچنین برای حفظ سوابق فعالیت تجاری خود تعامل داشته باشند.

اتاق تاجر

اتاق معامله گر CRM می تواند شامل اجزای زیر باشد: ابزارها و ابزارهای تحلیلی، پایانه تجارت اینترنتی، کیف پول، تقویم اخبار بازار، تاریخچه معاملات، ابزارهای تحلیل فنی و غیره.

سیستم CRM

امروزه ابزارهای CRM به هوای تازه برای بسیاری از شرکت‌های FX تبدیل شده‌اند که هزاران مشتری در سراسر جهان از محصولات یا خدمات خود استفاده می‌کنند. آنها به سازماندهی، ساده‌سازی و نظام‌مند کردن تمام اطلاعات شخصی و تجاری ضروری کاربران در یک فضا و مدیریت آن با سهولت باورنکردنی کمک کرده‌اند و به شما امکان می‌دهند تصویری دقیق از ترجیحات فردی معامله‌گران و سبک معاملاتی آن‌ها به دست آورید، که به نوبه خود به نتیجه‌گیری کمک می‌کند. در مورد چگونگی بهبود تجارت و تجارت.

پشت دفتر

Back Office جزء فنی سیستم CRM است که معمولا از چشم کاربران پنهان می ماند. این یک پیوند مهم در تضمین عملکرد صحیح کل سیستم است و بسته به ارائه دهنده، ممکن است شامل عناصری مانند: مدیریت پروفایل مشتری، مدیریت حساب مالی مشتری، مدیریت IB و سرنخ، مدیریت دسترسی کاربر، ابزارهای گزارش دهی، ابزارهای بازاریابی باشد. ، مدیریت KYC، ابزارهای انطباق با مقررات، ادغام پلت فرم معاملاتی، نظارت بر حساب در زمان واقعی، مدیریت تجارت، ادغام پردازشگر پرداخت.

معیارهای مهم برای انتخاب راه حل فارکس CRM برای تجارت شما

طیف گسترده ای از راه حل های فارکس CRM امروزه در دسترس است که برای رفع نیازهای کسب و کارها در هر مرحله از سفر طراحی شده اند. با این حال، انتخاب نرم افزار CRM مناسب همیشه آسان نیست زیرا عوامل مختلفی باید در نظر گرفته شوند.

قیمت گذاری

هر ارائه دهنده CRM می خواهد با بازاریابی محصول خود و ارائه ویژگی های مختلف CRM درآمد خود را افزایش دهد. با این حال، قیمت گذاری یک عنصر حیاتی برای کارگزارانی است که مایلند چنین راه حلی را در زیرساخت خود ادغام کنند. یافتن سازش ایده آل بین عملکرد و قیمت پلت فرم ضروری است زیرا یک سیستم CRM مناسب ممکن است گران باشد. شرکت های CRM اغلب هزینه های بسیار معقول، نرخ های متغیر و گزینه ای را برای پرداخت های ماهانه و سالانه ارائه می دهند. علاوه بر این، قابلیت اطمینان سازمانی که سیستم CRM را می فروشد باید هنگام تعیین بودجه برای خرید در نظر گرفته شود.

پشتیبانی مشتری

چندین سیستم عالی با طیف گسترده ای از قابلیت های CRM کاربردی برای نرم افزار فارکس CRM در دسترس هستند، اما متأسفانه فاقد پشتیبانی فنی هستند. با ارائه دستورالعمل‌های اولیه در مورد نحوه استفاده و عبور از سیستم از طریق نکات، توصیه‌ها و توصیه‌های مختلف، پشتیبانی می‌تواند به جلوگیری از تجربیات ناخوشایند کاربر و رفع هرگونه مشکل مرتبط با پیکربندی سیستم CRM در مورد نیازهای تجاری منحصر به فرد کمک کند. گاهی اوقات ممکن است برای کاربران مبتدی زمان ببرد تا تمام تفاوت های ظریف و ویژگی های استفاده از یک محصول جدید را درک کنند. سیستم CRM ایده آل باید خدمات پشتیبانی مشتری را به صورت شبانه روزی برای رفع نیازهای مشتری ارائه دهد.

قابلیت استفاده

یکی از مهم ترین عواملی که باید در هنگام انتخاب بهترین سیستم CRM در نظر گرفت، سادگی استفاده است. رابط بارگذاری شده و بسیاری از تنظیمات می تواند ناوبری سیستم را چالش برانگیز کند. از یک طرف، فارکس CRM یک ساختار چند جزئی برای معامله گران است که آنها را قادر می سازد تا با استفاده از ابزارهای حسابداری مختلف، تجزیه و تحلیل و داده های آماری به دست آمده از معاملات، با بازارها تعامل داشته باشند، که به این معنی است که باید تجربه کاربری روانی وجود داشته باشد. از سوی دیگر، سیستم باید برای کارگزار ساده باشد، زیرا مشکلات ناشی از یک سیستم CRM شرور می‌تواند انرژی او را تخلیه کند، زمان او را مصرف کند و خطری را برای او به ارمغان بیاورد.

نتیجه

انتخاب راه حل مناسب CRM یک سرمایه گذاری عالی برای شروع یک کسب و کار است که هدف آن تحت الشعاع قرار دادن رقابت و کسب درآمد عالی است. از طرف دیگر، استفاده از یک سیستم CRM نه تنها می تواند به شما کمک کند تا پایگاه مشتریان فعلی خود را بهتر مدیریت کنید، بلکه می تواند به سازماندهی فرآیندهای تجاری کارگزاری خود کمک کند و حتی شما را به ایجاد راه حل CRM خود ترغیب کند.