نحوه معامله با ETF: 5 استراتژی سرمایه گذاری ETF

صندوق های قابل معامله در بورس ابزارهایی هستند که می توانند به شما در رسیدن به اهداف سرمایه گذاری خود کمک کنند. با استفاده از استراتژی‌های معاملاتی ETF، می‌توانید پول بیشتری به دست آورید و ریسک‌ها را موثرتر مدیریت کنید. در این مقاله، ETF ها چیست و چگونه می توانید روی آنها سرمایه گذاری کنید، بحث خواهیم کرد.

فهمیدن ETF

ETF صندوق های سرمایه گذاری هستند که می توان آن را در بازار سهام خریداری کرد. ETF مجموعه ای از سرمایه گذاری است که می توانید پول خود را در آن سرمایه گذاری کنید. خرید سهم یک ETF معادل خرید اوراق بهادار است و به این معنی است که خریدار بخشی از پورتفولیو.

ETFها می‌توانند عملکرد دسته‌های دارایی مختلف، مانند شاخص‌های سهام، سهام شرکت، اوراق قرضه، کالاها، ارزها و غیره را ردیابی کنند.

ETFها مانند صندوق های مشترک هستند، اما تفاوت قابل توجهی بین آنها وجود دارد: وجوه جمعی را فقط می توان در پایان روز خرید یا فروخت، در حالی که ETF ها را می توان مانند سهام در هر زمانی در طول روز معامله معامله کرد.

انواع مختلفی از ETF وجود دارد و تعداد آنها به طور مداوم در حال افزایش است. هر صندوق قابل معامله در بورس ویژگی های خود را دارد. بیایید برخی از رایج ترین آنها را بررسی کنیم.

ETFهای شاخص عملکرد یک شاخص خاص را ردیابی می کنند. این ETFها برای مثال شامل S&P 500 ETF، Nasdaq 100 ETF و DAX30 ETF هستند. شاخص شاخصی است که تغییرات قیمت گروهی از اوراق بهادار را دنبال می کند. این مجموعه ای از اوراق بهادار است که بر اساس برخی ویژگی ها گروه بندی شده اند. برای مثال، S&P 500 ETF به شما امکان می دهد شاخص S&P 500 آمریکایی را بخرید که شامل 505 سهم است.

ETFهای اوراق قرضه دسترسی به تقریباً همه انواع اوراق قرضه مانند اوراق مشارکت عمومی، شرکتی، بین المللی، با بازده بالا و غیره را فراهم می کنند. در همین حال، ETFهای کالا حرکت قیمت را دنبال می کنند. از یک کالای خاص، مانند طلا، نفت خام و غیره. 

همچنین ETFهای اهرمی وجود دارند که بازدهی تولید می کنند که می تواند در بازده روزانه شاخص ضرب شود. ETF های اهرمی از تعهدات بدهی، گزینه ها، موقعیت های فروش و سایر روش ها برای چند برابر کردن بازده سرمایه گذار استفاده می کنند. با این حال، ETF های اهرمی می توانند سود و زیان را افزایش دهند.

به طور کلی، ETF ها تضمین می کنند که سبد سرمایه گذار متنوع است و به صورت حرفه ای مدیریت می شود. علاوه بر این، ETF ها بسیار مقرون به صرفه هستند و آستانه ورودی پایینی دارند. شما می توانید از ETF ها برای رسیدن به هدف سرمایه گذاری اولیه خود با پول بسیار کم استفاده کنید، که به ویژه اگر یک معامله گر مبتدی هستید، می تواند ضروری باشد.

چگونه استراتژی های معاملاتی ETF کار می کنند

روشی برای قرار دادن پول در طبقات مختلف دارایی در یک دوره زمانی از پیش تعیین شده برای ایجاد سود، یک استراتژی سرمایه گذاری. این یک استراتژی برای خرید و فروش سهام و سایر سرمایه گذاری ها است. هدف سرمایه گذاری، چارچوب زمانی، ابزارهای مورد استفاده، و مقررات خرید و فروش، همگی بخشی از هدف سرمایه گذاری هستند.

با یک استراتژی مشخص، سرمایه‌گذاران می‌توانند احساسات خود را کنترل کنند، با شرایط متغیر بازار سازگار شوند، دارایی‌های مناسب را برای خرید و فروش انتخاب کنند، و انتخاب‌های سنجیده دیگری انجام دهند. 

با رعایت این روش، سرمایه‌گذاران ممکن است بهتر پرتفوی خود را مدیریت کنند و ریسک کمتری را متحمل شوند.

رویکردهای معاملاتی مختلفی وجود دارد. همه آنها را می توان به صورت زیر گروه بندی کرد:

• بر اساس دوره سرمایه گذاری، استراتژی ها می توانند بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت باشند. در نظر گرفته می‌شود که درازمدت‌ها تاریخ پایان دقیقی برای زمان سرمایه‌گذاری ندارند (معمولاً این 7 تا 10 سال گذشته).
• استراتژی های معاملاتی می توانند فعال و غیرفعال باشند. یک فعال شامل توجه مداوم به آنچه در بازار اتفاق می افتد است، به عنوان مثال، واکنش به اخبار، مطالعه گزارش های شرکت و تعادل مجدد پرتفوی مکرر. یک غیرفعال نیازی به مشارکت فعال سرمایه گذار ندارد و متضمن تعداد کمی از معاملات است.
• از نظر سطح ریسک، استراتژی ها می توانند پرخطر، متوسط ​​یا کم خطر باشند. هر چه ریسک بالاتر باشد، درآمد بیشتر است، اما زیان نیز می تواند قابل توجه باشد. اوراق با ریسک بالا از ابزارهایی با بازده بالقوه بالا استفاده می کنند – به عنوان مثال، سهام ردیف دوم و سوم یا اوراق قرضه پر بازده و در عین حال پر ریسک.

مزیت اصلی ETFهای بازار گسترده این است که به سرمایه گذار اجازه می دهد تا مرزهای سبد سرمایه گذاری خود را با گنجاندن ابزارهای بازارهای بین المللی یا آن دسته از ابزارهایی که در بازار داخلی ارائه نمی شوند، گسترش دهد. 

علاوه بر این، استراتژی های معاملاتی ETF به تنوع پرتفوی می افزاید. سرمایه‌گذاری در ETF کلاس‌ها یا بخش‌های دارایی مختلفی را پوشش می‌دهد و می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری بیش از حد در یک حوزه یا دارایی را کاهش دهد. 

انتخاب استراتژی معاملاتی ETF به اهداف سرمایه گذاری، تحمل ریسک و افق زمانی بستگی دارد. 

5 بهترین استراتژی معاملاتی ETF

استراتژی های تجاری زیادی برای ETF ها وجود دارد. برای انتخاب موردی که مناسب شماست، باید چندین مرحله را دنبال کنید:

1. در مورد دوره سرمایه گذاری و نوع استراتژی تصمیم بگیرید: استراتژی فعال یا غیرفعال است و آیا برای ریسک های بالا آماده هستید.
2. اهداف سرمایه گذاری خود را مشخص کنید.
3. انواع دارایی های اصلی را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید.

در اینجا نمونه‌هایی از برخی از استراتژی‌های تجاری رایج ETF آورده شده است که ممکن است هم برای مبتدیان و هم برای سرمایه‌گذاران با تجربه مفید باشد.

معاملات Swing یا سوئینگ

این یک استراتژی است که از نوسانات قیمت قابل توجه در دوره های کوتاه سود می برد. ETF ها به دلیل ماهیت متنوع و محافظت در برابر حرکت قیمت برای این استراتژی ایده آل هستند. با این حال، ممکن است در طول صعود به اندازه سهام تک سود نکنند. معاملات نوسانی کوتاه مدت تا میان مدت را هدف قرار می دهد حرکات قیمت را بیان می کند و از تحلیل تکنیکال و بنیادی برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می کند. ETFهایی با نقدینگی بالا و الگوهای معاملاتی قابل پیش بینی اغلب برای معاملات نوسانی ترجیح داده می شوند.

سرمایه گذاری بخرید و نگه دارید

این استراتژی معاملاتی به این معنی است که شما اوراق بهادار را برای مدت طولانی، معمولاً ده سال یا بیشتر، خریداری و نگهداری می‌کنید. ETF ها برای بلندمدت سرمایه گذاری های مناسبی در نظر گرفته می شوند زیرا مقرون به صرفه هستند، متنوع هستند و گزینه های مختلفی را ارائه می دهند. صندوق‌های شاخص با کارمزد پایین، مانند S&P 500 ETF، برای ده سال یا بیشتر عملکرد بهتری از پرتفوی‌های مدیریت شده فعال داشته‌اند. کارمزدهای ETF معمولاً کمتر از اکثر صندوق‌های جمعی است که آنها را به انتخاب خوبی برای این استراتژی تبدیل می‌کند. استراتژی خرید و نگه داشتن بر این باور است که بازارها به طور کلی افزایش می یابند و شما می توانید از رشد دارایی ها بهره مند شوید.

چرخش بخش

سرمایه گذاران باتجربه می توانند از ETF های بخش برای مدیریت سرمایه گذاری های خود در حوزه های مختلف بازار مانند فناوری، مراقبت های بهداشتی، انرژی و بانکداری استفاده کنند. آن‌ها می‌توانند بخشی از دارایی‌های خود را به مناطقی که فکر می‌کنند عملکرد بهتری نسبت به بازار کلی دارند اختصاص دهند و سپس سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در آن مناطق بچرخانند (یعنی بفروشند و بخرند). این طرح به سرمایه گذاران این امکان را می دهد که بخش های مختلف اقتصاد را زیر نظر داشته باشند و بسته به اینکه فکر می کنند این هلدینگ ها چقدر خوب عمل می کنند، ETF های خود را تغییر دهند. آنها می توانند از تغییرات در اقتصاد و صنایع خاص استفاده کنند.

معاملات با روند فصلی

این استراتژی معاملاتی مشابه چرخش بخش است، جایی که سرمایه گذاران سعی می کنند روندهای فصلی بازار را دنبال کنند.

شما می‌توانید از ETF برای این استراتژی استفاده کنید، زیرا به جای بسیاری از سهام منفرد، باید فقط چند ETF را مدیریت کنید.

یک مبتدی می تواند با خرید سهام یک صندوق سرمایه گذاری محبوب طلا، مانند SPDR Gold Trust، در اواخر تابستان و فروش آنها پس از چند ماه، درآمد کسب کند. با این حال، ضروری است بدانید که روندهای فصلی همیشه آنطور که انتظار می رود اتفاق نمی افتد، بنابراین ایده خوبی است که از stop-losses برای محدود کردن خطر از دست دادن پول.

تخصیص دارایی

تخصیص منابع یک پورتفولیو بین چندین کلاس دارایی به عنوان تخصیص دارایی شناخته می شود. برای ایجاد پورتفولیو، باید تصمیم بگیرید که چگونه وجوه خود را در ابزارهای مختلف سرمایه گذاری، مانند سهام، اوراق قرضه، کالاها و غیره تخصیص دهید. سرمایه‌گذاری در ETFها روشی شگفت‌انگیز برای تنوع بخشیدن به دارایی‌های خود است، زیرا می‌توانید با هزینه مناسب به طیف گسترده‌ای از کلاس‌های دارایی دسترسی داشته باشید. حتی با مقدار کمی پول، تازه کارها ممکن است شروع به سرمایه گذاری در ETF کنند. آنها می توانند یک استراتژی ساده را بر اساس دوره سرمایه گذاری ترجیحی و تحمل ریسک انتخاب کنند. ETF ها را می توان به عنوان نقطه شروع برای پورتفولیوی خوب که شامل تمام جنبه های بازار انتخاب شده است، با بازار سهام، بازار اوراق قرضه و کالاها همه در یک واحد ترکیب شده اند.

افکار نهایی

ETF ها نوعی سرمایه گذاری هستند که هر کسی می تواند از آن استفاده کند، خواه تازه وارد این صنعت باشد یا تجربه زیادی داشته باشد. روش‌های سرمایه‌گذاری ETF و روش‌های مختلفی برای معاملات آنها وجود دارد. با این حال، هدف همه آنها کسب درآمد است. برای انتخاب بهترین، باید تصمیم بگیرید که می‌خواهید با سرمایه‌گذاری خود به چه چیزی برسید، با چه میزان ریسک راحت هستید، و در چه نوع دارایی‌هایی می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید.