Gestire le Bear Trap nel Trading: Come Prevedere i Crolli ed Evitare le Perdite

I mercati finanziari sono complessi e imprevedibili, fatto che rende il trading impegnativo. Alcune insidie comuni possono far perdere la testa anche ai trader più esperti. Una di queste insidie è la bear trap: una situazione sul mercato temibile che può portare a perdite sostanziali se non viene affrontata con cautela. In questo articolo scoprirai il concetto di bear trap, il suo meccanismo di formazione e alcuni consigli su come individuarla ed evitarla.

Spiegazione del Concetto di Bear Trap

Una bear trap è una posizione corta che induce gli investitori ribassisti a comprare nel momento peggiore. Si verifica dopo un rapido aumento dei prezzi: un movimento inaspettato verso l’alto, chiamato “sucker rally”, convince i trader che il mercato ha toccato il fondo e li attira in posizioni lunghe. I trader ribassisti vendono allo scoperto l’asset, ma il movimento di prezzo ribassista è di breve durata e l’asset continua il suo movimento al rialzo. Di conseguenza, i trader che cadono nella sua morsa si trovano a dover scegliere se chiudere l’operazione con una perdita certa o rimanere nell’operazione con un rischio aperto e un potenziale di guadagno sconosciuto. 

Le bear trap possono essere applicate anche ai trader che detengono posizioni lunghe e che vengono indotti a vendere, perdendo ulteriori profitti dal continuo movimento al rialzo.

Il significato di bear trap può essere spiegato come un’illusione di trading che porta i trader a credere che la tendenza al ribasso di un asset o di un mercato possa presto invertirsi, creando un’opportunità di acquisto. Una bear trap intrappola i trader che entrano prematuramente in posizioni rialziste in corrispondenza di quella che sembra essere un’inversione di tendenza. 

La bear trap può verificarsi in qualsiasi strumento finanziario, come azioni, indici, materie prime o criptovalute. Una falsa inversione da una tendenza al rialzo a una tendenza al ribasso può indurre i trader ad aprire posizioni corte, aspettandosi di trarre profitto dal calo di prezzo dell’asset, o a vendere le proprie attività per evitare perdite. Nonostante ciò, l’asset continua la sua tendenza al rialzo, provocando perdite o mancanza di opportunità per gli investitori al ribasso.

Ecco un esempio di bear trap nel mondo delle criptovalute:

Nel maggio 2021, il mercato delle criptovalute ha vissuto una bear trap quando il prezzo del Bitcoin è sceso da 65.000 $ a 30.000 $. Molti investitori vendettero i loro Bitcoin per paura del declino del mercato. Nonostante ciò, il prezzo di Bitcoin rimbalzò a quasi 40.000 $ poche settimane dopo, intrappolando coloro che avevano venduto e facendo perdere potenziali profitti. 

Bull Trap vs Bear Trap 

Le bull trap e le bear trap sono tipi di modelli oscillanti in cui gli asset cambiano improvvisamente direzione sui mercati volatili, causando perdite significative per i trader. Comprendere questi schemi può aiutare gli investitori ad adottare misure di mitigazione del rischio adeguate. 

Le bull trap si verificano all’interno di una tendenza di mercato ribassista, attirando i trader con un rialzo prima che il mercato riprenda la sua traiettoria discendente, causando perdite per coloro che entrano in posizioni lunghe. Le bear trap si verificano all’interno di una tendenza di mercato rialzista, ingannando i trader con un calo prima che il mercato riprenda la sua traiettoria al rialzo, causando perdite per coloro che vendono asset aspettandosi che la tendenza al ribasso continui.

Le bear trap e le bull trap sono scenari di mercato finanziario in cui pause o inversioni temporanee creano una falsa impressione di inversione di tendenza, portando i trader a prendere decisioni sbagliate. Al fine di evitare queste trappole, i trader devono usare cautela, impiegare strategie di gestione del rischio e condurre ulteriori analisi prima di prendere decisioni di investimento basate su questi falsi segnali.

Come Si Formano le Bear Trap?

La bear trap può essere utilizzata come tecnica di manipolazione sul mercato per creare artificialmente una tendenza al ribasso. Esistono molti modi in cui i trader possono creare una trappola di questo tipo.

Queste trappole possono verificarsi quando i grandi operatori istituzionali del settore, come i fondi pensione, le banche o le società di investimento, tentano di far uscire trader lunghi o corti deboli acquistando asset a prezzi all’ingrosso: i trader vendono intenzionalmente grandi volumi di un asset per abbassarne il prezzo, creando una falsa impressione di mercato e inducendo gli altri trader a credere che l’asset stia perdendo valore, in modo da chiudere le loro posizioni. I trader creano una bear trap quando i prezzi degli asset raggiungono un punto basso, acquistando grandi volumi al prezzo artificialmente basso, aumentando la domanda e facendo risalire il prezzo.

La bear trap può essere formata da trader che creano falsi segnali, come un improvviso aumento del volume di vendita o un forte calo del prezzo, per convincere gli investitori a vendere i loro asset, fatto che a sua volta fa scendere ulteriormente il prezzo, causando un calo sul mercato.

La FUD (fear, uncertainty e doubt, in italiano anche paura, incertezza e dubbio) è un altro metodo per creare una trappola ribassista. I trader utilizzano tattiche FUD diffondendo voci o notizie che prevedono un crollo sul mercato, inducendo gli investitori a farsi prendere dal panico e a vendere i propri asset.

La vendita allo scoperto è una strategia in cui i trader prendono in prestito asset da un altro investitore, vendono al prezzo sul mercato corrente, aspettano che il prezzo scenda, poi riacquistano a un prezzo inferiore, restituiscono quanto preso in prestito dal proprietario originale e intascano la differenza, creando la possibilità di una bear trap.

Come Riconoscere una Bear Trap

Le bear trap possono essere identificate osservando la direzione prolungata sul mercato, che può indicare una manipolazione. Un altro indicatore cruciale è l’improvviso cambiamento del sentimento sul mercato, inaspettato e opposto a quello che ci si aspetta.  Ecco alcune caratteristiche a cui dovresti prestare attenzione per identificare una bear trap. 

Grafico della Bear Trap

Puoi identificare una bear trap osservando il grafico: una tendenza al ribasso con operazioni ad alto volume vicino alla linea di supporto. La trappola viene confermata quando la tendenza resta entro cinque candlestick al di sopra della linea di supporto e poi attraversa rapidamente il livello di resistenza.

Indicatori di Trading

Tra i tanti strumenti di analisi tecnica, i trader utilizzano indicatori tecnici come MACD e RSI per distinguere tra una vera inversione e una bear trap. Gli indicatori di momentum dovrebbero muoversi al ribasso con il prezzo dell’asset durante un’inversione ribassista. 

Una bear trap può essere identificata da una falsa rottura al di sotto di un livello di supporto chiave o da una rapida inversione di una media mobile significativa.

Inoltre, è fondamentale verificare se un movimento di prezzo al ribasso sta sfondando i livelli di Fibonacci e i livelli di supporto, perché le trappole ribassiste spesso si fermano sui livelli di Fibonacci.

Volume di Trading

Al fine di identificare una bear trap, esamina il volume di trading. Le vere inversioni di tendenza sono caratterizzate da un volume elevato, mentre le bear trap sono spesso caratterizzate da un volume basso. Se una forte tendenza al rialzo sembra svanire o crollare al di sotto di un livello di supporto con un basso volume di trading, è molto sospetto.

RSI Elevato 

Un RSI elevato e condizioni di ipercomprato possono indicare una forte pressione di vendita e una potenziale bear trap. I principali operatori potrebbero spingere i prezzi al ribasso per ridurre la pressione e rientrare a prezzi più bassi per ottenere posizioni migliori. Questo afflusso di domanda di acquisto farà risalire i prezzi. La tendenza iniziale al ribasso è temporanea a causa delle prese di profitto e delle manipolazioni degli investitori istituzionali. Il prezzo tornerà a salire una volta che gli investitori avranno esaurito gli asset disponibili. Pertanto, un RSI elevato può anche indicare una potenziale bear trap.

Come Evitare una Bear Trap

Al fine di evitare le bear trap, devi innanzitutto condurre ricerche e analisi approfondite prima di prendere decisioni di trading. Nonostante ciò, ci sono altri consigli su come evitare queste trappole.

Evitare le Posizioni Corte

Può anche essere utile evitare di entrare in posizione corta in una tendenza primaria al rialzo prima che questa confermi un’inversione. Nonostante ciò, i venditori allo scoperto possono sopravvivere con successo a una bear trap monitorando attentamente l’azione dei prezzi, come ad esempio una candela martello che indica che gli acquirenti entrano a prezzi più bassi. Inoltre, un calo del volume di trading indica un’inversione di breve durata. Assicurati che gli indicatori di momentum continuino a puntare al ribasso con il prezzo, in quanto potrebbero indicare un rifiuto dell’inversione.

Usare Ordini Stop-Loss

Al fine di evitare le bear trap, imposta i livello di stop-loss prima di entrare in un’operazione, soprattutto corta. Se lo stop-loss viene attivato, devi tagliare immediatamente le perdite; in caso contrario, potresti rimanere intrappolato in una bear trap e perdere i tuoi asset.

Condurre Analisi di Mercato

Un’accurata analisi di mercato e il monitoraggio di più indicatori possono aiutarti a prevedere ed evitare un’imminente bear trap, mentre solide strategie di gestione del rischio possono aiutarti a evitare perdite significative.

Considerazioni Finali

Le bear trap sono eventi inevitabili che possono essere difficili da individuare. Ma con un’analisi adeguata e con gli indicatori di mercato, oltre che con una formazione continua e con il miglioramento delle tue capacità di trading, puoi imparare a identificare un modello di bear trap e ad aggirarlo, mantenendo inalterati i tuoi fondi.