Come fare trading sugli ETF: Le 5 principali strategie di investimento in ETF
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I fondi negoziati in borsa sono strumenti che possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di investimento. Utilizzando le strategie di trading degli ETF, puoi guadagnare di più e gestire i rischi in modo più efficace. In questo articolo parleremo di cosa sono gli ETF e di come puoi investire in essi.
Punti Chiave
- Esistono molti tipi di ETF e puoi negoziarli in borsa.
- Le strategie di trading possono essere raggruppate per periodo di investimento, attività e livello di rischio.
- Alcuni metodi di trading sull’ETF comunemente utilizzati sono lo swing trading, il trend trading stagionale, l’asset allocation e altri ancora.
Comprendere gli ETF
Gli ETF sono fondi di investimento che possono essere acquistati sul mercato azionario. Un ETF è un insieme di investimenti in cui puoi investire il tuo denaro. L’acquisto di una quota di un ETF equivale all’acquisto di un titolo e significa che l’acquirente possiede una parte del portafoglio dell’ETF.
Gli ETF possono monitorare le performance di diverse categorie di asset, come indici azionari, azioni di società, obbligazioni, materie prime, valute, ecc.
Gli ETF sono come fondi comuni di investimento, ma c’è una differenza significativa tra loro: i fondi collettivi possono essere acquistati o venduti solo alla fine della giornata, mentre gli ETF possono essere scambiati come azioni in qualsiasi momento della giornata di trading.
Ci sono molti tipi di ETF e il loro numero è in costante crescita. Ogni fondo negoziato in borsa ha le sue caratteristiche; esploriamo alcune delle più comuni.
Gli ETF indicizzati tracciano la performance di un indice specifico. Questi ETF includono, ad esempio, S&P 500 ETF, Nasdaq 100 ETF e DAX30 ETF. Un indice è un indicatore che segue le variazioni di prezzo di un gruppo di titoli. Si tratta di un portafoglio di titoli raggruppati secondo alcune caratteristiche. Ad esempio, l’SP 500 ETF ti permette di acquistare l’indice americano SP 500, che comprende 505 azioni.
Gli ETF obbligazionari danno accesso a quasi tutti i tipi di obbligazioni, come quelle pubbliche, societarie, internazionali, ad alto rendimento, ecc. Nel frattempo, gli Etf sulle materie prime seguono il movimento del prezzo di una particolare materia prima, come l’oro, il petrolio greggio, ecc.
Esistono anche gli Etf a leva, che generano rendimenti che possono essere moltiplicati per il rendimento dell’indice giornaliero. Gli ETF a leva utilizzano obbligazioni, opzioni, posizioni corte e altri metodi per moltiplicare il rendimento dell’investitore. Tuttavia, gli ETF a leva possono amplificare sia i guadagni che le perdite.
In generale, gli ETF assicurano che il portafoglio dell’investitore sia diversificato e gestito in modo professionale. Inoltre, gli ETF sono molto efficienti dal punto di vista dei costi e hanno soglie di ingresso basse. Puoi utilizzare gli ETF per raggiungere il tuo obiettivo primario di investimento con pochissimo denaro, il che può essere essenziale soprattutto se sei un trader principiante.
Come funzionano le strategie di trading sugli ETF
Un metodo per investire denaro in varie classi di attività in un periodo di tempo predeterminato per generare un profitto è una strategia di investimento. Si tratta di una strategia di acquisto e vendita di azioni e altri investimenti. L’obiettivo dell’investimento, il periodo di tempo, gli strumenti utilizzati e le regole per l’acquisto e la vendita fanno parte dell’obiettivo dell’investimento.
Con una strategia concreta, gli investitori possono controllare le proprie emozioni, adattarsi ai cambiamenti del mercato, scegliere le attività giuste da acquistare e vendere e fare altre scelte ponderate.
Aderendo al metodo, gli investitori possono gestire meglio i loro portafogli e incorrere in un rischio minore.
Esistono molti approcci diversi al trading. Possono essere tutti raggruppati come segue:
- Per quanto riguarda il periodo di investimento, le strategie possono essere a lungo termine, a medio termine e a breve termine. Quelle a lungo termine sono considerate quelle che non hanno una data di scadenza precisa per l’investimento (in genere durano 7-10 anni).
- Le strategie di trading possono essere attive e passive. Quella attiva prevede una costante attenzione a ciò che accade sul mercato, ad esempio reagendo alle notizie, studiando le relazioni delle aziende e ribilanciando frequentemente il portafoglio. Quella passiva non richiede la partecipazione attiva dell’investitore e implica un numero ridotto di operazioni.
- In base al livello di rischio, le strategie possono essere ad alto rischio, moderate o a basso rischio. Più alto è il rischio, più alto è il reddito, ma le perdite possono anche essere significative. Quelle ad alto rischio utilizzano strumenti con rendimenti potenzialmente elevati, ad esempio azioni di seconda e terza fascia o obbligazioni ad alto rendimento ma ad alto rischio.
Il vantaggio principale degli ETF ad ampio mercato è che consentono all’investitore di ampliare i confini del proprio portafoglio di investimento includendo strumenti dei mercati internazionali o classi di strumenti che non sono rappresentate nel mercato nazionale.
Inoltre, le strategie di trading in ETF aumentano la diversificazione del portafoglio. L’investimento in ETF copre diverse classi di attività o settori e può ridurre il rischio di sovrainvestire in un’unica area o attività.
La scelta della strategia di trading sull’ETF dipende dagli obiettivi di investimento, dalla tolleranza al rischio e dagli orizzonti temporali.
5 Migliori strategie di trading sugli ETF
Ci sono molte strategie di trading per gli ETF. Per scegliere quella più adatta a te, devi seguire alcuni passaggi:
- Decidi il periodo di investimento e il tipo di strategia: se si tratta di una strategia attiva o passiva e se sei pronto ad affrontare rischi elevati.
- Definisci i tuoi obiettivi di investimento.
- Seleziona i principali tipi di attività in cui investire.
Ecco alcuni esempi di strategie di trading su ETF comunemente utilizzate che potrebbero essere utili sia per i principianti che per gli investitori esperti.
Il trading di swing
Si tratta di una strategia che trae vantaggio da sostanziali oscillazioni di prezzo su brevi periodi. Gli ETF sono ideali per questa strategia grazie alla loro natura diversificata e alla protezione dalle oscillazioni di prezzo. Tuttavia, durante i rialzi potrebbero non guadagnare quanto i singoli titoli. Il trading sulle oscillazioni ha come obiettivo i movimenti di prezzo a breve e medio termine e utilizza l’analisi tecnica e fondamentale per identificare i punti di entrata e di uscita. Gli ETF con elevata liquidità e modelli di trading prevedibili sono spesso preferiti per lo swing trading.
Investimenti buy-and-hold
Questa strategia di trading prevede l’acquisto e la detenzione di titoli per un lungo periodo, in genere dieci anni o più. Gli ETF sono considerati investimenti adatti per il lungo periodo perché sono efficienti dal punto di vista dei costi, diversificati e offrono varie opzioni. I fondi indicizzati con commissioni ridotte, come l’S&P 500 ETF, hanno sovraperformato i portafogli gestiti attivamente per dieci anni o più. Le commissioni degli ETF sono solitamente più basse di quelle della maggior parte dei fondi collettivi, il che li rende una buona scelta per questa strategia. La strategia buy-and-hold si basa sulla convinzione che i mercati generalmente aumentino e che tu possa beneficiare della crescita del patrimonio.
Rotazione del settore
Gli investitori esperti possono utilizzare gli ETF settoriali per gestire i loro investimenti in diverse aree di mercato, come tecnologia, sanità, energia e banche. Possono allocare una parte del loro patrimonio in aree che ritengono migliori rispetto al mercato generale e poi ruotare (cioè vendere e comprare) altri fondi di investimento in queste aree. Questo piano consente agli investitori di tenere d’occhio i diversi settori dell’economia e di cambiare gli ETF che possiedono in base all’andamento di questi ultimi. In questo modo possono trarre vantaggio dai cambiamenti dell’economia e di specifici settori.
Trend trading stagionale
Questa strategia di trading è simile alla rotazione settoriale, in cui gli investitori cercano di seguire le tendenze stagionali del mercato.
Puoi utilizzare gli ETF per questa strategia perché devi gestire solo pochi ETF invece di molti singoli titoli.
Un principiante può guadagnare acquistando quote di un popolare fondo d’investimento in oro, come l’SPDR Gold Trust, alla fine dell’estate e vendendole dopo qualche mese. Tuttavia, è fondamentale sapere che i trend stagionali non sempre si verificano come previsto, quindi è una buona idea utilizzare degli stop-loss per limitare il rischio di perdere denaro.
Assegnazione del patrimonio
La ripartizione delle risorse di un portafoglio tra diverse classi di attività è nota come asset allocation. Per creare un portafoglio, devi decidere come allocare i tuoi fondi tra vari strumenti di investimento, come azioni, obbligazioni, materie prime e così via. Investire in ETF è un ottimo metodo per diversificare le tue partecipazioni, in quanto puoi accedere a un’ampia gamma di classi di attività a un costo ragionevole. Anche con una piccola somma di denaro, i principianti possono iniziare a investire in ETF. Possono scegliere una strategia semplice basata sul periodo di investimento preferito e sulla tolleranza al rischio. Gli ETF possono essere utilizzati come punto di partenza per un portafoglio ben assortito che comprende tutti gli aspetti del mercato selezionato, con il mercato azionario, il mercato obbligazionario e le materie prime tutti combinati in un unico strumento.
Considerazioni finali
ETFs are a type of investment that anyone can use, whether they are new to the industry or have a lot of experience. There are many different ETF investment methods and ways to trade them. However, all of them are aimed at making money. To pick the best one, you need to decide what you want to achieve with your investment, how much risk you are comfortable with, and what kind of assets you want to invest in.
