Perché Dovresti Investire nelle Aziende Fortune 500 – Guida Completa

Gli investitori azionari hanno una miriade di scelte quando si tratta di investire in azioni, data la massiccia quantità di società pubbliche che quotano le loro azioni nei mercati secondari.

Alcuni rischiatori passano tra azioni in crescita e mercati in sviluppo per ottenere alcuni rendimenti a breve termine. Tuttavia, professionisti e dirigenti investono nelle aziende Fortune 500 per ottenere longevità e stabilità. La raccolta delle 500 migliori aziende statunitensi quotate in borsa svolge un ruolo significativo nei portafogli degli investitori, specialmente per coloro che vogliono ottenere profitti a lungo termine senza preoccuparsi delle fluttuazioni a breve termine.

Tuttavia, filtrare centinaia di azioni non è un compito facile. In questa guida, scopriremo le migliori aziende Fortune 500 in cui investire.

Che cos’è una società Fortune 500?

Fortune 500 è una lista pubblicata da Fortune Media Group Holdings nel suo annuario Fortune Magazine, specializzato in notizie di business, commercio e finanza. La conta è iniziata nel 1955 e include le prime 500 organizzazioni negli Stati Uniti con i ricavi più alti dell’anno precedente.

La rivista gode di un prestigio altamente valutato, paragonabile alla Bloomberg Businessweek e alla rivista Forbes. Essere nominati una società Fortune 500 conferisce uno status significativo e un riconoscimento globale.

Le aziende Fortune 500 sono attive in vari settori, tra cui tecnologia, assistenza sanitaria, commercio, catena di approvvigionamento e farmaceutica, e la classifica prende in considerazione i ricavi dell’anno precedente.

È buono investire nelle aziende Fortune 500?

La Fortune 500 include aziende blue-chip e centinaia delle aziende e azioni con le migliori prestazioni. Per essere nominate nella lista, le organizzazioni devono avere un ufficio operativo negli Stati Uniti ed essere registrate all’interno dei quadri normativi locali e delle agenzie governative.

Le istituzioni finanziarie di alto livello e gli imprenditori investono nelle aziende Fortune 500 come attività affidabili che forniscono un reddito stabile e sono meno soggette a grandi fluttuazioni.

Apple, Microsoft, Amazon e Nvidia sono alcuni esempi di aziende Fortune 500 che potrebbero non offrire il miglior tasso di crescita delle azioni, ma che sono state costanti nel corso degli anni per una allocazione ottimizzata del portafoglio di investimenti.

Alcuni di questi nomi includono le azioni con i dividendi più alti e la migliore opzione di trading per investimenti a lungo termine.

Fortune 500 vs S&P 500

Fortune è spesso confuso con l’S&P 500, un fondo negoziato in borsa (ETF) che utilizza una metodologia di indice ponderato per capitalizzazione. 

Questo approccio dà più valore alle aziende con una maggiore capitalizzazione di mercato. Pertanto, le prime 10 aziende nella classifica possono influenzare principalmente l’intero ETF poiché detengono il valore più considerevole. 

Tuttavia, l’elenco dei ricavi di Fortune 500 è più diretto, classificando direttamente le aziende in base ai loro guadagni realizzati. 

Ad esempio, Nvidia è al secondo posto nell’S&P ETF a causa della sua enorme capitalizzazione di mercato e della crescita complessiva dell’azienda. Tuttavia, è al 65° posto nell’elenco Fortune 500 in base ai ricavi dell’azienda del 2023.

Le migliori azioni Fortune 500

La rivista pubblica l’elenco annuale basato sull’anno precedente. Pertanto, la classifica delle azioni Fortune 500 del 2024 si basa sui rapporti annuali 10-K del 2023 che le aziende presentano entro il 31 dicembre 2023.

#5 Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway è un conglomerato multinazionale che ha numerose linee di business ed è di proprietà del miliardario e ottava persona più ricca del mondo, Warren Buffet.

I maggiori guadagni dell’azienda provengono dalla sottoscrizione e dal possesso di azioni in altre aziende. Berkshire Hathaway ha sette segmenti di business: assicurazioni, BNSF Railway, Berkshire Hathaway Energy, Manufacturing, McLane Company, Pilot Travel Centers, Service and Retailing e Investment and Derivatives.

L’azienda è un azionista significativo in altre aziende, come Apple, Coca-Cola, American Express, Bank of America, Chevron Corporation e altre aziende dei settori leader negli Stati Uniti.

Le azioni Berkshire Hathaway sono tra le più costanti e in costante crescita. Il prezzo delle sue azioni è valutato a $410 a luglio 2024, con un aumento del 13% su base annua.

#4 UnitedHealth Group

UnitedHealth Group è una multinazionale statunitense di assicurazioni sanitarie che fornisce servizi medici e prodotti assicurativi supportati da tecnologia avanzata e big data. 

L’azienda opera attraverso le sue quattro divisioni: UnitedHealthcare, la maggiore fonte di guadagni, seguita da OptumRx, OptumHealth e OptumInsight.

L’azienda ha una delle valutazioni azionarie più stabili. Il prezzo delle azioni è stato compreso tra $480 e $520 dal 2022, ottenendo una crescita del 100% delle azioni negli ultimi cinque anni.

#3 Apple

La famosa azienda tecnologica e di software è nella top tre delle azioni Fortune 500 dopo aver raggiunto oltre $383 miliardi e poco meno di $100 miliardi di profitto netto nel 2023.

Inutile dire che Apple è una delle aziende di maggior successo e in crescita del mondo. Nonostante il calo dell’azienda nel 2020, ha raddoppiato il prezzo delle sue azioni nel 2021 e a luglio 2024 è stata scambiata a $213, ottenendo un tasso di crescita annuale dell’11%.

Solo nel giugno 2024, Apple ha aumentato il prezzo delle sue azioni del 10%, rendendola una grande opzione per investire nelle aziende Fortune 500. Vale la pena notare che oltre il 30% della proprietà dell’azienda è detenuta da investitori istituzionali, come Vanguard, Fidelity, Invesco e Warren Buffet.

#2 Amazon

Amazon è una multinazionale tecnologica con un portafoglio diversificato che abbraccia e-commerce, hosting cloud, intelligenza artificiale, marketing online, retail, gestione della catena di approvvigion amento e streaming digitale.

Amazon è di proprietà del terzo uomo d’affari più ricco, Jeff Bezos, che ha fondato l’azienda ed è l’attuale presidente esecutivo.

Dopo aver subito un calo significativo nel 2022 a causa dell’aumento dell’inflazione e della diminuzione della spesa dei consumatori, l’azienda si è ripresa e ha superato le sue cifre pre-2022.

Il prezzo delle azioni è cresciuto di oltre il 130% dal 2023, con un enorme crescita del 30% su base annua, rendendola una grande scelta tra le Fortune 500 per gli investitori.

#1 Walmart

Walmart è in cima alla lista delle azioni Fortune 500 dal 2010. L’azienda ha riportato oltre $640 miliardi di ricavi l’anno scorso e ha azioni in costante crescita.

Le azioni Walmart sono attualmente scambiate a $67, con una crescita del 27% su base annua e del 28% su base annuale. La società guadagna reddito dai suoi tre segmenti di business: Walmart US, Walmart International e Sam’s Club.

Questa crescita a lungo termine e stabilità fanno di Walmart una scelta eccellente per i trader che vogliono investire nelle aziende Fortune 500 e ottenere guadagni finanziari a lungo termine.

Come investire denaro nelle aziende Fortune 500

Investire nelle aziende Fortune 500 è simile a negoziare qualsiasi azione. Innanzitutto, devi identificare i tuoi obiettivi poiché le azioni si muovono con diversa volatilità del mercato e tassi di crescita. Alcune di esse sono adatte per investitori a breve termine o a lungo termine.

Ecco come puoi investire nelle azioni delle Fortune 500.

Trovare una piattaforma di investimento

Cerca un affidabile e fidato broker online attraverso il quale puoi interagire con il mercato azionario, investire e controllare il tuo portafoglio.

Ispeziona la reputazione della piattaforma, la gamma di servizi, il consulente finanziario e gli strumenti disponibili, inclusi i principali titoli delle Fortune 500 in cui desideri investire. Controlla anche le opzioni di pagamento disponibili e assicurati che i metodi di deposito e prelievo siano supportati nel tuo paese.

Ricercare il mercato

Fai le tue ricerche per capire come si muovono le azioni Fortune 500, cosa influenza il loro tasso di crescita e quali sono gli altri fattori che influenzano l’intero mercato.

Determinare il tuo investimento dipende dai tuoi obiettivi finanziari e dal tuo orizzonte temporale. Alcune azioni in rapida crescita sono adatte per investimenti a breve termine con rischi considerevoli. D’altra parte, alcune azioni durature offrono maggiore stabilità e continuità a lungo termine.

Determinare il tuo budget

Deposita fondi, la maggior parte dei broker offre un conto di intermediazione tassabile, che sarà il tuo budget di investimento, che utilizzerai per aprire posizioni e processare ordini di acquisto/vendita. Controlla eventuali requisiti di deposito minimo o procedure per garantire l’arrivo tempestivo dei tuoi fondi sul tuo conto.

Alcune piattaforme di intermediazione consentono di acquistare azioni frazionate, offrendo un’opzione più conveniente rispetto al pagamento dell’intero prezzo delle azioni.

Supervisionare i tuoi investimenti

Dopo aver depositato i tuoi fondi e selezionato le azioni adatte, puoi iniziare ad aprire posizioni nella stanza del trader, utilizzando grafici, dashboard, strumenti di analisi tecnica, il rapporto spese e feed di notizie.

Monitora da vicino i tuoi investimenti per prendere decisioni tempestive se i mercati subiscono movimenti inaspettati ed evitare perdite eccessive.

Le azioni delle Fortune 500 con i dividendi più alti

Un’altra strategia quando si investe nelle aziende Fortune 500 è trovare quelle che pagano dividendi. I dividendi sono quote di guadagno che le imprese pagano trimestralmente agli azionisti. Alcune aziende pagano dividendi mensilmente o semestralmente.

I dividendi delle azioni Fortune 500 possono sembrare esigui, ma la maggior parte degli azionisti possiede centinaia di azioni, accumulando percentuali significative.

Altria Group (Rendimento: 8,52%)

Altria è una società americana di tabacco nota per la produzione e vendita di tabacco, sigarette e prodotti medici per il trattamento delle malattie causate dalle sigarette. Altria Group Inc. possiede marchi famosi come Philip Morris e Marlboro.

Le azioni Altria sono attualmente scambiate a $46, con un tasso di crescita del 10% su base annua. Attualmente, un’azione Altria paga $0,98 trimestralmente, rendendola una delle azioni Fortune 500 con i dividendi più alti.

Pfizer (Rendimento: 5,95%)

La famosa azienda farmaceutica e biotecnologica paga dividendi ai detentori, con l’ultimo pagamento effettuato il 14 giugno 2024.

Le azioni Pfizer hanno raggiunto il picco durante la pandemia di COVID-19. Le principali società di investimento statunitensi come BlackRock, Vanguard e Charles Schwab Investment Management Inc. detengono azioni PFE.

Le azioni sono ora scambiate a $28 e pagano $0,42 trimestralmente. La longevità delle azioni Pfizer la rende una scelta di investimento a lungo termine.

Franklin Resources (Rendimento: 5,60%)

Franklin Resources Inc. è una società di investimento internazionale che offre fondi comuni, ETF, portafogli di investimento 529, fondi del mercato monetario e altro ancora.

Le azioni Franklin attualmente pagano $22, che è diminuito moderatamente a causa di fattori di settore. Ogni azione paga $0,31, ma la possibilità di acquistare numerose azioni la rende un investimento a lungo termine affidabile.

Chevron (Rendimento: 4,17%)

Chevron è una multinazionale energetica americana che produce e distribuisce benzina, diesel, carburanti marini e avio, olio di prima qualità, lubrificanti e additivi per carburanti.

Le azioni CVX attualmente pagano $156, che è cresciuto costantemente dall’inizio di quest’anno. I dividendi Chevron pagano $1,63 trimestralmente, rendendo un’alta distribuzione di dividendi per azione.

Coca-Cola (Rendimento: 3,07%)

La famosa azienda americana di bevande è nota per essere un investimento azionario a lungo termine perché è una delle aziende in crescita più costante al mondo.

Le azioni Coca-Cola sono attualmente scambiate a $63 con una crescita costante del 5,7% su base annua. Le azioni KO pagano $0,49 trimestralmente in dividendi, offrendo un investimento affidabile nelle azioni Fortune 500.

Le migliori azioni Fortune 500 in ETF e fondi comuni indicizzati

Gli exchange-traded funds (ETF) sono strumenti finanziari che consistono in azioni, obbligazioni e altri strumenti. Derivano valore dai titoli sottostanti e fluttuano al variare dei loro prezzi di mercato.

Un ETF o fondi comuni indicizzati sono investimenti affidabili che offrono rendimenti costanti con una crescita moderata e un rischio relativamente basso.

Vanguard S&P 500 Index Mutual Fund: VOO include asset come Microsoft, Apple, Amazon, Google e altre azioni S&P 500. L’ETF è attualmente scambiato a $501 e ha registrato una crescita del 15,5% su base annua.

Fidelity 500 Index Funds: L’ETF FXAIX include azioni Fortune 500 come Google, Apple e Amazon. È scambiato a $190 e ha una crescita del 15,8% su base annua.

Schwab S&P 500: SWPPX è un fondo indicizzato basato sull’S&P 500 che include Microsoft, Google e Johnson & Johnson. L’indice Schwab S&P 500 è attualmente scambiato a $84,50 con una crescita del 16% su base annua.

iShares Core S&P 500: L’ETF IVV include le principali aziende statunitensi, come Google, Microsoft, Apple, Amazon ed Exxon Mobil. L’ETF è scambiato a $548 e sta crescendo costantemente (15%) dall’inizio del 2024.

SPDR S&P 500 Trust: L’ETF Standard & Poor’s Depository Receipts (SPY) include Apple, Amazon, Microsoft e altre aziende Fortune 500. Attualmente è scambiato a $545 con una crescita del 15% su base annua.

Conclusione

Le aziende Fortune 500 sono società statunitensi con i maggiori guadagni annuali. Gli investitori istituzionali investono nelle aziende Fortune 500 per bilanciare i loro portafogli e ottenere rendimenti a lungo termine per molti anni.

Berkshire Hathaway, Amazon, Apple e Walmart sono alcune delle migliori aziende Fortune 500 in cui investire, mentre alcuni investitori preferiscono combinare i loro portafogli con azioni ad alto rendimento come Chevron e Coca-Cola.