브로커리지의 자산 클래스 다각화 – 왜 중요한가?

금융 비즈니스를 소유하는 것 중에서 브로커리지 회사를 처음부터 시작하는 것은 가장 어려운 측면 중 하나입니다. 성공을 결정할 다양한 법적, 경제적, 기술적 및 관리적 요소를 고려해야 합니다.

단일 자산 클래스 또는 틈새 브로커리지 서비스를 선택하여 그 분야에서 뛰어나거나 거래 증권 및 자산을 조합하여 제공 범위를 확장할 수 있습니다. 기술 도입과 간편해진 시장 접근 덕분에 자산 클래스 다각화가 더 가능해졌습니다.

전문가들은 다중 자산 거래 시스템이 성공 가능성을 높이고 견고한 브랜드 이름을 확립하는 데 더 낫다고 믿습니다. 자산 다각화 전략이 어떻게 작동하는지, 그리고 이를 시작하는 데 있어 중요한 이유를 설명합니다.

다중 자산 브로커리지 회사 만들기

다중 자산 브로커는 거래자가 동일한 플랫폼을 사용하여 하나 이상의 증권에 투자할 수 있는 금융 서비스를 제공합니다. 따라서 단일 자산 브로커리지 서비스를 제공하는 대신, 암호화폐/법정 화폐, 주식, 상품, ETF, 주식, NDF 등을 제공합니다.

자산 클래스 다각화는 모든 수준의 거래자들 사이에서 매우 인기가 있습니다. 새로운 진입자는 자신에게 가장 적합한 투자를 찾기를 원하며, 기관 투자자는 포트폴리오를 확장하기 위해 다중 자산 클래스 거래를 선호합니다.

단일 자산 클래스에 집중하는 것은 시작하기 쉬워 보일 수 있지만, 다중 자산 브로커는 성공적인 거래자를 전환할 가능성이 더 높습니다. 그러나 이는 다양한 도전을 수반합니다.

다중 자산 유동성 소스를 확보하는 것은 다각화 된 브로커리지 회사를 관리하는 첫 단계입니다. 일관된 스트림과 빠른 실행 시간을 제공하는 넓은 주문 책을 제공하는 신뢰할 수 있는 다중 자산 유동성 제공자를 찾아야 합니다. 그렇지 않으면 슬리피지, 거래 수수료 변동, 투자자 이탈 등이 발생할 수 있습니다.

자산 클래스 다각화가 중요한 이유는?

금융 시장은 매우 역동적이며, 오늘날 유행하고 수익성이 높은 자산 클래스가 몇 주 내에 그렇게 잘 수행되지 않을 수 있습니다.

제한된 증권 선택을 제공하거나 단일 자산 브로커리지 서비스를 제공하는 경우, 거래자는 수익성이 높은 자산이나 전략을 찾기 위해 플랫폼을 변경하게 될 것입니다.

따라서 이러한 변화하는 요구를 충족하고 자산 클래스 다각화를 제공하면 브로커리지 고객 유지율이 증가합니다. 거래자는 귀하의 웹사이트에서 자신이 선호하는 자산이나 투자 전략을 찾을 수 있습니다.

이 접근 방식은 안정성을 강화하여 암호화폐가 주식보다 더 수요가 많거나 금이 외환보다 더 수익성이 높은 경우와 같은 계절성 또는 시장 변동에 대한 비즈니스 저항력을 높입니다.

다중 자산 클래스 다각화의 이점

산업 뉴스와 거래 전략에 대한 접근이 간소화됨에 따라 투자자는 금융 시장과 자산 클래스에 대해 더 많은 지식을 가지게 되었습니다. 이는 그들이 다양한 자산, 전략 및 투자 전술에서 이익을 추구하도록 독려합니다.

다중 자산 브로커로 일하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.

더 나은 위험 관리

다양한 투자 옵션과 전략을 제공함으로써 비즈니스를 시장 변화에 더 강하게 만듭니다. 예를 들어, 암호화폐 시장이 강세를 보이고 다중 자산 클래스 거래를 제공하면 투자자는 플랫폼을 떠나지 않고 더 수익성 있는 옵션으로 즉시 전환할 수 있습니다.

실제로 하나의 시장이 하락하면, 다른 자산 클래스는 거래자가 더 나은 옵션으로 전환함에 따라 가장 가능성이 큽니다. 이는 플랫폼에서 활동적인 사용자가 더 많을수록 수익이 더 높고 다각화될 수 있기 때문입니다.

또한 모든 사용 가능한 증권에 걸쳐 강력한 사용자 기반을 구축하면 플랫폼의 유동성이 증가하고 단기 시장 변화에 덜 영향을 받게 됩니다.

더 넓은 범위

금융 세계는 더 많이 개방되었고, 더 많은 투자자가 카피 트레이딩과 같은 다양한 전략을 이용하여 최소한의 노력으로 성공적인 투자자의 발자취를 따르기를 원합니다.

또한 자체 거래는 더 큰 자본과 고급 기술을 사용하여 투자하려는 기관 투자자들 사이에서 일반적입니다.

다양한 자산 클래스와 광범위한 자산 목록을 제공하여 새로운 시장에 대한 접근을 확장하고 더 많은 투자자를 플랫폼으로 유치할 수 있습니다.

그러나 새로운 시장과 관할 구역으로 확장할 때 라이선스 요구 사항을 고려해야 하며, 이는 성장과 범위를 더욱 증대시킬 수 있습니다.

확대된 수익원

광범위한 사용자 기반을 구축하고 자산 클래스 다각화 전략을 제공하면 비즈니스 수익성이 증가합니다. 전통적으로 브로커는 거래 및 기타 금융 서비스에 대한 수수료를 부과합니다. 따라서 플랫폼에서 활동적인 사용자가 많을수록 수익이 높아지고 다각화됩니다.

향상된 브랜드 인지도

더 많은 시장 참가자가 귀하의 브랜드를 알리고 플랫폼에 신뢰를 가지게 됩니다. 이러한 투자는 마케팅 전략에도 도움을 줍니다.

또한 더 많은 시장, 도구 및 유동성 소스를 플랫폼에 통합하면 포괄적인 규제 준수가 필요하며, 이는 고객 신뢰를 높이고 브랜드 인지도를 향상시킵니다.

단일 자산 대 다중 자산 거래 플랫폼

단일 자산 클래스에 집중하는 것은 투자자에게 제한된 기회를 제공합니다. 일부 투자자는 특정 자산이나 시장의 변동을 깊이 이해하고 그 시장에서 최고의 거래 기술을 적용하는 데 더 관심을 가질 수 있습니다.

그러나 이러한 집중된 접근 방식은 예측할 수 없는 가격 움직임에 대한 다양한 헤징 가능성을 제공하지 않습니다. 또한 투자자가 신흥 트렌드를 활용하고자 할 때, 새로운 브로커와 계약하고 새로운 시스템에 적응하며 다른 간접 비용을 부담해야 합니다.

반면, 자산 클래스 다각화는 헤징 및 넷팅, 새로운 트렌드 탐색, 성장하는 시장 기회 활용 등을 가능하게 합니다.

다각화된 시장은 다양한 전략과 거래 시스템과 함께 제공됩니다. 예를 들어, 알고리즘 거래, 카피 트레이딩, PAMM 계좌 등과 같은 투자 기법이 있으며, 이는 더 많은 투자자를 플랫폼으로 유치합니다.

브로커를 위한 자산 다각화 전략 – 단계별

다중 자산 거래 플랫폼을 출시하려면 신중한 계획과 분석이 필요하며, 수요가 높은 도구와 기능을 이해하고 자산 클래스 다각화를 위한 견고한 기반을 구축해야 합니다. 다음은 비즈니스를 위해 고려해야 할 사항입니다.

기술 스택

브로커리지 플랫폼을 위해 고급 기술 인프라를 확보하면 더 큰 고객 기반에 초고속 실행 시간과 신속한 시장 업데이트를 제공할 수 있습니다.

백오피스 관리 CRM, 알고리즘 거래 기능 및 신속한 지원을 제공하는 상호작용 고객 지원과 같은 모든 도구와 기능을 갖춘 화이트 라벨 브로커리지 솔루션을 사용하여 시작할 수 있습니다.

카피 트레이딩은 성공적인 투자자의 발자취를 따르고자 하는 초보자들 사이에서 인기를 얻고 있으며, 숙련된 거래자는 이 시스템을 마스터 계좌로 사용하여 새로운 수익원을 탐색합니다.

솔루션 다각화

고객의 거래 경험을 향상시키고 플랫폼과의 상호 작용을 개선하는 다양한 솔루션을 통합하여 플랫폼의 기능을 확장할 수 있습니다.

예를 들어, 전문 투자자가 귀하의 플랫폼에 참여하고 상을 놓고 경쟁할 수 있도록 소품 거래를 제공하고 도전 과제를 설정할 수 있으며 성공적인 거래 세션에서 수익을 얻을 수 있습니다.

모바일 및 웹 교차 기능

다중 자산 웹 및 모바일 버전 간의 원활한 호환성을 보장하는 것은 사용자 편의성과 중단 없는 거래 기회를 향상시키는 데 필수적입니다.

실제로, 2022년 글로벌 거래 시장의 55% 이상이 모바일 거래 애플리케이션에서 발생한 수익을 차지했습니다. 이러한 추 세는 앞으로 몇 년 동안 계속 성장할 것으로 예상되며, 모바일 거래는 성공을 위해 필수적입니다.

결제 게이트웨이 통합

거래자는 돈을 예치하고 거래 시장을 탐색하기 위해 다양한 결제 방법을 사용합니다. 전통적인 사용자는 신용/직불 카드와 직접 은행 송금을 더 많이 사용할 것입니다. 그러나 암호화폐 결제와 디지털 지갑은 빠르고 신뢰할 수 있는 거래 모델 덕분에 점점 인기를 얻고 있습니다.

결론

모든 것을 하나의 바구니에 넣지 않는 것은 자산 클래스 다각화, 특히 투자자의 거래 활동에서 수익을 얻는 브로커에게 매우 적합한 유명한 격언입니다.

금융 서비스를 다양화하면 더 많은 시장에 도달하고 더 많은 투자자를 유치하며 수익원을 개선할 수 있습니다. 그러나 거래자가 요구하는 서비스를 제공해야 하며, 여기에는 상호작용 플랫폼 인터페이스, 고급 거래 기술 및 다양한 결제 옵션이 포함됩니다.