Os Instrumentos de Negociação Mais Populares que os Corretores Devem Conhecer

Em 2024, os mercados de capitais estão evoluindo, oferecendo vários instrumentos financeiros que podem ser populares entre o público. Oferecer instrumentos de negociação lucrativos e de alta demanda aos clientes é crucial para os corretores permanecerem competitivos, aumentarem sua base de clientes e gerarem maiores receitas.

Este artigo fornece uma visão geral dos instrumentos mais populares entre os traders para ajudar os corretores a identificar e otimizar suas ofertas.

Instrumentos de Negociação Explicados

Em um mercado financeiro, a negociação envolve o uso de instrumentos financeiros, que podem ser populares entre o público. Os instrumentos de negociação servem a vários propósitos, como captação de capital, gestão de risco e especulação sobre o preço futuro, e englobam vários tipos de ativos e contratos, incluindo ações, contratos a termo, índices, contratos futuros, moedas e mais.

Oferecer o instrumento financeiro certo aos traders é a estratégia mais básica para um corretor de sucesso. Esses instrumentos facilitam os fluxos de capital, gerenciam riscos e permitem que indivíduos e empresas invistam, protejam-se ou especulem nos mercados financeiros globais, oferecendo potenciais ganhos aos traders.

Os instrumentos financeiros são cruciais para os traders, pois formam a base do mundo da negociação e do investimento. Cada instrumento tem características e riscos únicos, e entender isso é essencial para que os corretores ofereçam os instrumentos certos com base na estratégia dos traders, tolerância ao risco, condições de mercado e ferramentas de gestão de risco que utilizam.

Os Instrumentos de Negociação Mais Populares em Diversas Classes de Ativos

Instrumentos financeiros, incluindo criptomoedas, ações, ETFs, commodities e moedas, são ferramentas de negociação populares com altos volumes diários. Vamos discutir os tipos de instrumentos mais lucrativos na negociação que os corretores podem escolher para oferecer aos seus traders.

Criptomoedas

Criptomoedas tornaram-se instrumentos de negociação mainstream devido ao crescente apelo do DeFi, à proteção contra a volatilidade do mercado e à integração da blockchain. No entanto, a volatilidade inerente apresenta tanto riscos quanto oportunidades. A volatilidade é alimentada pela negociação especulativa e pelos desenvolvimentos regulatórios, levando a flutuações de preços e aumento do risco. Apesar dos desafios, a descentralização continua a perturbar os sistemas monetários tradicionais, permitindo transações ponto a ponto, promovendo transparência, segurança e resistência à censura, e oferecendo um vislumbre do futuro das finanças.

As empresas podem oferecer esse instrumento aos traders para ajudar a diversificar seus portfólios e equilibrar criptomoedas estabelecidas e emergentes.

Bitcoin

O Bitcoin é um instrumento de negociação superior devido à sua disseminação global de negociação em bolsas em todo o mundo, atividade de mercado 24/7 e alta volatilidade, que atrai traders online em todo o mundo. Também é o instrumento de negociação mais acessível, com taxas mais baixas e tempos de processamento mais rápidos.

BTC pode ser negociado com alavancagem, proporcionando oportunidades para traders privados com tempo e fundos limitados. O preço do BTC não está correlacionado com outros segmentos de mercado, tornando-o adequado para configurações de ação de preço e ferramentas técnicas.

BTC lidera a criptomoeda em 2024 devido ao seu desempenho robusto em 2023 e à crescente adoção institucional. Sua oferta limitada e o entusiasmo em torno do Bitcoin-ETF devem contribuir significativamente para o aumento das criptomoedas.

Solana

Solana (SOL) está ganhando popularidade no DeFi e em NFTs devido às suas velocidades de transação rápidas, taxas baixas, base de investidores em crescimento, tecnologia avançada e volume de negociação em rápida expansão, posicionando-se como um forte concorrente no mercado.

Solana é a blockchain onde a maioria dos projetos de moedas meme existe, com moedas meme populares como Dogwifhat e Bonk começando lá. O ecossistema de ferramentas de Solana é sólido e está crescendo rapidamente, oferecendo uma ampla gama de opções para os investidores. Ela oferece mais de um projeto que ajuda os detentores de moedas a apostar seus tokens ou emprestá-los a um pool de liquidez, tornando-se uma opção de investimento atraente.

Solana também é a cadeia preferida de muitos influenciadores de criptomoedas nas redes sociais, tornando-se uma estratégia direta para capturar o crescimento da febre das moedas meme.

Em 15 de abril, a rede Solana recebeu uma atualização muito necessária, permitindo que ela processe mais transações. Em meados de março, a rede atingiu quase US$ 3,5 bilhões em um dia devido a uma onda de negociação de moedas meme. Outras cadeias não experimentaram o mesmo nível de tráfego ou melhorias na governança, tornando Solana uma aposta inteligente para os investidores.

Ações

As ações (ou capitais próprios) são uma opção de investimento de longo prazo popular em muitos países, servindo como uma alternativa eficaz aos depósitos bancários. Elas são negociadas em uma bolsa de valores e são investimentos em uma empresa que flutuam em valor com base no desempenho, tornando o investidor um acionista.

Os instrumentos de capital oferecem aos investidores uma participação na propriedade de uma empresa, permitindo-lhes reivindicar uma parte de seus ganhos. Existem dois tipos principais: ações ordinárias e ações preferenciais. Ações ordinárias dão ao titular uma participação nos lucros da empresa e o direito de votar nas assembleias de acionistas. As ações preferenciais, por outro lado, geralmente pagam um dividendo mais alto e têm uma reivindicação maior sobre os ativos da empresa em caso de falência.

Durante a estabilidade econômica, o crescimento das empresas aumenta o valor de suas ações e dividendos. Embora ofereçam potencial para alto crescimento, também acarretam um risco aumentado devido à volatilidade do mercado.

SPOT

O lançamento dos resultados do segundo trimestre da Spotify foi recebido com entusiasmo pelos investidores, já que o serviço de streaming superou a estimativa média do resultado final e mostrou um crescimento robusto. Os prognosticadores do Goldman Sachs acreditam que a empresa é a clara líder global em plataformas de áudio, o que se traduzirá em crescimento contínuo de usuários, aumento do engajamento e maior poder de precificação.

Os esforços de reestruturação da empresa estão começando a dar frutos, e seu fluxo de caixa livre robusto deve permitir que ela devolva capital aos acionistas nos próximos 18 meses. A receita total da Spotify aumentou 20% em termos anuais, para 3,8 bilhões de euros (US$ 4,1 bilhões), impulsionada por um aumento de 14% nos usuários ativos mensais. O lucro líquido virou para um lucro de 274 milhões de euros (US$ 298 milhões), em comparação com uma perda de 302 milhões de euros (US$ 328 milhões) no ano anterior.

AMZN

Uma pesquisa recente do Centro de Estudos Políticos Americanos de Harvard classificou a Amazon como a instituição mais confiável do país. Essa confiança provavelmente é a razão pela qual as ações da Amazon subiram mais de 20% este ano, com duas razões para seu potencial de crescimento.

As lojas online da Amazon, que contribuem com a maior parte de sua receita, geraram US$ 57 bilhões em receita no último trimestre. Os serviços de nuvem em rápido crescimento da empresa e o negócio de publicidade também estão ganhando atenção, com entregas mais rápidas impulsionando o negócio de e-commerce em uma direção positiva.

O fluxo de caixa da Amazon está melhorando, potencialmente aumentando suas ações em 2024 e além. Os analistas preveem um relatório de fluxo de caixa das operações de US$ 8,61 por ação em 2023 e US$ 13,37 por ação até 2025. O preço atual das ações é de US$ 155, e uma avaliação de 22,5 vezes o fluxo de caixa das operações colocaria o preço da ação em US$ 294.

ETFs

Fundos negociados em bolsa são cestas de ativos negociadas no mercado de ações que acompanham o valor composto dos títulos.

Os ETFs estão se tornando populares entre os traders devido à sua versatilidade, adaptabilidade e facilidade de acesso. Os ETFs oferecem exposição a vários setores, desde tecnologia até segmentos econômicos estáveis, tornando-os adequados para diversos objetivos de investimento. Sua adaptabilidade atende a diferentes estilos de investimento, desde estratégias conservadoras de crescimento a longo prazo até abordagens agressivas de curto prazo.

Eles oferecem exposição a múltiplos ativos de negociação, como ações, renda fixa e commodities, permitindo que os investidores ajustem seus portfólios de acordo com sua tolerância ao risco e objetivos únicos, ajudando a gerenciar o risco. Eles encontram o equilíbrio perfeito entre o potencial de crescimento individual das ações e a diversificação de risco dos fundos mútuos.

VanEck Semiconductor ETF (SMH)

SMH tem um desempenho de 25,5% no acumulado do ano, com uma taxa de despesa de 0,35% e US$ 17,9 bilhões sob gestão. O sucesso do ETF é amplamente atribuído ao fabricante de chips Nvidia Corp., que triplicou suas ações no último ano.

Outros líderes incluem Broadcom Inc. e Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. No entanto, as ações de semicondutores podem ser voláteis devido à sua natureza cíclica. Apesar disso, as recentes tendências de alta viram o setor e o SMH entre os principais líderes em Wall Street em 2024.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP)

RSP é uma estratégia de investimento diversificada que pondera igualmente suas participações em várias empresas, oferecendo melhores retornos ao dar mais peso a empresas menores e em crescimento. Seu exclusivo equilíbrio de portfólio e relação de despesas razoável fazem dele uma opção viável para os investidores.

Commodities

Commodities como ouro, grãos, metais preciosos e petróleo continuam cruciais na negociação, pois servem como proteção contra a inflação e crises econômicas.

Fatores como produção, atividade do consumidor, ciclos econômicos, oferta, concorrência e condições políticas, sociais e ambientais influenciam os preços das commodities. A instabilidade nos preços das commodities pode levar à Doença Holandesa, esgotando os ativos fixos e apertando a inflação, reduzindo a atratividade de investimento nos mercados.

Ouro

O valor intrínseco do ouro muitas vezes se correlaciona inversamente com o mercado de ações, proporcionando um amortecedor durante a instabilidade econômica. Espera-se que o ouro experimente uma alta significativa em 2024 devido a fatores macroeconômicos como cortes nas taxas do Fed e um dólar americano mais fraco.

O ouro é um reserva de valor tradicional, não influenciado por governos e bancos centrais, tornando-o um “porto seguro” para os traders durante tendências de risco. O ouro tem uma ampla gama de aplicações em várias indústrias devido às suas propriedades físicas, garantindo uma demanda sustentada e preços estáveis a longo prazo.

Negociar ouro oferece inúmeros benefícios para traders e investidores, incluindo liquidez e proteção contra crises econômicas. O ouro diversifica portfólios de investimentos e serve como proteção contra a inflação.

Petróleo

Em 2024, o petróleo continua sendo um dos instrumentos de negociação de commodities mais cruciais. Os preços do petróleo são influenciados pela oferta e demanda, estabilidade geopolítica e avanços tecnológicos em energia. Espera-se estabilidade inicial do mercado, mas déficits potenciais sugerem aumento dos preços.

A demanda por petróleo geralmente cai durante a transição do quarto trimestre para o primeiro trimestre em 1,5-2 milhões de barris por dia devido a razões sazonais. No entanto, a transição energética ainda está em seus estágios iniciais, e a tendência de longo prazo de 1,5 milhões de barris por dia não foi interrompida.

O petróleo bruto é uma commodity altamente negociada, com significativa liquidez e volatilidade de preços. Seus mercados operam 24 horas por dia, atendendo traders em diferentes fusos horários. O melhor momento para negociar petróleo bruto é durante o horário de mercado de Nova York e Londres, onde a liquidez é maior.

Pares de Forex

O mercado de câmbio é uma arena crucial para os traders, oferecendo oportunidades por meio de pares de moedas dos principais e emergentes mercados.

Os instrumentos de negociação de Forex são ideais para negociações diárias de curto prazo devido à sua alta volatilidade, grande liquidez, baixos requisitos de capital e baixos custos transacionais. No entanto, os traders devem escolher um par de moedas adequado e evitar pares de moedas exóticas para tornar a negociação Forex lucrativa.

Os pares de moedas refletem o estado de duas economias que afetam a oferta e a demanda de um instrumento. O crescimento de uma moeda em um par implica crescimento contra muitas outras moedas. Os principais mercados dependentes de grandes economias geralmente dependem das moedas de seus patrocinadores, permitindo que se movam de maneira unidirecional e se beneficiem de negociações sem risco.

EUR/USD

O par EUR/USD é o par mais negociado globalmente devido ao seu baixo spread, alta liquidez e estabilidade. Esses fatores o tornam ideal para traders que buscam análise técnica e minimização de risco. Os traders confiam neste par devido à sua confiabilidade e oportunidades de lucro consistentes. 

Sua baixa volatilidade também oferece análises online abundantes, ajudando os traders a tomar decisões informadas e evitar erros comuns de negociação. No entanto, fatores econômicos da Zona do Euro e dos EUA podem influenciar sua lucratividade.

USD/JPY

O USD/JPY é um hub de lucro de refúgio seguro, atraindo traders durante a incerteza do mercado. Oscilações lucrativas são capitalizadas respondendo aos desenvolvimentos econômicos e geopolíticos globais. Os diferenciais de taxa de juros entre os EUA e o Japão impulsionam os lucros, com estratégias de carry trade contribuindo para a lucratividade do par. O USD/JPY é uma escolha preferida para traders que buscam movimentos previsíveis e oferecem oportunidades de negociação lucrativas.

Como um Corretor Pode Escolher o Instrumento de Negociação Certo

Escolher os instrumentos de negociação certos é crucial para os corretores que buscam atender às diversas necessidades de seus clientes. 

Essa decisão deve levar em consideração fatores como os objetivos individuais do trader, nível de experiência e tolerância ao risco.

Para traders iniciantes, instrumentos com alta liquidez, como pares de Forex ou metais preciosos, são frequentemente recomendados. Essas opções são geralmente mais fáceis de entender e gerenciar, tornando-as adequadas para aqueles que são novos na negociação.

Para traders experientes, instrumentos mais complexos, como criptomoedas, podem ser oferecidos. Essas opções geralmente fornecem maior volatilidade e potencial para retornos significativos, atraindo aqueles com mais experiência em negociação e maior apetite por risco.

É crucial que os corretores entendam os objetivos específicos de negociação e as tolerâncias ao risco de seus clientes. Instrumentos voláteis, embora potencialmente lucrativos, podem não ser adequados para todos.

Conclusão

Em 2024, o sucesso na negociação depende não apenas de estratégias de negociação e plataformas cuidadosamente escolhidas, mas também de uma abordagem estratégica para os principais instrumentos e de se manter atualizado com as tendências do mercado. Os corretores podem oferecer uma variedade de instrumentos de negociação, cada um com oportunidades e desafios únicos, permitindo que os traders adaptem suas estratégias para resultados consistentes e lucrativos.