Как торговать ETF: 5 лучших стратегий инвестирования в ETF

Биржевые фонды — это инструменты, которые помогут вам достичь ваших инвестиционных целей. Используя торговые стратегии ETF, вы можете зарабатывать больше денег и более эффективно справляться с рисками. В этой статье мы обсудим, что такое ETF и как в них можно инвестировать.

Суть Понятия ETF

ETF⁣ – это инвестиционные фонды, которые можно приобрести на фондовом рынке. ETF – это набор инвестиций, в которые вы можете вложить свои деньги. Покупка акции ETF эквивалентна покупке ценной бумаги и означает, что покупатель имеет часть портфеля ETF.

ETF могут отслеживать динамику различных категорий активов, таких как фондовые индексы, акции компаний, облигации, сырьевые товары, валюты и т.д.

ETF похожи на паевые фонды, но между ними есть существенное различие: коллективные фонды можно купить или продать только в конце дня, тогда как ETF могут торговаться, как акции, в любое время в течение торгового дня.

Существует множество типов ETF, и их число постоянно растет. Каждый биржевой фонд имеет свои особенности; рассмотрим некоторые из наиболее распространенных.

Индексные ETF отслеживают динамику определенного индекса. К таким ETF относятся, например, S&P 500 ETF, Nasdaq 100 ETF и DAX30 ETF. Индекс — это показатель, отслеживающий изменения цен на группу ценных бумаг. Это портфель ценных бумаг, сгруппированных по каким-либо признакам. Например, S&P 500 ETF позволяет купить американский индекс S&P 500, включающий 505 акций.

Облигационные ETF предоставляют доступ практически ко всем типам облигаций, например, публичным, корпоративным, международным, высокодоходным и т. д. Между тем, сырьевые ETF отслеживают движение цен. определенного товара, например золота, сырой нефти и т. д. 

Существуют также ETF с кредитным плечом, которые генерируют доход, который можно ежедневно умножать на доходность индекса. ETF с кредитным плечом используют долговые обязательства, опционы, короткие позиции и другие методы для увеличения прибыли инвестора. Однако ETF с кредитным плечом могут увеличить как прибыль, так и убытки.

В целом, ETF обеспечивают диверсификацию портфеля инвестора и профессиональное управление. Кроме того, ETF очень экономичны и имеют низкий порог входа. Вы можете использовать ETF для достижения своей основной инвестиционной цели с очень небольшими деньгами, что может быть особенно важно, если вы начинающий трейдер.

Как Работают Торговые Стратегии ETF?

Метод вложения денег в различные классы активов в течение заранее определенного периода времени для получения прибыли — это инвестиционная стратегия. Это стратегия покупки и продажи акций и других инвестиций. Инвестиционная цель, сроки, используемые инструменты и правила купли-продажи — все это является частью инвестиционной цели.

Благодаря конкретной стратегии инвесторы могут контролировать свои эмоции, адаптироваться к меняющимся рыночным обстоятельствам, выбирать правильные активы для покупки и продажи и принимать другие обдуманные решения. 

Придерживаясь этого метода, инвесторы смогут лучше управлять своими портфелями и нести меньший риск.

Существует множество различных торговых подходов. Все их можно сгруппировать следующим образом:

• По срокам инвестирования стратегии могут быть долгосрочными, среднесрочными и краткосрочными. Долгосрочными считаются те, которые не имеют жесткой даты окончания времени инвестирования (как правило, они рассчитаны на 7-10 лет).
• Торговые стратегии могут быть активными и пассивными. Активная предполагает постоянное внимание к происходящему на рынке, например, реагирование на новости, изучение отчетов компаний и частую ребалансировку портфеля. Пассивная не требует активного участия инвестора и предполагает небольшое количество сделок.
• По степени риска стратегии могут быть высокорисковыми, умеренными и низкорисковыми. Чем выше риск, тем выше доход, но и потери могут быть значительными. Высокорисковые используют инструменты с потенциально высокой доходностью — например, акции второго и третьего эшелона или высокодоходные, но рискованные облигации.

Основное преимущество ETF широкого рынка заключается в том, что они позволяют инвестору расширить границы своего инвестиционного портфеля за счет включения в него инструментов международных рынков или тех классов инструментов, которые не представлены на внутреннем рынке. 

Кроме того, торговые стратегии ETF повышают диверсификацию портфеля. Инвестирование в ETF охватывает различные классы активов или секторы и позволяет снизить риск чрезмерного инвестирования в какую-либо одну область или актив. 

Выбор торговой стратегии ETF зависит от целей инвестирования, допустимого риска и временных горизонтов. 

5 Лучших Стратегий Для Торговли ETF

Существует множество торговых стратегий для ETF. Чтобы выбрать наиболее подходящую для себя, необходимо выполнить несколько шагов:

1. Определитесь с периодом инвестирования и типом стратегии: активная или пассивная, готовы ли вы к высоким рискам.
2. Определите свои инвестиционные цели.
3. Выберите основные виды активов для инвестирования.

Здесь приведены примеры некоторых часто используемых стратегий для торговли ETF, которые могут быть полезны как начинающим, так и опытным инвесторам.

Свинг-трейдинг

Это стратегия, которая выигрывает от значительных колебаний цен в течение коротких периодов времени. ETF идеально подходят для этой стратегии благодаря своей диверсифицированности и защите от колебаний цен. Однако во время подъема цен они могут не получить такого выигрыша, как отдельные акции. Свинг-трейдинг нацелен на краткосрочные и среднесрочные ценовые движения и использует технический и фундаментальный анализ для определения точек входа и выхода. Для свинг-трейдинга часто предпочтительны ETF с высокой ликвидностью и предсказуемым характером торговли.

Инвестирование по Принципу «Купи и Держи»

Эта торговая стратегия означает, что вы покупаете и держите ценные бумаги в течение длительного времени, обычно десять лет и более. ETF считаются подходящими инвестициями на долгосрочную перспективу, поскольку они экономически эффективны, диверсифицированы и предлагают различные варианты. Индексные фонды с низкими комиссиями, такие как S&P 500 ETF, превосходят активно управляемые портфели на протяжении десяти и более лет. Комиссии ETF обычно ниже, чем у большинства коллективных фондов, что делает их хорошим выбором для этой стратегии. Стратегия «купи и держи» основана на убеждении, что рынки в целом растут и вы можете получить выгоду от роста активов.

Ротация Секторов

Опытные инвесторы могут использовать отраслевые ETF для управления своими инвестициями в различные области рынка, такие как технологии, здравоохранение, энергетика, банковское дело. Они могут направить часть своих активов в те области, которые, по их мнению, будут иметь более высокие показатели, чем общий рынок, а затем ротировать (то есть продавать и покупать) другие инвестиционные фонды в этих областях. Такой план позволяет инвесторам следить за различными секторами экономики и менять принадлежащие им ETF в зависимости от того, насколько хорошо, по их мнению, работают эти фонды. Они могут воспользоваться изменениями в экономике и конкретных отраслях.

Сезонная Торговля по Тренду

Эта торговая стратегия похожа на ротацию секторов, когда инвесторы пытаются следовать сезонным тенденциям рынка.

Вы можете использовать ETF для этой стратегии, поскольку вам придется работать только с несколькими ETF, а не со многими отдельными акциями.

Новичок может заработать на покупке акций популярного золотого инвестиционного фонда, например SPDR Gold Trust, в конце лета и продаже их через несколько месяцев. Однако необходимо знать, что сезонные тенденции не всегда совпадают с ожидаемыми, поэтому целесообразно использовать стоп-лоссы, чтобы ограничить риск потери денег.

Распределение Активов

Распределение ресурсов портфеля между несколькими классами активов называется аллокацией активов. Для создания портфеля необходимо решить, как распределить средства между различными инвестиционными инструментами, такими как акции, облигации, сырьевые товары и т. д. Инвестирование в ETF является прекрасным способом диверсификации своих активов, поскольку позволяет получить доступ к широкому спектру классов активов по разумной цене. Даже имея небольшую сумму денег, новичок может начать инвестировать в ETF. Они могут выбрать простую стратегию, исходя из желаемого срока инвестирования и допустимого риска. ETF можно использовать в качестве отправной точки для хорошо сбалансированного портфеля, включающего все аспекты выбранного рынка: фондовый рынок, рынок облигаций и сырьевые товары, объединенные в единое целое.

Заключение

ETF — это вид инвестиций, который может использовать каждый, будь то новичок или человек с большим опытом. Существует множество различных методов инвестирования в ETF и способов торговли ими. Однако все они направлены на получение прибыли. Чтобы выбрать лучший из них, необходимо решить, чего вы хотите добиться от своих инвестиций, какой уровень риска вас устраивает и в какике активы вы хотите инвестировать.