2023’te İşletmeniz için En İyi Forex CRM Yazılımı
Makaleler
Şu anda, finansal piyasalar, döviz çiftleri, endeksler, emtialar, CFD ve hatta kripto varlıkları dahil olmak üzere farklı finansal araçlarla işlem yaparak sermayeyi çoğaltma olasılığı nedeniyle benzeri görülmemiş bir popülerlik yaşamaktadır. Finansal ticaret yapmak isteyen aktif kullanıcıların sürekli artan tabanı, verilerini kontrol etmek ve düzenlemek ve ayrıca ticaret için gerekli tüm araçlara sahip olabilecekleri çok işlevli bir çalışma alanına erişim sağlamak için güçlü bir ihtiyaç yaratmaktadır. Forex CRM yazılımı bu sorunu çözmek için tasarlanmıştır.
Bu makale Forex CRM sistemini ve özelliklerini açıklayacaktır. Ayrıca, FX CRM yazılımının ekosistemini oluşturan temel unsurlara da bakacağız. Ayrıca, işletmeniz için güvenilir bir Forex CRM seçeneğini değerlendirmek için gerekli kriterleri öğrenecek ve piyasadaki en iyi 5 FX CRM çözümünü tanıyacaksınız.
ÖNEMLİ ÇIKARIMLAR
- Forex CRM platformu, brokerin gereksinimlerine uygun olarak Forex yatırımcılarının iç muhasebesini otomatikleştirmek için tasarlanmış CRM, trader odası ve arka ofisin tüm özelliklerini birleştiren profesyonel bir araçtır.
- FX CRM sisteminin işlevselliği, klasik CRM yazılımına dayanan özelliklerden oluşur, ancak ticarete ve ona kolay erişim sağlayan tüm birbirine bağlı unsurlara vurgu yapar.
- Bu tür yazılımlar aynı zamanda kripto para borsalarında da kullanılabilir ve aynı avantajları sunar, ancak döviz çiftleri ticareti yerine kripto para ticaretinin bir parçası olarak kullanılabilir.
2023’te En Üstün 5 Forex CRM Çözümü
Forex işinizin istikrarlı bir konumda olduğundan ve müşterilerinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabildiğinden emin olmak için, güvenilir ve zengin özelliklere sahip bir Forex CRM yazılımının seçimine özel dikkat göstermeniz gerekir. Açıkçası, her ürünün kendi özellikleri, artıları ve eksileri yanı sıra kendi maliyeti vardır, bu nedenle doğru seçimi yapmak için her seçeneği dikkatlice analiz etmeniz ve bunları özel ihtiyaçlarınıza göre karşılaştırmanız gerekir. Aşağıda, kesinlikle işbirliği yapmayı düşünmeye değer olan piyasadaki en iyi Forex CRM sağlayıcılarından birkaçı bulunmaktadır.
B2Core
Mevcut en sofistike iş Forex CRM sistemlerinden biri olan B2Core, Forex brokerlerine ve borsalarına müşterileri, yöneticileri ve bağımsız iş ortakları hakkındaki bilgilere kolay erişim sağlar. En gelişmiş İnternet teknolojilerini kullanan bu çözüm, kripto, CFD ve Forex piyasalarındaki aracı kurumlar, borsalar ve yatırım fonları için en iyi fintech likidite ve teknoloji sağlayıcılarından biri tarafından geliştirildi. Zengin işlevselliği, çekici bir kullanıcı arayüzünü ve Android ve iOS işletim sistemlerinin yanı sıra Windows ve MacOS işletim sistemlerini çalıştıran tüm cihazlar için desteği birleştirir. Piyasadaki ilk çok fonksiyonlu sistemlerden biridir.
B2Core üç ana unsurdan oluşur:
- tacir odası-ticaret için zengin bir araç setine sahip çok işlevli bir alan;
- arka ofis — müşteri yönetimi, doğrulama kontrolü ve birçok farklı kullanışlı özelliğe sahip destek bileti sistemi için bir sistem;
- CRM sistemi — müşterilerle şirket etkileşiminin otomasyonu ve kontrolü, ticaret faaliyetleri hakkında bilgi depolanması ve yapılandırılması için bir sistem.
FX Arka Ofis
FX Arka Ofis, FX aracılık işinin günlük işleyişinde devrim yaratabileceklerini bilen birkaç deneyimli arkadaş arasında bir hayal olarak başladı. Şirketin satış personelinin, yöneticilerinin ve yöneticilerinin çoğunluğu 2007’den beri sektörde yer almaktadır. FX Arka ofisinde yer alan çekirdek yönetici ekibi, Forex brokerleri için kapsamlı bir deneyime sahiptir.
Şirket kendisini Forex sektöründe yılların tecrübesine sahip profesyonel bir Forex CRM sağlayıcısı olarak konumlandırmaktadır. Aralarından seçim yapabileceğiniz bir dizi ilginç çözüm sunar. Birincisi, finansal işler için bir CRM sistemi ve arka ofistir, kullanıcıların ticaret faaliyetleri üzerinde tam ve kapsamlı kontrol sağlamak ve sonuçları hakkında ayrıntılı raporlar oluşturmak için tasarlanmıştır. Şirket ayrıca bir IB ve bağlı kuruluş portalının yanı sıra yüzde tahsisat para yönetim sistemine (PAMM) ve bir B2B yardım masasına erişim sunuyor.
Cloud Forex CRM
Cloud Forex CRM, Forex broker işinizi besleyen ve müşterilerinize ticaret faaliyetlerini yönetmek için son teknoloji bir çözüm sunan bulut tabanlı bir arka ofistir. Şirket çok çeşitli kullanışlı özellikler ve araçlar sunmaktadır. Ayrıca bir arka ofis, müşteriler için tacir odası ve çeşitli Forex ticaret faaliyet raporları bulunmaktadır.
Diğer şeylerin yanı sıra, bu CRM aracı MetaTrader 4 ve 5 dahil olmak üzere farklı ticaret platformlarını bağlamanıza ve ödeme işlemi sunan farklı hizmetleri entegre etmenize olanak tanır. Bu çözüm çok makul bir fiyata mevcuttur ve ürünü denemek ve Forex CRM sistemlerinin nasıl çalıştığını ve yapılandırıldığını anlamak isteyen yeni başlayanlar için ideal olabilir.
UpTrader
UpTrader güvenilir bir müşteri ilişkileri yönetim sistemidir. Ekibi, müşterilerinin ana hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için her gün çok çalışan 30 profesyonelden oluşur: karı en üst düzeye çıkarmak, özel koşullar oluşturmak ve müşterileri etkin bir şekilde elde etmek ve elde tutmak.
10 yılı aşkın bir süredir, en zorlu gereksinimleri karşılamak için farklı karmaşıklık seviyelerinde yazılımlar yaratmaktadır. Şirket, Forex CRM, FX arka ofisi, trader odası, MT4 ve MT5 Beyaz Etiket, Beyaz Etiket sosyal ticaret platformu, Forex ve kripto likiditesi, MT4 ve MT5 PAMM ve MAM modülleri ve sosyal ticaret gibi hem özel yazılım geliştirme hem de yenilikçi son teknoloji SaaS ürünleri sunmaktadır.
Kaldıraç
Leverate, Forex brokerlerinin Forex piyasasında işlem yapmaları için bir yazılım geliştiricisidir. Şirketin ana ürünü Sirix ticaret platformudur. Leverate’in ürün yelpazesi, tam hizmet aracılık operasyonlarını koordine etmeye yardımcı olan birçok ek program ve hizmeti de içerir. Leverate’in Kıbrıs, Ukrayna, İsrail ve Hong Kong’da ofisleri vardır ve piyasadaki en önde gelen aracılık çözümünün sağlayıcısıdır.
2008 yılında şirket ticari faaliyetini değiştirerek Forex aracı kurumlarına ve diğer finansal kuruluşlara ürün geliştirmeye ve satmaya başlamıştır. Bu ürünlerden biri, şirketin hızlı ve doğru olduğunu söylediği bir teklif kaynağıydı. Şirket, piyasa koşulları hakkında gerekli bilgileri edinmesi gereken brokerlere teklif kaynağını sattı. Bu şirketin ilk ürünü LXFeed olarak adlandırıldı. Leverate, risk yönetimi ve mobil ticaret için özel ürünler geliştirerek devam etti.
Klasik CRM sisteminin aksine, FX CRM, Forex piyasasıyla daha iyi etkileşime girmenize yardımcı olan inanılmaz geniş bir araç yelpazesine erişim sağlar.
Forex CRM Platformu Nedir ve Özellikleri Nelerdir?
CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) sistemi, müşterilerle etkileşim stratejilerini otomatikleştirmek için tasarlanmış çok işlevli bir yazılımdır. Bu sistemlerin amacı, satışları artırmak, pazarlamayı otomatikleştirmek, müşteriler ve ilişkiler geçmişi hakkında bilgi depolayarak müşteri hizmetlerini optimize etmek ve iyileştirmek, iş süreçlerini oluşturmak ve iyileştirmek ve ardından sonuçları analiz etmektir.
Forex CRM programı, bir CRM aracının faydalarını tam bir Forex tacir odasının özellikleri ve işlevselliği ile birleştiren güçlü bir araç seti sunar. Sonuç olarak, Forex CRM, herhangi bir işletmenin verimliliğini artırmak için aşağıdaki kilit segmentlere sahiptir.
Yönetici Alanı
Yönetici alanında, kullanıcı faaliyetinin geçmişi, KYC koşullarının oluşturulması ve değiştirilmesi ve ticaret faaliyetleriyle ilgili raporlar gibi bir dizi önemli ve gerekli işlev vardır. Kayıt oluşturucuya ek olarak, bu grup dolandırıcılık faaliyetlerine karşı korunmak için bir kimlik avı önleme sistemi, çalışma alanındaki tüm operasyonel faaliyetler hakkında bildirim göndermek için bir bildirim sistemi ve farklı e-posta şablonları içerir.
Harici Entegrasyonlar
Forex CRM sistemi genellikle ödeme göndermek ve almak için ödeme sistemleri, SMS bildirim yazılımı ve daha fazlası gibi üçüncü taraf araçlarını entegre edebilir. Çeşitli ticaret platformlarını bağlama yeteneği ve KYC sağlayıcılarının kullanıcı kimliği doğrulamasını kolaylaştırmak ve genel güvenliği artırmak için bağlantısı da Forex CRM’nin avantajlarıdır. Ek olarak, FX CRM sistemi, kapsamlı kullanıcı etkinliği analizine yardımcı olmak için geniş pazarlama yetenekleri sağlar.
UI (Kullanıcı Arayüzü)
UI, Forex brokerleri için uygun bir Forex CRM’nin ilk temel bileşenidir. Para birimi dönüştürme, uyarlanabilir gösterge tabloları, işlem geçmişi, işlem izleme, seçilen işlem planının her aşamasını incelemek için analitik, her yeni cihazdan güvenli giriş için 2FA ve müşteriler için veri koruma önlemleri gibi çok çeşitli yararlı özellikler sunar. Ayrıca, birçok Forex CRM sağlayıcısı, müşterilere tüm özelliklere taşınabilir ve kullanışlı bir biçimde erişmelerini sağlamak için CRM yazılımlarının mobil bir sürümünü sunar.
Forex CRM Platformunu Oluşturan Temel Unsurlar
Forex CRM sistemi, klasik CRM platformlarının tüm avantajlarının ve finansal piyasalarda en iyi işlem deneyimini sağlamak için tasarlanmış ek hizmetlerin güçlü işlevselliğinin ideal bir kombinasyonudur. Bu hizmetler özellikle Forex ticareti için tasarlanmıştır ve piyasa katılımcılarının yatırım portföyleri, piyasa ile kolayca, hızlı ve rahat bir şekilde etkileşime girmelerine ve ticaret faaliyetlerinin kayıtlarını tutmalarına yardımcı olur.
Tacir Odası
CRM tacir odası aşağıdaki bileşenleri içerebilir: analitik araçlar ve enstrümanlar, web ticaret terminali, cüzdanlar, piyasa haberleri takvimleri, ticaret geçmişi, teknik analiz araçları, vb.
CRM Sistemi
CRM araçları, bugün dünyanın her yerinden binlerce müşterisinin ürünlerini veya hizmetlerini kullandığı birçok FX şirketi için taze bir nefes haline geldi. Kullanıcıların gerekli tüm kişisel ve ticari bilgilerini tek bir alanda organize etmeye, basitleştirmeye ve sistematikleştirmeye ve inanılmaz bir kolaylıkla yönetmeye yardımcı oldular, bu da tacirlerın bireysel tercihlerinin ve ticaret tarzlarının ayrıntılı bir resmini elde etmelerine olanak tanıdı. iş ve ticaretin nasıl daha iyi yapılacağı konusunda sonuçlar çıkarmaya yardımcı olur.
Arka Ofis
Arka Ofis, genellikle kullanıcıların gözünden gizlenen CRM sisteminin teknik bir bileşenidir. Tüm sistemin düzgün çalışmasını sağlamada önemli bir bağlantıdır ve sağlayıcıya bağlı olarak müşteri profili yönetimi, müşteri finansal hesap yönetimi, IB ve müşteri adayı yönetimi, kullanıcı erişim yönetimi, raporlama araçları, pazarlama araçları, KYC yönetimi, yönetmelik uyum araçları, ticaret platformu entegrasyonu, gerçek zamanlı hesap izleme, ticaret yönetimi, ödeme işlemcisi entegrasyonu gibi unsurları içerebilir.
İşletmeniz için Forex CRM Çözümünü Seçmek İçin Önemli Kriterler
Bugün, yolculuklarının her aşamasında işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış çok çeşitli Forex CRM çözümleri mevcuttur. Bununla birlikte, doğru CRM yazılımını seçmek her zaman kolay değildir, çünkü çeşitli faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.
Fiyatlandırma
Her CRM sağlayıcısı, ürünlerini pazarlayarak ve çeşitli CRM özellikleri sağlayarak geliri artırmak ister. Yine de, fiyatlandırma, böyle bir çözümü altyapılarına entegre etmek isteyen brokerlar için çok önemli bir unsurdur. Platformun işlevselliği ile fiyatlandırma arasındaki ideal uzlaşmayı bulmak önemlidir, çünkü iyi bir CRM sistemi pahalı olabilir. CRM şirketleri genellikle çok makul maliyetler, değişken oranlar ve hem aylık hem de yıllık ödemeler için seçenek sunar. Ayrıca, satın alma için bir bütçe belirlenirken CRM sistemini satan kuruluşun güvenilirliğinin dikkate alınması gerekir.
Müşteri Desteği
Forex CRM yazılımı için çok çeşitli işlevsel CRM yeteneklerine sahip birkaç mükemmel sistem mevcuttur, ancak ne yazık ki teknik destekten yoksundurlar. Destek, çeşitli ipuçları, tavsiyeler ve öneriler aracılığıyla sistemin nasıl kullanılacağı ve geçileceği konusunda erken talimatlar sağlayarak, hoş olmayan kullanıcı deneyimlerini önlemeye ve benzersiz iş ihtiyaçları konusunda CRM sistem yapılandırmasıyla bağlantılı zorlukları gidermeye yardımcı olabilir. Acemi kullanıcıların yeni bir ürünü kullanmanın tüm nüanslarını ve özelliklerini anlamaları zaman alabilir. İdeal CRM sistemi, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için 24 saat müşteri destek hizmetleri sağlamalıdır.
Kullanılabilirlik
En iyi CRM sistemini seçerken göz önünde bulundurulması gereken en önemli faktörlerden biri kullanım kolaylığıdır. Yüklenen arayüz ve birçok ayar, sistemde gezinmeyi zorlaştırabilir. Bir yandan, Forex CRM, tacirler için çeşitli muhasebe araçları, analiz ve ticaretten elde edilen istatistik verilerini kullanarak piyasalarla etkileşime girmelerini sağlayan çok bileşenli bir yapıdır, bu da sorunsuz bir kullanıcı deneyimi olması gerektiği anlamına gelir. Öte yandan, sistem broker için basit olmalıdır, çünkü berbat bir CRM sisteminin getirdiği zorluklar enerjisini tüketebilir, zamanını tüketebilir ve müşterilere mal olabilir.
Sonuç
Doğru CRM çözümünü seçmek, rekabeti gölgede bırakmayı ve büyük bir gelir getirmeyi amaçlayan bir işe başlarken büyük bir yatırımdır. Öte yandan, bir CRM sistemi kullanmak yalnızca mevcut müşteri tabanınızı daha iyi yönetmenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda aracılık iş süreçlerinizi organize etmenize ve hatta kendi CRM çözümünüzü oluşturmanıza yardımcı olabilir.
