如何创建自己的对冲基金公司：详细指南

经纪服务行业不断发展，数字化平台为交易服务和活动的创新和全球化打开了大门。

自营交易在金融市场中引起了广泛关注。其挑战性和独特性使其与当前的市场趋势有所不同。越来越多的投资者对自营交易服务的需求，使其成为一个高度盈利的业务。

这一细分市场在2020年的估值为67亿美元，预计在2021年至2028年间将以4.2%的复合年增长率增长。更令人印象深刻的是，“自营交易”这一术语的搜索量在2020年至2024年之间大幅增长了8409%。

那么，所有这一切的热议是什么，如何才能成功创建一家对冲基金公司呢？

理解自营交易

自营交易是指金融机构使用其资源和资本在市场中进行投资并产生收入。这种模式要求组织在不同的资产类别和金融工具中进行交易，而不是提供经纪服务。

传统上，经纪公司利用客户的资金在各种市场进行投资，并通过佣金和其他服务费用获取收入。然而，在自营交易中，机构使用其自有资金来增加财富。

对冲基金公司可以使用内部经纪人进行市场投资，或吸引专业投资者代表其进行交易。

你能创建一家对冲基金公司吗？

现有的经纪公司可以整合自营交易解决方案，增加一个新的业务线并增加收入，或者从头开始创建一家对冲基金公司。

然而，在雇佣经验丰富的投资者时，经纪商必须设置多个挑战，以找到具有多年实践和高级技能的精英专业人士。

这些挑战包括多个投资目标，例如实现特定回报、翻倍给定资本，以及避免损失超过最低金额。投资者必须做出准确和及时的决定，以通过挑战，这使他们有资格使用公司的资金、资源和软件，并与经纪商分享利润。

对冲基金公司在2024年是否有利可图？

自营交易为经纪商开辟了更多的货币化机会。他们可以实施利润分享模式，从挑战交易员的活动中获得一部分收益。公司还可以与那些完成目标并使用公司资源进行交易的人分享收入。

此外，经纪商可以设定参与竞争的费用，未能达到目标的人可以支付费用重新挑战。

创建对冲基金公司的好处

创建一家对冲基金公司是一个有利可图的想法，无论是作为独立业务还是现有经纪公司的延伸。以下是自营交易的优势。

广泛的市场访问

自营交易是一种全球趋势，经纪商、零售交易员和机构投资者越来越感兴趣。这种增长仍处于早期阶段，经纪商可以利用其巨大的潜力。

因此，这是企业开设对冲基金公司并通过提供最受需求的服务在全球范围内竞争的一种创新方式。

收入多元化

推出自营交易解决方案可以扩大您的市场覆盖范围，吸引更多客户并带来更多收入来源。在自营交易中有不同的盈利模式。

您可以通过向新参与者和希望重新挑战的参与者收取入场费来获得收入。您还可以从交易员的活动中获得投资收入，因为他们试图实现他们的目标。一些目标可能包括投资于增长市场或在实际市场中翻倍给定资本。

一旦您雇佣了成功完成任务的投资者，您可以实施几种利润分享方法，从交易员的活动中获利。此外，您可以从成功的交易系统中创建投资模板，并将其作为跟单交易策略出售。

客户获取策略

与传统的经纪实践获取客户的方法不同，包括各种营销策略、广告和社交媒体活动，自营交易使您能够通过单一的服务吸引客户。

不仅如此，您还可以吸引顶尖的投资者，他们拥有丰富的经验和分析技能，可以为自己和您的目标进行交易，创造双赢的局面。

这种方法对您的收入多元化策略贡献巨大，使您能够从提供经纪服务和这些经验丰富的投资者实施的直接投资活动中获得收入。

降低运营成本

将有意向的个人转化为客户可能成本高昂。不同的销售渠道、潜在客户生成公司和其他中介机构会向您收取服务费用。

零售经纪商采用不同的营销活动和广告手段来吸引潜在客户，这可能会产生高昂的费用。此外，缺乏经验的交易员需要广泛的教育材料、支持工作和其他投资，才能成为有经验的交易员。

然而，吸引那些以交易为生的熟练交易员可以降低您的每次操作成本，使您能够专注于主要平台的运营，并为您的投资者提供最佳功能。

更容易的资金管理

传统的经纪公司处理大量客户的资金，每个客户使用不同的货币、支付方式、税制和结算周期。这种财务复杂性需要高级的会计和资金管理技能。

经纪商必须利用先进的安全系统来保护用户存款资金和交易。然而，自营交易公司处理自己的资金，导致更简单的资金管理和更灵活的财务操作。

这种方法还减少了支付给支付处理器的费用，因为经纪商使用自己的资金进行双向交易。

减少监管复杂性

自营交易仍处于初期阶段，金融监管机构尚未制定正式的司法管辖区法规和框架。因此，独立经纪公司可以尝试创新方法，利用这些机会尽可能多地赚钱。

现在开始自己的对冲基金公司更容易，因为这一领域的性质要求的财务要求较少，如账户分离、投资者赔偿计划和其他财务保险计划。

启动对冲基金公司需要多少钱？

成本取决于您启动自营交易业务的目标市场和合法经营的许可证要求。

您预算的一大部分将用于集成自营交易解决方案。此成本取决于提供的功能、交易软件、挑战监控和客户获取计划。您可以估计每年的费用在10,000美元到50,000美元之间。

随后，您将支付以获取许可证并申请成为合法的金融服务提供商。尽管自营交易可能没有专门的许可证要求，但作为经纪公司，您将需要获得特定的金融许可证，费用可能高达10,000美元。

此外，一些司法管辖区可能要求在您的银行账户中拥有初始运营资本。这实际上不是您必须支付的费用，但这是您必须考虑的财务要求。

您还需要考虑的其他支付是营销努力和广告活动。您可能会整合各种服务，如支付网关、实时聊天、人工智能功能、电子邮件服务、CRM系统和交易软件，这些服务的费用各不相同。

如何从零开始创建一家对冲基金公司：逐步指南

创建一家自营交易公司可以为您开辟新的视野，以扩大业务、改进运营并增加收入。然而，您必须仔细计划您的方法。以下是如何开始的步骤。

1. 寻找平台提供商

首先，您需要找到一个能够为您提供最佳对冲交易平台的技术提供商。自营解决方案将包括挑战模板创建器、获取程序、交易软件和金融市场访问。

这些元素构成了核心交易操作，吸引投资者，设计竞争性投资任务，实时监控交易员的表现，并确保无缝的订单执行。

选择的自营交易解决方案必须确保在选择利润分享模式、创建挑战和透明评估方面的灵活性。

2. 构建您的技术堆栈

一旦您为自营交易活动确保了交易平台，您必须开发和整合其他技术来支持您的系统。这些服务包括支付系统和加密支付网关，以允许投资者使用首选方法提取收入。

您还可以集成一个合法合规工具，如KYC验证插件来进行客户背景检查。您还必须配置托管服务提供商以进行数据存储和数据库结构。

为了支持您的客户，您需要一个客户服务包，其中包括实时聊天、聊天机器人和电子邮件。社交交易和跟单交易在交易场所中越来越受欢迎，您也可以支持，以便投资者复制和创建他们的交易系统副本。

3. 准备法律事务

根据您经营的地区，金融监管机构可能要求初始资本、董事会成员的背景调查或财务推荐信。聘请法律团队并及时准备这些文件，因为处理这些文件可能需要几周到几个月的时间。

可能不需要获得自营交易者的许可证，但您需要获得经营金融经纪服务提供商的营业执照。此外，您必须提交反洗钱协议和风险评估策略，以保护您的交易员资金。

4. 集成对冲基金公司流动性提供商

获取流动性对您自己的自营交易公司至关重要。流动性合作伙伴提供对各种资产类别和工具的金融市场访问。因此，找到一个能够连接您与最广泛的流动性场所、可交易证券、证券交易所等的自营流动性提供商至关重要。

改善平台的流动性有助于您提供最佳的交易条件，包括紧缩的点差范围和低交易费用。

检查您提供商的流动性覆盖范围，审查流动性聚合和分配实践，并确保与多个顶级场所的连接，以提供最佳交易条件。

5. 创建投资挑战

对冲基金公司的关键元素是交易挑战。创建合理且具有挑战性的竞争任务，以确保只有拥有强大交易策略的最佳投资者成为您的自营投资者。

在为您的业务选择自营交易解决方案时，请选择一个允许您实时监控、自定义和跟踪表现的解决方案。提供简单用户界面的直观布局对于挑战者顺利导航、选择和跟踪他们的进展至关重要。

设置您的定价计划以参与和重新挑战自营挑战，为成功的交易员提供利润分享方案，并为自营投资者提供资本。

6. 准备营销策略

自营交易平台涉及的营销费用比零售经纪商少，因为自营公司针对的是特定市场细分。另一方面，多资产经纪公司的目标市场更广泛，导致社交媒体活动、广告和促销的成本更高。

自营经纪商将资源集中在专业投资者上，使用专门的渠道，如在线社区和推荐计划，专业投资者就在这些渠道上活跃。

您可以包括介绍经纪商和联盟营销策略，以激励其他企业和机构投资者将其他交易员推荐到您的平台上，以换取佣金。

7. 创建风险管理和安全策略

选择一个提供多种风险控制措施的平台，以最大限度地减少自营交易员的高风险策略带来的影响。这些工具还可以帮助候选人准确规划他们的交易方法，并简化他们的目标实现过程。

您可以提供最大回撤风险限制、每日现金风险限制、现金损失风险限制和止损单，以避免意外市场波动带来的风险，特别是在高波动性市场和证券中。

8. 确保持续监控和改进

进行定期的内部审计和技术检查，以确保平台性能一致，并避免服务中断。这包括在平台上线前进行严格的软件测试以及实时系统监控，以便及时识别和消除异常情况。

利用后台CRM分析，根据客户反馈和偏好改进您的服务，以保持竞争力。

对冲基金公司的常见挑战

尽管自营交易有各种好处和多种收入来源机会，但它似乎是经纪行业中的理想业务。然而，对冲基金公司也面临着许多挑战。

监管不确定性

自营交易的监管环境正在发展，行业的未来在很大程度上取决于是否对自营经纪商和交易员的活动施加任何限制。

成本增加

建立一个成功的自营交易业务需要大量投资于开发先进的软件和实时跟踪系统、创建和管理交易员挑战以及访问交易场所。

意外回报

市场不可预测，大多数自营交易公司依赖交易员的活动和盈利能力来产生收入。

在实现显著利润之前需要大量时间。自营经纪商必须在推广平台上进行大量投资，才能建立稳定的收入来源。

结论

如果您知道如何从零开始创建一家对冲基金公司，包括找到合适的技术合作伙伴、流动性提供商和交易软件公司，自营交易业务可能非常有利可图。

这项业务需要大量投资和仔细规划，以创建挑战，设计利润分享模式，并吸引经验丰富的投资者加入您的平台。

您可以使用我们的8步指南来启动最佳的对冲基金公司，并利用不断增长的市场趋势。