أفضل مؤشرات الاتجاه للتداول في عام 2023

بينما يمكن تلخيص الطبيعة الأساسية للتداول في المراهنة على الأصول الصحيحة والتخلص من الأصول الخاطئة، فإن هذا السوق الواسع أعمق بكثير مما يبدو للوهلة الأولى. هناك العديد من التفاصيل الدقيقة والمفاهيم التي يجب تعلمها للمتداولين الطموحين الذين يرغبون في النجاح في هذا المجال التنافسي. 

لتصبح متداولاً ماهراً، يجب أن تفهم أساسيات التحليل والتخطيط والتنفيذ الخالي من العيوب للصفقات. ومع ذلك، يبدأ كل شيء بتقييم السوق وتحديد أنماط حركة الأسعار. يعد تحليل مؤشرات الاتجاه استراتيجية تداول شائعة، تتيح للمتداولين إجراء تخمينات مستنيرة حول التغييرات المتوقعة في الأسعار. 

ما هو تداول الاتجاه؟

كما يوحي الاسم، تداول الاتجاه هو ممارسة تحديد والاستفادة من الاتجاهات السوقية المربحة. لقد ثبت تجريبيًا أن تداول الاتجاه هو استراتيجية فعالة ومجربة عبر مختلف الأسواق المالية وقطاعات التداول الأخرى. على الرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتقنية المختلفة، تتبع جميع الأصول التجارية تقدمًا معينًا. كل أصل قابل للتداول إما يتجه للانخفاض، أو الارتفاع، أو الحفاظ على سعره الحالي. 

الغرض من تداول الاتجاه هو تحليل البيانات المتاحة والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية المحتملة لأصل معين. على سبيل المثال، إذا كان الأصل A يرتفع، يمكن للمتداولين استخدام ممارسات تداول الاتجاه لفهم طبيعة هذا النمط بشكل أفضل. من خلال هذا التحليل، يمكن للمتداولين أن يدركوا أن الأصل A قد بدأ للتو في زخم صعودي ولن يتباطأ في أي وقت قريب. على العكس من ذلك، يمكن أن يُعلم تحليل الاتجاه المتداولين بأن دورة نمو الأصل A قد انتهت وأن نافذة الاستثمار قد أغلقت. 

بينما المثال الموضح أعلاه مبسط، إلا أنه يعرض بشكل فعال طبيعة تداول الاتجاه. على الرغم من أن هذه الممارسة بعيدة عن الدقة، فقد أظهرت نتائج إيجابية في معظم الحالات. بطبيعة الحال، لا يضمن تداول الاتجاه النجاح، حيث توجد العديد من التطورات غير المتوقعة عبر صناعات التداول. 

ومع ذلك، فإن قانون المتوسطات قد أثبت مرارًا وتكرارًا أن الاتجاهات تتكرر، بغض النظر عن الصناعة أو ظروف السوق المحددة. وبالتالي، أصبح تداول الاتجاه أحد أكثر استراتيجيات التداول شعبية على مستوى العالم، مما يتيح للمستثمرين الحصول على صورة أوضح عن سوق التداول وتنفيذ الصفقات بناءً على بيانات معقدة. 

ما هي مؤشرات الاتجاه؟

يجب على المستثمرين التعرف على مؤشرات التداول المختلفة التي تبسط تقييم السوق لإجراء تحليل تداول الاتجاه. في جوهرها، تتيح مؤشرات الاتجاه للمتداولين تحديد الصورة الأكبر لحركات أسعار الأصول. نتيجة لذلك، لا يتعين على المستثمرين الاعتماد على التحليل السطحي للحصول على الأصول الناجحة أو التخلص من الأصول الخاسرة. 

يمكن للمتداولين الطموحين استخدام العديد من المؤشرات الفنية لتبسيط استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم. بغض النظر عن حساباتها وصيغها المحددة، تهدف جميع المؤشرات إلى تقديم صورة حول المستقبل القريب للأصل. نظرًا لأن أسواق التداول موجودة منذ قرون، هناك الكثير من البيانات لتحليلها وإنشاء نماذج رياضية تصف استمرار الاتجاهات المحتملة. كما ذكر أعلاه، تعد مؤشرات الاتجاه أدوات مفيدة وفعالة للغاية بغض النظر عن صناعة التداول المحددة. 

كما أنها تلبي أنواعًا مختلفة من التداول، بما في ذلك التداول القصير، الطويل، الحفظ والتداول المتأرجح. في حين أن الاستفادة من اتجاهات الأصول أكثر ملاءمة للمتداولين على المدى الطويل، يمكن أيضًا استخدامها لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل. بطبيعة الحال، ترسم مؤشرات الاتجاه صورة أوضح لبعض الصناعات أكثر من غيرها. على سبيل المثال، يمكن أن تكون هذه الممارسة أقل فعالية في حالة سوق العملات المشفرة، حيث إنها قطاع صغير نسبيًا. علاوة على ذلك، لا يزال مجال العملات المشفرة متقلبًا وغير متوقع بسبب التغيرات الجذرية المتعلقة باقتصاد العملات المشفرة واللوائح. 

لذلك، قد تواجه مؤشرات الاتجاه صعوبة في التنبؤ بهذه التطورات غير المتوقعة في سوق العملات المشفرة. ومع ذلك، مع التنويع الكافي والاستثمار الحذر، أثبتت مؤشرات الاتجاه فائدتها حتى في الأسواق الأكثر تقلبًا. ومع ذلك، يوصى بالبقاء يقظًا في الأسواق المتقلبة، حيث يمكن أن تكون مؤشرات الاتجاه أكثر تضليلًا. 

أفضل مؤشرات الاتجاهات في السوق

بينما تخدم جميع مؤشرات الاتجاه نفس الغرض المتمثل في التقاط اتجاهات حركة الأسعار، فإنها تأتي بأشكال مختلفة وتقدم تحليلات فريدة. هناك أنواع عديدة من المؤشرات للاختيار من بينها، وكلها تقدم أسلوبًا محددًا لتقييم الحركات السعرية المحتملة. المؤشرات الخمسة التالية هي الأكثر شهرة واعتمادًا على نطاق واسع كأدوات تحليلية. دعونا نناقشها بمزيد من التفصيل.

#1 – مؤشر بولينجر باند (BB)

المؤشر الفني الأول في هذه القائمة قد يكون المؤشر الأكثر استخدامًا في السوق العالمية. يستخدم مؤشر بولينجر باند مفهوم الانحراف المعياري لتحديد النقاط غير المعتادة في حركات التسعير. تم اختراع صيغة الانحراف المعياري لتحديد النقاط البيانية المتطرفة في مجموعة البيانات. من الطبيعي أن تكون معرفة الاتجاهات السعرية المتطرفة أمرًا حاسمًا في أسواق التداول، ويسمح مؤشر بولينجر باند للمستثمرين بتصور هذه النقاط بوضوح.

يستخدم مؤشر بولينجر باند ثلاثة نطاقات لتصور حركة الأسعار. تمثل النطاقات العليا والسفلى الانحرافات المعيارية. إذا تجاوز سعر الأصل أحد هذه النطاقات، يُعتبر ذلك حدثًا متطرفًا.

ولكن لماذا تكون النقاط البيانية مهمة تحديدًا؟ تشير إلى أن سعر الأصل قد وصل إلى قيمة غير متوقعة، والتي من المرجح أن يتم تصحيحها من قبل السوق. على سبيل المثال، تخيل أن الأصل A قد زاد بثبات على مدار الأشهر الثلاثة الماضية. ومع ذلك، خلال فترة قصيرة مدتها يومين، زاد الأصل A فجأة بنسبة 40%. هذه الحركة السعرية تقع خارج النطاق العلوي لمؤشر بولينجر باند. لذلك، من المحتمل أن يكون الأصل A قد تم شراؤه بشكل مفرط ومن المتوقع أن يدخل في اتجاه هبوطي قريبًا. في حين قد يستمر الأصل A في هذا الاتجاه غير المحتمل، يشير مؤشر بولينجر باند إلى أن ذلك ليس مرجحًا. يمكن للمستثمرين الاستمرار في الاحتفاظ بالأصل، ولكن من المحتمل أن يفقد الأصل A قيمته ويعود إلى نطاق الانحراف المعياري.

ينطبق نفس الشيء على العكس من هذا الاستخدام. إذا انخفض سعر الأصل A إلى ما دون الانحراف المعياري، فمن المحتمل أن يكون الأصل حاليًا مقيمًا بأقل من قيمته، وقد يكون وقتًا مناسبًا للاستثمار. وبالتالي، يمكن لمؤشر بولينجر باند تحديد حالات الشراء الزائد والبيع الزائد للاستثمارات المحددة، مما يجعله واحدًا من أهم المؤشرات المتاحة في السوق.

#2 – مؤشر التقارب والتباعد للمتوسط المتحرك (MACD)

يُعتبر مؤشر MACD مؤشرًا آخر عالميًا يستخدم لتحليل الاتجاهات والزخم، مما يبسط تحليل حركة الأسعار. صيغة مؤشر MACD هي جزء من مؤشرات المتوسط المتحرك التي تقيس تحركات أسعار الافتتاح والإغلاق للأصول في فترات زمنية مختلفة وبمستويات متفاوتة من التعقيد. هناك ثلاثة أنواع رئيسية من المتوسطات المتحركة – المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، المتوسط المتحرك الأسي (EMA)، والمتوسط المتحرك الوزني (WMA). يستخدم كل منهم لإجراء أنواع مختلفة من تحليل المتوسط المتحرك. يستخدم مؤشر MACD المتوسط المتحرك الأسي (EMA) في حساباته.

ولكن ماذا يقيس مؤشر MACD؟ يحدد العلاقة بين اثنين من المتوسطات المتحركة الأسي المتعلقة بأصل قابل للتداول معين. المتوسط المتحرك الأسي (EMA) هو متوسط متحرك أسي للأصول القابلة للتداول. صيغة EMA مشابهة للمتوسط المتحرك البسيط ولكنها تركز على التغيرات السعرية الأخيرة في حساباتها. تتطلب صيغة MACD حساب اثنين من EMA المميزين – EMA لفترة 26 و EMA لفترة 12. بعد ذلك، يطرح نموذج MACD اتجاه خط 26-period من خط 12-period EMA. ونتيجة لذلك، يمكن للمتداولين قياس الأداء الأخير لأصل معين مقارنةً بأدائه طويل الأجل في الماضي. حيثما يصبح مؤشر MACD متشائمًا على طول الرسم البياني، فإنه يشير إلى الاتجاه الهبوطي لأصل محدد. وعلى العكس، يشير مؤشر MACD الإيجابي إلى أن أسعار الأصول من المحتمل أن ترتفع.

كما هو موضح أعلاه، فإن مؤشر MACD هو مؤشر عملي للغاية ولكنه يكون أفضل عند استخدامه مع مؤشرات أخرى. في حين أن رسم MACD البياني يعرض معلومات موثوقة بأن الأصل يدخل في اتجاه إيجابي أو سلبي، إلا أن هناك عوامل عديدة قد تمنع الأصل من متابعة الاتجاه المتوقع. لذلك، من المستحسن دمج مؤشر MACD مع مؤشر بولينجر باند لزيادة فرص التنبؤ بالاتجاه الصحيح.

#3 – مؤشر القوة النسبية (RSI)

مؤشر القوة النسبية (RSI) مشابه إلى حد ما لمؤشر MACD، حيث إنه يحسب أيضًا متوسط سعر أصل معين على مدى فترة زمنية لتحديد فرص التداول المحتملة. ومع ذلك، فإن حساب RSI يختلف بشكل كبير عن نموذج MACD. يحسب مؤشر RSI تقلبات الزخم السعري الأخيرة في الفترات الـ 14 الماضية لأصل معين. يتم حساب RSI بقسمة مكاسب الفترات الـ 14 الأخيرة على خسائر الفترات الـ 14 الأخيرة. ونتيجة لذلك، يحصل المستثمرون على صورة واضحة عن زخم التداول الأخير للأصل المطروح.

تنتج صيغة مؤشر RSI نسبة من 0 إلى 100. إذا كانت نسبة RSI أعلى من 70، فهذا يعني أن الأصل الأساسي قد تم شراؤه بشكل مفرط في الفترات الـ 14 الأخيرة. وبالتالي، قد يكون من الجيد البدء في بيع الأصل قريبًا، حيث من المرجح أن يصحح السوق اتجاه الشراء المفرط. وعلى العكس، يشير مؤشر RSI أقل من 30 إلى أن الأصل قد تم بيعه بشكل مفرط في الفترات الأخيرة. لذلك، قد يكون الوقت مناسبًا للنظر في شراء هذا الأصل بينما تكون القيمة منخفضة نسبيًا.

بينما يعد مؤشر RSI مؤشرًا فعالًا آخر، فإنه يمكن أن يكون مضللًا عند استخدامه بمفرده. بعد كل شيء، قد تكون الأصول قد تم شراؤها أو بيعها بشكل مفرط لسبب وجيه، ولا يكفي مؤشر RSI وحده كدليل لمواجهة زخم السوق. لذلك، يُعتبر الجمع بين مؤشر RSI ونموذج MACD ومقارنة النتائج بين المؤشرين استراتيجية ممتازة.

#4 – مؤشر الحجم المتوازن (OBV)

بينما يمكن قياس وتحليل التقلبات السعرية للأصول القابلة للتداول بالتفصيل، هناك متغير يجب على المتداولين مراعاته بعناية – حجم الاتجاهات الشرائية أو البيعية الأخيرة. يظهر مؤشر OBV حجم التداولات وراء الاتجاهات السعرية للأصول القابلة للتداول. تحقق صيغة OBV ذلك من خلال عرض رسم بياني بسعر متوسط مرجح بالحجم. وبالتالي، يمكن للمتداولين فهم مدى زخم السعر للأصل.

يعد مؤشر OBV أساسيًا للمتداولين الذين يرغبون في تحليل أصل معين بشكل شامل، حيث يعرض حجم التحركات في السوق. مع مؤشر OBV، سيكون من الأسهل بكثير تحديد ما إذا كان سعر الأصل يتحرك بشكل طبيعي أو يتم التلاعب به من قبل المضاربين في السوق أو الكيانات التداولية المهيمنة. لذلك، يعد استخدام مؤشر OBV لفهم النطاق الكامل لتغيرات أسعار الأصول وتجنب اتخاذ قرارات متسرعة أمرًا أساسيًا. في حين أن هناك خيارات أخرى، تعتبر صيغة OBV واحدة من أكثر مؤشرات الحجم دقة المتاحة.

#5 – مؤشر الـ PSAR

أخيرًا، يعد مؤشر PSAR أداة قياس ممتازة أخرى لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة للأصول القابلة للتداول. بينما تكون حسابات مؤشر PSAR معقدة للغاية وتتطلب معرفة رياضية عميقة، فإنه ينتج رسمًا بيانيًا بسيطًا وبديهيًا يشير إلى تقلبات الزخم المحتملة للأصول القابلة للتداول.

ينشئ مؤشر PSAR خطًا من النقاط يتبع اتجاه سعرالأصل طوال تغيرات السعر. إذا كان الخط المنقط موجودًا أسفل اتجاه سعر الأصل، فإنه يظهر زخمًا صاعدًا محتملاً في سعر الأصل. وعلى العكس، إذا كانت خطوط PSAR منقطة فوق سعر الأصل، فإن ذلك يشير إلى توقع انخفاض السعر في المستقبل القريب.

ومع ذلك، فإن التطبيق الأكبر لمؤشر PSAR هو في نقاط الانعكاس. عندما يدخل الأصل في سيناريو انعكاس الاتجاه، تميل خطوط PSAR المنقطة إلى تغيير موضعها بالنسبة لحركة السعر. عندما تنتقل الخطوط المنقطة من الأعلى إلى الأسفل في الرسم البياني، فإن ذلك يشير إلى تحول كبير في اتجاه سعر الأصل، مما يتيح للمتداولين فرصة عكس مواقفهم الاستثمارية وفقًا لذلك. ومع ذلك، من الضروري استخدام مؤشر PSAR جنبًا إلى جنب مع أدوات تحليل الأسعار الأخرى للتحقق المزدوج من انعكاس السعر المحتمل.

نقاط ختامية

أصبح التداول بالاتجاهات استراتيجية مفضلة للعديد من المستثمرين في جميع أنحاء العالم، حيث يقلل من درجة عدم اليقين. باستخدام المعرفة المناسبة والخبرة العملية، يمكن للمتداولين استخدام مؤشرات الاتجاه لاستخراج توقعات سعرية دقيقة. من الطبيعي أن مؤشرات الاتجاه لن تتوقع دائمًا زخم الأسعار بدقة، ويجب على المتداولين مراعاة عامل عدم القدرة على التنبؤ.

على الرغم من تناقضاتها العرضية وحساباتها الخاطئة، فإن مؤشرات الاتجاه لديها سجل حافل بالنجاح. مع تنوع كاف واستراتيجيات مدروسة، سيكون المتداولون قادرين على جني أرباح كبيرة من هذه الاستراتيجية في كل من المدى القصير والطويل.