Come Avviare una Prop Firm: Guida Dettagliata

L’industria dei servizi di brokeraggio è in continua evoluzione, con piattaforme digitalizzate che aprono la porta a più innovazione e globalizzazione dei servizi e delle attività di trading.

Il trading proprietario sta facendo scalpore nei mercati finanziari. La sua natura sfidante e le sue caratteristiche uniche lo distinguono dalle attuali tendenze di mercato. Sempre più investitori richiedono servizi di prop trading, rendendolo un business altamente redditizio.

Questo mercato di nicchia è stato valutato a 6,7 miliardi di dollari nel 2020 e si prevede che crescerà con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 4,2% tra il 2021 e il 2028. Ancora più impressionante è l’aumento massiccio del 8.409% delle ricerche per il termine “prop trading” tra il 2020 e il 2024.

Quindi, di cosa tratta tutto questo clamore e come avviare con successo una prop firm?

Comprendere il Prop Trading

Il trading proprietario significa che un’istituzione finanziaria utilizza le proprie risorse e capitali per investire nel mercato e generare reddito. Questo modello richiede all’organizzazione di fare trading su diverse classi di attività e strumenti finanziari piuttosto che offrire servizi di brokeraggio.

Classicamente, le società di brokeraggio utilizzano il denaro dei propri clienti per investire in vari mercati e generare reddito da commissioni e altre tasse di servizio. Tuttavia, nel trading proprietario, l’istituzione utilizza il proprio fondo per aumentare la propria ricchezza.

La prop firm può utilizzare i propri broker interni per investire nel mercato o attrarre investitori professionisti per fare trading per suo conto.

Puoi Avviare una Prop Trading Firm?

Le società di brokeraggio esistenti possono integrare una soluzione di prop trading, aggiungendo una nuova linea di business e aumentando le proprie entrate, oppure avviare una prop firm da zero.

Tuttavia, quando si assumono investitori esperti, i broker devono stabilire diverse sfide per trovare i professionisti più elitari con anni di esperienza e competenze avanzate.

Le sfide riguardano diversi obiettivi di investimento, come raggiungere rendimenti specifici, raddoppiare il capitale assegnato e evitare di perdere più di una certa somma minima. Gli investitori devono prendere decisioni accurate e tempestive per superare le sfide, il che li qualifica a utilizzare i fondi, le risorse e il software della società e a condividere i profitti con il broker.

Le Prop Trading Firms Saranno Redditizie nel 2024?

Il prop trading apre ulteriori opportunità di monetizzazione per i broker. Possono implementare modelli di condivisione dei profitti per guadagnare una quota delle attività dei trader sfidanti. La società può anche condividere i guadagni con coloro che completano gli obiettivi e fanno trading utilizzando le risorse dell’azienda.

Inoltre, i broker possono stabilire una tariffa per la partecipazione alla competizione, e coloro che non raggiungono i loro obiettivi possono ripetere la sfida pagando una tariffa.

Vantaggi di Avviare una Proprietary Trading Firm

Ci sono molti motivi per cui avviare una prop trading firm è un’idea redditizia. Sia come attività indipendente che come estensione di una società di brokeraggio esistente, ecco i vantaggi del trading proprietario.

Ampio Accesso al Mercato

Il prop trading è una tendenza globale a cui broker, trader al dettaglio e investitori istituzionali sono sempre più interessati. Questa crescita è ancora nelle sue fasi iniziali, e i broker possono capitalizzare il suo enorme potenziale.

Pertanto, è un modo innovativo per le aziende di aprire una prop firm e competere a livello globale offrendo i servizi più richiesti.

Diversificazione del Reddito

Lanciare una soluzione di prop trading espande la tua portata a nuovi mercati, più clienti e nuove fonti di reddito. Ci sono diversi modelli di redditività nel trading proprietario.

Puoi guadagnare addebitando tariffe d’ingresso per le sfide per i nuovi partecipanti e per coloro che desiderano ripetere la sfida. Puoi ricevere ricavi dagli investimenti delle attività del trader mentre cercano di raggiungere i loro obiettivi. Alcuni obiettivi possono includere investimenti in mercati in crescita o raddoppiare un capitale assegnato nei mercati reali.

Una volta assunti investitori che completano con successo i loro compiti, puoi implementare diversi metodi di condivisione dei profitti per guadagnare dalle attività del trader. Tuttavia, puoi creare modelli di investimento da sistemi di trading di successo e venderli come strategie di copy-trading.

Strategia di Acquisizione Clienti

Contrariamente alle pratiche di brokeraggio tradizionali per acquisire clienti, che includono diverse strategie di marketing, pubblicità e campagne sui social media, il prop trading consente di attrarre clienti con un’unica offerta.

Non solo questo, ma puoi anche attrarre investitori di alto livello con vasta esperienza e capacità analitiche per fare trading per i loro obiettivi e i tuoi, creando uno scenario vantaggioso per entrambi.

Questo approccio contribuisce in modo significativo alla tua strategia di diversificazione del reddito, permettendoti di guadagnare offrendo servizi di brokeraggio e attività di investimento diretto che questi investitori esperti implementano.

Riduzione dei Costi Operativi

Convertire i lead da persone interessate a clienti può essere costoso. Esistono diversi funnel di vendita, società di generazione di lead e altri intermediari che ti addebiteranno per i loro servizi. 

I broker al dettaglio utilizzano diverse campagne di marketing e sforzi pubblicitari per catturare potenziali clienti, il che può essere costoso. Inoltre, i trader inesperti richiedono ampi materiali educativi, sforzi di supporto e altri investimenti prima che diventino esperti.

Tuttavia, attrarre trader esperti il cui trading è la loro principale attività riduce il tuo costo per azione e ti consente di concentrarti sulle operazioni principali della piattaforma e offrire ai tuoi investitori le migliori funzionalità.

Gestione del Denaro Più Facile

Le società di brokeraggio convenzionali gestiscono fondi di un numero elevato di clienti, ciascuno in valute, metodi di pagamento, sistemi fiscali e cicli di regolamento differenti. Questa complessità finanziaria richiede competenze avanzate in contabilità e gestione del denaro.

I broker devono utilizzare sistemi di sicurezza avanzati per salvaguardare i fondi depositati degli utenti e le transazioni. Tuttavia, le prop trading firm gestiscono i propri fondi, portando a una gestione del denaro più semplice e a pratiche finanziarie più flessibili.

Questo approccio comporta anche meno commissioni da pagare ai processori di pagamento poiché il broker fa trading con i propri fondi e partecipa a transazioni bidirezionali.

Meno Complessità Normative

Il prop trading è ancora nelle sue fasi preliminari, e i regolatori finanziari devono ancora creare regolamenti e quadri giurisdizionali formali. Come tale, le società di brokeraggio proprietarie possono provare approcci innovativi per capitalizzare queste opportunità e guadagnare il più possibile.

È più facile ora avviare la tua prop firm perché la natura di questa nicchia richiede meno requisiti finanziari per la segregazione dei conti, i programmi di compensazione degli investitori e altri programmi di assicurazione finanziaria.

Quanto Denaro è Necessario per Avviare una Prop Firm?

I costi dipendono dal mercato target in cui stai lanciando la tua attività di prop trading e dai requisiti di licenza per operare legalmente.

Una parte significativa del tuo budget andrà all’integrazione di una soluzione di prop trading. Questo costo dipende dalle funzionalità offerte, dalla trading software, dal monitoraggio delle sfide e dal programma di acquisizione clienti. Puoi stimare una tariffa annuale tra $10.000 e $50.000.

Successivamente, pagherai per ottenere la licenza e richiederai di diventare un fornitore di servizi finanziari legale. Sebbene il prop trading potrebbe non avere requisiti di licenza dedicati, come società di brokeraggio, dovrai ottenere una licenza finanziaria particolare che può arrivare fino a $10.000.

Inoltre, alcune giurisdizioni potrebbero richiedere un capitale operativo iniziale nel tuo conto bancario. Questo non è praticamente una tassa che devi pagare, ma è un requisito finanziario che devi considerare.

Altri pagamenti che devi considerare sono gli sforzi di marketing e le campagne pubblicitarie. Potresti integrare vari servizi, come gateway di pagamento, live chat, capacità AI, servizio e-mail, sistema CRM e software di trading, che vengono pagati in modo diverso.

Come Avviare una Prop Firm da Zero: Passo dopo Passo

Creare una società di trading proprietario può aprire nuovi orizzonti per espandere la tua attività, migliorare le tue operazioni e aumentare i tuoi ricavi. Tuttavia, devi pianificare attentamente il tuo approccio. Ecco come iniziare.

1. Trova un Fornitore di Piattaforme

La prima cosa di cui hai bisogno è un fornitore di tecnologia che possa fornirti la piattaforma di prop trading che meglio si adatta alle tue esigenze. La soluzione prop includerà un creatore di modelli di sfida, programmi di acquisizione, software di trading e accesso ai mercati finanziari.

Questi elementi compongono le operazioni di trading principali, che attraggono investitori, progettano compiti di investimento competitivi, monitorano le prestazioni dei trader in tempo reale e garantiscono un’esecuzione degli ordini senza intoppi.

La soluzione di prop trading scelta deve garantire flessibilità nella selezione delle modalità di condivisione dei profitti, nella creazione di sfide e nella valutazione trasparente.

2. Costruisci il Tuo Stack Tecnologico

Una volta assicurata la piattaforma di trading per le tue attività di prop trading, devi sviluppare e integrare altre tecnologie per supportare il tuo sistema. Questi servizi includono sistemi di pagamento e gateway di pagamento in criptovaluta per consentire agli investitori di prelevare i loro ricavi utilizzando il metodo preferito.

Puoi anche integrare uno strumento di conformità legale come un plugin di verifica KYC per condurre controlli sui precedenti dei clienti. Devi anche configurare il fornitore di servizi di hosting per l’archiviazione dei dati e la struttura del database.

Per supportare i tuoi clienti, avrai bisogno di un pacchetto di assistenza clienti che includa chat dal vivo, chatbot e e-mail. Il social trading e il copy trading stanno guadagnando popolarità tra le piattaforme di trading, che puoi anche supportare per consentire agli investitori di copiare e creare copie dei loro sistemi di trading.

3. Prepara il Lato Legale delle Cose

A seconda della tua area di operazione, il regolatore finanziario potrebbe richiedere un capitale iniziale, controlli sui precedenti dei membri del consiglio o raccomandazioni finanziarie. Assumi un team legale e prepara questi documenti in tempo, poiché la loro elaborazione può richiedere diverse settimane o mesi.

Potrebbe non essere necessario ottenere una licenza per prop trader, ma è necessario acquisire un permesso commerciale per operare come fornitore di servizi di brokeraggio finanziario. Inoltre, devi presentare un protocollo anti-riciclaggio e strategie di valutazione del rischio per proteggere i fondi dei tuoi trader.

4. Integra un Fornitore di Liquidità per la Prop Firm

L’approvvigionamento di liquidità è cruciale per la tua prop trading firm. Il partner di liquidità fornisce accesso ai mercati finanziari attraverso varie classi di attività e strumenti. Pertanto, è fondamentale trovare un fornitore di liquidità prop che ti colleghi con la più ampia gamma di luoghi di liquidità, titoli negoziabili, borse valori e altro ancora.

Migliorare la liquidità della tua piattaforma ti aiuta a offrire le migliori condizioni di trading, inclusi margini ridotti e basse commissioni di transazione.

Verifica la copertura di liquidità del tuo fornitore, rivedi le pratiche di aggregazione e distribuzione della liquidità e assicurati di avere connessioni con più luoghi di primo livello per offrire le migliori condizioni di trading.

5. Crea Sfide di Investimento

Elementi chiave della tua prop firm sono le sfide di trading. Crea compiti competitivi ragionevoli e stimolanti per garantire che solo il miglior investitore con una strategia di trading convincente diventi un investitore prop nella tua azienda.

Quando scegli la soluzione di prop trading per il tuo business, opta per quella che ti consente di monitorare, personalizzare e tracciare le prestazioni in tempo reale. Fornire un layout intuitivo con interfacce utente semplici è vitale per consentire ai partecipanti di navigare, scegliere e monitorare i loro progressi senza problemi.

Imposta i tuoi piani tariffari per partecipare e ripetere le sfide prop, lo schema di condivisione dei profitti per i trader di successo e il capitale fornito agli investitori prop.

6. Prepara una Strategia di Marketing

Una piattaforma di trading proprietaria comporta meno spese di marketing rispetto ai broker al dettaglio poiché le prop firm mirano a un segmento di mercato specifico. D’altra parte, una società di brokeraggio multi-asset ha un mercato target più ampio, portando a costi maggiori in campagne sui social media, pubblicità e promozioni. 

I broker prop concentrano le loro risorse su investitori professionali, utilizzando canali dedicati, come comunità online e programmi di referral, dove sono disponibili investitori professionali.

Puoi includere introducing broker e strategie di marketing di affiliazione per motivare altre aziende e investitori istituzionali a riferire altri trader alla tua piattaforma in cambio di una commissione.

7. Crea una Strategia di Gestione del Rischio e Sicurezza

Scegli una piattaforma che offra varie misure di controllo del rischio per ridurre al minimo l’impatto delle strategie rischiose dei prop trader. Questi strumenti aiutano anche i candidati a pianificare accuratamente il loro approccio al trading e a semplificare il raggiungimento dei loro obiettivi.

Puoi offrire limiti di rischio di drawdown massimo, limiti di rischio di cassa giornaliero, limiti di rischio di perdita in contanti e ordini di limite di perdita per evitare l’esposizione a movimenti di mercato imprevisti, specialmente in mercati e titoli altamente volatili.

8. Garantire il Monitoraggio e il Miglioramento Continuo

Effettua regolari audit interni e controlli tecnici per garantire prestazioni costanti della piattaforma e evitare interruzioni del servizio. Questo include test rigorosi del software prima del lancio della tua piattaforma e il monitoraggio del sistema in tempo reale per identificare ed eliminare tempestivamente le anomalie.

Utilizza l’analisi CRM di back-office per migliorare il tuo servizio in base al feedback e alle preferenze dei clienti per rimanere competitivo.

Sfide Comuni per le Prop Trading Firm

Con vari benefici e molteplici opportunità di flusso di entrate, il prop trading sembra essere l’attività ideale nel settore del brokeraggio. Tuttavia, ci sono numerosi svantaggi e sfide per le prop firm.

Incertezza Normativa

L’ambiente normativo del prop trading è in evoluzione, e il futuro del settore dipende fortemente dal fatto che vengano imposte restrizioni alle attività dei broker proprietari e dei trader.

Aumento dei Costi

Costruire un’attività di prop trading di successo richiede un investimento significativo nello sviluppo di software sofisticati e sistemi di monitoraggio in tempo reale, nella creazione e gestione delle sfide per i trader e nell’accesso ai luoghi di trading.

Rendimenti Inaspettati

I mercati sono imprevedibili, e la maggior parte delle prop trading firm si affida alle attività e alla redditività dei trader per generare reddito.

È necessario un tempo significativo prima di realizzare profitti notevoli. Il broker proprietario deve investire sostanzialmente nella promozione della piattaforma prima di costruire fonti di reddito consistenti.

Conclusione

Un’attività di trading proprietario può essere redditizia se sai come avviare una prop firm da zero, inclusa la ricerca del giusto partner tecnologico, fornitore di liquidità e società di software di trading.

Questa impresa richiede un investimento significativo e una pianificazione attenta per creare le sfide, progettare i modelli di condivisione dei profitti e attrarre investitori esperti sulla tua piattaforma.

Puoi utilizzare la nostra guida in 8 passaggi per lanciare la migliore prop firm e capitalizzare le tendenze di mercato in crescita.