Диверсификация Классов Активов для Брокерских Компаний — Почему Это Важно?

Запуск брокерской фирмы с нуля — один из самых сложных аспектов владения финансовым бизнесом. Вам необходимо учесть различные юридические, экономические, технологические и управленческие факторы, которые определят ваш успех.

Вы можете выбрать один класс активов или нишу брокерских услуг, чтобы преуспеть в этом, или расширить свои предложения за счет комбинации торговли ценными бумагами и активами. Диверсификация классов активов стала более достижимой благодаря внедрению технологий и облегченному доступу на рынок.

Профессионалы считают, что мультиактивная торговая система лучше для повышения шансов на успех и создания солидного бренда. Давайте объясним, как работает стратегия диверсификации активов и что делает ее критически важной для запуска вашего бизнеса.

Создание Многоакционной Брокерской Фирмы

Брокеры, специализирующиеся на торговле несколькими активами, предлагают финансовые услуги, позволяющие трейдерам инвестировать в несколько ценных бумаг, используя одну и ту же платформу. Таким образом, они предлагают не только торговлю на Форекс или криптовалютами. Вместо этого они предлагают возможности инвестирования в крипто/фиатные валюты, акции, сырьевые товары, ETF, акционерные капиталы, NDF и многое другое.

Диверсификация классов активов очень востребована трейдерами всех уровней, включая новичков, которые хотят найти наиболее подходящие для себя инвестиции, и институциональных инвесторов, которые предпочитают торговлю несколькими классами активов для расширения своих портфелей.

Работа с одним классом активов может показаться более легкой для запуска, но у брокеров, торгующих несколькими активами, больше шансов превратиться в успешных трейдеров. Однако это сопряжено с различными трудностями.

Приобретение источника ликвидности для работы с несколькими активами — первый шаг в управлении диверсифицированной брокерской компанией. Вам необходимо найти надежного поставщика ликвидности, который предлагает постоянный поток и глубокую книгу ордеров с быстрым временем исполнения, чтобы обеспечить надлежащее функционирование вашей платформы. В противном случае может произойти проскальзывание, торговые сборы будут колебаться, а ваши инвесторы покинут платформу.

Почему Важна Диверсификация по Классам Активов?

Финансовые рынки очень динамичны, и класс активов, который сегодня является трендовым и прибыльным, через пару недель может оказаться не таким успешным. 

Если вы предлагаете ограниченный выбор ценных бумаг или брокерское обслуживание по одному активу, трейдеры будут переходить с одной платформы на другую в поисках финансовой выгоды там, где доступны прибыльные активы или стратегии.

Таким образом, удовлетворение этих меняющихся потребностей и предложение диверсификации классов активов повышает удержание клиентов брокера, поскольку трейдеры могут найти на вашем сайте предпочитаемые ими активы или стратегии инвестирования.

Такой подход обеспечивает стабильность, позволяя вашему бизнесу противостоять сезонности или колебаниям рынка, если, например, криптовалюты становятся более востребованными, чем акции, или золото становится более прибыльным, чем иностранные валюты.

Преимущества Диверсификации по Нескольким Классам Активов

Благодаря упрощенному доступу к отраслевым новостям и торговым стратегиям инвесторы стали лучше разбираться в финансовых рынках и классах активов, что побуждает их стремиться к получению прибыли в различных инструментах, стратегиях и тактиках инвестирования.

Работа в качестве брокера, специализирующегося на работе с несколькими активами, позволит вам получить следующие преимущества.

Более Эффективное Управление Рисками

Открытие широкого спектра инвестиционных опционов и стратегий делает ваш бизнес более устойчивым к рыночным изменениям. Например, если на рынке криптовалют наблюдаются бычьи настроения, а вы предлагаете торговлю несколькими классами активов, инвесторы быстро переключатся на другие доступные прибыльные варианты.

На самом деле, когда один рынок падает, другой класс активов, скорее всего, будет расти, поскольку трейдеры переходят на более выгодные варианты, не покидая вашу платформу и не влияя на ваш поток доходов.

Кроме того, когда вы создаете сильную пользовательскую базу по всем доступным ценным бумагам, ликвидность вашей платформы повышается, и ваш бизнес становится менее подверженным влиянию краткосрочных изменений на рынке.

Более Широкий Охват

Финансовый мир стал более доступным, и все больше инвесторов приходят в трейдинг, используя различные стратегии, такие как копи-трейдинг, которые позволяют им автоматизировать свои инвестиции с минимальными усилиями.

Кроме того, собственный трейдинг распространен среди институциональных инвесторов, которые стремятся инвестировать, используя более крупный капитал и передовые технологии. 

Предлагая эти функции для различных классов активов и обширного списка активов, вы расширяете охват новых рынков и привлекаете больше инвесторов на свою платформу.

Однако при выходе на новые рынки и юрисдикции необходимо учитывать лицензионные требования, что может еще больше ускорить ваш рост и расширение сферы деятельности.

Расширенный Поток Доходов

Создание большой базы пользователей и предложение стратегий диверсификации классов активов повышает прибыльность вашего бизнеса. Классически брокеры берут плату за торговлю и другие финансовые услуги; следовательно, чем больше активных пользователей на вашей платформе, тем выше ваши доходы и тем разнообразнее они становятся.

Улучшение Узнаваемости Бренда

Ваш бизнес с большей вероятностью будет узнаваем институциональными инвесторами и профессиональными трейдерами, если вы предлагаете широкий спектр торговых активов. Эти участники рынка могут распространить имя вашего бренда, что соответствует вашим маркетинговым стратегиям.

Кроме того, интеграция в вашу платформу большего количества рынков, инструментов и источников ликвидности требует всестороннего соблюдения нормативных требований, что повышает доверие клиентов и улучшает узнаваемость вашего бренда.

Платформа для Торговли Одним Активом и Платформа для Торговли Несколькими Активами

Фокусирование на одном классе активов дает трейдерам ограниченные возможности. Некоторые инвесторы предпочитают вкладывать средства в конкретный инструмент или рынок, потому что они хорошо понимают, как эти активы колеблются и как применять лучшие торговые методы на этом конкретном рынке. 

Однако такой подход не дает возможности хэджирования от непредсказуемых ценовых колебаний. Кроме того, если инвесторы хотят воспользоваться возникающими тенденциями, им придется зарегистрироваться у брокера, приспособиться к новым системам и нести другие накладные расходы.

С другой стороны, диверсификация классов активов позволяет осуществлять хэджирование и неттинг, изучать новые тенденции, использовать растущие рыночные возможности и многое другое.

Диверсифицированные рынки предлагают различные стратегии и торговые системы, такие как алгоритмическая торговля, копи-трейдинг, ПАММ-счета и другие методы инвестирования, которые привлекают больше инвесторов на вашу платформу.

Стратегия Диверсификации Активов для Брокеров — Шаг за Шагом

Запуск торговой платформы для торговли несколькими активами требует тщательного планирования и анализа, чтобы понять, какие инструменты и функции пользуются спросом и как создать прочную базу для диверсификации классов активов. Вот что необходимо учесть для вашего бизнеса.

Технологический Стек

Приобретение передовой технологической инфраструктуры для вашей брокерской платформы позволит вам обслуживать более обширную клиентскую базу со сверхбыстрым временем исполнения и оперативным обновлением рынка.

Для начала вы можете использовать брокерское решение white label, которое оснастит вас всеми инструментами и функциями, необходимыми вашим трейдерам. К ним относятся продвинутая система управления бэк-офисом CRM, возможности алгоритмической торговли и интерактивная служба поддержки, обеспечивающая быструю помощь.

Копи-трейдинг набирает популярность среди новичков, которые хотят следовать шагам успешных инвесторов, а опытные трейдеры используют эту систему в качестве мастер-счетов для изучения новых потоков дохода.

Диверсификация Решений

Вы можете расширить функциональность своей платформы, интегрировав в нее различные решения, которые улучшают торговый опыт клиентов и повышают их вовлеченность в работу с вашим программным обеспечением.

Например, вы можете предлагать проп-торговлю и ставить перед профессиональными инвесторами задачу присоединиться к вашей платформе и соревноваться за награды, получая свою долю с каждой успешной торговой сессии.

Мобильная и Веб-Кросс-Функциональность

Обеспечение бесшовной совместимости между веб-версией и мобильной версией вашего мультиаккаунта имеет решающее значение для повышения удобства пользователей и обеспечения бесперебойной торговли.

По сути, более 55% выручки мировых торговых рынков в 2022 году будет приходиться на мобильные торговые приложения. Ожидается, что эта тенденция будет расти в ближайшие годы, что делает мобильную торговлю незаменимой для вашего успеха.

Интеграция Платежного Шлюза

Трейдеры используют различные способы оплаты, чтобы внести деньги и начать изучать торговые рынки. Традиционные пользователи чаще всего используют кредитные/дебетовые карты и прямые банковские переводы. Однако криптоплатежи и цифровые кошельки становятся все более популярными благодаря своим быстрым и надежным моделям транзакций.

Вывод

Не клади все яйца в одну корзину — известная поговорка, которая полностью соответствует диверсификации классов активов, особенно для брокеров, которые зарабатывают на торговой деятельности инвесторов.

Диверсификация финансовых услуг позволит вам охватить больше рынков, привлечь больше инвесторов и улучшить свои доходы. Однако вы должны предлагать услуги, которые востребованы трейдерами, такие как интерактивные интерфейсы платформ, передовые методы торговли и множество вариантов оплаты.