كيف تبدأ شركة تداول مملوكة خاصة بك: دليل تفصيلي

تتطور صناعة خدمات الوساطة باستمرار، حيث تفتح المنصات الرقمية الباب أمام المزيد من الابتكار والعولمة في خدمات وأنشطة التداول.

يكتسب التداول المملوك زخمًا في الأسواق المالية. تميزه بطبيعته التحديّة وخصائصه الفريدة يجعله مختلفًا عن الاتجاهات السوقية الحالية. يزداد الطلب على خدمات التداول المملوك، مما يجعله عملاً مربحًا للغاية.

قدرت قيمة هذا السوق المتخصص بـ 6.7 مليار دولار في عام 2020، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.2٪ بين عامي 2021 و2028. الأكثر إثارة للإعجاب، هو أن البحث عن مصطلح “التداول المملوك” زاد بشكل هائل بنسبة 8,409٪ بين عامي 2020 و2024.

إذًا، ما الذي يثير كل هذا الاهتمام، وكيف يمكن بدء شركة تداول مملوكة بنجاح؟

فهم التداول المملوك

التداول المملوك يعني عندما تستخدم مؤسسة مالية مواردها ورأس مالها للاستثمار في السوق وتوليد الدخل. يتطلب هذا النموذج من المنظمة التداول عبر فئات الأصول المختلفة والأدوات المالية بدلاً من تقديم خدمات الوساطة.

في العادة، تستخدم شركات الوساطة أموال عملائها للاستثمار في مختلف الأسواق وتحقيق الدخل من العمولات والرسوم الأخرى. ومع ذلك، في التداول المملوك، تستخدم المؤسسة صندوقها الخاص لزيادة ثروتها.

يمكن للشركة المملوكة استخدام الوسطاء الداخليين للاستثمار في السوق أو جذب مستثمرين محترفين للتداول نيابة عنها.

هل يمكنك بدء شركة تداول مملوكة؟

يمكن لشركات الوساطة الحالية دمج حلول التداول المملوك، بإضافة خط عمل جديد وزيادة إيراداتها أو بدء شركة تداول مملوكة من الصفر.

ومع ذلك، عند توظيف مستثمرين ذوي خبرة، يجب على الوسطاء وضع عدة تحديات للعثور على المحترفين النخبة الذين يتمتعون بسنوات من الخبرة والمهارات المتقدمة.

تشمل التحديات أهدافًا استثمارية عدة، مثل تحقيق عوائد محددة، ومضاعفة رأس المال الممنوح، وتجنب خسارة أكثر من الحد الأدنى المطلوب. يجب على المستثمرين اتخاذ قرارات دقيقة وفي الوقت المناسب لاجتياز التحديات، مما يؤهلهم لاستخدام أموال الشركة ومواردها وبرامجها وتقاسم الأرباح مع الوسيط.

هل شركات التداول المملوكة مربحة في عام 2024؟

يفتح التداول المملوك المزيد من فرص تحقيق الدخل للوسطاء. يمكنهم تنفيذ نماذج تقاسم الأرباح لكسب جزء من أنشطة المتداولين الذين يواجهون التحديات. يمكن للشركة أيضًا مشاركة الأرباح مع أولئك الذين يحققون الأهداف ويتداولون باستخدام موارد الشركة.

علاوة على ذلك، يمكن للوسطاء فرض رسوم على المشاركة في المنافسة، ويمكن لأولئك الذين لا يحققون أهدافهم إعادة محاولة التحدي مقابل رسوم.

فوائد بدء شركة تداول مملوكة

هناك العديد من الأسباب التي تجعل بدء شركة تداول مملوكة فكرة مربحة. سواء كعمل مستقل أو كامتداد لشركة وساطة قائمة، إليك مزايا التداول المملوك.

الوصول الواسع إلى الأسواق

التداول المملوك هو اتجاه عالمي يثير اهتمام الوسطاء والمتداولين الأفراد والمستثمرين المؤسسيين على حد سواء. لا يزال هذا النمو في مراحله الأولى، ويمكن للوسطاء استغلال إمكانياته الهائلة.

لذلك، فهو طريقة مبتكرة للشركات لفتح شركة تداول مملوكة والتنافس على المستوى العالمي من خلال تقديم الخدمات الأكثر طلبًا.

تنويع الدخل

إطلاق حل للتداول المملوك يوسع نطاق وصولك إلى أسواق جديدة، وزيادة العملاء ومصادر إيرادات أكثر. هناك نماذج ربحية مختلفة في التداول المملوك.

يمكنك كسب الرسوم من خلال فرض رسوم الدخول إلى التحديات للمشاركين الجدد وأولئك الذين يرغبون في إعادة محاولة التحدي. يمكنك الحصول على عائدات استثمارية من أنشطة المتداولين أثناء محاولتهم تحقيق أهدافهم. قد تتضمن بعض الأهداف الاستثمار في الأسواق المتنامية أو مضاعفة رأس المال الممنوح في الأسواق الفعلية.

بمجرد توظيف المستثمرين الذين ينجحون في إتمام مهامهم، يمكنك تنفيذ عدة طرق لتقاسم الأرباح لكسب من أنشطة المتداولين. ومع ذلك، يمكنك إنشاء قوالب استثمارية من أنظمة التداول الناجحة وبيعها كاستراتيجيات نسخ التداول.

استراتيجية اكتساب العملاء

على عكس ممارسات الوساطة التقليدية لاكتساب العملاء، التي تتضمن استراتيجيات تسويقية مختلفة، وإعلانات، وحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتيح لك التداول المملوك جذب العملاء بعرض واحد.

ليس هذا فحسب، بل يمكنك أيضًا جذب مستثمرين رفيعي المستوى ذوي خبرة واسعة ومهارات تحليلية للتداول لتحقيق أهدافهم وأهدافك، مما يخلق سيناريو رابحًا لكلا الطرفين.

تساهم هذه المقاربة بشكل كبير في استراتيجيتك لتنويع الدخل، مما يتيح لك كسب من تقديم خدمات الوساطة والأنشطة الاستثمارية المباشرة التي يقوم بها هؤلاء المستثمرون ذوو الخبرة.

خفض تكاليف التشغيل

تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء فعليين يمكن أن يكون مكلفًا. هناك مسارات مبيعات مختلفة، وشركات توليد العملاء المحتملين، ووسطاء آخرين سيتقاضون منك رسومًا مقابل خدماتهم. 

يستخدم الوسطاء الأفراد حملات تسويقية مختلفة وجهود إعلانية لجذب العملاء المحتملين، مما يمكن أن يكون مكلفًا. علاوة على ذلك، يحتاج المتداولون غير المتمرسين إلى مواد تعليمية شاملة، وجهود دعم، واستثمارات أخرى قبل أن يصبحوا ذوي خبرة.

ومع ذلك، فإن جذب المتداولين المهرة الذين يعتبر التداول مصدر رزقهم يخفض تكلفة الإجراءات ويمكنك من التركيز على العمليات الرئيسية للمنصة وتقديم أفضل الميزات للمستثمرين.

سهولة إدارة الأموال

تتعامل شركات الوساطة التقليدية مع أموال عدد كبير من العملاء، كل منهم يتعامل بعملات مختلفة، وطرق دفع متنوعة، وأنظمة ضريبية، ودورات تسوية. يتطلب هذا التعقيد المالي مهارات متقدمة في المحاسبة وإدارة الأموال.

يجب على الوسطاء استخدام أنظمة أمان متقدمة لحماية الأموال المودعة من قبل المستخدمين والمعاملات. ومع ذلك، تتعامل شركات التداول المملوكة بأموالها الخاصة، مما يؤدي إلى إدارة أموال أبسط وممارسات مالية أكثر مرونة.

تؤدي هذه المقاربة أيضًا إلى تقليل الرسوم المدفوعة لمعالجي الدفع لأن الوسيط يتداول بأمواله ويدخل في معاملات ثنائية الاتجاه.

تقليل التعقيدات التنظيمية

لا يزال التداول المملوك في مراحله الأولية، ولم تقم الجهات التنظيمية المالية بعد بإنشاء لوائح وإطارات عمل رسمية. وبالتالي، يمكن لشركات الوساطة المملوكة تجربة أساليب مبتكرة لاستغلال هذه الفرص وتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح.

من الأسهل الآن بدء شركة تداول مملوكة خاصة بك لأن طبيعة هذا المجال تتطلب متطلبات مالية أقل للفصل بين الحسابات، وبرامج تعويض المستثمرين، وبرامج التأمين المالي الأخرى.

كم من المال تحتاج لبدء شركة تداول مملوكة؟

تعتمد التكاليف على السوق المستهدف حيث تقوم بإطلاق نشاطك في التداول المملوك ومتطلبات الترخيص للعمل بشكل قانوني.

سيذهب جزء كبير من ميزانيتك إلى دمج حل التداول المملوك. تعتمد هذه التكلفة على الميزات المقدمة، برمجيات التداول، مراقبة التحديات، وبرنامج اكتساب العملاء. يمكنك تقدير رسوم سنوية تتراوح بين 10,000 دولار و50,000 دولار.

بعد ذلك، ستدفع للحصول على الترخيص وتقديم طلب لتصبح مقدم خدمات مالية قانوني. على الرغم من أن التداول المملوك قد لا يتطلب متطلبات ترخيص مخصصة، إلا أنه كشركة وساطة، ستحتاج إلى الحصول على ترخيص مالي معين يمكن أن يصل إلى 10,000 دولار.

علاوة على ذلك، قد تتطلب بعض الولايات القضائية رأس مال تشغيل أولي في حسابك البنكي. هذه ليست في الواقع رسومًا يجب دفعها، ولكنها متطلب مالي يجب أخذه في الاعتبار.

تحتاج أيضًا إلى مراعاة تكاليف التسويق والحملات الإعلانية. قد تحتاج إلى دمج خدمات متنوعة، مثل بوابات الدفع، والدردشة المباشرة، وقدرات الذكاء الاصطناعي، وخدمة البريد الإلكتروني، ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، وبرامج التداول، والتي يتم دفعها بشكل مختلف.

كيف تبدأ شركة تداول مملوكة من الصفر: خطوة بخطوة

يمكن أن يفتح إنشاء شركة تداول مملوكة آفاقًا جديدة لتوسيع عملك، وتحسين عملياتك، وزيادة إيراداتك. ومع ذلك، يجب عليك التخطيط بعناية لنهجك. إليك كيفية البدء.

1. العثور على مقدم منصة

أول شيء تحتاجه هو مزود التكنولوجيا الذي يمكنه تزويدك بمنصة التداول المملوكة التي تناسب احتياجاتك. سيتضمن الحل المملوك قالب إنشاء التحديات، وبرامج اكتساب العملاء، وبرامج التداول، والوصول إلى الأسواق المالية.

تشكل هذه العناصر أساس عمليات التداول، والتي تجذب المستثمرين، وتصمم مهام الاستثمار التنافسية، وتراقب أداء المتداولين في الوقت الفعلي، وتضمن تنفيذ الطلبات بسلاسة.

يجب أن يضمن الحل المملوك الذي تختاره المرونة في اختيار طرق تقاسم الأرباح، وإنشاء التحديات، وتقييم الأداء بشفافية.

2. بناء البنية التكنولوجية

بمجرد تأمينك للمنصة التداولية لأنشطتك المملوكة، يجب عليك تطوير ودمج تقنيات أخرى لدعم نظامك. تشمل هذه الخدمات أنظمة الدفع وبوابات الدفع بالعملات المشفرة للسماح للمستثمرين بسحب عائداتهم باستخدام الطريقة المفضلة.

يمكنك أيضًا دمج أداة الامتثال القانوني مثل تحقق من هوية العميل (KYC) لإجراء فحوصات خلفية للعملاء. يجب عليك أيضًا تكوين مزود خدمة الاستضافة لتخزين البيانات وهيكل قاعدة البيانات.

لدعم عملائك، ستحتاج إلى حزمة خدمات العملاء التي تشمل الدردشة المباشرة، والروبوتات، والبريد الإلكتروني. يزداد التداول الاجتماعي ونسخ التداول شعبية بين منصات التداول، والتي يمكنك دعمها أيضًا لتمكين المستثمرين من نسخ وإنشاء نسخ من أنظمة التداول الخاصة بهم.

3. تحضير الجوانب القانونية

اعتمادًا على منطقة عملك، قد يتطلب المنظم المالي رأس مال ابتدائي، وفحوصات خلفية لأعضاء مجلس الإدارة، أو توصيات مالية. قم بتوظيف فريق قانوني وإعداد هذه المستندات في الوقت المناسب، حيث يمكن أن يستغرق معالجتها عدة أسابيع إلى أشهر.

قد لا يكون من الضروري الحصول على ترخيص متداول مملوك، ولكنك بحاجة إلى الحصول على تصريح عمل للعمل كمقدم خدمات وساطة مالية. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك تقديم بروتوكول مكافحة غسل الأموال واستراتيجيات تقييم المخاطر لضمان أمان أموال المتداولين.

4. دمج مزود السيولة لشركة التداول المملوكة

الحصول على السيولة أمر حاسم لشركة التداول المملوكة الخاصة بك. يوفر الشريك السيولي الوصول إلى الأسواق المالية عبر مختلف فئات الأصول والأدوات. لذلك، من الضروري العثور على مزود سيولة يوفر لك الوصول إلى أكبر نطاق من أماكن السيولة، والأوراق المالية القابلة للتداول، والبورصات.

تحسين سيولة منصتك يساعدك على تقديم أفضل شروط التداول، بما في ذلك نطاقات السبريد الضيقة ورسوم المعاملات المنخفضة.

تحقق من تغطية السيولة لمزودك، وراجع ممارسات تجميع وتوزيع السيولة، وتأكد من الاتصال بمتعدد الأماكن ذات الجودة العالية لتقديم أفضل شروط التداول.

5. إنشاء تحديات الاستثمار

تعد التحديات التداولية عناصر رئيسية لشركتك المملوكة. قم بإنشاء مهام تنافسية ومعقولة لضمان أن أفضل المستثمرين فقط، الذين يمتلكون استراتيجية تداول قوية، يصبحون مستثمرين مملوكين في شركتك.

عند اختيار الحل التداولي المملوك لعملك، اختر الحل الذي يسمح لك بمراقبة وتخصيص وتتبع الأداء في الوقت الفعلي. يعد توفير واجهة سهلة الاستخدام مع تخطيط بسيط للمستخدم أمرًا حيويًا للمتحدين للتنقل، والاختيار، وتتبع تقدمهم بسهولة.

قم بإعداد خطط التسعير الخاصة بك للمشاركة في وإعادة محاولة التحديات المملوكة، وخطة تقاسم الأرباح للمتداولين الناجحين، ورأس المال المقدم للمستثمرين المملوكين.

6. تحضير استراتيجية التسويق

تتطلب منصة التداول المملوكة نفقات تسويقية أقل من الوسطاء الأفراد لأن الشركات المملوكة تستهدف شريحة معينة من السوق. من ناحية أخرى، فإن شركة الوساطة متعددة الأصول لديها سوق مستهدف أوسع، مما يؤدي إلى تكاليف أكبر في حملات وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات والترويج. 

يركز الوسطاء المملوكون مواردهم على المستثمرين المحترفين، باستخدام قنوات مخصصة، مثل المجتمعات عبر الإنترنت وبرامج الإحالة، حيث يتواجد المستثمرون المحترفون.

يمكنك تضمين وسيط معرف واستراتيجيات التسويق بالعمولة لتحفيز الشركات الأخرى والمستثمرين المؤسسيين على إحالة المتداولين الآخرين إلى منصتك مقابل عمولة.

7. إنشاء استراتيجية إدارة المخاطر والأمان

اختر منصة تقدم تدابير تحكم مختلفة في المخاطر لتقليل تأثير استراتيجيات المتداولين المملوكين الخطرة. تساعد هذه الأدوات أيضًا المرشحين على تخطيط استراتيجياتهم التداولية بدقة وتبسيط تحقيق أهدافهم.

يمكنك تقديم حد أقصى للمخاطر اليومية، وحد المخاطر النقدية اليومية، وحد المخاطر النقدية عند الخسارة، وأوامر الحد من الخسائر لتجنب التعرض لتحركات السوق غير المتوقعة، خاصة في الأسواق والأوراق المالية عالية التقلب.

8. ضمان المراقبة والتحسين المستمر

قم بإجراء تدقيقات داخلية منتظمة وفحوصات فنية لضمان أداء المنصة بشكل مستمر وتجنب الانقطاعات في الخدمة. يتضمن ذلك اختبارات برمجية صارمة قبل إطلاق منصتك ومراقبة النظام في الوقت الفعلي لتحديد ومعالجة الشوائب في الوقت المناسب.

استخدم تحليلات نظام إدارة علاقات العملاء في المكتب الخلفي لتحسين خدمتك بناءً على ملاحظات وتفضيلات العملاء للبقاء منافسًا.

التحديات الشائعة لشركات التداول المملوكة

مع وجود فوائد مختلفة وفرص متعددة لتوليد الإيرادات، يبدو أن التداول المملوك هو العمل المثالي في صناعة الوساطة. ومع ذلك، هناك العديد من العوائق والتحديات لشركات التداول المملوكة.

عدم اليقين التنظيمي

بيئة التنظيم للتداول المملوك تتطور، ويعتمد مستقبل الصناعة بشكل كبير على ما إذا كان سيتم فرض أي قيود على أنشطة الشركات والوسطاء المملوكين.

زيادة التكاليف

يتطلب بناء نشاط تجاري ناجح في التداول المملوك استثمارًا كبيرًا في تطوير برمجيات متطورة وأنظمة تتبع في الوقت الفعلي، وإنشاء وإدارة تحديات المتداولين، والوصول إلى أماكن التداول.

عوائد غير متوقعة

الأسواق غير متوقعة، وتعتمد معظم شركات التداول المملوكة على أنشطة المتداولين وربحيتهم لتوليد الدخل.

يتطلب الأمر وقتًا كبيرًا قبل تحقيق أرباح ملحوظة. يجب على الوسيط المملوك الاستثمار بشكل كبير في الترويج للمنصة قبل بناء مصادر دخل مستقرة.

الخاتمة

يمكن أن يكون نشاط التداول المملوك مربحًا إذا كنت تعرف كيفية بدء شركة تداول مملوكة من الصفر، بما في ذلك العثور على شريك تكنولوجي مناسب، ومزود سيولة، وشركة برمجيات تداول.

يتطلب هذا المشروع استثمارًا كبيرًا وتخطيطًا دقيقًا لإنشاء التحديات، وتصميم نماذج تقاسم الأرباح، وجذب المستثمرين ذوي الخبرة إلى منصتك.

يمكنك استخدام دليلنا المكون من 8 خطوات لإطلاق أفضل شركة تداول مملوكة والاستفادة من الاتجاهات السوقية المتزايدة.