Diversificación de clases de activos para corredores – ¿Por qué es importante?
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Lanzar una empresa de corretaje desde cero es uno de los aspectos más desafiantes de poseer un negocio financiero. Debe considerar varios factores legales, económicos, tecnológicos y gerenciales que determinarán su éxito.
Puede seleccionar una sola clase de activos o un servicio de corretaje de nicho para sobresalir en él o expandir su oferta con una combinación de valores y activos comerciales. La diversificación de clases de activos se ha vuelto más alcanzable gracias a la introducción tecnológica y al acceso facilitado al mercado.
Los profesionales creen que un sistema de trading de múltiples activos es mejor para aumentar sus posibilidades de éxito y establecer un nombre de marca sólido. Expliquemos cómo funciona una estrategia de diversificación de activos y qué la hace crucial para lanzar su negocio.
Puntos Clave
- Las plataformas de trading de múltiples activos ofrecen oportunidades de inversión en varios mercados en lugar de centrarse en una sola clase de activos.
- La diversificación de clases de activos permite a las empresas de corretaje atraer a más traders e inversores institucionales para aumentar sus ingresos.
- Ofrecer oportunidades de inversión en múltiples activos requiere soluciones de trading diversificadas, métodos de pago y gestión de riesgos.
Creando una empresa de corretaje de múltiples activos
Los corredores de múltiples activos ofrecen servicios financieros que permiten a los traders invertir en más de un valor utilizando la misma plataforma. Como tal, no solo ofrecen trading de Forex o criptomonedas. En cambio, ofrecen oportunidades de inversión en criptomonedas/monedas fiduciarias, acciones, commodities, ETFs, acciones, NDFs y más.
La diversificación de clases de activos es muy demandada por traders de todos los niveles, incluidos los nuevos participantes que quieren encontrar su inversión más adecuada e inversores institucionales que prefieren el trading de clases de activos múltiples para expandir sus carteras.
Centrarse en una sola clase de activos puede parecer más fácil de lanzar, pero los corredores de múltiples activos tienen mayores posibilidades de convertir traders exitosos. Sin embargo, viene con varios desafíos.
Adquirir una fuente de liquidez de múltiples activos es el primer paso para gestionar una empresa de corretaje diversificada. Necesita buscar un proveedor de liquidez de múltiples activos confiable que ofrezca un flujo constante y libros de órdenes amplios a tiempos de ejecución rápidos para garantizar el correcto funcionamiento de su plataforma. De lo contrario, puede ocurrir deslizamiento, las tarifas de trading pueden fluctuar y sus inversores abandonarán su plataforma.
¿Por qué es importante la diversificación de clases de activos?
Los mercados financieros son altamente dinámicos, y una clase de activos que esté en tendencia y sea rentable hoy puede no desempeñarse tan bien dentro de un par de semanas.
Si ofrece una selección limitada de valores o un servicio de corretaje de un solo activo, los traders cambiarán entre plataformas para perseguir ganancias financieras donde estén disponibles los activos o estrategias rentables.
Por lo tanto, servir a estas necesidades cambiantes y ofrecer diversificación de clases de activos aumenta su retención de clientes de corretaje porque los traders pueden encontrar sus activos preferidos o estrategias de inversión en su sitio web.
Este enfoque infunde estabilidad, permitiendo que su negocio resista la estacionalidad o las fluctuaciones del mercado si, por ejemplo, las criptomonedas se vuelven más demandadas que las acciones o el oro se vuelve más rentable que las monedas extranjeras.
Beneficios de la diversificación de clases de activos
Gracias al acceso simplificado a noticias de la industria y estrategias de trading, los inversores se han vuelto más conocedores de los mercados financieros y clases de activos, lo que los anima a buscar ganancias en varios activos, estrategias y tácticas de inversión.
Trabajar como corredor de múltiples activos le permite obtener los siguientes beneficios.
Mejor gestión de riesgos
Lanzar una amplia gama de opciones de inversión y estrategias hace que su negocio sea más resistente a los cambios del mercado. Por ejemplo, si el mercado de criptomonedas está en alza y ofrece trading de clases de activos múltiples, los inversores cambiarán rápidamente a otras opciones rentables disponibles.
De hecho, cuando un mercado está en declive, es muy probable que otra clase de activos crezca a medida que los traders cambian a mejores opciones sin abandonar su plataforma y afectar su flujo de ingresos.
Además, cuando construye una base de usuarios sólida en todos los valores disponibles, la liquidez de su plataforma aumenta y su negocio se ve menos afectado por los cambios de mercado a corto plazo.
Alcance más amplio
El mundo financiero se ha vuelto más accesible y más inversores están haciendo su camino hacia el trading, utilizando varias estrategias como el copy trading, que les permite automatizar sus inversiones con un esfuerzo mínimo.
Además, el trading propietario es común entre los inversores institucionales, que buscan invertir con un capital mayor y tecnologías avanzadas.
Ofrecer estas funcionalidades a través de varias clases de activos y una lista expansiva de activos amplía su alcance a nuevos mercados y atrae a más inversores a su plataforma.
Sin embargo, debe considerar los requisitos de licencia para expandirse a nuevos mercados y jurisdicciones, lo que puede impulsar aún más su crecimiento y alcance.
Flujo de ingresos expandido
Crear una gran base de usuarios y ofrecer estrategias de diversificación de clases de activos aumenta la rentabilidad de su negocio. Clásicamente, los corredores cobran tarifas por el trading y otros servicios financieros; por lo tanto, cuanto más usuarios activos tenga en su plataforma, mayores serán sus ingresos y más diversos serán.
Mejora del reconocimiento de la marca
Es más probable que su negocio sea reconocido por inversores institucionales y traders profesionales cuando ofrece una amplia gama de activos comercializables. Estos participantes del mercado pueden difundir el nombre de su marca, lo que se ajusta a sus estrategias de marketing.
Además, integrar más mercados, instrumentos y fuentes de liquidez en su plataforma requiere un cumplimiento regulatorio integral, lo que aumenta la confianza del cliente y mejora el reconocimiento de su marca.
Plataforma de trading de un solo activo vs múltiples activos
Centrarse en una sola clase de activos ofrece oportunidades limitadas para los traders. Algunos inversores pueden preferir invertir en un instrumento o mercado específico porque tienen una comprensión profunda de cómo fluctúan estos activos y cómo aplicar las mejores técnicas de trading en ese mercado en particular.
Sin embargo, este enfoque centrado no ofrece varias posibilidades de cobertura contra movimientos de precios impredecibles. Además, si los inversores desean capitalizar las tendencias emergentes, tendrán que registrarse con un corredor, adaptarse a nuevos sistemas y asumir otros costos generales.
Por otro lado, la diversificación de clases de activos permite la cobertura y la netting, explorar nuevas tendencias, capitalizar las oportunidades de mercado en crecimiento y más.
Los mercados diversificados vienen con diferentes estrategias y sistemas de trading, como el trading algorítmico, el copy trading, las cuentas PAMM y otras técnicas de inversión que atraen a más inversores a su plataforma.
Estrategia de diversificación de activos para corredores – Paso a paso
Lanzar una plataforma de trading de múltiples activos requiere una planificación y análisis cuidadosos para comprender qué instrumentos y características están en demanda y cómo construir una base sólida para la diversificación de clases de activos. Aquí está lo que debe considerar para su negocio.
Pila tecnológica
Adquirir una infraestructura tecnológica avanzada para su plataforma de corretaje le permite servir a una base de clientes más extensa con tiempos de ejecución ultrarrápidos y actualizaciones rápidas del mercado.
Puede comenzar utilizando una solución de corretaje de etiqueta blanca que le equipa con todas las herramientas y características que sus traders requieren. Esto incluye tener un CRM de gestión de back-office avanzado, capacidades de trading algorítmico y soporte al cliente interactivo que ofrece asistencia rápida.
El copy trading está en aumento entre los principiantes que quieren seguir los pasos de inversores exitosos, mientras que los traders experimentados utilizan este sistema como cuentas maestras para explorar nuevas fuentes de ingresos.
Diversificación de soluciones
Puede aumentar la funcionalidad de su plataforma integrando varias soluciones que mejoren la experiencia de trading de sus clientes y aumenten su compromiso con su software.
Por ejemplo, puede ofrecer operaciones de utilería y establecer desafíos para que inversores profesionales se unan a su plataforma y compitan por premios mientras ganan su parte de cada sesión comercial exitosa.
En 2020, se estimó que el trading propietario tenía un valor de $6.7 mil millones y se espera que crezca a una tasa compuesta anual (CAGR) del 4.2% hasta 2028.
Compatibilidad cruzada móvil y web
Garantizar la compatibilidad sin problemas entre las versiones web y móvil de sus múltiples activos es crucial para mejorar la conveniencia del usuario y las oportunidades de trading ininterrumpidas.
De hecho, más del 55% de los ingresos de los mercados globales de trading en 2022 provinieron de aplicaciones de trading móvil. Se espera que esta tendencia crezca en los próximos años, haciendo que el trading móvil sea indispensable para su éxito.
Integración de pasarelas de pago
Los traders utilizan varios métodos de pago para depositar dinero y comenzar a explorar los mercados de trading. Los usuarios tradicionales son más propensos a utilizar tarjetas de crédito/débito y transferencias bancarias directas. Sin embargo, los pagos en criptomonedas y las billeteras digitales se están volviendo cada vez más populares debido a sus modelos de transacción rápidos y confiables.
Conclusión
No poner todos los huevos en una sola canasta es un dicho famoso que se adapta completamente a la diversificación de clases de activos, especialmente para los corredores que ganan con las actividades de trading de los inversores.
Diversificar sus servicios financieros le permite alcanzar más mercados, atraer a más inversores y mejorar sus fuentes de ingresos. Sin embargo, debe ofrecer servicios que los traders demanden, como interfaces de plataforma interactivas, técnicas de trading avanzadas y múltiples opciones de pago.
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