7 نکته برای راه اندازی یک صرافی موفق مشتقه ارزهای دیجیتال
مقالات
صنعت کریپتو به یکی از پردرآمدترین راه‌ها برای کسب موفقیت و سودهای چشمگیری در جهان تبدیل شده است. حتی بدبین ترین افراد نیز نمی‌توانند موفقیت تریدرها در ترید ابزارهای ارز دیجیتال در بازارهای مالی و کسب بازدهی چشمگیر آنها را رد کنند. معاملات مشتقات نیز بخشی از این فرایند است. از آنجایی که معاملات مشتقات ارزش خود را از یک دارایی اساسی می گیرد، بنابراین قابل تنظیم تر و قابل دسترس تر بوده و به راحتی می توانند کاربران را جذب کنند. بنابراین، لوریج اغلب در بازارهای مشتقات ارزهای دیجیتال استفاده می شود.
معاملات مشتقات قیمت های آتی ارزهای دیجیتال، سهام، کالاها و سایر دارایی ها را تعیین می کند. حدود یک چهارم کل معاملات ارزهای دیجیتال در صرافی هایی انجام می شوند که مشتقات ارز دیجیتال را ترید می کنند. با این حال، به دلیل نوسانات بازار ارزهای دیجیتال و لیکوئیدیتی ناکافی، معاملات مشتقات می تواند چالش برانگیز و مخاطره آمیز نیز باشد.
در این مقاله، ما با جزئیات بیشتری توضیح خواهیم داد که تریدیدنگ مشتقات ارز دیجیتال و صرافی مشتقات ارز دیجیتال به چه معناست. همچنین، برای راه اندازی موفق یک صرافی مشتقات ارز دیجیتال، بر روی چندین نکته مهم متمرکز خواهیم شد.
معاملات مشتقات ارز دیجیتال چیست؟
معاملات مشتقات، مبادله قراردادهایی بین خریداران و فروشندگان است که آنها را ملزم به فروش یا خرید دارایی در یک تاریخ معین می کنند. مشتقات مورد استفاده در زمینه ارزهای دیجیتال، قراردادهای فیوچرز، اختیار معامله و سوآپ های دائمی هستند.
در وهله اول و برای درک بهتر معاملات مشتقات، شفاف سازی مشتقات موضوع بسیار مهمی است. مشتقه توافقی است بین خریدار و فروشنده برای مبادله یک دارایی پایه با قیمت مشخص. با موافقت با قراردادی که بر اساس قیمت پیشنهادی پایه، مثلاً بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری بسته می شود، تریدرها می‌توانند پوزیشن ها را هج کنند تا نوسانات قیمت را به حداقل برسانند.
شایان ذکر است که اینها یکی از قدیمی ترین قراردادهای مالی هستند که در حال حاضر وجود دارند، زیرا معاملات مشتقه در دهه 1970 شروع شدند. علاوه بر این، رویداد های اخیر نشان می دهند که عموم مردم به طور فزاینده ای برای محافظت از خود در برابر نوسانات بازار، علاقه مند به معاملات مشتقات ارزهای دیجیتال هستند. به عنوان مثال، در ماه می 2020، حجم معاملات ماهانه معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال به رکورد 602 میلیارد دلار آمریکا رسید.
حال، بیایید به انواع اصلی ابزارهای مشتقات ارزهای دیجیتال نگاهی دقیق‌تر بیندازیم.
قراردادهای فیوچرز
قراردادهای فیوچرز رایج ترین ابزارهای بازار مشتقات هستند. آنها به فروشندگان اجازه می دهند که دارایی ها را با قیمتی مشخص در آینده بفروشند و به خریداران اجازه می دهند در صورت توافق بر روی تاریخ معین، دارایی های مورد نظر بخرند. اکثر تریدرها سود یا زیان خود در قراردادهای فیوچرز را قبل از پایان قرارداد، تسویه می کنند. معمولاً، هنگام ترید در یک بازار پر ریسک، که مطمئناً بازار کریپتو چنین است، تریدرها برای محافظت از سایر سرمایه گذاری ها، از یک قرارداد فیوچرز استفاده می کنند.
قراردادهای آپشن
در این نوع قراردادها، توانایی خرید یا فروش یک دارایی پایه از طریق اختیار معامله، که نوع دیگری از ابزار مشتقه است، با قیمتی خاص و در مدت زمان تعیین شده فراهم می شود. با این حال، قراردادهای اختیار خرید هیچ مسئولیتی را در بر ندارد. علاوه بر این، دو دسته از قراردادهای اختیار معامله وجود دارند:
اختیار خرید: به خریداران و فروشندگان این حق را می دهد که بر اساس قیمت و بازه زمانی خرید یک دارایی، تسویه حساب کنند.
گزینه فروش: به تریدرها اجازه می دهد تا با فروش یک کالا در قیمت و زمان مشخص، موافقت کنند.
حالا که مشخص شد که مشتقات ارز دیجیتال چیست، بیایید به مبانی صرافی مشتقات کریپتو نگاهی دقیق‌تر بیندازیم.
بورس مشتقات ارز دیجیتال چیست؟
این صرافی‌هایی با سایر صرافی‌ها تفاوت دارند زیرا در آنها مشتقات ارزهای دیجیتال در قالب قراردادهایی اجرا می‌شوند که بر اساس انتظارات خود در خصوص ارزش ارز دیجیتال می‌توانید آن را بخرید یا بفروشید. همانطور که قبلاً ذکر شد، به این ترتیب می توانید از نگه داشتن دارایی واقعی ارز دیجیتال اجتناب کرده و از پوزیشن خود در برابر نوسانات بازار محافظت کنید.
حتی برترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال اسپات که معاملات فیوچرز را ارائه می‌دهند نیز با مشکلات تراکم و رکود مواجه هستند. تریدرها برای اطمینان از اینکه هرگز یک فرصت تریدینگ سودآور را از دست نمی دهند و برای معاملات فیوچرز کریپتو باید به صرافی متمرکز بر معاملات مشتقات ارزهای دیجیتال مراجعه کنند.
بسیاری از صرافی های ارزهای دیجیتال که در قالب صرافی های اسپات آغاز بکار کرده اند، برای حمایت از معاملات مشتقات، پلتفرم تریدینگ خود را تغییر داده اند. شایان ذکر است که اینها برخی از بزرگترین صرافی های ارزهای دیجیتال هستند، اما سطح امنیت و دسترسی یکسانی را برای تریدرهای مشتقات خود ارائه نمی دهند. از آنجایی که این بخش اساساً با معاملات اسپات تفاوت دارد، بنابراین برای ارتقاء خدمات تریدینگ به صرافی های تخصصی مشتقات ارز دیجیتال نیاز است.
علاوه بر این، مانند هر صرافی ارز دیجیتال، صرافی مشتقات ارز دیجیتال باید ویژگی هایی نظیر آنچه که در زیر آمده را ارائه دهند.
الف) امنیت – هر کسب و کاری در صنعت ارزهای دیجیتال باید اقدامات امنیتی قدرتمندی را اجرا کند. در مقابل کیف پول های سرد، که قابل اعتمادتر هستند، کیف پول های صرافی داغ باید یک لایه امنیتی اضافی مانند KYC و 2FA و موارد دیگر را نیز باید به همراه داشته باشند.
ب) لوریج – در مشتقات کریپتو، لوریج به کسب سود بیشتر از نوسانات قیمت در قالب قرض گرفتن پول از یک صرافی و افزایش سرمایه اشاره دارد. با این حال، درک این نکته ضروری است که معامله با لوریج، ریسک بسیار زیادی را در بر دارد و برای جلوگیری از لیکویید شدن، باید از بهترین تکنیک های مدیریت ریسک استفاده کرد.
ج) نوسان بالا – برخی از صرافی ها مانع از فروش دارایی تریدرها در دوره های پرنوسان می شوند. از آنجایی که به طور همزمان افراد زیادی در حال انجام معاملات هستند، این موضوع در همه صرافی ها مشترک است. معاملات مشتقات ارز دیجیتال اختصاصی با سرعت بیشتر در تراکنش ها می تواند در حل موثر این مشکل، مفید باشند.
اکنون که تئوری این مفهوم روشن شد، اجازه دهید به سراغ موضوع اصلی این مقاله برویم و برای شروع یک معامله موفق مشتقات ارز دیجیتال، نکاتی را تحلیل کنیم.
1. تحقیقات و برنامه ریزی مسیر خود را انجام دهید
در معاملات ارزهای دیجیتالپلتفرم های معاملات ارزهای دیجیتال مختلفی وجود دارند. اما ما قبلاً اولین قدم را برداشته ایم و کار با معاملات مشتقات ارزهای دیجیتال را انتخاب کرده ایم.
اکنون، قدم بعدی که باید بردارید این است که تحقیقات بازار و برنامه ریزی مسیر را به درستی انجام دهید.
مانند پروژه های دیگر، شما باید تحقیقات بازار کاملی انجام دهید تا اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید و روی آنچه می خواهید به دست آورید، تمرکز کاملی داشته باشید. برای تعیین روندهای فعلی بازار ارزهای دیجیتال و ارزش تخمینی ارزهای دیجیتال در سال های آینده نیز باید تحقیقاتی را انجام دهید. برای ارائه در صرافی خود، از این اطلاعات می‌توانید برای انتخاب کوین های ارز دیجیتال یا توکن ها استفاده کنید. علاوه بر این، خواهید آموخت که تریدرها در صرافی ارزهای دیجیتال به دنبال چه ویژگی هایی هستند. سپس، با استفاده از پر طرفدارترین خدمات، یک صرافی ارز دیجیتال را راه اندازی کنید. در نتیجه، می‌توانید پایگاه کاربران و چشم‌اندازهای درآمدزایی خود را نیز افزایش دهید.
2. کامپوننت های حیاتی یک صرافی را پیاده سازی کنید
راه اندازی نرم‌افزار صرافی ارز دیجیتال شامل پیاده‌سازی چندین مؤلفه مختلف در یک پلتفرم است، از جمله آنها:
الف) رابط کاربری – یک صرافی ارز دیجیتال باید طراحی دقیقی داشته باشد. علاوه بر این جذابیت بصری، درک و استفاده از آن نیز باید ساده باشد. برای جذب کاربران، رابط کاربری باید ساده باشد. بنابراین، آن را در اولویت قرار دهید زیرا اولین تصویر پلتفرم شما است.
B) موتور تطبیق – این ابزار وظیفه تطبیق سفارشات خرید و فروش را بر عهده دارد. یک موتور تطبیق قدرتمند به سرعت می تواند با سفارشات خرید/فروش مطابقت ایجاد کند و معاملات را خیلی سریع به انجام برساند. یک موتور تطبیق قوی به شما کمک می کند تا تریدرهای بیشتری را جذب و نگه دارید و درآمد خود را افزایش دهید.
ج) لیکوئیدیتی – این یک عامل حیاتی است که بر فروش یا خرید یک دارایی تأثیر می گذارد. اگر صرافی شما لیکوئیدیتی قابل توجهی داشته باشد، تریدرها با احتمال بیشتری از صرافی شما بازدید خواهند کرد. شما لیکوئیدیتی خود را از طرق مختلف می توانید افزایش دهید، به کاربران اجازه دهید به دفتر های سفارش متعددی دسترسی داشته باشند، کانال های پرداخت بیشتری را اضافه کنید و ارزهای دیجیتال جایگزین را در صرافی خود فهرست کنید. ربات های تریدینگ روش دیگری است که اغلب برای دستیابی به لیکوئیدیتی بالا در صرافی استفاده می شود.
د) کیف پول کریپتو – هر دارایی ارز دیجیتال باید در یک کیف پول ارز دیجیتال نگهداری شود. یک کیف پول امن باید به یک صرافی ارز دیجیتال متصل باشد تا ارز دیجیتال را در کل شبکه ذخیره و انتقال دهد. شما یک کیف پول چند ارزی را باید در اختیار مشتریان پلتفرم خود قرار دهید. در این صورت آنها تمام دارایی های دیجیتال خود را می توانند در یک محل نگه دارند.
3. یک تیم حرفه ای با تجربه تشکیل دهید
همانطور که در بالا ذکر شد، شما در طول توسعه صرافی خود باید یک موتور تریدینگ کارآمد و قابل اعتماد، کیف پول ارز دیجیتال ایمن، یک رابط کاربری قابل استفاده و لیکوئیدیتی کافی را ارائه دهید. این یک فرآیند چالشی است که در آن به تیمی از متخصصان که به شما در توسعه پروژه کمک کنند، نیاز خواهید داشت.
به دنبال متخصصانی باشید که در راه اندازی صرافی ها، پیشینه قوی ای دارند. این کارشناسان با تجهیزات تخصصی و دانش نرم افزاری پیشرفته، بکار گرفته می شوند.
برای افراد علاقه مند به این موضوع، همیشه یک متخصص توسعه را می توانید بیابید که هیجان و ایده های نوینی را با سایر اعضای تیم توسعه شما به اشتراک بگذارد. یک تیم وفادار و علاقه مند به کار هرگز شما را تنها نمی گذارد و به موفقیت شما کمک می کنند.
ایجاد یک رابطه طولانی مدت قوی حیاتی است زیرا سیستم شما برای ادامه کار به نگهداری و بروز رسانی نیاز دارد. علاوه بر این، فراموش نکنید که برای پوشش هزینه ها و حقوق ها، بودجه ای کنار بگذارید.
4. یک پلتفرم کاربر پسند ایجاد کنید
هنگام راه‌اندازی صرافی ارز دیجیتال، دو گزینه دارید.
الف) از صفر شروع کنید
این گزینه را تنها در صورتی در نظر بگیرید که تیمی با تجربه در اختیار دارید و برای یک فرآیند توسعه طولانی مدت و پرهزینه آماده هستید. به یاد داشته باشید که این فرآیند می تواند حداقل یک سال بطول بیانجامد و به منابع و تلاش زیادی نیاز دارد. علاوه بر این، پروژه شما برای رعایت ایمنی و قانونی به ممیزی نیز نیاز دارد.
ب) یک راهکار وایت لیبل را اجرا کنید
راه اندازی یک صرافی ارز دیجیتال با استفاده از این رویکرد آسانتر خواهد شد و به میزان زیادی در زمان شما صرفه جویی بعمل خواهد آمد. از سوی دیگر خرید یک محصول از پیش ساخته شده ارزانتر از ساخت یک پلتفرم از ابتدا خواهد بود. یک راهکار وایت لیبل بخشی از نرم افزاری است که برای ایجاد صرافی خود می توانید از آن استفاده کنید. اگر می‌خواهید یک محصول نهایی داشته باشید که تمام نیازهای شما را برآورده کند و هیچ مشکل فنی نداشته باشد، از میان شرکت‌هایی را که پروژه‌های تکمیل‌شده را ارائه می‌دهند، با دقت گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید.
بنابراین، شرکت‌هایی که برای یافتن اجزای حیاتی مانند لیکوئیدیتی ارز دیجیتال یا موتور تریدینگ که هیچ جایگزین مناسبی برای آنها وجود ندارد، در تلاش هستند، باید یک راهکار وایت لیبل را دنبال کنند. مزیت دیگر این استراتژی، سازگاری این برنامه با الزامات خاص و راهبردهای برندینگ شرکت است.
5. شرکای تجاری و ارائه دهندگان قابل اعتمادی را بیابید.
لیکوئیدیتی عاملی است که بازار را هدایت می کند. به همین دلیل، شما باید یک تامین کننده لیکوئیدیتی قوی و قابل اعتماد را پیدا کنید. در حال حاضر، کسب و کارهای زیادی وجود دارند که منابع لیکوئیدیتی را تامین می کنند. آنها اغلب یک شبکه جهانی LP، انواع زیادی از پول های فیات و دفتر های سفارش گسترده را ارائه می دهند. همانطور که روی فرآیند توسعه محصول خود کار می کنید، بدون تلاش بیشتر و یا دخالت شما، این بخش ها می توانند به صرافی شما متصل شوند.
فرض کنید صرافی خود را از ابتدا ایجاد می کنید. در این صورت، شما هر منبع لیکوئیدیتی را باید به طور کامل بررسی کنید تا مطمئن شوید که نیازهای ارزی خاص شما را برآورده می کند، قابل اعتماد بوده و مستعد درگیر شدن با چالش های امنیت سیستم نخواهد بود.
اگر می خواهید از یک راهکار وایت لیبل استفاده کنید، از قبل باید مزایای آن را بدانید. با توجه به این واقعیت که مشتریان هنگام انتخاب کسب و کار، لیکوئیدیتی را به طور جدی در نظر می گیرند، بنابراین پیاده سازی یک صرافی ارز دیجیتال وایت لیبل به آنها کمک می کند تا از لیکوئیدیتی صورت گرفته توسط ارائه دهنده نرم افزار سود ببرند.
6. جمع آوری کمک های مالی
بسیاری از شرکت‌های نوپا در مورد تخصیص سرمایه با این معضل روبرو هستند. به نظر می رسد اگر ایده کسب و کار شما نوآورانه و هیجان انگیز باشد و در آینده پتانسیل رشد قابل توجهی را داشته باشد، شما سرمایه گذاری خطرپذیری را پیش رو خواهید داشت. اینکه آیا شما برای حمایت از سرمایه گذاری کسب و کار خود به یک سرمایه گذار خطرپذیر نیاز دارید، کاملاً به خود شما بستگی دارد. در صورت یافتن یک سرمایه گذار قوی، این احتمال وجود دارد که با پول کمی بتوانید یک صرافی را راه اندازی کنید.
اما به یاد داشته باشید که برای هر کارگزاری، وجود یک سرمایه کافی ضروری است. سرمایه اولیه نیز می تواند ناشی از پس انداز یا کمک دوستان نزدیک شما باشد. به یاد داشته باشید، قبل از اینکه به صورت عمومی در یک کسب و کار مشارکت کنید و به دنبال سرمایه گذار باشید، 100% مطمئن باشید که تحقیقات و نقشه راه خود را به خوبی انجام داده اید تا به کسانی که در نهایت ممکن است پول خود را در پروژه شما بگذارند، بتوانید نتایج حاصل از بررسی های خود را به خوبی ارائه دهید.
7. بازاریابی و روابط عمومی
اگر شما راه اندازی صرافی دیجیتالe خود را به اشتراک نگذارید، هیچ کس از پروژه شما مطلع نخواهد شد. برای جذب مشتری، در یک بازار هدف مناسب صرافی خود را باید تبلیغ کنید. برای این کار از یک کسب و کار وایت لیبل که به شما در توسعه و بازاریابی صرافی ارز دیجیتال کمک خواهد کرد می توانید کمک بگیرید. برای ارتقاء سطح صرافی شما و با استفاده از طرح های بازاریابی هوشمندانه، کارکنان ماهر بازاریابی آنها به شما کمک خواهند کرد. به این منظور برای افزایش و گسترش مخاطبان خود می توانید از بازاریابی چند کانالی بهره بگیرید.
با استفاده از استراتژی های تبلیغاتی زیر، شما بازاریابی صرافی خود را می توانید دنبال کنید. هر کدام از این استراتژی ها، ویژگی ها و الزامات خاص خود را دارند:
- بازاریابی محتوا
- بازاریابی رسانه های اجتماعی (فیس بوک، اینستاگرام، لینکدین و …)
- پرداخت به ازای کلیک (PPC)
- با بهترین سایت ها و وبلاگ های خبری ارز دیجیتال همکاری داشته باشید
- آن را در فوروم ها (Reddit، Quora) به اشتراک بگذارید
نتیجه
برای کسب درآمد در بازار ارزهای دیجیتال، مشتقات ارزهای دیجیتال فرصت های زیادی را ارائه می دهند. اما، برای استفاده از مشتقات ارز دیجیتال و بدون برنامه ریزی مناسب، کاربران چالش های زیادی را تجربه خواهند کرد. معاملات مشتقات ریسک های مختلفی را در بر دارند، بنابراین قبل از انجام ترید اولیه، یک تریدر باید آن ریسک ها را ارزیابی و بررسی کند.
وقتی آماده راه‌اندازی یک کسب و کار صرافی ارزهای دیجیتال هستید، همه موضوعات حیاتی را دنبال کنید. پلتفرم‌های تریدیدنگ ارزهای دیجیتال در دنیای تریدیدنگ بسیار محبوب شده‌اند و برای کسب درآمد دوم یا به عنوان کسب‌وکار اصلی؛ استارت‌آپ‌ها و کارآفرینان، سرمایه‌گذاری های زیادی را در شرکت‌های ارز دیجیتال انجام داده‌اند. بنابراین، زمان آن فرا رسیده تا با اجرای فرآیندهای ذکر شده در بالا، صرافی ارز دیجیتال مختص به خود را راه اندازی کنید. همچنین، راهکار های وایت لیبل که با صرفه جویی در سرمایه و زمان به رشد کسب و کار شما کمک شایانی خواهند کرد را نیز باید در نظر بگیرید.
