تنوع کلاس دارایی برای کارگزاری‌ها – چرا مهم است؟

مقالات

ژوئیه 4, 2024به روز شد ژوئیه 16, 2024

راه‌اندازی یک شرکت کارگزاری از ابتدا یکی از چالش‌برانگیزترین جنبه‌های داشتن یک کسب و کار مالی است. شما باید عوامل قانونی، اقتصادی، فناوری و مدیریتی مختلفی را در نظر بگیرید که موفقیت شما را تعیین می‌کنند.

می‌توانید یک کلاس دارایی خاص یا یک سرویس کارگزاری نیش را انتخاب کنید تا در آن تخصص پیدا کنید یا با ترکیبی از اوراق بهادار و دارایی‌های مختلف پیشنهادات خود را گسترش دهید. تنوع کلاس دارایی به لطف معرفی فناوری و دسترسی آسان‌تر به بازارها امکان‌پذیرتر شده است.

حرفه‌ای‌ها بر این باورند که یک سیستم تجارت چند دارایی برای افزایش شانس موفقیت شما و ایجاد یک نام تجاری قوی بهتر است. بیایید توضیح دهیم که چگونه استراتژی تنوع کلاس دارایی کار می‌کند و چرا برای راه‌اندازی کسب و کار شما حیاتی است.

ایجاد یک شرکت کارگزاری چند دارایی

کارگزاران چند دارایی خدمات مالی ارائه می‌دهند که به معامله‌گران اجازه می‌دهد در بیش از یک اوراق بهادار با استفاده از همان پلتفرم سرمایه‌گذاری کنند. به این ترتیب، آنها تنها تجارت فارکس یا ارزهای دیجیتال را ارائه نمی‌دهند. در عوض، آنها فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای فیات/کریپتو، سهام، کالاها، ETF‌ها، سهام‌ها، NDF‌ها و بیشتر را ارائه می‌دهند.

تنوع کلاس دارایی به شدت مورد تقاضا قرار می‌گیرد توسط معامله‌گران در تمام سطوح، از جمله تازه‌واردانی که به دنبال پیدا کردن سرمایه‌گذاری مناسب خود هستند و سرمایه‌گذاران نهادی که تجارت چند دارایی را ترجیح می‌دهند تا پرتفولیوی خود را گسترش دهند.

پایبندی به یک کلاس دارایی ممکن است به نظر ساده‌تر بیاید، اما کارگزاران چند دارایی شانس بیشتری برای تبدیل معامله‌گران موفق دارند. با این حال، این کار با چالش‌های مختلفی همراه است.

دریافت یک منبع نقدینگی چند دارایی اولین گام در مدیریت یک شرکت کارگزاری متنوع است. شما باید به دنبال یک ارائه‌دهنده نقدینگی چند دارایی معتبر باشید که یک جریان ثابت و کتاب‌های سفارش گسترده با زمان اجرای سریع ارائه دهد تا از عملکرد صحیح پلتفرم خود اطمینان حاصل کنید. در غیر این صورت، سر خوردگی ممکن است رخ دهد، هزینه‌های تجاری ممکن است نوسان کند و سرمایه‌گذاران شما پلتفرم شما را ترک کنند.

چرا تنوع کلاس دارایی مهم است؟

بازارهای مالی بسیار پویا هستند و یک کلاس دارایی که امروز در حال رشد و سودآور است، ممکن است طی چند هفته آینده به خوبی عمل نکند.

اگر انتخاب محدودی از اوراق بهادار یا یک سرویس کارگزاری تک‌دارایی ارائه دهید، معامله‌گران برای دنبال کردن سود مالی به جایی که دارایی‌ها یا استراتژی‌های سودآور موجود هستند، بین پلتفرم‌ها تغییر خواهند کرد.

بنابراین، خدمت به این نیازهای متغیر و ارائه تنوع کلاس دارایی نگهداری مشتریان کارگزاری شما را افزایش می‌دهد زیرا معامله‌گران می‌توانند دارایی‌های مورد علاقه یا استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود را در وبسایت شما پیدا کنند.

این رویکرد ثبات ایجاد می‌کند، اجازه می‌دهد کسب و کار شما در برابر تغییرات فصلی یا نوسانات بازار مقاومت کند، اگر مثلاً ارزهای دیجیتال بیشتر مورد تقاضا قرار بگیرند نسبت به سهام یا طلا سودآورتر شود نسبت به ارزهای خارجی.

مزایای تنوع کلاس دارایی چندگانه

به لطف دسترسی ساده‌تر به اخبار صنعتی و استراتژی‌های معاملاتی، سرمایه‌گذاران بیشتر در بازارهای مالی و کلاس‌های دارایی آگاهی یافته‌اند، که آنها را به دنبال سود در دارایی‌های مختلف و استراتژی‌ها و تاکتیک‌های سرمایه‌گذاری تشویق می‌کند.

کار به عنوان یک کارگزار چند دارایی به شما امکان می‌دهد تا از مزایای زیر بهره‌برداری کنید.

مدیریت ریسک بهتر

راه‌اندازی یک گستره وسیع از گزینه‌های سرمایه‌گذاری و استراتژی‌ها کسب و کار شما را در برابر تغییرات بازار مقاوم‌تر می‌کند. برای مثال، اگر بازار کریپتو در حال افزایش باشد و شما تجارت کلاس دارایی چندگانه را ارائه دهید، سرمایه‌گذاران به سرعت به گزینه‌های سودآور دیگر که موجود هستند تغییر خواهند کرد.

در واقع، زمانی که یک بازار در حال کاهش است، کلاس دارایی دیگری به احتمال زیاد رشد خواهد کرد زیرا معامله‌گران به گزینه‌های بهتر بدون ترک پلتفرم شما و تأثیر بر جریان درآمد شما روی می‌آورند.

علاوه بر این، هنگامی که یک پایگاه کاربر قوی در تمام اوراق بهادار موجود ایجاد می‌کنید، نقدینگی پلتفرم شما افزایش می‌یابد و کسب و کار شما کمتر تحت تأثیر تغییرات کوتاه مدت بازار قرار می‌گیرد.

رسیدن به گستره وسیع‌تر

دنیای مالی بیشتر در دسترس شده است و سرمایه‌گذاران بیشتری به تجارت می‌پردازند، از استراتژی‌های مختلفی مانند کپی تریدینگ استفاده می‌کنند که به آنها امکان می‌دهد سرمایه‌گذاری‌های خود را با حداقل تلاش خودکار کنند.

علاوه بر این، تجارت اختصاصی در بین سرمایه‌گذاران نهادی رایج است که به دنبال سرمایه‌گذاری با سرمایه بزرگتر و فناوری‌های پیشرفته هستند.

ارائه این قابلیت‌ها در کلاس‌های دارایی مختلف و یک لیست گسترده از دارایی‌ها، دسترسی شما به بازارهای جدید را گسترش می‌دهد و سرمایه‌گذاران بیشتری را به پلتفرم شما جذب می‌کند.

با این حال، باید الزامات مجوزدهی را برای گسترش به بازارها و حوزه‌های قضایی جدید در نظر بگیرید، که می‌تواند رشد و دسترسی شما را بیشتر افزایش دهد.

گسترش جریان درآمد

ایجاد یک پایگاه کاربری بزرگ و ارائه استراتژی‌های تنوع کلاس دارایی درآمد کسبو کار شما را افزایش می‌دهد. به طور کلاسیک، کارگزاران هزینه‌های تجاری و سایر خدمات مالی را از کاربران دریافت می‌کنند؛ بنابراین، هرچه کاربران فعال بیشتری در پلتفرم شما باشند، درآمد شما بیشتر می‌شود و تنوع بیشتری پیدا می‌کند.

بهبود شناخت برند

کسب و کار شما به احتمال زیاد توسط سرمایه‌گذاران نهادی و معامله‌گران حرفه‌ای شناخته می‌شود وقتی که یک طیف وسیع از دارایی‌های تجاری را ارائه می‌دهید. این مشارکت کنندگان در بازار می‌توانند نام برند شما را پخش کنند، که مناسب استراتژی‌های بازاریابی شما است.

علاوه بر این، ادغام بیشتر بازارها، ابزارها و منابع نقدینگی در پلتفرم شما نیاز به رعایت قوانین جامع دارد که اعتماد مشتریان را افزایش می‌دهد و شناخت برند شما را بهبود می‌بخشد.

پلتفرم تجارت تک‌دارایی در مقابل چند دارایی

تمرکز بر یک کلاس دارایی فرصت‌های محدودی را برای معامله‌گران ارائه می‌دهد. برخی از سرمایه‌گذاران ممکن است ترجیح دهند در یک ابزار یا بازار خاص سرمایه‌گذاری کنند زیرا آنها درک عمیقی از نوسانات این دارایی‌ها و نحوه استفاده از بهترین تکنیک‌های تجاری در آن بازار خاص دارند.

با این حال، این رویکرد متمرکز تنوع امکانات هجوم در برابر حرکات قیمت غیرقابل پیش‌بینی را ارائه نمی‌دهد. علاوه بر این، اگر سرمایه‌گذاران بخواهند از روندهای نوظهور بهره‌برداری کنند، باید در یک کارگزار ثبت نام کنند، به سیستم‌های جدید عادت کنند و سایر هزینه‌های سرباری را تحمل کنند.

از سوی دیگر، تنوع کلاس دارایی امکانات هجوم و نتینگ، کاوش در روندهای جدید، بهره‌برداری از فرصت‌های رشد بازار و موارد دیگر را فراهم می‌کند.

بازارهای متنوع با استراتژی‌ها و سیستم‌های تجاری مختلف همراه هستند، مانند تجارت الگوریتمی، کپی تریدینگ، حساب‌های PAMM و سایر تکنیک‌های سرمایه‌گذاری که سرمایه‌گذاران بیشتری را به پلتفرم شما جذب می‌کند.

استراتژی تنوع دارایی برای کارگزاران – گام به گام

راه‌اندازی یک پلتفرم تجارت چند دارایی نیاز به برنامه‌ریزی و تحلیل دقیق دارد تا بفهمید چه ابزارها و ویژگی‌هایی مورد تقاضا هستند و چگونه یک پایه قوی برای تنوع کلاس دارایی ایجاد کنید. در اینجا آنچه باید برای کسب و کار خود در نظر بگیرید آورده شده است.

زیرساخت فناوری

دریافت یک زیرساخت فناوری پیشرفته برای پلتفرم کارگزاری شما به شما امکان می‌دهد تا یک پایگاه مشتری گسترده‌تر را با زمان اجرای بسیار سریع و به‌روزرسانی‌های سریع بازار خدمت دهید.

می‌توانید با استفاده از یک راه‌حل کارگزاری برچسب سفید شروع کنید که شما را با تمام ابزارها و ویژگی‌هایی که معامله‌گران شما نیاز دارند، تجهیز می‌کند. این شامل داشتن یک مدیریت CRM پشتیبانی پیشرفته، قابلیت‌های تجارت الگوریتمی و پشتیبانی مشتری تعاملی که پشتیبانی سریع ارائه می‌دهد.

کپی تریدینگ در بین تازه‌واردانی که می‌خواهند از گام‌های موفق سرمایه‌گذاران پیروی کنند در حال افزایش است، در حالی که معامله‌گران باتجربه از این سیستم به عنوان حساب‌های اصلی برای کشف جریان‌های درآمد جدید استفاده می‌کنند.

تنوع راه‌حل‌ها

می‌توانید با ادغام راه‌حل‌های مختلف که تجربه تجاری مشتریان شما را بهبود می‌بخشند و تعامل آنها با نرم‌افزار شما را افزایش می‌دهند، قابلیت‌های پلتفرم خود را افزایش دهید.

For example, you can offer prop trading and set challenges for professional investors to join your platform and compete for awards while earning your cut from each successful trading session.

قابلیت متقابل موبایل و وب

تضمین سازگاری یکپارچه بین نسخه‌های وب و موبایل پلتفرم چند دارایی شما برای بهبود راحتی کاربران و فرصت‌های تجارت بدون وقفه حیاتی است.

در واقع، بیش از 55٪ از درآمد بازارهای تجارت جهانی در سال 2022 از برنامه‌های تجاری موبایل حاصل شد. این روند در سال‌های آینده پیش‌بینی می‌شود رشد کند و تجارت موبایل را برای موفقیت شما غیرقابل انکار می‌کند.

ادغام درگاه پرداخت

معامله‌گران از روش‌های پرداخت مختلفی برای واریز پول و شروع به کاوش در بازارهای تجاری استفاده می‌کنند. کاربران سنتی بیشتر احتمال دارد از کارت‌های اعتباری/دبیت و انتقال مستقیم بانکی استفاده کنند. با این حال، پرداخت‌های کریپتو و کیف پول‌های دیجیتال به دلیل مدل تراکنش سریع و قابل اعتماد خود محبوبیت بیشتری پیدا می‌کنند.

نتیجه گیری

نگذاشتن همه تخم‌مرغ‌ها در یک سبد یک ضرب‌المثل معروف است که کاملاً به تنوع کلاس دارایی می‌پردازد، به ویژه برای کارگزارانی که از فعالیت‌های تجاری سرمایه‌گذاران کسب درآمد می‌کنند.

تنوع در خدمات مالی شما به شما امکان می‌دهد تا به بازارهای بیشتری دسترسی پیدا کنید، سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب کنید و جریان‌های درآمد خود را بهبود ببخشید. با این حال، باید خدماتی را ارائه دهید که معامله‌گران تقاضا می‌کنند، مانند رابط‌های تعاملی پلتفرم، تکنیک‌های تجاری پیشرفته و گزینه‌های پرداخت متعدد.

توسط

Hazem Alhalabi

نویسنده چند منظوره در زمینه‌های گسترده‌ای هستم، به ویژه در زمینه وب 3، فین‌تک، ارزهای رمزی و موضوعات معاصر بیشتر. تمرکز من بر ایجاد محتوای جذاب برای جمعیت‌های مختلف است، ناشی از علاقه من به یادگیری و اشتراک دانشم. تلاش می‌کنم که هر روز یاد بگیرم و هدفم تبدیل مفاهیم پیچیده به محتوای قابل درکی است که همه می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

ادامه مطلب

تصحیح کننده

Tamta Suladze

Tamta یک نویسنده محتوا مستقر در گرجستان با پنج سال تجربه در پوشش بازارهای مالی جهانی و ارزهای دیجیتال برای رسانه‌های خبری، شرکت‌های بلاک چین و کسب‌وکارهای رمزنگاری است. او با سابقه تحصیلات عالی و علاقه شخصی به سرمایه گذاری در حوزه رمزنگاری، در تجزیه مفاهیم پیچیده به اطلاعات قابل فهم برای سرمایه گذاران جدید ارزهای دیجیتال تخصص دارد. نوشته‌های تامتا هم حرفه‌ای و هم قابل ربط است و به خوانندگانش اطمینان می‌دهد که بینش و دانش ارزشمندی به دست می‌آورند.

ادامه مطلب

اشتراک گذاری