نرم‌افزار بک‌آفیس فارکس: تعریف و مرور کلی
مقالات
معاملات فارکس امروزه آنقدر محبوب شده است که تقریباً تمام بروکرهایی که دسترسی مستقیم به معاملات جفت ارزها را فراهم می‌کنند و پایگاه مشتریان بزرگی دارند، از نرم‌افزارهای حرفه‌ای ویژه‌ای استفاده می‌کنند که می‌تواند فرآیند کنترل، حسابداری و گزارش‌دهی را به‌طور قابل توجهی تسهیل و تسریع کند، همچنین پردازش و ذخیره اطلاعات شخصی و معاملاتی مشتریانشان. این وظیفه با استفاده از نرم‌افزار بک‌آفیس فارکس حل می‌شود.
در این مقاله، ما به‌طور دقیق بررسی خواهیم کرد که نرم‌افزار بک‌آفیس فارکس چیست، ساختار چنین برنامه‌ای و ویژگی‌های کلیدی آن. همچنین هزینه یک راه‌حل متوسط بک‌آفیس فارکس و شرکت‌هایی که از این راه‌حل به‌عنوان بخشی از بسیاری از پلتفرم‌های CRM فارکس استفاده می‌کنند را خواهید آموخت.
نکات کلیدی
- مؤسسات مالی اصلی که از نرم‌افزار بک‌آفیس فارکس استفاده می‌کنند عبارتند از بروکرهای فارکس، صرافی‌های اسپات کریپتو، مبدل‌ها و PSPها.
- نرم‌افزار بک‌آفیس بخشی از سیستم CRM حرفه‌ای FX است، که در آن نرم‌افزار فرانت‌آفیس نیز وجود دارد که به‌طور مستقیم با کاربران در فرآیند استفاده از پلتفرم معاملاتی تعامل دارد.
- ساختار نرم‌افزار بک‌آفیس فارکس از سه جزء تشکیل شده است: منطقه مدیریت، رابط کاربری و یکپارچه‌سازی‌های خارجی.
نرم‌افزار بک‌آفیس در فارکس چیست؟
نرم‌افزار بک‌آفیس فارکس برای مدیریت عملیات کسبوکاری که به فرآیند معاملات مرتبط نیستند و رابط‌هایی که معمولاً برای مشتریان قابل مشاهده نیستند، استفاده می‌شود. به‌طور معمول، فرآیندهای کسبوکاری که توسط نرم‌افزار بک‌آفیس فارکس مدیریت می‌شوند شامل یک اکوسیستم کامل از مدیریت حساب مشتریان است که از چندین حوزه مهم تشکیل شده است: منطقه مدیریت، رابط کاربری و یکپارچه‌سازی‌های خارجی.
نرم‌افزار بک‌آفیس فارکس که هدف اصلی آن کنترل و سازماندهی جنبه فنی تعامل مشتری با پلتفرم است، اساساً با نرم‌افزار فرانت‌آفیس که معمولاً به مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) و نرم‌افزار اتاق معامله‌گران اشاره دارد و برای گزارش تعداد کاربران ثبت‌شده، مدیریت حساب‌ها، سازماندهی پرتفوی محیط و همچنین سایر فعالیت‌هایی که مستقیماً توسط مشتریان انجام می‌شود، متفاوت است.
به‌طور کلی، راه‌حل‌های نرم‌افزار بک‌آفیس با ظهور نرم‌افزار به‌عنوان یک سرویس مبتنی بر ابر (SaaS) تکامل یافته‌اند. بسیاری از ارائه‌دهندگان نرم‌افزار CRM خدمات ابری ارائه می‌دهند که عملکردهای مدیریت بک‌آفیس را ساده و بهینه می‌کند، به‌ویژه برای بروکرهای فارکس با یک مدل خدمات جامع که دسترسی به بازارهای مختلف برای معامله ابزارهای معاملاتی مختلف علاوه بر جفت ارزها را فراهم می‌کند.
پلتفرم‌های CRM فارکس با نرم‌افزار بک‌آفیس برای شرکت‌های کارگزاری به یک جایگزین برای برون‌سپاری فرآیندهای کسبوکار (BPO) تبدیل شده‌اند، که شامل انتقال مدیریت بک‌آفیس به یک ارائه‌دهنده خدمات شخص ثالث است. با نرم‌افزار بک‌آفیس، بروکرها می‌توانند بدون نیاز به تخصص خاصی، اطلاعات قابل اجرا از سیستم استخراج کنند.
چه کسانی باید از نرم‌افزار بک‌آفیس فارکس استفاده کنند؟
نرم‌افزار بک‌آفیس در فارکس یک بخش جدایی‌ناپذیر و مهم از هر پلتفرم CRM است، که یک پیوند کلیدی در زمینه تعامل بین شرکت کارگزاری و کاربران آن است.
بک‌آفیس FX یک ابزار جهانی است که به شما اجازه می‌دهد به‌راحتی داده‌های کاربران و فعالیت‌های معاملاتی آن‌ها را مدیریت کنید. در میان مؤسسات مالی که به‌طور منظم از این ابزار استفاده می‌کنند، می‌توان موارد زیر را تمایز داد:
بروکرهای فارکس
امروزه بازار فارکس یکی از محبوب‌ترین بازارها برای معامله است. محبوبیت آن به نفع طرفداران معاملات ریسکی بوده است، که به لطف آن شرکت‌های متعددی ظاهر شده‌اند که دسترسی مستقیم به معامله ابزارهای مالی مختلف در بازار بین‌المللی فارکس را فراهم می‌کنند. با افزایش روزانه جریان معامله‌گران در بازار، شرکت‌های کارگزاری به یک سیستم بک‌آفیس کاربردی نیاز دارند تا بهترین تجربه را به مشتریان خود ارائه دهند.
صرافی‌های اسپات کریپتو
در چند سال گذشته، فضای کریپتو با سرعت برق‌آسایی در حال توسعه بوده است و پایه‌ای برای ایجاد شاخه‌های جدید توسعه و بهبود فناوری بلاکچین بوده است.
ارزهای دیجیتال، که یکی از روشن‌ترین نمونه‌های نوآوری در زمینه فناوری اطلاعات هستند، باعث ایجاد صرافی‌های کریپتو شده‌اند که دسترسی به معامله انواع مختلف دارایی‌های دیجیتال را فراهم می‌کنند و بنابراین، در میان معامله‌گران و سرمایه‌گذاران همان محبوبیت معاملات فارکس را دارند، که نیاز به استفاده از CRM حرفه‌ای برای سازماندهی فضای کاربری را نیز ایجاد می‌کند.
مبدل‌ها
مبدل‌ها خدمات ویژه‌ای هستند که به انجام فرآیند تبدیل یک ارز به ارز دیگر کمک می‌کنند. این خدمات به دلیل توسعه معاملات فارکس محبوبیت پیدا کرده‌اند، زیرا لازم بود به سرعت تعیین شود که مقدار مشخصی از یک ارز در مقایسه با ارز دیگر چه ارزشی دارد.
کسب‌وکارهای FX مبتنی بر نرم‌افزار بک‌آفیس می‌توانند عملیات و روابط مشتری را به‌طور قابل توجهی بهینه کنند.
ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت (PSPها)
برای درک اینکه چرا ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت نیز از کاربران مکرر نرم‌افزار بک‌آفیس فارکس هستند، لازم است به خاطر داشته باشیم که هر بروکر فارکس، و همچنین هر صرافی کریپتو، همه چیز درباره پولی است که کاربران با استفاده از خدمات تخصصی که به انجام تراکنش‌ها به‌صورت فوری و راحت کمک می‌کنند، واریز، برداشت یا مبادله می‌کنند.
به‌عنوان یک بخش جدایی‌ناپذیر از هر کسبوکاری که با کسب درآمد در بازارها مرتبط است، چه فارکس و چه کریپتو، PSPها نیز از سیستم بک‌آفیس FX برای خدمت به مشتریان خود استفاده می‌کنند.
دو نوع زیرساخت وجود دارد که برای تعامل با مشتریان طراحی شده‌اند. فرانت‌آفیس بخشی است که به‌طور مستقیم با کاربران تعامل دارد، و بک‌آفیس بخش فنی پلتفرم است که کاربران با آن تعامل ندارند.
ساختار نرم‌افزار بک‌آفیس فارکس
بک‌آفیس FX یک اکوسیستم پیچیده از ابزارهای مفید است که به شما کنترل کامل بر تمام عناصر فرآیند ثبت‌نام، ذخیره‌سازی، حسابداری، تغییر و حذف داده‌های کاربران و همچنین تمام اطلاعات جامع مربوط به فعالیت معاملاتی کاربران را می‌دهد. این راه‌حل ساختار پیچیده‌ای دارد و شامل اجزای زیر است:
رابط کاربری
اولین و اصلی‌ترین جزء نرم‌افزار بک‌آفیس فارکس رابط کاربری است، که مخزن بسیاری از عملکردهای موجود در پلتفرم CRM فارکس است. این یک دستیار ضروری در مسائل مربوط به تعامل بین شرکت و مشتریان است.
- رابط کاربری معاملاتی پیشرفته — یک رابط کاربری پیشرفته که آزادی معامله با مجموعه اضافی از ابزارها برای مدیریت پروفایل‌های کاربران و سفارشی‌سازی آن‌ها را به شما می‌دهد.
- ذخیره‌سازی و تبدیل پول — مکانی ویژه که کاربران می‌توانند وجوه خود را ذخیره کنند، بدون توجه به نوع آن‌ها، چه در معاملات فارکس و چه در کار در بازار کریپتو.
- چیدمان کاربری تطبیقی — یک پیکربندی تطبیقی از پارامترهای چیدمان کاربری که به شما اجازه می‌دهد اندازه، شکل و سایر پارامترها را برای هر نوع دستگاه و صفحه تنظیم کنید.
- تاریخچه معاملات و تحلیل‌ها — این بخش شامل لیستی از ابزارهای کاربردی برای تحلیل فعالیت معاملاتی، و همچنین امکان مشاهده تاریخچه تمام فعالیت‌های معاملاتی در یک دوره زمانی معین است.
- امنیت 2FA — یک لایه اضافی از حفاظت که امنیت کامل داده‌های شخصی و معاملاتی را تضمین می‌کند. به‌طور معمول، می‌تواند یک رمز عبور، عبارت محرمانه یا ترکیب دیجیتالی در سرویس Google Authenticator باشد.
- نظارت بر تراکنش‌ها — منطقه‌ای طراحی شده برای نظارت بر تمام تراکنش‌هایی که به‌عنوان بخشی از معاملات دارایی‌های مالی مختلف انجام می‌شوند.
- برنامه موبایل — امکان ایجاد یک برنامه موبایل با رابط کاملاً فردی و تنظیمات بصری با تنظیمات امنیتی اضافی و تراکنش‌های مالی.
یکپارچه‌سازی‌های خارجی
این بخش ترکیبی از تنظیمات انعطاف‌پذیر مختلف برای اتصال خدمات و برنامه‌های شخص ثالث است. در اینجا، لازم است امکان اتصال خدمات پرداخت برای انجام عملیات واریز و برداشت بین بروکر و کاربران، خدمات اطلاع‌رسانی پیامکی درباره آوردن تراکنش‌های مالی به بازار، و سیستم‌های مختلف برای مدیریت ارتباط با مشتریان را برجسته کنیم.
سایر سیستم‌هایی که می‌توانند به بک‌آفیس فارکس متصل شوند شامل پلتفرم‌های معاملاتی مختلف، ارائه‌دهندگان خدمات “KYC”، ارائه‌دهندگان نرخ و خدمات بازاریابی مختلفی هستند که به راه‌اندازی یک کمپین تبلیغاتی کمک می‌کنند.
منطقه مدیریت
منطقه مدیریت اساسی‌ترین جزء در ساختار است زیرا اطلاعات جامع درباره فعالیت مشتری، از جمله داده‌های معاملاتی، نوع آن، مدت زمان و غیره را کنترل، سازماندهی و ساختاردهی می‌کند.
این منطقه امکان مشاهده آمار و گزارش‌های دقیق بر اساس معیارها و پارامترهای مختلف را فراهم می‌کند. علاوه بر این، این بخش از نرم‌افزار بک‌آفیس فارکس به شما دسترسی به سازنده KYC را می‌دهد تا پارامترها را برای رعایت مقررات و تنظیمات سازنده ثبت‌نام برای ایجاد روش‌های فردی ثبت‌نام تنظیم کنید.
علاوه بر این، امکان استفاده از سیستم ضد تقلب برای کاهش خطر پولشویی، سیستم اطلاع‌رسانی برای رویدادهای مختلف و نمونه‌هایی از قالب‌های ایمیل وجود دارد.
ویژگی‌های کلیدی نرم‌افزار بک‌آفیس فارکس
نرم‌افزار بک‌آفیس فارکس دارای مجموعه گسترده‌ای از عملکردهای مفید مختلف است که به شما اجازه می‌دهد پارامترهای متعدد مرتبط با مشتریان، تأیید آن‌ها، گزارش‌دهی و غیره را به‌صورت انعطاف‌پذیر تنظیم کنید. بیایید ویژگی‌های کلیدی که در راه‌حل بک‌آفیس FX یافت می‌شوند را در زیر بررسی کنیم.
ماژول همکاری IB Room
ماژول IB به شما اجازه می‌دهد سیستمی از ارتباطات ارجاعی یا یک شبکه همکاری ایجاد کنید. هر معامله‌گر می‌تواند شریک شود و سایر شرکا را به شبکه متصل کند تا معامله کنند و از اختلاف اسپرد کمیسیون دریافت کنند.
این ماژول به شما اجازه می‌دهد تمام اطلاعات لازم که به نوعی به برنامه همکاری مرتبط هستند را آپلود کنید، سوابق تعداد شرکا را نگه دارید، و همچنین به داده‌های خود شرکا برای تحلیل فعالیت‌هایشان دسترسی داشته باشید.
ماژول KYC
KYC (مشتری خود را بشناسید) یک روش اجباری برای شناسایی طرف‌های مقابل برای مؤسسات مالی (بانک‌ها، صرافی‌ها، بوک‌میکرها و غیره) است. این شامل روش‌های انتخاب (معیارهایی برای اینکه چه کسی می‌تواند مشتری شود) و شناسایی (اطلاعات گذرنامه، داده‌های بیومتریک)، و همچنین ردیابی و تحلیل تراکنش‌ها می‌شود.
سیستم ضد تقلب
سیستم ضد تقلب سیستم به شما اجازه می‌دهد ارزیابی جامعی از رفتار هر کاربر فردی انجام دهید و فعالیت‌های مشکوکی را که با خوشه رفتار او مطابقت ندارد، شناسایی کنید. این شامل مواردی است که فعالیت معاملاتی معامله‌گران دچار تغییرات جدی می‌شود و کاملاً متفاوت از آنچه در ابتدا بود، می‌شود.
در این حالت، سیستم فعالیت را به‌عنوان مشکوک تشخیص داده و برای بررسی بیشتر به مرکز کنترل گزارش می‌دهد. از آنجا که بازار فارکس بسیار محبوب است، کلاهبرداران زیادی وجود دارند که سعی می‌کنند با انواع کلاهبرداری‌ها پول را فریب دهند، بنابراین این ویژگی یک عنصر ضروری است.
هزینه نرم‌افزار بک‌آفیس فارکس چقدر است؟
این مسئله به‌اندازه خود نرم‌افزار بک‌آفیس در فارکس پیچیده است. قیمت این راه‌حل می‌تواند بسته به ارائه‌دهنده این راه‌حل‌ها به‌طور قابل توجهی متفاوت باشد.
به‌طور متوسط، راه‌حل بک‌آفیس می‌تواند به‌عنوان بخشی از سیستم CRM فارکس حدود 1000 تا 1500 دلار در ماه هزینه داشته باشد و در عین حال تمام عملکردها، ابزارها و خدمات لازم برای نظارت کامل بر تمام اجزای مهم فعالیت معاملاتی معامله‌گران و همچنین اطلاعات شخصی آن‌ها را داشته باشد.
از آنجا که چنین راه‌حل‌هایی نسبتاً گران هستند، قبل از انتخاب باید معیارهای انتخاب را تعیین کنید. علاوه بر این، همان‌طور که در بالا ذکر شد، بسیاری از سیستم‌های CRM فارکس قبلاً عملکرد بک‌آفیس را دارند، بنابراین خرید خود پلتفرم CRM می‌تواند گزینه‌ای سودآورتر از خرید فقط یک بک‌آفیس فارکس باشد.
به هر حال، استفاده از طیف گسترده‌ای از ابزارهای تحلیلی برای اهداف سازمانی، که در درجه اول برای به‌دست آوردن گزارش دقیق درباره وضعیت حساب‌های کاربری و فعالیت‌های معاملاتی آن‌ها هدف‌گذاری شده است، به ارتقاء کسبوکار فارکس به سطح جدیدی کمک می‌کند و به گسترش پایگاه مشتریان موجود کمک می‌کند.
یکی از نمونه‌های نرم‌افزار بک‌آفیس پیشرو در بازار B2CORE است.
نتیجه‌گیری
در نتیجه، نرم‌افزار بک‌آفیس فارکس به شما اجازه می‌دهد تمام اطلاعات لازم را که از مرحله ثبت حساب‌های کاربری شروع می‌شود و با معاملات در بازار خاتمه می‌یابد، سیستماتیک و سازماندهی کنید.
به‌عنوان یک عنصر مهم از بسیاری از سیستم‌های CRM فارکس، بک‌آفیس مزیت بزرگی برای بروکرهایی فراهم می‌کند که پایگاه مشتریان بزرگی دارند و می‌خواهند آن را به‌طور مؤثر مدیریت کنند.
به دنبال پاسخ یا مشاوره هستید؟
پرسش‌های خود را در فرم به اشتراک بگذارید تا مشاوره شخصی‌سازی شده دریافت کنید
