چگونه یک شرکت پروپ خود را راه‌اندازی کنیم: راهنمای جامع

صنعت خدمات کارگزاری به طور مداوم در حال تحول است و پلتفرم‌های دیجیتال درب را برای نوآوری بیشتر و جهانی‌سازی خدمات و فعالیت‌های تجاری باز کرده‌اند.

تجارت اختصاصی در بازارهای مالی سر و صدای زیادی به پا کرده است. ماهیت چالش‌برانگیز و ویژگی‌های منحصر به فرد آن، این تجارت را از روندهای فعلی بازار متمایز می‌کند. با افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران برای خدمات پروپ تریدینگ، این تجارت به یک کسب و کار بسیار سودآور تبدیل شده است.

این بازار خاص در سال ۲۰۲۰ به ارزش ۶.۷ میلیارد دلار تخمین زده شد و انتظار می‌رود که با نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) ۴.۲٪ بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۸ رشد کند. به طور شگفت‌انگیز، جستجو برای اصطلاح “پروپ تریدینگ” بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ به میزان ۸,۴۰۹٪ افزایش یافته است.

پس این همه هیاهو برای چیست و چگونه می‌توان یک شرکت پروپ را با موفقیت راه‌اندازی کرد؟

درک تجارت اختصاصی (پروپ تریدینگ)

تجارت اختصاصی به معنای زمانی است که یک موسسه مالی از منابع و سرمایه خود برای سرمایه‌گذاری در بازار و کسب درآمد استفاده می‌کند. این مدل نیازمند این است که سازمان در طبقات مختلف دارایی و ابزارهای مالی معامله کند، به جای ارائه خدمات کارگزاری.

به طور کلاسیک، شرکت‌های کارگزاری از پول مشتریان خود برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف استفاده می‌کنند و از کمیسیون‌ها و سایر هزینه‌های خدماتی درآمد کسب می‌کنند. با این حال، در تجارت اختصاصی، موسسه از صندوق اختصاصی خود برای افزایش ثروت خود استفاده می‌کند.

شرکت پروپ می‌تواند از کارگزاران داخلی خود برای سرمایه‌گذاری در بازار استفاده کند یا سرمایه‌گذاران حرفه‌ای را به کار گیرد تا به نمایندگی از آن تجارت کنند.

آیا می‌توانید یک شرکت پروپ تریدینگ راه‌اندازی کنید؟

شرکت‌های کارگزاری موجود می‌توانند یک راه‌حل پروپ تریدینگ را ادغام کنند، یک خط کسب و کار جدید اضافه کنند و درآمد خود را افزایش دهند یا از ابتدا یک شرکت پروپ تریدینگ راه‌اندازی کنند.

با این حال، هنگامی که سرمایه‌گذاران باتجربه را به کار می‌گیرید، کارگزاران باید چالش‌های مختلفی را تعیین کنند تا برترین حرفه‌ای‌ها با سال‌ها تجربه و مهارت‌های پیشرفته را پیدا کنند.

این چالش‌ها شامل چندین هدف سرمایه‌گذاری است، مانند دستیابی به بازده‌های خاص، دو برابر کردن سرمایه داده شده و جلوگیری از از دست دادن بیش از یک مقدار حداقل. سرمایه‌گذاران باید تصمیمات دقیق و به موقع بگیرند تا از چالش‌ها عبور کنند، که آنها را واجد شرایط استفاده از منابع، سرمایه و نرم‌افزار شرکت می‌کند و با کارگزار در سود شریک می‌شوند.

آیا شرکت‌های پروپ تریدینگ در سال ۲۰۲۴ سودآور هستند؟

پروپ تریدینگ فرصت‌های کسب درآمد بیشتری را برای کارگزاران باز می‌کند. آنها می‌توانند مدل‌های اشتراک سود را پیاده‌سازی کنند تا از فعالیت‌های معامله‌گران چالش‌برانگیز درآمد کسب کنند. شرکت همچنین می‌تواند درآمد را با کسانی که اهداف را تکمیل کرده و با استفاده از منابع شرکت تجارت می‌کنند، به اشتراک بگذارد.

علاوه بر این، کارگزاران می‌توانند هزینه‌ای برای شرکت در مسابقه تعیین کنند، و کسانی که به اهداف خود نرسند، می‌توانند با پرداخت هزینه‌ای مجدداً چالش را تکرار کنند.

مزایای راه‌اندازی یک شرکت تجارت اختصاصی

دلایل زیادی وجود دارد که چرا راه‌اندازی یک شرکت پروپ تریدینگ ایده‌ای سودآور است. چه به عنوان یک کسب و کار مستقل یا یک توسعه از شرکت کارگزاری موجود، در اینجا مزایای تجارت اختصاصی آورده شده است.

دسترسی گسترده به بازار

پروپ تریدینگ یک روند جهانی است که کارگزاران، معامله‌گران خرد و سرمایه‌گذاران نهادی به طور فزاینده‌ای به آن علاقه‌مند هستند. این رشد هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد و کارگزاران می‌توانند از پتانسیل عظیم آن بهره‌برداری کنند.

بنابراین، این یک راه نوآورانه برای کسب و کارها است تا یک شرکت پروپ راه‌اندازی کرده و در سطح جهانی با ارائه خدمات پر تقاضا رقابت کنند.

تنوع درآمد

راه‌اندازی یک راه‌حل پروپ تریدینگ دسترسی شما را به بازارهای جدید، مشتریان بیشتر و منابع درآمد بیشتر گسترش می‌دهد. در تجارت اختصاصی مدل‌های مختلفی از سودآوری وجود دارد.

شما می‌توانید از شارژ هزینه ورود به چالش‌ها برای شرکت‌کنندگان جدید و کسانی که می‌خواهند چالش را مجدداً تکرار کنند، درآمد کسب کنید. شما می‌توانید از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری معامله‌گران درآمد کسب کنید، زیرا آنها تلاش می‌کنند به اهداف خود برسند. برخی از اهداف ممکن است شامل سرمایه‌گذاری در بازارهای در حال رشد یا دو برابر کردن سرمایه داده شده در بازارهای واقعی باشد.

پس از استخدام سرمایه‌گذارانی که وظایف خود را با موفقیت به پایان می‌رسانند، می‌توانید چندین روش اشتراک سود را برای کسب درآمد از فعالیت‌های معامله‌گر پیاده‌سازی کنید. با این حال، شما می‌توانید الگوهای سرمایه‌گذاری را از سیستم‌های معاملاتی موفق ایجاد کرده و آنها را به عنوان استراتژی‌های کپی تریدینگ به فروش برسانید.

استراتژی جذب مشتری

برخلاف روش‌های سنتی کارگزاری برای جذب مشتری، که شامل استراتژی‌های بازاریابی مختلف، تبلیغات و کمپین‌های رسانه‌های اجتماعی است، پروپ تریدینگ به شما امکان می‌دهد با یک پیشنهاد واحد مشتریان را جذب کنید.

نه تنها این، بلکه شما می‌توانید سرمایه‌گذاران برتر با تجربه وسیع و مهارت‌های تحلیلی را جذب کنید تا برای اهداف خود و شما تجارت کنند و یک سناریوی برد-برد ایجاد کنید.

این روش به طور قابل توجهی به استراتژی تنوع درآمد شما کمک می‌کند و به شما امکان می‌دهد از ارائه خدمات کارگزاری و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم که این سرمایه‌گذاران باتجربه انجام می‌دهند، درآمد کسب کنید.

کاهش هزینه‌های عملیاتی

تبدیل سرنخ‌ها از افراد علاقه‌مند به مشتریان می‌تواند پرهزینه باشد. قیف‌های فروش مختلف، شرکت‌های تولید سرنخ و واسطه‌های دیگر وجود دارند که برای خدمات خود از شما هزینه خواهند گرفت.

کارگزاران خرده‌فروشی از کمپین‌های بازاریابی مختلف و تلاش‌های تبلیغاتی برای جذب مشتریان بالقوه استفاده می‌کنند که می‌تواند پرهزینه باشد. علاوه بر این، معامله‌گران کم‌تجربه نیاز به مواد آموزشی گسترده، تلاش‌های پشتیبانی و سرمایه‌گذاری‌های دیگر دارند تا به معامله‌گران باتجربه تبدیل شوند.

با این حال، جذب معامله‌گران ماهر که تجارت برای آنها نان و کره است، هزینه به‌ازای هر عمل شما را کاهش می‌دهد و به شما امکان می‌دهد روی عملیات اصلی پلتفرم تمرکز کنید و بهترین ویژگی‌ها را به سرمایه‌گذاران خود ارائه دهید.

مدیریت مالی آسان‌تر

شرکت‌های کارگزاری معمولی با وجوه تعداد زیادی از مشتریان که هرکدام در ارزهای مختلف، روش‌های پرداخت، سیستم‌های مالیاتی و چرخه‌های تسویه هستند، سر و کار دارند. این پیچیدگی مالی نیاز به مهارت‌های پیشرفته حسابداری و مدیریت پول دارد.

کارگزاران باید از سیستم‌های امنیتی پیشرفته‌ای برای حفاظت از وجوه و تراکنش‌های سپرده‌شده کاربران استفاده کنند. با این حال، شرکت‌های پروپ تریدینگ با وجوه خود سروکار دارند، که منجر به مدیریت ساده‌تر پول و شیوه‌های مالی انعطاف‌پذیرتر می‌شود.

این رویکرد همچنین منجر به کاهش هزینه‌های پرداختی به پردازشگران پرداخت می‌شود زیرا کارگزار با وجوه خود معامله می‌کند و وارد معاملات دوطرفه می‌شود.

پیچیدگی‌های قانونی کمتر

پروپ تریدینگ هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد و ناظران مالی هنوز چارچوب‌های قانونی و مقرراتی رسمی برای آن ایجاد نکرده‌اند. به همین دلیل، شرکت‌های کارگزاری اختصاصی می‌توانند رویکردهای نوآورانه‌ای را برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها و کسب حداکثر سود امتحان کنند.

اکنون راه‌اندازی شرکت پروپ خود آسان‌تر است زیرا ماهیت این بازار خاص نیاز به الزامات مالی کمتری برای جداسازی حساب، طرح‌های جبران خسارت سرمایه‌گذار و سایر برنامه‌های بیمه مالی دارد.

چقدر پول برای راه‌اندازی یک شرکت پروپ نیاز دارید؟

هزینه‌ها بستگی به بازار هدف شما دارد که در آن کسب و کار پروپ تریدینگ خود را راه‌اندازی می‌کنید و الزامات مجوز برای فعالیت قانونی.

بخش قابل توجهی از بودجه شما به ادغام یک راه‌حل پروپ تریدینگ اختصاص خواهد یافت. این هزینه بستگی به ویژگی‌های ارائه‌شده، نرم‌افزار معاملاتی، نظارت بر چالش‌ها و برنامه جذب مشتری دارد. شما می‌توانید یک هزینه سالانه بین ۱۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ دلار را تخمین بزنید.

سپس برای به دست آوردن مجوز و درخواست برای تبدیل شدن به یک ارائه‌دهنده خدمات مالی قانونی هزینه خواهید کرد. اگرچه پروپ تریدینگ ممکن است نیاز به مجوز اختصاصی نداشته باشد، به عنوان یک شرکت کارگزاری، شما نیاز به اخذ یک مجوز مالی خاص دارید که ممکن است تا ۱۰,۰۰۰ دلار برسد.

علاوه بر این، برخی از حوزه‌های قضایی ممکن است نیاز به سرمایه عملیاتی اولیه در حساب بانکی شما داشته باشند. این به طور عملی هزینه‌ای نیست که باید پرداخت کنید، اما یک نیاز مالی است که باید در نظر بگیرید.

پرداخت‌های دیگری که باید در نظر بگیرید شامل تلاش‌های بازاریابی و کمپین‌های تبلیغاتی است. شما ممکن است خدمات مختلفی را ادغام کنید، مانند درگاه‌های پرداخت، چت زنده، قابلیت‌های هوش مصنوعی، سرویس ایمیل، سیستم CRM و نرم‌افزار معاملاتی که به‌طور متفاوتی پرداخت می‌شوند.

چگونه یک شرکت پروپ از ابتدا راه‌اندازی کنیم: مرحله به مرحله

ایجاد یک شرکت تجارت اختصاصی می‌تواند افق‌های جدیدی برای گسترش کسب و کار شما، بهبود عملیات شما و افزایش درآمدهای شما باز کند. با این حال، شما باید به دقت رویکرد خود را برنامه‌ریزی کنید. در اینجا نحوه شروع آورده شده است.

۱. پیدا کردن ارائه‌دهنده پلتفرم

اولین چیزی که نیاز دارید یک ارائه‌دهنده فناوری است که بتواند شما را با پلتفرم پروپ تریدینگ که بهترین نیازهای شما را برآورده می‌کند، تجهیز کند. راه‌حل پروپ شامل یک خالق الگوی چالش، برنامه‌های جذب، نرم‌افزار معاملاتی و دسترسی به بازارهای مالی خواهد بود.

این عناصر، عملیات اصلی تجارت را تشکیل می‌دهند که سرمایه‌گذاران را جذب می‌کنند، وظایف سرمایه‌گذاری رقابتی را طراحی می‌کنند، عملکرد معامله‌گران را به صورت زنده نظارت می‌کنند و از اجرای بی‌وقفه سفارشات اطمینان حاصل می‌کنند.

راه‌حل پروپ تریدینگ انتخاب‌شده باید انعطاف‌پذیری در انتخاب حالت‌های اشتراک سود، ایجاد چالش‌ها و ارزیابی شفاف را تضمین کند.

۲. ساخت فناوری شما

پس از تأمین پلتفرم معاملاتی برای فعالیت‌های پروپ تریدینگ خود، باید فناوری‌های دیگر را برای پشتیبانی از سیستم خود توسعه داده و ادغام کنید. این خدمات شامل سیستم‌های پرداخت و درگاه‌های پرداخت ارز دیجیتال است تا به سرمایه‌گذاران امکان برداشت درآمدهای خود با استفاده از روش ترجیحی را بدهد.

شما می‌توانید یک ابزار رعایت قانونی مانند احراز هویت KYC را ادغام کنید تا بررسی‌های پیش‌زمینه مشتریان را انجام دهید. شما همچنین باید ارائه‌دهنده خدمات میزبانی برای ذخیره داده‌ها و ساختار پایگاه داده را پیکربندی کنید.

برای پشتیبانی از مشتریان خود، به یک بسته خدمات مشتری نیاز دارید که شامل چت زنده، چت‌بات و ایمیل باشد. تجارت اجتماعی و کپی تریدینگ در میان مکان‌های معاملاتی در حال افزایش است که می‌توانید از آنها نیز پشتیبانی کنید تا به سرمایه‌گذاران اجازه دهید سیستم‌های معاملاتی خود را کپی کرده و نسخه‌هایی از آنها ایجاد کنند.

۳. آماده‌سازی جنبه قانونی

بسته به منطقه عملیاتی شما، ممکن است تنظیم‌کننده مالی نیاز به سرمایه اولیه، بررسی پیش‌زمینه اعضای هیئت مدیره یا توصیه‌های مالی داشته باشد. یک تیم حقوقی را استخدام کنید و این اسناد را به موقع آماده کنید، زیرا پردازش آنها ممکن است چند هفته تا چند ماه طول بکشد.

ممکن است نیازی به اخذ مجوز معامله‌گر پروپ نباشد، اما شما باید مجوز کسب و کار برای فعالیت به عنوان ارائه‌دهنده خدمات کارگزاری مالی را دریافت کنید. علاوه بر این، شما باید پروتکل مبارزه با پولشویی و استراتژی‌های ارزیابی ریسک را برای حفاظت از وجوه معامله‌گران خود ارسال کنید.

۴. ادغام یک ارائه‌دهنده نقدینگی شرکت پروپ

تأمین نقدینگی برای شرکت پروپ خود بسیار حیاتی است. شریک نقدینگی دسترسی به بازارهای مالی را در طبقات دارایی و ابزارهای مختلف فراهم می‌کند. بنابراین، بسیار مهم است که یک ارائه‌دهنده نقدینگی پروپ پیدا کنید که شما را با گسترده‌ترین دامنه منابع نقدینگی، اوراق بهادار قابل معامله، بورس‌های سهام و بیشتر ارتباط دهد.

بهبود نقدینگی پلتفرم شما به شما کمک می‌کند بهترین شرایط تجاری از جمله محدوده اسپرد تنگ و هزینه‌های تراکنش کم را ارائه دهید.

پوشش نقدینگی ارائه‌دهنده خود را بررسی کنید، تجمیع و توزیع نقدینگی را مرور کنید و از ارتباطات با چندین مکان برتر برای ارائه بهترین شرایط تجاری اطمینان حاصل کنید.

۵. ایجاد چالش‌های سرمایه‌گذاری

عناصر کلیدی شرکت پروپ شما چالش‌های معاملاتی هستند. وظایف رقابتی معقول و چالش‌برانگیز ایجاد کنید تا اطمینان حاصل شود که تنها بهترین سرمایه‌گذار با استراتژی معاملاتی متقاعدکننده به یک سرمایه‌گذار پروپ در شرکت شما تبدیل می‌شود.

هنگام انتخاب راه‌حل پروپ تریدینگ برای کسب و کار خود، به آن راه‌حلی رضایت دهید که به شما امکان می‌دهد عملکرد زنده را نظارت، سفارشی و ردیابی کنید. ارائه یک طرح بصری با رابط‌های کاربری ساده برای چالش‌گران بسیار مهم است تا بتوانند به راحتی پیشرفت خود را پیمایش، انتخاب و ردیابی کنند.

برنامه‌های قیمت‌گذاری خود را برای شرکت در و تکرار چالش‌های پروپ، طرح اشتراک سود برای معامله‌گران موفق و سرمایه‌ای که به سرمایه‌گذاران پروپ ارائه می‌شود، تنظیم کنید.

۶. آماده‌سازی یک استراتژی بازاریابی

یک پلتفرم تجارت اختصاصی شامل هزینه‌های بازاریابی کمتری نسبت به کارگزاران خرده‌فروشی است زیرا شرکت‌های پروپ یک بخش بازار خاص را هدف قرار می‌دهند. از طرف دیگر، یک شرکت کارگزاری چند دارایی بازار هدف گسترده‌تری دارد که منجر به هزینه‌های بیشتر در کمپین‌های رسانه‌های اجتماعی، تبلیغات و ترویج می‌شود.

کارگزاران پروپ منابع خود را بر روی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای متمرکز می‌کنند و از کانال‌های اختصاصی مانند جوامع آنلاین و برنامه‌های ارجاعی استفاده می‌کنند، جایی که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در دسترس هستند.

می‌توانید کارگزار معارفه و استراتژی‌های بازاریابی وابسته را برای تشویق سایر کسب و کارها و سرمایه‌گذاران نهادی به ارجاع سایر معامله‌گران به پلتفرم خود در ازای کمیسیون، بگنجانید.

۷. ایجاد یک استراتژی مدیریت ریسک و امنیت

یک پلتفرم را انتخاب کنید که اقدامات مختلف کنترل ریسک را برای به حداقل رساندن تأثیر استراتژی‌های پرریسک معامله‌گران پروپ ارائه دهد. این ابزارها همچنین به کاندیداها کمک می‌کند تا رویکرد معاملاتی خود را به‌طور دقیق برنامه‌ریزی کنند و اهداف خود را به‌طور ساده‌تری تحقق بخشند.

می‌توانید حد ریسک برداشت حداکثر، حد ریسک نقدی روزانه، حد ریسک نقدی و دستورات حد زیان را برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض حرکات غیرمنتظره بازار، به ویژه در بازارها و اوراق بهادار با نوسان بالا ارائه دهید.

۸. اطمینان از نظارت و بهبود مستمر

ممیزی‌های داخلی منظم و بررسی‌های فنی را انجام دهید تا از عملکرد ثابت پلتفرم اطمینان حاصل کنید و از وقفه‌های خدماتی جلوگیری کنید. این شامل آزمایش‌های نرم‌افزاری دقیق قبل از راه‌اندازی پلتفرم شما و نظارت سیستم زنده برای شناسایی و رفع ناهنجاری‌ها در زمان مناسب است.

از آنالیز CRM در پشت‌صحنه برای بهبود خدمات خود بر اساس بازخورد و ترجیحات مشتریان استفاده کنید تا رقابتی باقی بمانید.

چالش‌های رایج برای شرکت‌های پروپ تریدینگ

با وجود مزایای مختلف و فرصت‌های چندگانه جریان درآمدی، پروپ تریدینگ به نظر می‌رسد که کسب و کار ایده‌آلی در صنعت کارگزاری باشد. با این حال، چالش‌ها و مشکلات زیادی برای شرکت‌های پروپ وجود دارد.

عدم قطعیت قانونی

محیط قانونی پروپ تریدینگ در حال تکامل است و آینده صنعت به شدت به این بستگی دارد که آیا محدودیتی برای فعالیت‌های کارگزاران پروپ و معامله‌گران اعمال می‌شود یا خیر.

افزایش هزینه‌ها

ساخت یک کسب و کار موفق پروپ تریدینگ نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجهی در توسعه نرم‌افزارهای پیشرفته و سیستم‌های ردیابی زنده، ایجاد و مدیریت چالش‌های معامله‌گران و دسترسی به بازارهای معاملاتی است.

بازدهی‌های غیرمنتظره

بازارها غیرقابل پیش‌بینی هستند و بیشتر شرکت‌های پروپ تریدینگ به فعالیت‌ها و سودآوری معامله‌گران برای کسب درآمد متکی هستند.

زمان قابل توجهی برای دستیابی به سودهای قابل توجه لازم است. کارگزار اختصاصی باید به‌طور قابل توجهی در تبلیغ پلتفرم سرمایه‌گذاری کند قبل از اینکه منابع درآمدی پایدار ایجاد کند.

نتیجه‌گیری

یک کسب و کار تجارت اختصاصی می‌تواند سودآور باشد اگر بدانید که چگونه یک شرکت پروپ را از ابتدا راه‌اندازی کنید، از جمله یافتن شریک فناوری مناسب، ارائه‌دهنده نقدینگی و شرکت نرم‌افزار معاملاتی.

این پروژه نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجه و برنامه‌ریزی دقیق برای ایجاد چالش‌ها، طراحی مدل‌های اشتراک سود و جذب سرمایه‌گذاران باتجربه به پلتفرم شما است.

می‌توانید از راهنمای ۸ مرحله‌ای ما برای راه‌اندازی بهترین شرکت پروپ استفاده کنید و از روندهای رو به رشد بازار بهره‌برداری کنید.