5 Raisons de Créer Votre Propre Courtage Multi-actifs
Articles
Le trading multi-actifs a récemment gagné en popularité, les courtages cherchant à élargir leurs capacités et leurs offres. En même temps, les traders ont de plus en plus recours à des stratégies multi-actifs, notamment pendant les périodes de crises géopolitiques et financières mondiales. Par conséquent, la demande de courtiers uniques et adaptés aux besoins des utilisateurs est en hausse.
Il est essentiel de fournir aux clients un assortiment complet d’actifs, car cela leur permet d’élargir leurs portefeuilles d’investissement et leur offre de plus grandes possibilités. Étant donné que certaines classes d’actifs sont plus volatiles que d’autres, les traders peuvent toujours choisir dans quelles classes d’actifs s’engager en fonction de leur tolérance au risque.
Dans cet article, nous parlerons des courtages multi-actifs, de la manière d’en lancer un, ainsi que des principales raisons de créer son propre courtage multi-actifs. À la fin de l’article, nous partagerons les étapes clés pour attirer des clients et développer votre activité de courtage à long terme.
Tout d’abord, examinons de plus près ce que représentent les courtages multi-actifs et les instruments financiers qu’ils proposent.
Qu’est-ce que le Courtage Multi-Actifs ?
Un courtage multi-actifs est une entreprise qui fournit aux investisseurs et aux traders un accès à un large éventail de classes d’actifs. Un tel “pack” contient des outils financiers, notamment des obligations, des matières premières, des actions, des ETF, des produits dérivés ou des cryptomonnaies.
Actuellement, l’investissement multi-actifs attire de nombreux investisseurs, et la demande ne cesse de croître. La méthode de trading multi-actifs consiste à acheter à la fois des actions et des obligations ou d’autres combinaisons de votre choix. Le scénario le plus typique est l’équilibre entre les actions et les obligations, car elles sont tradées de manière similaire, bien qu’il s’agisse d’actifs différents. Ils présentent chacun des risques et des modèles de performance uniques.
Une stratégie d’investissement multi-actifs proposée par un courtage particulier peut être implémentée de différentes manières. La plupart des portefeuilles comprennent principalement des matières premières, des devises étrangères (Forex), des cryptomonnaies, etc.
Tout courtier sérieux qui veut réussir dans ce secteur doit proposer les actifs les plus demandés. La combinaison d’actifs mentionnée ci-dessus devrait être incluse dans le portefeuille multi-actifs bien diversifié de chaque trader, qui protégera son propriétaire contre la volatilité du marché et les grandes fluctuations.
Un bon courtage multi-actifs doit garantir que la diversification entre les types d’actifs sera simple pour les utilisateurs. La plupart des maisons de courtage sérieuses proposent des actifs de trading diversifiés afin que les clients ne soient pas obligés d’aller acheter un lingot d’or alors qu’il est possible d’acheter un ETF adossé à de l’or. Les traders peuvent ajouter des ETF, des fonds communs de placement et d’autres instruments à leurs portefeuilles, quelle que soit la classe d’actifs qu’ils choisissent.
Alors que de nombreux courtiers se présentent comme des courtiers multi-actifs, beaucoup d’entre eux ne le sont en réalité pas. Généralement, ces “courtiers” ont tendance à promouvoir une gamme de classes d’actifs dans lesquelles investir, mais l’accessibilité de la liquidité et les capacités d’exécution auront finalement le dernier mot.
Si les traders ne peuvent pas apparier les ordres en raison d’un manque de liquidité ou si les taux de traitement sont trop lents, un courtier n’est pas un courtage multi-actifs. Pour participer pleinement au trading multi-actifs, un investisseur doit être en mesure d’exécuter les transactions rapidement et efficacement. Vérifiez les niveaux de volume accessibles dans diverses classes d’actifs proposées par d’autres courtiers respectés pour voir à quoi cela devrait ressembler.
C’est pourquoi il est important d’investir dans l’infrastructure adéquate afin de vous bâtir une solide réputation de courtier fiable, prêt à offrir une plus grande transparence à ses clients. Cela vous permettra d’offrir une exécution immédiate et une compréhension claire des frais de trading précis qui existent en réalité.
Voyons maintenant comment créer une maison de courtage multi-actifs.
Comment créer sa propre maison de courtage multi-actifs ?
Comme nous l’avons déjà mentionné, nous vivons dans un monde où l’environnement est volatile. Par conséquent, les investisseurs modernes préfèrent diversifier leurs portefeuilles. Investir dans divers actifs tels que le Forex, les cryptomonnaies et autres a gagné en popularité parmi les investisseurs en raison des risques associés à investir dans une seule classe d’actifs.
En créant votre propre maison de courtage multi-actifs, vous pourrez tirer parti de l’une des tendances les plus prometteuses du marché financier. Vous devez offrir à vos clients les meilleures caractéristiques pour devenir un courtier multi-actifs prospère. Certaines des procédures nécessaires qui doivent être mises en place pour offrir à vos clients une excellente expérience de trading sont décrites ci-dessous.
Mettre sur pied une plateforme de trading :
Les plateformes de trading électronique sont au cœur du trading. Mettre sur pied une plateforme de trading à partir de zéro n’est pas financièrement efficace pour de nombreuses start-ups et organisations disposant de fonds limités. Même la permission originale d’utiliser des logiciels tels que MT4 et MT5 est coûteuse. Cependant, mettre sur pied une solution en marque blanche peut vous faire économiser beaucoup d’argent et de temps tout en vous fournissant une plateforme avec votre marque et un logiciel intégré de la plus haute qualité.
Fournir des Applications mobiles et web :
L’étape suivante consiste à mettre au point une application qui permettra aux traders de trader depuis leurs téléphones mobiles et leurs tablettes de manière pratique. Il est fortement recommandé d’avoir des applications pour toutes les plateformes, y compris Android, iOS et desktop. Gardez à l’esprit qu’un tel développement peut coûter des milliers de dollars.
Accepter les cryptomonnaies comme moyen de paiement :
Les paiements en cryptomonnaies sont une méthode peu coûteuse, rapide et efficace de transfert de fonds. De plus en plus d’entreprises et de particuliers acceptent les paiements en cryptomonnaies grâce à des passerelles de paiement. Ainsi, les clients n’ont plus besoin de copier manuellement les adresses, ce qui peut être source d’erreurs. Vous pouvez également utiliser une carte de débit ou de crédit en crypto pour effectuer des paiements en fiat en utilisant des cryptomonnaies à partir d’un compte connecté. Le trading de crypto est un type d’investissement et un moyen d’échange en plein essor qui peut émerger comme l’un des types d’investissement les plus populaires dans un avenir proche.
Gestion de la relation client :
Un logiciel CRM simplifiera les activités de votre cabinet de courtage. Il vous aidera à développer une relation plus forte avec votre clientèle. Forex CRM peut être utilisé pour effectuer diverses opérations nécessaires à une expérience de courtage fluide, telles que la génération de nouveaux prospects, le maintien de tous les processus “sous un même toit”, les administrations IB, le traitement des paiements, KYC, et d’autres procédures vitales.
Salle des Marchés
Une fonction d’organisation pour les utilisateurs est cruciale pour tirer le meilleur parti du trading multi-actifs. La salle des marchés doit inclure des analyses de trading, qui permettent d’améliorer les techniques de trading. La salle des marchés est conçue pour donner aux traders le contrôle ultime de leurs activités de trading.
En outre, vous devez vous assurer que tous vos services respectent les normes légales. Pour ce faire, contactez des avocats, des comptables et d’autres experts.
Outre celles mentionnées ci-dessus, concentrez-vous sur d’autres caractéristiques qui peuvent aider votre entreprise à prospérer.
A) Proposez une assistance clientèle disponible 24 h/24 et 7 j/7 pour aider vos clients à résoudre tous leurs problèmes.
B) Veillez à ce que les clients disposent d’un support multiple pour les devises fiduciaires et les cryptomonnaies afin de travailler librement et aisément avec les deux moyens d’échange.
C) Investissez des fonds dans des stratégies de marketing pour faire connaître votre marque dans le secteur.
Commencer à partir de rien peut être une entreprise coûteuse. Heureusement, il existe plusieurs méthodes pour y parvenir à moindre coût, comme l’utilisation d’une solution clé en main. Vous pouvez éviter les risques potentiels liés au développement d’une plateforme en déployant une solution adaptée et entièrement préparée et être opérationnel en quelques semaines.
Une solution clé en main est un excellent moyen de lancer une société de courtage rapidement et à un prix abordable tout en incorporant la technologie la plus avancée. De nombreux courtiers établis choisissent les solutions clés en main car il est plus rentable et plus productif d’acquérir une solution prête à l’emploi que de construire un nouveau logiciel.
Voyons maintenant les cinq principales raisons de créer un courtier multi-actifs.
Les 5 principales raisons de créer votre propre courtier multi-actifs
Opportunités multiples
Lorsqu’un marché financier évolue latéralement, on s’attend à ce qu’un autre évolue à la hausse ou à la baisse. Si un client trade exclusivement dans une seule classe d’actifs, les profits potentiels lui échappent et il passe à côté de grandes opportunités. La popularité des courtiers multi-actifs augmente car ils offrent aux traders un choix diversifié d’investissements alternatifs, leur permettant de profiter des marchés en hausse, en baisse et même des marchés latéraux. Permettez à vos clients de détenir des actions à long terme et de trader des contrats à terme pour profiter des fluctuations à court terme du marché.
Diversification
La diversification est une stratégie de gestion des risques cruciale, et les traders peuvent répartir leur argent sur de nombreux instruments de trading. Le trading multi-actifs leur permet de réduire et de mieux gérer les risques. Les personnes qui tradent plusieurs instruments ne perdront pas tout leur argent en une seule fois au cas où le marché financier prendrait un mauvais tournant.
Cette stratégie de diversification nécessite toutefois une analyse approfondie. Avant de tenter d’ouvrir des positions sur plusieurs instruments simultanément, les traders doivent d’abord comprendre les liens entre chaque actif. C’est une excellente occasion pour vous de distinguer votre maison de courtage de la concurrence en proposant des formations et autres séances éducatives que les nouveaux venus apprécient toujours.
Allocation tactique d’actifs
À différentes périodes du calendrier financier, certains actifs sont plus performants. Les investisseurs peuvent fréquemment tenter de restructurer leur portefeuille pour capter ces performances cycliques, en allouant le capital aux classes d’actifs, secteurs, lieux ou instruments présentant le potentiel de rendement le plus important. On parle alors d’allocation tactique d’actifs, une stratégie active qui nécessite l’accès à divers outils financiers et, de préférence, à plusieurs classes d’actifs. Par exemple, si une crise se profile, les gens envisagent souvent d’investir dans des actifs refuges comme l’or, les obligations d’État ou les devises fiduciaires importantes. Assurez-vous de les proposer.
Couverture
Cette approche de la gestion des risques protège les portefeuilles des clients en détenant une position sur l’inverse d’un actif connexe pour contrebalancer le risque de perte. Cette méthode nécessite généralement l’utilisation de produits dérivés tels que les contrats à terme et les options.
Le hedging est effectué pour contrebalancer la perte potentielle d’un actif courant par un autre investissement connexe plutôt que d’investir dans des actifs divers et non liés en une seule fois.
Pouvoir d’achat
Le trading multi-actifs augmente le pouvoir d’achat. Tout courtier multi-actifs sérieux devrait proposer à ses clients le trading de produits dérivés à effet de levier, permettant aux traders d’explorer et de prendre des positions sur des marchés qui ne leur seraient pas accessibles autrement. Cela contribuera à augmenter leurs revenus potentiels. Plus le pouvoir d’achat des clients est important, meilleure est la réputation de votre entreprise et l’expérience de trading globale.
Quels sont les meilleurs moyens d’attirer de nouveaux clients ?
Partagez votre marque sur les réseaux sociaux
Toute entreprise sérieuse se tourne aujourd’hui vers les réseaux sociaux, qui sont devenus l’un des outils de marketing les plus efficaces au monde. Il existe de nombreuses façons de créer un profil pour votre société de courtage sur différents sites de réseaux sociaux. Parmi les plus populaires, citons Meta (Facebook), LinkedIn, Twitter, Instagram et YouTube. Toutes ces plateformes conviennent pour faire de la publicité et accroître la popularité de votre site web et l’exposition de vos produits et services. Elles sont également efficaces pour atteindre les consommateurs existants et en attirer de nouveaux.
Si vous avez mis sur pied un plan de communication sur les réseaux sociaux, vous pouvez utiliser ces canaux pour rester en contact avec votre public et évaluer la situation de votre entreprise en ligne. En utilisant des instruments pertinents, vous pouvez voir les mentions actuelles et historiques de votre marque ou de votre produit. Veillez à organiser correctement votre marque et votre matériel, faites des couvertures accrocheuses avec des descriptions et des titres décents, utilisez des tags si nécessaire, etc.
Publicité
Il est difficile de gérer votre entreprise sans campagne promotionnelle dans la société numérique actuelle. Le type de publicité le plus courant est les publicités Google. De nombreux courtiers Forex utilisent ce service avec succès, et vous devrez consacrer une part importante de votre budget promotionnel à ces annonces car elles peuvent être coûteuses. Par conséquent, il est essentiel de rechercher des méthodes alternatives plus rentables pour promouvoir votre courtage et générer plus de ventes.
Publier régulièrement des articles éducatifs
Pour tout courtier, le contenu est un bon instrument pour accroître la visibilité de sa marque et renforcer les relations avec les consommateurs. Il est recommandé de se concentrer sur les informations que vous souhaitez délivrer et sur les sujets qui seront importants pour votre clientèle. Des articles informatifs et éducatifs sur les stratégies de trading, les principaux développements dans le monde financier, et autres, attireront davantage de personnes sur votre site web. L’optimisation du référencement est essentielle pour stimuler le trafic en ligne. Cela dit, une autre étape clé consistera à effectuer une recherche de mots clés afin de générer une liste des expressions les plus courantes.
Les mots-clés doivent être utilisés dans les articles tout en conservant un format, un style et un ton bien organisés qui attirent les lecteurs. La création d’un contenu nouveau et frais est un moyen efficace d’engager le dialogue avec vos visiteurs. Cependant, il est également judicieux d’utiliser les articles précédents et de créer des liens vers eux pour enrichir les nouveaux articles et générer une vaste structure de liens. Ainsi, les personnes à la recherche de vos produits ou services, ainsi que celles qui cherchent des informations sur le commerce, trouveront votre site Web.
Essayez le marketing par affiliation
L’objectif d’un lien d’affiliation est de conduire les commerçants potentiels vers votre portail, ce qui augmente votre volume de transactions. Plus les commissions sont importantes, plus le nombre de clients qu’ils vous envoient est élevé. Un autre facteur important à prendre en compte est le taux de change ; plus le taux est élevé, mieux c’est.
Travailler avec les influenceurs les plus célèbres d’Internet présente également des avantages. Sachez que les suggestions des tiers sont souvent très fiables.
Conclusion
Comme nous l’avons décrit ci-dessus, le courtage multi-actifs présente plusieurs avantages importants. Le principal avantage est que vous serez la plateforme qui offre l’accès à une sélection beaucoup plus large d’alternatives d’investissement, ce qui attirera de nombreux clients. Si une classe d’actifs spécifique a stagné et qu’il n’y a pas eu beaucoup d’activité, les traders peuvent toujours générer des gains importants avec d’autres instruments. Par conséquent, ils voudront trader sur votre plateforme.
S’ils peuvent porter leur attention sur une classe d’actifs plus volatile sans changer de courtier, cela augmentera le nombre d’opportunités de trading potentielles.
Comme le trading multi-actifs peut être plus compliqué que le trading standard, il peut convenir aux traders plus expérimentés. Cependant, en formant vos clients sans expérience préalable, vous leur apprendrez à faire des profits même sur des marchés changeants.
Utilisez des stratégies de marketing modernes et créez une entreprise avec laquelle les clients se sentiront à l’aise. Utilisez une solution clé en main pour aider votre entreprise à démarrer rapidement.
