Diversification des Classes d’Actifs pour les Sociétés de Courtage – Pourquoi est-ce Important ?

Lancer une société de courtage à partir de zéro est l’un des aspects les plus difficiles de la possession d’une entreprise financière. Vous devez tenir compte de divers facteurs juridiques, économiques, technologiques et de gestion qui détermineront votre succès.

Vous pouvez choisir une seule classe d’actifs ou un service de courtage de niche pour exceller dans ce domaine, ou élargir vos offres avec une combinaison de valeurs mobilières et d’actifs. La diversification des classes d’actifs est devenue plus accessible grâce à l’introduction technologique et à l’accès facilité au marché.

Les professionnels estiment qu’un système de trading multi-actifs est mieux pour augmenter vos chances de succès et établir une solide renommée. Explications sur le fonctionnement d’une stratégie de diversification des actifs et ce qui la rend cruciale pour le lancement de votre entreprise.

Créer une Société de Courtage Multi-Actifs

Les courtiers multi-actifs offrent des services financiers permettant aux traders d’investir dans plus d’une valeur mobilière en utilisant la même plateforme. Ainsi, ils ne proposent pas uniquement le trading Forex ou des cryptomonnaies. Au lieu de cela, ils offrent des opportunités d’investissement dans des devises crypto/fiat, des actions, des matières premières, des ETF, des actions, des NDF et plus encore.

La diversification des classes d’actifs est très demandée par les traders de tous niveaux, y compris les nouveaux entrants qui veulent trouver leur investissement le plus adapté et les investisseurs institutionnels qui préfèrent le trading multi-classes d’actifs pour élargir leurs portefeuilles.

Se limiter à une seule classe d’actifs peut sembler plus facile à lancer, mais les courtiers multi-actifs ont plus de chances de convertir des traders prospères. Cependant, cela comporte divers défis.

Acquérir une source de liquidité multi-actifs est la première étape dans la gestion d’une société de courtage diversifiée. Vous devez rechercher un fournisseur de liquidité multi-actifs fiable qui offre un flux constant et de larges carnets de commandes avec des temps d’exécution rapides pour assurer le bon fonctionnement de votre plateforme. Sinon, des dérapages peuvent se produire, les frais de trading peuvent fluctuer et vos investisseurs quitteront votre plateforme.

Pourquoi la Diversification des Classes d’Actifs est-elle Importante ?

Les marchés financiers sont très dynamiques, et une classe d’actifs qui est tendance et rentable aujourd’hui pourrait ne pas performer aussi bien dans quelques semaines.

Si vous proposez une sélection limitée de valeurs mobilières ou un service de courtage à une seule classe d’actifs, les traders passeront d’une plateforme à l’autre pour rechercher des gains financiers là où les actifs ou les stratégies rentables sont disponibles.

Par conséquent, servir ces besoins changeants et offrir une diversification des classes d’actifs augmente votre rétention des clients de courtage car les traders peuvent trouver leurs actifs préférés ou leurs stratégies d’investissement sur votre site Web.

Cette approche instaure une stabilité, permettant à votre entreprise de résister à la saisonnalité ou aux fluctuations du marché si, par exemple, les cryptomonnaies deviennent plus demandées que les actions ou que l’or devient plus rentable que les devises étrangères.

Avantages de la Diversification des Classes d’Actifs

Grâce à un accès simplifié aux actualités de l’industrie et aux stratégies de trading, les investisseurs sont devenus plus informés des marchés financiers et des classes d’actifs, ce qui les encourage à rechercher des gains dans divers actifs, stratégies et tactiques d’investissement.

Travailler en tant que courtier multi-actifs vous permet d’obtenir les avantages suivants.

Meilleure Gestion des Risques

Le lancement d’un large éventail d’options d’investissement et de stratégies rend votre entreprise plus résistante aux changements de marché. Par exemple, si le marché des cryptomonnaies devient haussier et que vous proposez le trading multi-classes d’actifs, les investisseurs passeront rapidement à d’autres options rentables disponibles.

En fait, lorsque un marché est en déclin, une autre classe d’actifs est très probablement en croissance, car les traders se tournent vers de meilleures options sans quitter votre plateforme et affecter votre flux de revenus.

De plus, lorsque vous construisez une base solide d’utilisateurs sur l’ensemble des valeurs disponibles, la liquidité de votre plateforme augmente et votre entreprise est moins affectée par les changements de marché à court terme.

Portée Plus Large

Le monde financier est devenu plus accessible et plus d’investisseurs se lancent dans le trading, en utilisant diverses stratégies comme le copy trading, ce qui leur permet d’automatiser leurs investissements avec un minimum d’efforts.

De plus, le trading propriétaire est courant parmi les investisseurs institutionnels, qui cherchent à investir avec un capital plus important et des technologies avancées.

Offrir ces fonctionnalités sur diverses classes d’actifs et une liste expansive d’actifs étend votre portée à de nouveaux marchés et attire plus d’investisseurs vers votre plateforme.

Cependant, vous devez tenir compte des exigences de licence pour vous étendre à de nouveaux marchés et juridictions, ce qui peut encore stimuler votre croissance et votre portée.

Flux de Revenus Élargi

Créer une large base d’utilisateurs et offrir des stratégies de diversification des classes d’actifs augmente la rentabilité de votre entreprise. Classiquement, les courtiers facturent des frais pour le trading et d’autres services financiers ; ainsi, plus vous avez d’utilisateurs actifs sur votre plateforme, plus vos revenus sont élevés et plus ils deviennent diversifiés.

Reconnaissance de Marque Améliorée

Votre entreprise est plus susceptible d’être reconnue par les investisseurs institutionnels et les traders professionnels lorsque vous proposez une large gamme de valeurs mobilières. Ces participants au marché peuvent diffuser le nom de votre marque, ce qui convient à vos stratégies marketing.

De plus, intégrer plus de marchés, d’instruments et de sources de liquidité dans votre plateforme nécessite une conformité réglementaire complète, ce qui renforce la confiance des clients et améliore la reconnaissance de votre marque.

Plateforme de Trading Mono-Actifs vs Multi-Actifs

Se concentrer sur une seule classe d’actifs offre des opportunités limitées aux traders. Certains investisseurs peuvent préférer investir dans un instrument ou un marché spécifique parce qu’ils ont une compréhension approfondie de la manière dont ces actifs fluctuent et comment appliquer les meilleures techniques de trading sur ce marché particulier.

Cependant, cette approche ciblée n’offre pas diverses possibilités de couverture contre les mouvements de prix imprévisibles. De plus, si les investisseurs veulent capitaliser sur les tendances émergentes, ils devront s’inscrire auprès d’un courtier, s’adapter à de nouveaux systèmes et supporter d’autres frais généraux.

En revanche, la diversification des classes d’actifs permet la couverture et le netting, l’exploration de nouvelles tendances, la capitalisation sur les opportunités de marché en croissance et plus encore.

Les marchés diversifiés viennent avec différentes stratégies et systèmes de trading, tels que le trading algorithmique, le copy trading, les comptes PAMM et d’autres techniques d’investissement qui attirent plus d’investisseurs vers votre plateforme.

Stratégie de Diversification des Actifs pour les Courtiers – Étape par Étape

Lancer une plateforme de trading multi-actifs nécessite une planification et une analyse minutieuses pour comprendre quels instruments et fonctionnalités sont en demande et comment construire une base solide pour la diversification des classes d’actifs. Voici ce que vous devez considérer pour votre entreprise.

Empilement Technologique

Acquérir une infrastructure technologique avancée pour votre plateforme de courtage vous permet de servir une base de clients plus large avec un temps d’exécution ultra-rapide et des mises à jour rapides du marché.

Vous pouvez commencer par utiliser une solution de courtage en marque blanche qui vous équipe de tous les outils et fonctionnalités dont vos traders ont besoin. Cela inclut d’avoir une gestion CRM de back-office avancée, des capacités de trading algorithmique et un support client interactif offrant une assistance rapide.

Le copy trading gagne en popularité parmi les débutants qui veulent suivre les pas des investisseurs prospères, tandis que les traders expérimentés utilisent ce système en tant que comptes maîtres pour explorer de nouvelles sources de revenus.

Diversification des Solutions

Vous pouvez augmenter la fonctionnalité de votre plateforme en intégrant diverses solutions qui améliorent l’expérience de trading de vos clients et augmentent leur engagement avec votre logiciel.

For example, you can offer prop trading and set challenges for professional investors to join your platform and compete for awards while earning your cut from each successful trading session.

Compatibilité Mobile et Web

Assurer la compatibilité fluide entre les versions web et mobile de votre multi-actifs est crucial pour améliorer la commodité des utilisateurs et offrir des opportunités de trading ininterrompues.

En fait, plus de 55% des revenus mondiaux des marchés de trading en 2022 provenaient des applications de trading mobile. Cette tendance devrait croître dans les années à venir, rendant le trading mobile indispensable à votre succès.

Intégration de Passerelles de Paiement

Les traders utilisent diverses méthodes de paiement pour déposer de l’argent et commencer à explorer les marchés de trading. Les utilisateurs traditionnels sont plus susceptibles d’utiliser des cartes de crédit/débit et des transferts bancaires directs. Cependant, les paiements crypto et les portefeuilles numériques gagnent en popularité en raison de leurs modèles de transaction rapides et fiables.

Conclusion

Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier est un dicton célèbre qui convient parfaitement à la diversification des classes d’actifs, en particulier pour les courtiers qui gagnent des activités de trading des investisseurs.

Diversifier vos services financiers vous permet d’atteindre plus de marchés, de trouver plus d’investisseurs et d’améliorer vos flux de revenus. Cependant, vous devez offrir des services que les traders demandent, tels que des interfaces de plateforme interactives, des techniques de trading avancées et de multiples options de paiement.