Diversificazione delle classi di asset per i brokeraggi – Perché è importante?

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Luglio 4, 2024Aggiornata Luglio 19, 2024

Lanciare una società di brokeraggio da zero è uno degli aspetti più impegnativi della gestione di un’attività finanziaria. Devi considerare vari fattori legali, economici, tecnologici e gestionali che determineranno il tuo successo.

Puoi selezionare una singola classe di asset o un servizio di brokeraggio di nicchia per eccellere in esso o espandere le tue offerte con una combinazione di titoli di trading e asset. La diversificazione delle classi di asset è diventata più accessibile grazie all’introduzione della tecnologia e all’accesso facilitato al mercato.

I professionisti ritengono che un sistema di trading multi-asset sia migliore per aumentare le tue possibilità di successo e stabilire un solido nome di marca. Spieghiamo come funziona una strategia di diversificazione delle asset class e cosa la rende cruciale per lanciare la tua attività.

Creare una Società di Brokeraggio Multi-Asset

I broker multi-asset offrono servizi finanziari che consentono ai trader di investire in più di un titolo utilizzando la stessa piattaforma. In tal modo, non offrono solo il trading Forex o criptovalute. Invece, offrono opportunità di investimento in valute cripto/fiat, azioni, materie prime, ETF, azioni, NDF e altro ancora.

La diversificazione delle classi di asset è altamente richiesta dai trader di tutti i livelli, compresi i nuovi entranti che vogliono trovare il loro investimento più adatto e gli investitori istituzionali che preferiscono il trading multi-asset class per espandere i loro portafogli.

Attenersi a una singola classe di asset potrebbe sembrare più facile da lanciare, ma i broker multi-asset hanno maggiori probabilità di convertire i trader di successo. Tuttavia, comporta varie sfide.

Acquisire una fonte di liquidità multi-asset è il primo passo nella gestione di una società di brokeraggio diversificata. Devi cercare un affidabile fornitore di liquidità multi-asset che offra un flusso costante e libri degli ordini ampi a tempi di esecuzione rapidi per garantire il corretto funzionamento della tua piattaforma. Altrimenti, potrebbe verificarsi lo slippage, le commissioni di trading potrebbero fluttuare e i tuoi investitori lasceranno la tua piattaforma.

Perché la Diversificazione delle Classi di Asset è Importante?

I mercati finanziari sono altamente dinamici e una classe di asset che è di tendenza e redditizia oggi potrebbe non performare altrettanto bene nel giro di un paio di settimane. 

Se offri una selezione limitata di titoli o un servizio di brokeraggio a singolo asset, i trader passeranno da una piattaforma all’altra per perseguire il guadagno finanziario dove sono disponibili asset o strategie redditizie.

Pertanto, servire queste esigenze mutevoli e offrire la diversificazione delle classi di asset aumenta il tuo retention dei clienti del brokeraggio perché i trader possono trovare i loro asset preferiti o le strategie di investimento sul tuo sito web.

Questo approccio instilla stabilità, consentendo alla tua attività di resistere alla stagionalità o alle fluttuazioni del mercato se, ad esempio, le criptovalute diventano più richieste delle azioni o l’oro diventa più redditizio delle valute estere.

Vantaggi della Diversificazione delle Classi di Asset Multi-Asset

Grazie all’accesso semplificato alle notizie di settore e alle strategie di trading, gli investitori sono diventati più consapevoli dei mercati finanziari e delle classi di asset, il che li incoraggia a perseguire guadagni in vari asset, strategie e tattiche di investimento.

Lavorare come broker multi-asset ti consente di ottenere i seguenti vantaggi.

Migliore Gestione del Rischio

Lanciare un’ampia gamma di opzioni di investimento e strategie rende la tua attività più resiliente ai cambiamenti del mercato. Ad esempio, se il mercato delle criptovalute è in rialzo e offri il trading multi-asset class, gli investitori passeranno rapidamente ad altre opzioni redditizie disponibili.

Infatti, quando un mercato è in calo, un’altra classe di asset è più probabilmente in crescita poiché i trader passano a opzioni migliori senza lasciare la tua piattaforma e influenzare il tuo flusso di entrate.

Inoltre, quando costruisci una solida base di utenti su tutti i titoli disponibili, la liquidità della tua piattaforma aumenta e la tua attività diventa meno influenzata dai cambiamenti del mercato a breve termine.

Maggiore Portata

Il mondo finanziario è diventato più accessibile e più investitori stanno facendo il loro ingresso nel trading, utilizzando varie strategie come il copy trading, che consente loro di automat izzare i loro investimenti con il minimo sforzo.

Inoltre, il trading proprietario è comune tra gli investitori istituzionali, che cercano di investire utilizzando capitali più grandi e tecnologie avanzate. 

Offrire queste funzionalità su varie classi di asset e un ampio elenco di asset espande la tua portata a nuovi mercati e attrae più investitori sulla tua piattaforma.

Tuttavia, devi considerare i requisiti di licenza per espanderti in nuovi mercati e giurisdizioni, il che può ulteriormente aumentare la tua crescita e portata.

Flusso di Entrate Espanso

Creare una base di utenti ampia e offrire strategie di diversificazione delle classi di asset aumenta la redditività della tua attività. In genere, i broker addebitano commissioni per il trading e altri servizi finanziari; quindi, più utenti attivi hai sulla tua piattaforma, maggiori saranno i tuoi ricavi e più diversificati diventeranno.

Riconoscimento del Marchio Migliorato

La tua attività ha maggiori probabilità di essere riconosciuta dagli investitori istituzionali e dai trader professionisti quando offri una vasta gamma di asset negoziabili. Questi partecipanti al mercato possono diffondere il nome del tuo marchio, che si adatta alle tue strategie di marketing.

Inoltre, integrare più mercati, strumenti e fonti di liquidità nella tua piattaforma richiede una conformità normativa completa, che aumenta la fiducia dei clienti e migliora il riconoscimento del tuo marchio.

Piattaforma di Trading a Singolo Asset vs Multi-Asset

Concentrarsi su una singola classe di asset offre opportunità limitate per i trader. Alcuni investitori potrebbero preferire investire in un particolare strumento o mercato perché hanno una profonda comprensione di come questi asset fluttuano e di come applicare le migliori tecniche di trading in quel particolare mercato. 

Tuttavia, questo approccio focalizzato non offre varie possibilità di copertura contro i movimenti di prezzo imprevedibili. Inoltre, se gli investitori vogliono capitalizzare le tendenze emergenti, dovranno iscriversi a un broker, adattarsi a nuovi sistemi e sostenere altri costi generali.

D’altra parte, la diversificazione delle classi di asset consente di coprire e netting, esplorare nuove tendenze, capitalizzare le opportunità di mercato in crescita e altro ancora.

I mercati diversificati vengono con diverse strategie e sistemi di trading, come il trading algoritmico, il copy trading, i conti PAMM e altre tecniche di investimento che attirano più investitori sulla tua piattaforma.

Strategia di Diversificazione degli Asset per i Broker – Passo Dopo Passo

Lanciare una piattaforma di trading multi-asset richiede una pianificazione attenta e un’analisi per capire quali strumenti e caratteristiche sono richiesti e come costruire una solida base per la diversificazione delle classi di asset. Ecco cosa devi considerare per la tua attività.

Stack Tecnologico

Acquisire un’infrastruttura tecnologica avanzata per la tua piattaforma di brokeraggio ti consente di servire una base di clienti più ampia con tempi di esecuzione ultrarapidi e aggiornamenti di mercato rapidi.

Puoi iniziare utilizzando una soluzione di brokeraggio white label che ti fornisce tutti gli strumenti e le funzionalità di cui i tuoi trader hanno bisogno. Questo include avere una gestione avanzata CRM per la gestione del back-office, capacità di trading algoritmico e supporto clienti interattivo che offre assistenza rapida.

Il copy trading sta diventando sempre più popolare tra i principianti che vogliono seguire le orme dei trader di successo, mentre i trader esperti utilizzano questo sistema come conti master per esplorare nuovi flussi di entrate.

Diversificazione delle Soluzioni

Puoi aumentare la funzionalità della tua piattaforma integrando varie soluzioni che migliorano l’esperienza di trading dei tuoi clienti e migliorano il loro coinvolgimento con il tuo software.

For example, you can offer prop trading and set challenges for professional investors to join your platform and compete for awards while earning your cut from each successful trading session.

Cross-Funzionalità Mobile e Web

Garantire la compatibilità senza interruzioni tra le versioni web e mobile della tua piattaforma multi-asset è fondamentale per migliorare la convenienza dell’utente e le opportunità di trading senza interruzioni.

Infatti, oltre il 55% del mercato globale del trading nel 2022 proveniva dalle applicazioni di trading mobile. Questa tendenza è destinata a crescere nei prossimi anni, rendendo il trading mobile indispensabile per il tuo successo.

Integrazione del Gateway di Pagamento

I trader utilizzano vari metodi di pagamento per depositare denaro e iniziare a esplorare i mercati di trading. Gli utenti tradizionali sono più propensi a utilizzare carte di credito/debito e bonifici bancari diretti. Tuttavia, i pagamenti crittografici e i portafogli digitali stanno diventando sempre più popolari grazie ai loro modelli di transazione rapidi e affidabili.

Conclusione

Non mettere tutte le uova nello stesso paniere è un detto famoso che si adatta perfettamente alla diversificazione delle classi di asset, soprattutto per i broker che guadagnano dalle attività di trading degli investitori.

Diversificare i tuoi servizi finanziari ti consente di raggiungere più mercati, attrarre più investitori e migliorare i tuoi flussi di entrate. Tuttavia, devi offrire servizi richiesti dai trader, come interfacce di piattaforma interattive, tecniche di trading avanzate e molteplici opzioni di pagamento.

da

Hazem Alhalabi

Uno scrittore versatile che si occupa di un'ampia gamma di concetti, in particolare di web3, fintech, criptovalute e argomenti più attuali. Mi dedico alla creazione di contenuti coinvolgenti per vari tipi di pubblico, grazie alla mia passione per l'apprendimento e la condivisione delle mie conoscenze. Mi sforzo di imparare ogni giorno e mi propongo di demistificare concetti complessi in contenuti comprensibili da cui tutti possano trarre beneficio.

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Correttore di bozze

Tamta Suladze

Tamta è un'autrice di contenuti che vive in Georgia e ha cinque anni di esperienza in scrittura di articoli su mercati finanziari e criptovalute a livello globale per testate giornalistiche, società di blockchain e aziende di criptovalute. Grazie alla sua laurea e all'interesse personale per gli investimenti in criptovalute, è specializzata nella scomposizione di concetti complessi in informazioni facili da comprendere per i nuovi investitori in criptovalute. La scrittura di Tamta è professionale e al tempo stesso comprensibile, in modo da garantire ai suoi lettori comprensione e conoscenze preziose.

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