Principais características do software de back office Forex – Como escolher o melhor?

Na negociação em Forex, uma reputação sólida e um sistema de negociação fiável são cruciais para alcançar o sucesso. O serviço de software de back-office e sistemas de CRM Forex é importante para o bem-estar das empresas de corretagem no negócio Forex. Os comerciantes podem utilizar uma plataforma online segura no sítio Web da empresa para realizar transacções, processar pagamentos e tratar da documentação do cliente e dos pedidos de identificação.

Este artigo irá discutir a funcionalidade do Software de Back Office Forex, as suas vantagens e as principais soluções disponíveis no sector.

O que é um software de back office para Forex?

O software de back-office Forex foi desenvolvido para otimizar as operações das corretoras. A implementação deste software na atividade de FX tem como objetivo melhorar em grande medida a sua produtividade.

O sistema de back office da Forex, desenvolvido como uma solução abrangente para corretores de FX, oferece aplicações especializadas para otimizar as operações comerciais. Simplifica a execução e aumenta a produtividade, melhorando a satisfação do cliente, aumentando o lucro e fornecendo relatórios detalhados. O software também oferece plataformas de negociação integradas para que os corretores possam vender e comprar sem dificuldades.

A negociação de divisas envolve um sistema de back-office que gere as tarefas administrativas nos bastidores. Este sistema gere a gestão de contas, incluindo a abertura e o encerramento de contas, a gestão da informação dos clientes e a garantia de que estes cumprem os requisitos regulamentares. Os sistemas de back-office permitem ao pessoal verificar a identidade dos clientes e aceder facilmente à atividade da sua conta.

O software de back office Forex tem como objetivo facilitar a melhoria do processo de negócio da sua corretora. Isto sugere que irá aumentar a eficácia do trabalho e facilitar tarefas desafiantes.

Ter um software de back office de Forex fiável é crucial para operar eficazmente o seu negócio de corretagem e atingir os seus objectivos, uma vez que pode ajudar a monitorizar cada fase do processo de vendas, gerar relatórios detalhados e muito mais.

Principais características do software de apoio

O software de back office de FX eficiente e fiável é crucial para o sucesso empresarial no mundo acelerado da negociação de FX. Simplifica as tarefas administrativas, permitindo concentrar-se na negociação e no crescimento do negócio. No entanto, escolher o melhor software para as suas necessidades pode levar tempo e esforço devido à vasta gama de opções disponíveis. Seria útil ter em conta alguns factores essenciais para tomar uma decisão informada.

Ferramentas de relatório

O software de Back Office da Forex deve ter ferramentas simples de elaboração de relatórios que permitam uma fácil recuperação de dados sobre administradores, parceiros e clientes. Estas ferramentas devem produzir relatórios importantes sobre as actividades de negociação, ganhos e perdas, depósitos, etc. Estes relatórios ajudam a identificar o melhor mercado e a manter os clientes existentes envolvidos.

O software deve também acompanhar e registar as acções dos parceiros e de outros administradores, permitindo uma melhor compreensão do progresso da empresa.

O software de back office de Forex deve ser simples e descomplicado para ajudar os corretores de Forex a comercializar e envolver os clientes de forma eficaz.

Completar o processo de verificação KYC

As regras Know Your Client (KYC) são os regulamentos mais comuns aplicados pelas autoridades financeiras. O recurso KYC é crucial nas corretoras de câmbio para prevenir a lavagem de dinheiro e cumprir os requisitos regulamentares. O software de back-office deve permitir o carregamento e armazenamento de documentos para verificar a identidade dos clientes.

Gestão do acesso dos utilizadores

O software de back-office deve incluir funcionalidades para regular e supervisionar as permissões e o acesso dos utilizadores. Isto permite que os parceiros personalizem o seu acesso ao back-office, dando-lhes total autonomia. Assegurar as permissões dos utilizadores protege as informações dos clientes e evita potenciais problemas. O software Forex concebido para as operações de back-office deve ter a capacidade de gerir várias tarefas dos utilizadores, tais como a transferência de fundos para os clientes. Ao considerar a compra de uma ferramenta de back-office, certifique-se de perguntar sobre as funções do utilizador, a fim de evitar erros e proteger as informações dos clientes.

Gestão do perfil do cliente

O software de back office FX deve facilitar o armazenamento e a manutenção da informação dos clientes, permitindo aos utilizadores criar e atualizar rapidamente novos perfis. A interface do utilizador deve ser simples e clara, proporcionando um acesso organizado e fácil à experiência de negociação dos clientes, à sua residência e a outras informações, permitindo a recomendação de produtos adequados, respeitando a regulamentação e a legislação.

Gestão das finanças dos clientes

O software de administração deve ser concebido para acompanhar e gerir os saldos consolidados dos clientes no âmbito da administração financeira do utilizador. O software deve também permitir a transferência de fundos entre contas em várias divisas, a adição de créditos e descontos e a emissão de reembolsos. Isto permitirá ao utilizador ajudar os clientes com questões relacionadas com os seus saldos. Em geral, o software de back office deve ser capaz de fornecer informações completas aos clientes e às transacções dos clientes, garantindo que eles possam gerir facilmente as suas contas.

Ferramentas de marketing FX

O software de back-office FX deve incluir ferramentas de marketing tanto para clientes como para IBs. O software deve permitir a identificação de actividades de negociação activas e reduzidas, possibilitando campanhas de correio eletrónico orientadas e ligações promocionais exclusivas para o seguimento de novas pistas. Isto permite um marketing direcionado e uma comunicação eficiente com os clientes, garantindo uma experiência de negociação bem sucedida.

Integrações de plataformas de negociação

O software de back office de corretagem de Forex pode funcionar independentemente da plataforma de negociação, mas é mais eficiente se for integrado com MT4, MT5 ou outra plataforma. Os utilizadores devem ser capazes de criar grupos de contas de negociação que estejam ligados à plataforma utilizando o software. Assim, as taxas, comissões e descontos podem ser configurados através do software. A utilização de software garante que os relatórios e os pagamentos são mais precisos, uma vez que pode executar várias funções de negociação. A ligação do software de back office da corretora com a plataforma preferida pode aumentar a eficiência e a precisão operacional da empresa.

Programas de parceria e gestão de IB

Programas de parceria atraem efetivamente novos clientes e aumentam os volumes negociados nas plataformas. As empresas de Forex que trabalham com corretores de apresentação devem ter um software de back office que calcule e pague comissões e descontos aos parceiros, bem como forneça ferramentas de parceria para que os IBs possam ajudar os seus clientes. O acesso direto ao software permitirá que os IBs executem as suas obrigações de forma eficaz e, quando receberem a remuneração correcta, ficarão motivados para se destacarem nas suas respectivas áreas.

Monitorização de contas em tempo real

A integração do software de back office com a negociação de FX deve permitir que a plataforma monitorize todas as contas em tempo real, obtendo informações como a margem, lucros e perdas, tamanhos das posições das ordens dos clientes, etc. Estas informações permitem a realização atempada de citações de margem e aconselhamento sobre riscos e ajudam a controlar a exposição, o que é particularmente benéfico para as empresas que operam como corretoras de mesa de negociação.

Integrações do processador de pagamentos

Os clientes enfrentam frequentemente dificuldades em depositar dinheiro devido a um processo moroso de financiamento das suas contas. Conectar o software de back-office a sistemas de pagamento externos, como processadores de cartão de crédito, transferências SEPA, carteiras de criptomoedas e transferências bancárias pode reduzir o tempo necessário para que os depósitos sejam creditados. Várias integrações de pagamento permitem que os clientes escolham seus métodos preferidos de saques e depósitos, aumentando os volumes negociados para as empresas.

As vantagens da utilização de sistemas de back office no sector do câmbio

Cada fornecedor de software de back-office tem as suas vantagens e desvantagens. Antes de selecionar um fornecedor de software de back-office, é crucial considerar suas metas e objetivos para determinar o melhor ajuste. No entanto, existem alguns recursos principais dos quais você pode se beneficiar ao usar os sistemas de back-office FX:

• Acessibilidade – O software especializado equipa os proprietários de empresas de câmbios com instrumentos robustos de back office e relatórios para supervisionar eficazmente as suas contas, monitorizar investimentos e receber orientação especializada.
• Flexibilidade e escalabilidade – As tecnologias de back office podem ajustar-se rapidamente às complexas exigências de gestão de dados nos mercados cambiais, permitindo que as empresas se mantenham eficientes em termos de custos, gerindo sem problemas processos complexos como depósitos e liquidações. O software pode também adaptar-se a volumes de negociação e bases de clientes crescentes, acrescentando novas funcionalidades, integrando plataformas adicionais ou fornecedores de liquidez e personalizando fluxos de trabalho. Esta escalabilidade assegura que as operações de back-office do Forex podem acompanhar as exigências de uma atividade comercial em crescimento.
• Eficiência de custos – O software de back office para corretores de bolsa é valioso para os corretores aumentarem os lucros e diminuírem os custos operacionais, automatizando processos manuais como o atendimento ao cliente, a administração de contas e a execução de ordens, promovendo assim a eficiência de custos a longo prazo.
• Gestão fácil – O software de back office de divisas é fundamental para os corretores e negociantes, permitindo uma gestão eficiente dos recursos em vários aspetos do negócio, como o serviço ao cliente, a contabilidade, os pagamentos e a análise de risco.

Como escolher uma solução de Back Office para Forex

Escolher o back office correto da plataforma Forex é vital para que o seu negócio de FX cresça e maximize o seu potencial. Aqui estão algumas dicas que podem ser úteis ao selecionar uma solução adequada:

Faça uma pesquisa exaustiva

O estudo de mercado é crucial para compreender os sistemas e as operações. A utilização de uma rede de confiança fora da organização como filtro de primeira camada pode ajudar a restringir as opções e fornecer informações sobre as características, capacidades e limitações das diferentes plataformas. Esta abordagem ajuda a identificar as soluções mais adequadas para um problema específico.

Estabeleça um orçamento adequado para si

A empresa deve garantir que o seu orçamento de investimento em tecnologia está alinhado com a sua estratégia financeira, evitando a sobrecarga de recursos como licenças, hardware ou pessoal.

Rever as ofertas tecnológicas e as características de segurança

Os requisitos funcionais envolvem a compreensão das características, dos desafios e da utilização quotidiana da plataforma. O desempenho e a segurança também são cruciais. A segurança é uma preocupação significativa se a solução acede a dados privados, pessoais ou financeiros, que é o ativo mais valioso para um corretor. 

Teste as soluções escolhidas

Para tomar a melhor decisão, observe as soluções em ação, de preferência no ambiente de TI da empresa, solicite demonstrações ou testes aos fornecedores e crie um quadro de pontuação para avaliar a sua capacidade de satisfazer os requisitos e de se alinhar com os seus objectivos comerciais. Desta forma, será mais fácil comparar fornecedores e tomar decisões informadas.

Top 3 Forex Back Office Solutions

Os fornecedores de software de back-office oferecem serviços abrangentes para a negociação online, poupando tempo e dinheiro. Escolher o melhor fornecedor de software de negociação de back office Forex pode ser esmagador. Aqui estão os três melhores fornecedores que você pode considerar como uma opção.

B2Core

B2Core é uma solução de CRM líder de mercado para empresas de Forex.

A plataforma proprietária da B2Core atende à demanda do cliente e fornece funcionalidades como carteiras com várias moedas, PAMM, módulo IB e Leaderboard. É um sistema multifuncional que suporta as plataformas Android, iOS, Windows e MacOS. A sua equipa de apoio de alto nível melhora a experiência do utilizador. O sistema é relatado como tendo um alto nível de segurança. Os principais componentes do B2Core incluem uma sala do trader, um back office com gestão e suporte ao cliente e um sistema CRM para automatizar as interações com os clientes, tornando-o uma das ferramentas mais versáteis disponíveis. 

Escritório atual

CurrentDesk é outra solução de software popular para empresas de corretagem e instituições financeiras, centrada no mercado cambial internacional. Simplifica a gestão das relações com os clientes, o centro administrativo, a gestão de múltiplos activos e os processos internos para aumentar a visibilidade dos principais dados e apoiar o crescimento da empresa. O CurrentDesk CRM oferece auto-registo, controlo completo de comissões e árvores IB de vários níveis para gerir redes de parceiros.

Ele agiliza o processamento KYC e a abertura de contas e envia lembretes automáticos para perseguir uploads de documentos incompletos. O software também rastreia leads, aumenta o envolvimento do trader, automatiza as operações de back-office, acelera os processos de conformidade e se conecta a vários servidores MetaTrader 4/5.

UpTrader

UpTrader Forex CRM é um provedor de CRM dedicado que oferece um ecossistema exclusivo adaptado para empresas de corretagem. O design da empresa é intuitivo e moderno, com foco em atender às necessidades dos mediadores financeiros. O portal excecional de suporte ao cliente da UpTrader e o Funil de Vendas avançado o diferenciam dos concorrentes. A empresa também oferece um programa de parceria multinível com relatórios de parceria avançados, permitindo o cálculo de detalhes de parceria personalizados.

UpTrader oferece quatro programas de bónus e um Power BI integrado para análises profundas. Seu extenso ecossistema de CRM inclui módulos como o Programa de Parceria, Plataforma CopyTrading, Interface de Vendas, Sala de Traders, Back Office e Admin.

Princípios finais

Investir num software de Back Office Forex requer dinheiro e tempo. O software correto deve incluir funcionalidades para a gestão de IBs ou gestores de fundos e para a expansão para novas regiões. O investimento neste software pode aumentar a eficiência operacional e melhorar a gestão de riscos e a experiência do cliente. À medida que o mercado de FX evolui, ter um software fiável e profissional é essencial para o sucesso a longo prazo na indústria de negociação.