أفضل 10 استراتيجيات لتداول العقود مقابل الفروقات لتحقيق أرباح مستدامة
المقالات
العقود مقابل الفروقات، أو CFDs باختصار، تزداد شعبيتها بين المتداولين الأفراد. توفر قدرتها على تغطية مجموعة واسعة من فئات الأصول مثل الأسهم والعملات والسلع والمؤشرات وحتى العملات المشفرة فرصًا لا حصر لها لتحقيق الأرباح. في الواقع، وفقًا لبيانات Finder، كان هناك زيادة بنسبة 137% في عمليات البحث على Google عن “تداول العقود مقابل الفروقات” بين عامي 2012 و2022.
ومع ذلك، يتطلب التداول بالعقود مقابل الفروقات استراتيجيات قوية لتحقيق الربحية بسبب المخاطر العالية المرتبطة بها. ستناقش هذه المقالة أفضل 10 استراتيجيات لتداول العقود مقابل الفروقات ونصائح لمساعدتك في تحقيق نتائج مستدامة في عام 2024 وما بعده.
أهم النقاط
- يمكن لاستراتيجية تداول قوية أن تساعد الأفراد على تحقيق أرباح مستدامة، وإدارة المخاطر، وتحديد نقاط الدخول/الخروج المربحة في السوق.
- تختلف الاستراتيجيات مثل التداول اليومي، والتداول بناءً على المراكز، والتداول المتدرج حسب السيناريوهات السوقية المختلفة وتفضيلات التداول.
- يساهم إدارة المخاطر الصحيحة في نجاح التداول على المدى الطويل.
لماذا يجب على المتداولين امتلاك استراتيجية
تشير استراتيجية التداول إلى مجموعة من القواعد والإرشادات التي يتبعها المتداول عند اتخاذ قرار شراء أو بيع أو الاحتفاظ بمراكز العقود مقابل الفروقات. تساعد الخطة المحددة والمجربة المتداولين على:
- الالتزام بخطتهم بدلاً من اتخاذ قرارات متسرعة بناءً على العواطف أو ضوضاء السوق.
- تقليل المخاطر وإدارة الخسائر بشكل فعال.
- البقاء منضبطًا في نهج التداول الخاص بك.
- تحديد نقاط الربح للدخول والخروج.
بدون استراتيجية مناسبة، يمكن أن يكون التداول بالعقود مقابل الفروقات وصفة لكارثة. قد يقع المتداولون ضحية لاتخاذ القرارات العاطفية، أو التداول المفرط، أو الفشل في قطع الخسائر في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى خسائر مستمرة.
أفضل 10 استراتيجيات لتداول العقود مقابل الفروقات
طورت صناعة التداول مجموعة واسعة من الاستراتيجيات على مر السنين، ولكل منها ميزاتها الفريدة التي تناسب ظروف السوق المحددة وتفضيلات التداول. فيما يلي بعض الاستراتيجيات الأكثر طلبًا في مجال العقود مقابل الفروقات:
التداول اليومي
التداول اليومي، كما يوحي الاسم، يشمل فتح وإغلاق الصفقات في غضون يوم واحد. يراقب المتداولون في ظل هذه الاستراتيجية تحركات السوق عن كثب لالتقاط تقلبات الأسعار السريعة وتنفيذ الصفقات.
هذه الطريقة مناسبة للمتداولين الذين يفضلون الحركة السريعة في الأسواق ولديهم الوقت اللازم لذلك. ومع ذلك، فإنها تتطلب الانضباط والالتزام الصارم بوقف الخسائر، حيث أن الاحتفاظ بالمراكز طوال الليل قد يتسبب في خسائر كبيرة في حالة حدوث أحداث غير متوقعة في السوق.
تداول المراكز
تداول المراكز، أو اتباع الاتجاهات، هو استراتيجية يقوم فيها المتداولون بشراء أو بيع الأصول والاحتفاظ بها لفترة طويلة لتحقيق الدخل المحتمل من الاتجاهات طويلة الأمد في الأسواق المالية. يتطلب هذا النهج الصبر والقدرة على تحمل تقلبات الأسعار، حيث يمكن أن تتراوح فترة الاحتفاظ من أسابيع إلى شهور وحتى سنوات.
يركز متداولو المراكز على فهم الاتجاهات الكبرى بدلاً من الشراء والبيع السريع الذي يميز التداول اليومي. يمكن للمتداولين بعقود الفروقات الذين يتبعون هذه الاستراتيجية تحقيق عوائد أعلى من المتداولين اليوميين بسبب تأثير التراكم لأصولهم التي تنمو مع مرور الوقت.
تتطلب هذه الاستراتيجية تحليلًا شاملاً للعوامل الأساسية التي تؤثر على الأسواق على مدى فترات طويلة، مما يتيح للمتداولين تحديد وركوب الاتجاهات السوقية السائدة.
التداول المتأرجح
في التداول المتأرجح، يتم الاحتفاظ بالمراكز لعدة أيام إلى أسابيع لالتقاط التغيرات السعرية متوسطة المدى. جوهر هذه الاستراتيجية هو تحديد التقلبات قصيرة الأجل في السوق والاستفادة منها. يستخدم المتداولون المتأرجحون مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة، بولينجر باندز، مؤشر القوة النسبية (RSI)، وغيرها من المتذبذبات لتحديد مستويات الدخول والخروج.
يوفر التداول المتأرجح مرونة أكثر من تداول المراكز لأنه يتضمن الحفاظ على المراكز لفترة أقصر مع تقلبات أكبر في السعر مقارنة بالتداول اليومي. ومع ذلك، يتطلب الأمر من المتداولين فهم كيفية تفاعل الأسواق مع الأحداث والإصدارات البيانية التي قد تعطل زخم تداولاتهم. على الرغم من ذلك، يظل التداول المتأرجح أحد أكثر استراتيجيات تداول العقود مقابل الفروقات ربحية في الأسواق اليوم.
التداول السريع
التداول السريع في العقود مقابل الفروقات هو استراتيجية مميزة تركز على تحقيق أرباح صغيرة ولكن متكررة. يسعى المتداولون السريعون إلى تنفيذ العديد من الصفقات السريعة، شراء وبيع بناءً على تغيرات طفيفة في الأسعار، لالتقاط أرباح صغيرة دون تحمل مخاطر كبيرة.
المفتاح لتحقيق النجاح في التداول السريع هو السرعة وتنفيذ الصفقات المتكررة للاستفادة من تحركات الأسعار الطفيفة في السوق. يراقب المتداولون السريعون الرسوم البيانية والمؤشرات بحثًا عن فرص للدخول والخروج من المراكز بسرعة، غالبًا في غضون دقائق أو حتى ثوانٍ. لهذا السبب، اعتبرت أفضل استراتيجية لتداول العقود مقابل الفروقات.
تداول أزواج العقود مقابل الفروقات
ينطوي تداول الأزواج على الاستفادة من التغيرات النسبية في القيمة بين أصلين مرتبطين. يحدد المتداولون الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية زوجًا من الأصول التي أظهرت تاريخيًا ارتباطًا قويًا في ديناميكياتها ثم ينفذون صفقات للاستفادة من التباعد أو التقارب في هذه الأسعار.
من خلال الدخول في مركز طويل على أحد الأصول ومركز قصير على الأصل الآخر، يمكن لمتداولي الأزواج تحقيق أرباح محتملة من الفرق السعري بينهما، والاستفادة من الفرص حتى في ظروف السوق غير المؤكدة.
وفقًا للإحصاءات، فإن 18٪ فقط من متداولي العقود مقابل الفروقات يحققون أرباحًا. لتصبح متداولًا ناجحًا، تحتاج إلى معرفة متعمقة بالسوق المالي وخطة جيدة لإدارة المخاطر.
التحوط
التحوط بالعقود مقابل الفروقات هو تقنية تتضمن فتح مراكز لحماية الخسائر في مركز موجود. يمكن استخدام التحوط من قبل المتداولين الذين يرغبون في تقليل المخاطر وحماية استثماراتهم من تقلبات السوق المفاجئة.
على سبيل المثال، إذا كان المتداول يحتفظ بمركز طويل على سهم ما ويخشى من الخسائر المحتملة بسبب تقلبات السوق، فيمكنه فتح مركز قصير على نفس السهم من خلال العقود مقابل الفروقات. إذا انخفض سعر السهم، سيتم تعويض الخسارة في المركز الطويل بالأرباح على المركز القصير.
يمكن أن يتضمن التحوط استخدام أنواع مختلفة من الأدوات، مثل العقود الآجلة أو الخيارات، لإنشاء مركز حماية يقلل من تأثير ظروف السوق غير المواتية على المحفظة الإجمالية للمتداول. يتم استخدام التحوط بشكل أفضل في سوق العملات ولكن يمكن استخدامه أيضًا كاستراتيجية لتداول العقود مقابل الفروقات في العملات المشفرة.
التداول الخوارزمي
التداول الخوارزمي، أو التداول الآلي، يتضمن استخدام الخوارزميات الحاسوبية لتنفيذ الصفقات تلقائيًا بناءً على معايير محددة مسبقًا. تتضمن هذه المعايير المؤشرات الفنية، أنماط الأسعار، أو تحليل معنويات الأخبار.
يطور المتداولون الخوارزميون برامج معقدة لاتخاذ قرارات في جزء من الثانية، مما يتيح لهم الانخراط في التداول عالي التردد بأقل تدخل يدوي. تعد هذه الاستراتيجية شائعة في أسواق العقود مقابل الفروقات اليوم بسبب السرعة والدقة التي تتمتع بها هذه الخوارزميات، مما يجعلها واحدة من أنجح استراتيجيات تداول العقود مقابل الفروقات.
التداول ضمن النطاق
يهدف التداول ضمن النطاق إلى الاستفادة من أزواج العملات التي تتحرك ضمن نطاقات سعرية محددة. يحدد المتداولون الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية مناطق الدعم والمقاومة، ويضعون أوامر شراء بالقرب من مستوى الدعم وأوامر بيع بالقرب من مستوى المقاومة.
من خلال الاستفادة من التحركات السوقية المتذبذبة ضمن هذه الحدود، يمكن لمتداولي النطاق تحقيق أرباح مستدامة. ومع ذلك، هناك دائمًا فرصة أن يكسر السعر النطاق المحدد مسبقًا، لذا كن مستعدًا للتكيف مع ظروف السوق.
التداول على الاختراقات
يتضمن التداول على الاختراقات تحديد والاستفادة من التحركات السعرية الكبيرة التي تخترق مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية. عند حدوث الاختراق، يدخل المتداولون في مراكز باتجاه الاختراق، متوقعين المزيد من الزخم وزيادة محتملة في السعر أو انخفاضه.
يراقب متداولي الاختراقات السوق بحثًا عن إشارات للاختراقات الوشيكة، باستخدام أدوات التحليل الفني والمؤشرات لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. يمكن أن تكون هذه الاستراتيجية مربحة بشكل خاص خلال فترات زيادة تقلبات السوق.
التداول عكس الاتجاه
تتضمن استراتيجية التداول عكس الاتجاه الذهاب عكس الشعور السائد في السوق. يهدف المتداولون الذين يستخدمون هذا النهج إلى الربح من الانعكاسات المحتملة من خلال تحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في السوق.
عندما يكون زوج العملات في اتجاه طويل الأمد، إما صعودي أو هبوطي، قد يدخل متداولو عكس الاتجاه في مراكز في الاتجاه المعاكس، متوقعين انعكاسًا في الاتجاه. تتطلب هذه الاستراتيجية عينًا حادة لديناميات السوق والقدرة على تحديد الإشارات المحتملة لانتهاء الاتجاه، مثل التباينات في المؤشرات الفنية.
تنفيذ إدارة المخاطر لتجنب الخسائر
في مجال تداول العقود مقابل الفروقات المتقلب، بغض النظر عن الاستراتيجية التي تختارها، يكمن مفتاح النجاح المستدام في الإدارة الفعالة للمخاطر. يعد دمج تدابير الوقاية من المخاطر الصلبة أمرًا حيويًا لحماية أموالك.
بعض ممارسات إدارة المخاطر الرئيسية تشمل:
- ابدأ بحساب صغير: ابدأ بحجم حساب تداول صغير للحد من الخسائر المحتملة، خاصةً كمبتدئ في تداول الفوركس أو العقود مقابل الفروقات على البيتكوين.
- تنويع استثماراتك: وزع رأس مالك بين أزواج العملات المختلفة وفئات الأصول لتخفيف تأثير الخسائر الفردية.
- استخدم أوامر وقف الخسارة: استخدام أوامر وقف الخسارة سيمكنك من إنهاء مراكزك تلقائيًا والحد من مخاطر الهبوط عندما يصبح السوق غير مواتٍ لتداولاتك.
- حافظ على حجم مركز منضبط: تأكد من أن نسبة تداولاتك تتوافق مع مستوى قبولك للمخاطر وخطة التداول الشاملة.
- ابقَ مطلعًا وقابلًا للتكيف: استمر في تثقيف نفسك حول تطورات السوق، المؤشرات الاقتصادية، والتغيرات في اللوائح الصناعة.
أفكار ختامية
تذكر أن السر في تحقيق أقصى استفادة من تداول العقود مقابل الفروقات يكمن في قدرتك على التكيف، اكتساب المعرفة، والحفاظ على نهج منضبط. جرب استراتيجيات مختلفة وعزز مرونتك العاطفية.
ومع ذلك، تذكر أن التداول بالعقود مقابل الفروقات يحمل مخاطر متأصلة. دمج إدارة المخاطر في خطة التداول الخاصة بك، ولا تنسَ أن المثابرة والصبر هما المفتاح لتحقيق الأرباح على المدى الطويل في مشهد تداول العقود مقابل الفروقات المتغير باستمرار.
