يتم تمويل نسخ التداول وحسابات MAM — الرئيسية والاستثمارية — عن طريق تحويل الأموال من محفظة العميل (حساب الدفع) أو من حساب آخر من حسابات نسخ التداول/MAM الخاصة بالعميل.
القواعد
- التحويلات ممكنة فقط بين المحافظ والحسابات المقومة بـ نفس العملة.
- يتم خصم مبلغ التحويل من الحساب المصدر وإضافته إلى الوجهة باعتبارها عملية رصيد على خادم التداول.
- إذا كان النشر الخاص بك يتطلب الموافقة على عمليات النقل، فسيتم إنشاء العملية كطلب وتنفيذها بمجرد موافقة المسؤول عليها (تحمل هذه الطلبات النوع نقل الاستثمار).
أين تفعل ذلك
جانب العميل (مفضل)
يقوم العملاء بتمويل حساباتهم الخاصة في Web UI عبر التحويلات — راجع تمويل حساب بسرعة في دليل المستخدم. باعتبارك مسؤولًا، فإنك عادةً ما تقوم بمراقبة هذه العمليات فقط.
عملية التوازن من جانب المسؤول
لإضافة رصيد إلى حساب يدويًا، افتحه ضمن نسخ التداول / MAM → الماجستير أو المستثمرين، وقم بالتبديل إلى علامة التبويب محمل التاريخ، وقم بإنشاء عملية رصيد إيداع. وهذا يتطلب حق العمليات المالية.
التحقق من النتيجة
تحقق من رصيد الحساب في علامة تبويب الخصائص، وسجل العملية ضمن العملاء ← المعاملات ← التحويلات.
في الحلول الكاملة المتكاملة مع B2CORE، تصل ودائع العملاء (البطاقة والعملات المشفرة والبنك) إلى المحفظة من خلال أمين صندوق CRM أولاً؛ B2COPY يقوم فقط بنقل الأموال بين المحفظة وحسابات التداول.
تقوم عمليات الرصيد اليدوي بنقل الأرصدة الحقيقية على خادم التداول. تحقق جيدًا من الحساب والعملة والمبلغ قبل الادخار.
