10 استراتژی معاملاتی CFD برتر برای سودآوری مستمر
مقالات
قراردادهای تفاوت، یا CFDها به اختصار، توجه بیشتری را در میان معامله‌گران خرده‌فروشی به خود جلب کرده‌اند. قابلیت پوشش گستره وسیعی از کلاس‌های دارایی مانند سهام، ارزها، کالاها، شاخص‌ها و حتی ارزهای دیجیتال به معامله‌گران فرصت‌های بی‌پایانی برای سودآوری ارائه می‌دهد. در واقع، طبق داده‌های Finder، بین سال‌های 2012 و 2022 جستجوهای گوگل برای “معاملات CFD” افزایش 137 درصدی داشته است.
با این حال، ریسک بالای مرتبط با CFDها نیازمند است که معامله‌گران استراتژی‌های محکمی برای معامله سودآور توسعه دهند. این مقاله به بررسی 10 استراتژی برتر معاملاتی CFD و نکاتی که به شما کمک می‌کنند در سال 2024 و پس از آن نتایج مستمری را کسب کنید، می‌پردازد.
نکات کلیدی
- یک استراتژی معاملاتی قوی می‌تواند به افراد کمک کند تا به سودهای مستمر دست یابند، ریسک‌ها را مدیریت کنند و نقاط ورود/خروج سودآور بازار را شناسایی کنند.
- استراتژی‌های مختلفی مانند معاملات روزانه، معاملات موقعیت و مقیاس‌بندی برای سناریوهای مختلف بازار و ترجیحات معاملاتی مناسب هستند.
- مدیریت ریسک صحیح به موفقیت بلندمدت معاملاتی کمک می‌کند.
چرا معامله‌گران باید استراتژی داشته باشند
یک استراتژی معاملاتی به مجموعه‌ای از قوانین و دستورالعمل‌ها اطلاق می‌شود که یک معامله‌گر هنگام تصمیم‌گیری درباره خرید، فروش یا نگه‌داشتن موقعیت‌های CFD دنبال می‌کند. یک برنامه تعریف شده و تست شده به معامله‌گران کمک می‌کند تا:
- به برنامه خود پایبند باشند به جای اینکه تصمیمات انگیزشی بر اساس احساسات یا نویز بازار بگیرند.
- ریسک‌ها را به حداقل برسانند و ضررها را به طور مؤثر مدیریت کنند.
- با روش معاملاتی خود نظم‌مند باشند.
- نقاط سودآور ورود و خروج را شناسایی کنند.
بدون استراتژی مناسب، معاملات CFD می‌تواند به یک فاجعه تبدیل شود. معامله‌گران ممکن است قربانی تصمیم‌گیری‌های احساسی، معاملات بیش‌ازحد یا عدم قطع ضررها در زمان مناسب شوند و به ضررهای مستمر منجر شوند.
10 استراتژی برتر برای CFDها
صنعت معاملات در طول سال‌ها طیف وسیعی از استراتژی‌ها را توسعه داده است که هر کدام با ویژگی‌های منحصر به فرد خود برای موقعیت‌های خاص بازار و ترجیحات معاملاتی مناسب هستند. در اینجا به برخی از استراتژی‌های محبوب در حوزه CFD می‌پردازیم:
معاملات روزانه
معاملات روزانه همانطور که از نامش پیداست، باز کردن و بستن معاملات در یک روز را شامل می‌شود. معامله‌گران تحت این استراتژی به دقت حرکات بازار را نظارت می‌کنند تا نوسانات قیمتی کوتاه مدت را بگیرند و معاملات را اجرا کنند.
این روش برای معامله‌گرانی مناسب است که ترجیح می‌دهند بازار را به سرعت واکنش دهند و زمان کافی برای این کار دارند. با این حال، نیازمند نظم و پیروی سخت از دستورهای توقف ضرر است، زیرا نگه داشتن موقعیت‌ها به مدت شبانه می‌تواند در صورت وقوع رویدادهای غیرمنتظره بازار به ضررهای قابل توجه منجر شود.
معاملات موقعیت
معاملات موقعیت یا پیروی از روند یک استراتژی است که در آن معامله‌گران دارایی‌ها را خریداری یا فروش می‌کنند و آنها را برای مدت زمان طولانی نگه می‌دارند تا از روندهای بلندمدت در بازارهای مالی درآمد کسب کنند. این روش نیازمند صبر و تحمل نوسانات قیمتی است، زیرا دوره نگهداری می‌تواند از هفته‌ها تا ماه‌ها و سال‌ها باشد.
معامله‌گران موقعیت تمرکز خود را بر درک روندهای بزرگتر قرار می‌دهند به جای خرید و فروش سریع که ویژگی معاملات روزانه است. یک معامله‌گر موقعیت CFD اغلب می‌تواند بازدهی بیشتری نسبت به معامله‌گر روزانه تولید کند به دلیل اثر مرکب رشد دارایی‌های آنها در طول زمان.
این استراتژی نیازمند تحلیل جامع عوامل بنیادی است که بازارها را در دوره‌های طولانی تحت تاثیر قرار می‌دهند و به معامله‌گران امکان شناسایی و سواری به روندهای موجود در بازار را می‌دهند.
معاملات نوسانی
در معاملات نوسانی، موقعیت‌ها برای چند روز تا چند هفته نگه داشته می‌شوند تا تغییرات قیمتی میان‌مدت را بگیرند. جوهره این است که نوسانات کوتاه مدت در بازار را شناسایی کرده و از آنها بهره‌برداری کنید. معامله‌گران نوسانی از شاخص‌هایی مانند میانگین‌های متحرک، باندهای بولینگر، شاخص قدرت نسبی (RSI) و سایر اسیلاتورها برای تعیین سطوح ورود و خروج استفاده می‌کنند.
معاملات نوسانی انعطاف بیشتری نسبت به معاملات موقعیت ارائه می‌دهد زیرا شامل نگهداری موقعیت‌ها برای مدت زمان کوتاه‌تر با نوسانات قیمتی بیشتر نسبت به معاملات روزانه است. با این حال، نیازمند آن است که معامله‌گران بفهمند چگونه بازارها به رویدادها و داده‌های منتشر شده واکنش نشان می‌دهند که می‌توانند حرکت معاملات آنها را مختل کنند. با وجود این، معاملات نوسانی همچنان یکی از استراتژی‌های معاملاتی CFD پرسودترین بازارهای امروزی است.
مقیاس‌بندی
اسکالپینگ CFD یک استراتژی متمایز است که بر کسب سودهای کوچک و مداوم تمرکز دارد. اسکالپرها هدف دارند تا معاملات متعدد سریعی را اجرا کنند، خرید و فروش بر اساس تغییرات کوچک قیمتی، تا سودهای کوچک بدون گرفتن ریسک‌های بزرگ را کسب کنند.
کلید موفقیت در اسکالپینگ سریع بودن و اجرای معاملات مکرر برای بهره‌برداری از حرکات کوچک قیمت در بازار است. اسکالپرها نمودارهای قیمتی و شاخص‌ها را نظارت می‌کنند و به دنبال فرصت‌هایی برای ورود و خروج سریع موقعیت‌ها هستند که اغلب در عرض چند دقیقه یا حتی ثانیه انجام می‌شود. به همین دلیل است که به عنوان بهترین استراتژی برای معاملات CFD شناخته می‌شود.
معاملات جفت CFD
معاملات جفت شامل بهره‌برداری از تغییرات نسبی در ارزش بین دو دارایی مرتبط است. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند یک جفت دارایی را شناسایی می‌کنند که به طور تاریخی نشان داده‌اند که همبستگی قوی در دینامیک‌هایشان دارند و سپس معاملات را برای بهره‌برداری از انحراف یا همگرایی این قیمت‌ها اجرا می‌کنند.
با وارد کردن موقعیت بلند در یک دارایی و موقعیت کوتاه در دارایی دیگر، معامله‌گران جفت می‌توانند از تفاوت قیمت بین این دو بهره‌برداری کنند و در شرایط نامطمئن بازار نیز از فرصت‌ها استفاده کنند.
طبق آمار، تنها 18% از معامله‌گران CFD سودآور باقی می‌مانند. برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق، شما نیاز به دانش عمیق از بازار مالی و یک برنامه مدیریت ریسک خوب دارید.
پوشش ریسک
پوشش ریسک CFD یک تکنیک است که شامل باز کردن موقعیت‌هایی برای محافظت از ضررها در یک موقعیت موجود می‌شود. پوشش ریسک می‌تواند توسط معامله‌گرانی استفاده شود که می‌خواهند ریسک را کاهش دهند و سرمایه‌گذاری‌های خود را از نوسانات ناگهانی بازار محافظت کنند.
به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر دارای موقعیت بلند در یک سهام است و نگران ضررهای احتمالی به دلیل نوسانات بازار است، می‌تواند موقعیت کوتاهی در همان سهام از طریق CFD باز کند. اگر قیمت سهام کاهش یابد، ضرر در موقعیت بلند با سود در موقعیت کوتاه جبران خواهد شد.
پوشش ریسک می‌تواند شامل استفاده از انواع مختلف ابزارها، مانند قراردادهای آتی یا گزینه‌ها، برای ایجاد یک موقعیت حفاظتی که تأثیر شرایط نامساعد بازار را بر کل پرتفوی معامله‌گر کاهش دهد. آنها بهترین استفاده را در بازار ارز دارند اما می‌توانند به عنوان استراتژی معاملاتی CFD ارز دیجیتال نیز استفاده شوند.
معاملات الگوریتمی
معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار شامل استفاده از الگوریتم‌های کامپیوتری برای اجرای معاملات به صورت خودکار بر اساس معیارهای پیش‌تعریف شده است. این معیارها می‌توانند شامل شاخص‌های فنی، الگوهای قیمتی یا تحلیل احساسات خبری باشند.
معامله‌گران الگوریتمی برنامه‌های پیشرفته‌ای را توسعه می‌دهند تا تصمیم‌گیری‌های سریع را انجام دهند و به آنها امکان معاملات با فرکانس بالا با حداقل مداخله دستی را بدهند. این استراتژی در بازارهای CFD امروزی به دلیل سرعت و دقت این الگوریتم‌ها بسیار محبوب است و یکی از موفق‌ترین استراتژی‌های معاملاتی CFD است.
معاملات محدوده‌ای
معاملات محدوده‌ای به دنبال بهره‌برداری از جفت ارزهایی است که در محدوده‌های قیمتی خاصی حرکت می‌کنند. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، مناطق حمایت و مقاومت را شناسایی کرده و سفارشات خرید را نزدیک به سطح حمایت و سفارشات فروش را نزدیک به سطح مقاومت قرار می‌دهند.
با بهره‌برداری از حرکات نوسانی بازار در این محدوده‌ها، معامله‌گران محدوده‌ای می‌توانند به سودهای مستمر دست یابند. با این حال، همیشه احتمال وجود دارد که قیمت از محدوده پیش‌بینی شده خارج شود، بنابراین باید آماده تنظیم به شرایط بازار باشید.
معاملات شکست
معاملات شکست شامل شناسایی و بهره‌برداری از حرکات قیمتی قابل توجهی است که از سطوح حمایت یا مقاومت کلیدی عبور می‌کنند. هنگامی که یک شکست رخ می‌دهد، معامله‌گران موقعیت‌هایی را در جهت شکست وارد می‌کنند، پیش‌بینی می‌کنند که حرکت بیشتر و افزایش یا کاهش قیمت بیشتری خواهد داشت.
معامله‌گران شکست بازار را برای نشانه‌های شکست‌های احتمالی نظارت می‌کنند و از ابزارهای تحلیل فنی و شاخص‌ها برای شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی استفاده می‌کنند. این استراتژی به خصوص در دوران نوسانات بازار می‌تواند بسیار سودآور باشد.
معاملات ضد روند
یک استراتژی ضد روند شامل حرکت در مقابل احساسات غالب بازار است. معامله‌گرانی که از این روش استفاده می‌کنند، هدف دارند که از پتانسیل بازگشت‌های احتمالی بهره‌برداری کنند با شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد در بازار.
هنگامی که یک جفت ارز برای مدت طولانی در روند صعودی یا نزولی قرار دارد، معامله‌گران ضد روند ممکن است موقعیت‌هایی در جهت مخالف وارد کنند، پیش‌بینی می‌کنند که روند به زودی بازگشت خواهد کرد. این استراتژی نیازمند دقت به دینامیک‌های بازار و توانایی شناسایی سیگنال‌های احتمالی خستگی روند است، مانند انحرافات در شاخص‌های فنی.
اجرای مدیریت ریسک برای جلوگیری از ضررها
در دنیای نوسانی معاملات CFD، صرف نظر از استراتژی‌ای که انتخاب می‌کنید، کلید موفقیت پای دار در مدیریت کارآمد ریسک نهفته است. ادغام اقدامات قوی جلوگیری از ریسک برای محافظت از دارایی‌هایتان بسیار حیاتی است.
برخی از روش‌های کلیدی مدیریت ریسک شامل:
- با یک حساب کوچک شروع کنید: با یک اندازه حساب معاملاتی کوچک شروع کنید تا ضررهای احتمالی محدود شود، به خصوص به عنوان یک تازه‌وارد در معاملات فارکس یا بیت کوین CFD.
- سرمایه‌گذاری‌های خود را متنوع کنید: سرمایه‌تان را بین جفت ارزهای مختلف و کلاس‌های دارایی مختلف توزیع کنید تا ضربه ضررهای منفرد را کاهش دهید.
- از دستورهای توقف ضرر استفاده کنید: استفاده از دستورهای توقف ضرر به شما امکان می‌دهد به طور خودکار موقعیت‌های خود را خاتمه دهید و ریسک نزولی را زمانی که بازار به نفع معاملات شما نیست، محدود کنید.
- حفظ اندازه موقعیت منظم: تأیید کنید که اندازه معاملات شما با سطح پذیرش ریسک شما و برنامه معاملاتی کلی شما هماهنگ است.
- آگاه و قابل تطبیق بمانید: به طور مداوم خود را درباره تحولات بازار، شاخص‌های اقتصادی و تغییرات در قوانین صنعت آموزش دهید.
افکار نهایی
به یاد داشته باشید که راز به حداکثر رساندن مزیت خود از معاملات CFD در توانایی شما برای تطبیق، کسب دانش و حفظ رویکردی منظم نهفته است. استراتژی‌های مختلف را امتحان کنید و انعطاف‌پذیری احساسی خود را بهبود بخشید.
با این حال، به یاد داشته باشید که معاملات CFD ذاتاً همراه با ریسک هستند. مدیریت ریسک را در برنامه معاملاتی خود ادغام کنید و هرگز فراموش نکنید که پایداری و صبر کلیدهای دستیابی به سودهای بلندمدت در چشم‌انداز همیشه در حال تغییر معاملات CFD هستند.
