How to Start a Forex Brokerage Firm From Scratch? – Beginners Guide
Makaleler
Forex endüstrisi, ticarete olan artan ilgiden yararlanmak isteyen işletme sahipleri için mıknatıs olmaya devam ediyor. Teorik olarak, kulağa oldukça basit geliyor – şirket yönetin, ilk müşterilerinizi çekin ve o pazarda kar elde etmeye başlayın. Pratik kısma gelince, işletme sahipleri bir dizi tuzak ve sorunlarla karşı karşıyadır.
Forex ile ilgili dolandırıcılıkların artmasıyla birlikte, traderler de daha talepkar. Güncel yeni başlayanlar, temellerini ve bazı kişisel hedeflerini net bir şekilde anlayarak pazara girerler. Müşterilerin yanı sıra, FX işletme sahiplerinin yasal konular, teknolojiler, dış bağlantılar ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok yönü akıllarında tutmaları gerekir.
Forex aracı kurumu kurmaya hazır mısınız? Bazı yaygın hatalardan kaçınmak için önce adım adım kılavuzu inceleyin.
Forex aracılık teorisi: piyasa analizi ile başlayın
Forex işi nasıl yönetilir? Nitelikli uzmanlar, dikkatinizi en başta teorik konulara odaklayacaktır – fethedeceğiniz endüstriyi anlayın; aksi halde bazı mekanizmalar sizi şaşırtmak üzere.
Temel tanımlara, ticaret stratejilerine, araçlara ve araçlara, iş modellerine vb. bakın. Bir sonraki adım, hedef kitlenizin analizinde yatmaktadır. Potansiyel müşterinizin portresini hayal edin: yaş, konum, deneyim, hedefler. İstatistiklere bir göz atın – ortalama trader nasıl görünür. Böyle bir süreç, gelecekteki pazarlama stratejiniz için son derece önemlidir.
Forex teorisiyle işiniz bitti mi? Ardından aracı kuruma nasıl başlayacağınızın aşamalarına dalın. İşlem aşağıdaki adımları içerir:
- Aracılık modeli üzerinde düşünün.
- Aracı kurumunuzu yasal gerekliliklere uygun hale getirin.
- İşletmenizi özelleştirin.
- En yüksek puan alan bileşenleri entegre edin.
- Müşterilere üst düzey teknik destek sağlayın.
Adımlar net, mantıklı ve anlaşılır görünüyor; bu arada, karşılaşabilecekleri bir dizi tuzak nedeniyle her aşama yeni başlayan işletme sahipleri için gerçek bir mücadele anlamına gelir.
I. Aracılık modeli üzerinde düşünün
Forex piyasasına gireceğiniz zaman, hangi rolün hedeflerinize ve taleplerinize en uygun olduğunu anlayın. Her şeyden önce, aracı kurumlar kabaca iki kategoriye ayrılır:
- A-Kitap modeli;
- B-Kitap modeli.
Verilen aracılık iş modelleri arasındaki fark nedir? A-Kitap modeli, yeni başlayan firmalar için daha yaygındır, çünkü düşük bir müşteri tabanıyla bile kar getirdiği ortaya çıkar. Böyle bir model, brokerlerin piyasa yapıcıların yardımı olmadan çalışamayacağı anlamına gelir. Likidite sağlayıcıları şirketleri likidite havuzlarına bağlarken, teklif ve talep talepleri doğrudan piyasa yapıcılar tarafından karşılanır.
A-Kitap modeline göre çalışan aracı kurumlar STP ve ECN türleri olarak ikiye ayrılmaktadır. STP komisyoncusu, havuzdan likidite sağlayıcıları seçme hakkını elde ederken, ECN (Elektronik İletişim Ağı), fırsatlarınızı sınırlandıran bir likidite merkezi görevi görür. Likidite sağlayıcıları ararken, Prime-of-Prime sağlayıcıları, ihtiyacınız olan enstrümanlar ne olursa olsun en derin havuzlara erişimin kilidini açar.
B-Kitap Modeline gelince, bu tür şirketlere işlem masası brokerleri de denir. Firma kendi iç likiditesini kullandığından, kayıtlı müşterilerin teklif ve talep taleplerini eşleştirdiği için hiçbir likidite sağlayıcısı birbirine bağlı değildir. Model, şirketin milyonlarca müşteriye ev sahipliği yaptığı ve aylık işlem hacimlerinin milyarlarca ABD doları olarak sayıldığı durumda geçerli olabilir.
Dijital varlıklara olan hızla artan ilgiyi kimse görmezden gelemez. Kripto piyasasının kapitalizasyonu birbiri ardına rekor kırıyor ve trader kalabalığı piyasa oynaklığından elde edilen kazançlarla ilgileniyor.
Bu, söz konusu aracı kurumlar da üç türe ayrılır:
- Forex komisyonculuğu. Trader yalnızca fiat ticaret çiftlerine erişir.
- Kripto komisyonculuğu. Yatırımcılar dijital para birimleri alıp satabilir.
- Karışık model. Firma, müşterilere hem fiat hem de kripto varlıklara erişim sağlar.
Kripto para işine nasıl başlanır? Süreç hemen hemen aynı, ancak işletme sahiplerinin yasal konulara daha fazla odaklanması gerekiyor.
Tercih edilen iş modelini neden en başta anlamalısınız? Ekibinizde gerekli uzmanları işe alırken bir iş modeli belirleyici faktörünüzdür. Örneğin, kripto komisyoncusu, kripto yasama normlarında uzmanlaşmış avukatlara ihtiyaç duyar.
II. Mevzuat konularına önem verin: şirketi nereye kaydetmeli
Forex ile ilgili işletmeler 20 ülkede kesinlikle yasaktır; bu nedenle işletme sahipleri için 100’den fazla yargı alanı mevcuttur. Öte yandan, tüm yeni başlayanlar “sakin sular” ile ilgileniyorlar – ultra rekabetçi yasal gerekliliklere sahip Forex dostu yargı alanları. Forex aracı kurumu nereden başlamalı?
Tüm Forex dostu yargı bölgeleri beş kategoriye ayrılmıştır – A’dan E’ye, burada A ülkeleri en katı gereksinimlere sahiptir ve E ülkeleri bir aracı kurum işletmek için en kolay koşulları sunar:
- A ülkeleri (İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri);
- B ülkeleri (Avustralya, Birleşik Krallık);
- C ülkeleri (Kıbrıs, Estonya);
- D ülkeleri (Belize, Vanuatu);
- E ülkeleri (Seyşeller, Saint-Vincent ve Grenadinler).
Uzmanlar, işletme sahiplerinin koşulların yeterince elverişli olduğu altın orta – C yargı bölgelerini seçmelerini tavsiye ediyor.
FX aracılık işi yürütme prosedürü nedir?
1. Şirketi kaydedin.
Yerel düzenleyiciye başvuru gönderin. Tüm masrafları ödeyin ve ofis kurun (çoğu yargı bölgesi, gereksinimler listesinde bir ofis içerir).
2. Kurumsal hesap açın.
Bütün ülkeler aracı kurumdan belirli bir miktar parayı kayıtlı sermaye olarak tutmasını talep etmektedir. Yerel bankalardan birinde hesap açın ve oraya para yatırın.
3. Lisans için bir başvuru gönderin.
Yalnızca lisanslı FX brokerlerinin traderlere finansal hizmetler sağlamasına izin verilir. Başvurunuzu göndermek için gerekli tüm belgeleri alın. Özel gereksinimleri not edin. Örneğin, bazı ülkeler yönetim personelinin en az bir yıllık deneyime sahip olmasını şart koşmaktadır. Başvuru işleme genellikle 3 ila 18 ay sürer.
4. Raporları mali düzenleyiciye gönderin.
Şirket piyasaya lisansla girdiğinde, yasal gereklilikleri asla unutmayın. Şirketler, mali düzenleyiciye aylık, üç aylık veya yıllık raporlar göndermek zorunda kalıyor.
III. Marka bilinci oluşturma ve kurumsal tarz – itibar çok önemlidir
Forex piyasası son derece rekabetçi bir endüstridir; bu nedenle marka bilinci oluşturma ve kişiselleştirme, itibarınızın iki temelidir. Eşsiz bir tarza dayalı bir aracı kuruma nasıl başlanır?
Yatırımcıların, şirketinizin itibarını önemsediğini anlamaları gerekir. Kurumsal renk düzeninizi ve arayüz fikirlerinizi entegre eden tam işlevli, kullanışlı bir web sitesi oluşturun. İnternet sitesi şu kriterlere uygun olmalıdır: nihai işlevsellik, güncel tasarım ve basit arayüz.
IV. En yüksek puan alan bileşenleri ve entegrasyonları bağlayın
Yasal gereklilikler geride kaldığında ve Forex endüstrisine giden yolunuz ücretsiz olduğunda, yatırımcıların en üst düzeyde işlevsellik elde etmeyi beklediklerini unutmayın. Aracılık işinin temel bileşenleri nelerdir?
1. Ticaret platformu, işinizin mekanik çekirdeği.
Tüm alım satımlar ve talepler alım satım platformları aracılığıyla işlenir ve bu tür bir bileşen, çeşitli araç ve enstrüman setlerini içerebilir: çizelgeler, analitik enstrümanlar, robotlar, bilgiler ve daha fazlası.
Piyasaya genel bakış MetaTrader 4 ve 5’in traderler tarafından beğenilen en yaygın iki ticaret platformu olduğunu göstermektedir. Belki bu çözümler en geniş işlevselliği taşımamaktadır, ancak öğreticilerin ve eğitim materyallerinin çoğu MT4/5’e dayanmaktadır. Bu nedenle traderler de bu tür platformları arıyorlar. MetaTrader ürünlerini entegre eden Forex aracı şirketi kurmak mümkün müdür?
Lisanslı çözümlerin maliyeti 100.000 dolardan fazladır ve bu tür masraflar yeni başlayan işletme sahipleri için çok ağırdır. Beyaz Etiket modeli, masrafları 10 kat azaltarak en yüksek puan alan platformlara erişim sağlar.
2. CRM sistemi, hepsi bir arada kontrol.
Forex piyasasının ihtiyaçlarına göre uyarlanmış CRM’ler sıklıkla küçümsenir. Yeni gelen brokerler, yanlışlıkla böyle bir sistemin işleri üzerinde çok az etkisi olduğuna ikna olmuşlardır.
Göz alıcı CRM yazılımları, işletme sahiplerinin tüm süreçlere ve taleplere bir iki tıkla ulaşabildiği gözlem merkezinizdir. Kontrolün yanı sıra, Forex CRM çözümü, yerleşik bir dizi kullanışlı özellik taşır. En yüksek puanlı sistemler, işletme sahiplerinin güvenlik ayarları, KYC doğrulama araçları, ödeme sağlayıcıları vb. gibi harici entegrasyonlara bağlanmasını sağlar. Daha da önemlisi – işletme sahibi, tüm entegrasyonları birbirine bağlar ve kalifiye uzmanlar tarafından kurulur.
CRM sistemleri, maliyet optimizasyonu açısından olmazsa olmaz seçeneklerdir. Bu çözümler, tüm süreçleri otomatik hale getirerek, boşa para harcanmamasını mümkün kılıyor.
3. Yatırım platformları, hedef kitlenizi genişletin.
Yeni başlayan aracılık işlerinden bahsetmişken, yatırım platformları şart değildir; ancak hırslı işletme sahipler her zaman büyümek için yeterli alana sahip olmak isterler.
Böyle bir platform, yöneticinin API’sinin yardımıyla bağlanır ve ticaret platformlarının çalışmasını etkilemez. Çözüm, kopya alım satım, MAM ve PAMM hesaplarına erişimin kilidini açarak müşterilerinizin sahip olduğu fırsatları genişletir. Kopya ticareti stratejisi giderek daha fazla talep görecek.
Ayrıca, en yüksek puan alan yatırım platformları kripto ticaretini destekler – hem fiat hem de dijital varlıklarda ana ve yatırım hesapları açılabilir. Bu da, en başından itibaren bir yatırım platformu ile Forex aracı kuruma başlayabileceğiniz anlamına gelir.
V. Teknik desteğin önemi
Şirketinizi kaydettiniz, lisansınızı aldınız, güvenilir likidite sağlayıcı seçtiniz ve gelişmiş teknik bileşenleri bağladınız. Bu traderler için mükemmel görünüyor; bu arada işletme sahipleri, yeni başlayanların deneyim eksikliğinden yakındığını olduğunu asla unutmamalıdır.
Aracı kurumlar için teknik destek son derece önemlidir. Traderlerinizin sorunlarını çözmek için çok dilli 7/24 destek kurun. Bu arada, zamana ayak uydurmanız gerekiyor – soruların %70’i genellikle sohbet robotları aracılığıyla yanıtlanıyor. Paranızdan tasarruf etmek için gelişmiş teknolojileri uygulayın.
Beyaz Etiket çözümü – anahtar teslimi bir aracılık hizmetinin temel avantajları
Burada verilen adımlar çok karmaşık göründüğünde, güvenilir teknoloji sağlayıcıları bir alternatifin kilidini açar – tüm tuzaklardan ve zorluklardan kaçınarak bir Beyaz Etiket Forex işi edinin. Böyle bir hizmet, kalifiye profesyonellerin şirketi kaydettirmesi, lisans alması, gerekli tüm bileşenleri bağlaması ve işletme sahibinin pazara girmeye ve kar getirmeye hazır iş çözümü elde etmesi anlamına gelir.
Anahtar teslimi komisyonculuğun ana avantajları nelerdir?
- İşletme sahipleri tipik hatalardan ve engellerden kaçınır.
- BaaS (hizmet olarak aracılık) çözümü masrafları azaltır.
- Teknoloji sağlayıcıları, işinizi geliştiren gelişmiş ve yenilikçi çözümleri birbirine bağlar.
- Güvenlik sorunları, sağlayıcılar için en önemli öncelikler arasındadır; bu nedenle göz alıcı güvenlik ve KYC enstrümanlarını entegre etmiş olursunuz.
- İşletme sahipleri, kurumsal tarzınıza uygun özelleştirilmiş bir çözüm elde eder.
Genel avantajlar listesine gelince, artılar daha geniştir. Bu nedenle, yeni gelen brokerlerin yaklaşık %60’ı, BE’yi Forex aracılık şirketi kurmanın en iyi yolu olarak görüyor.
Alt satır: Aracılık işini sıfırdan yürütmenin en iyi yolu nedir?
Özetlemek gerekirse, bir dizi aracılık işi oldukça karmaşık bir süreçtir. Acemi işletme sahipleri, hangi modelleri seçecekleri konusunda bir ikilemle karşı karşıyadır ve bu aşamada profesyonel tavsiye özellikle yararlıdır.
B2Broker, karmaşık sorunları net sorunlara dönüştüren sihirli bir araçtır. Dünyaca ünlü likidite ve teknoloji sağlayıcısı, işletme sahiplerine anahtar teslimi bir aracılık hizmeti sunmaktadır. Piyasaya girmeye hazır Forex, kripto veya karma komisyoncu edinin. Paket, BE ticaret platformlarını (MT4 veya MT5), Prime-of-Prime likiditesine bağlantı ve yeni nesil B2Core’un CRM sistemini içerir. Diğer bileşenler isteğe bağlı olarak mevcuttur.
B2Broker, işletme sahiplerine endüstride değişen çözümler sağlamak için işletmeleri beslemekle ilgilidir. Neden tekerleği yeniden icat etmelisiniz ki? Süreci, uzun yıllara dayanan deneyimi en son yeniliklerle birleştiren uzmanlara devredin.
